总编辑展望：2020，这个行业会更好吗？

辛鹏骏

元旦后的一场冬雪，给了2020年一个好的开头。瑞雪兆丰年，站在万象更新的新时点上，中国人均GDP突破1万美元，5G商用60天后用户突破300万。

2020年注定是特殊的年份。中国5G已经开局，把5G开通到地级城市，将推动5G建设第一波高潮到来。5G将带来全网乃至运营模式的变迁。5G也会改变终端市场格局。但5G的风险与挑战犹存，不确定性远大于确定性。

从全球来讲，2020年更将拉开一个新十年序幕，地区动荡加剧，去全球化逆流走强，人口老龄化加速，同时，技术对经济社会的影响，甚至颠覆加剧。这是一个新的转型十年，企业和社会的数字化转型将走向深入。

2020年是“十三五”收官之期，也是“十四五”布局之时，作为拉开十年转型序幕的抉择之年，我们如何判断2020年？这一年，通信产业会发生什么？会成就哪些新贵、会诞生怎样的新物种，抑或怎样改变格局？

2020年，通信产业会更好吗？

行业运行：低位还是走高

2019年，电信行业收入增长从接近3%，一路跌落至-0.15%，虽然年底增速有所反弹，但行业步入低增长或负增长成为不争的事实。由于提速降费的继续和5G市场的投入与培育，通信运营商的盈利状况面临挑战，利润低增长或负增长成为常态。在5G投资的当下，部分运营商或出现利润赤字。

基于三大运营商运营状况，预计2020年行业运行持续处于增量不增收状态，虽然行业电信业务总量或实现较高增长，行业电信总收入将持续运行在较低增长区间。但是由于5G用户的渗透和高价值套餐拉动，2020年电信收入增长较2019年会有提升，预计全年会回到3%左右的增长区间。

行业活力重在改革创新。在2019年12月发布的《中共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》中指出，在电力、电信等诸多重点行业和领域，放开竞争性业务，进一步引入市场竞争机制。针对电信领域，该意见更进一步明确指出，要支持民营企业以参股形式开展基础电信运营业务。相对于其他自然垄断行业，民资进入电信领域的深度和广度都会加大。

2020年基础电信企业特别是联通、电信的混改会进一步深入。另一方面，在移动转售、宽带接入等业已开放之外，更有实质意义的领域或会对民资打开大门。自贸区电信监管政策，如“第二类增值业务的告知承诺审批”等举措，会进一步灵活。

5G建设：第一波高潮

“稳步推进通信网络建设”是中央经济工作会议对2020年通信发展总基调，这与去年要求的“加快5G商用步伐”明显不同，5G商用之后，稳妥而不是冒进，要求基础运营商更着力5G建设的稳健。

2019年四大运营商完成5G基站建设13万个（事实上应该不止2这个数字，除了50个城市外，主要设备商发货已经覆盖更多地级市）。按照2020年全国工业和信息化工作会议精神，到2020年底，全国所有地市级城市将“争取”全部实现5G基站覆盖。“争取”是一个留有余地的表述，即使如此，这将推动5G部署的第一波高潮到来。

综合各方数据，预计2020年5G基站部署数量将在70万-80万左右，到2020年底，中国5G基站数有望逼近100万个。中国将成名副其实的5G超级大国。2020年5G的部署规模，中国移动的集采将是风向标。年初的集采规模及年底的第二轮标，将决定今年整体5G规模。虽然关于电信联通合并重组的传闻不时冒出，但关于5G的共建共享的深化将是必然趋势。

三大运营商年度资本开支项，基本预示了当年网络建设的规模。基于4G发牌及网络投资历史，预计2020年三大运营商都会较大幅度增加资本开支，预测中国电信和中国联通会有20%的增长，中国移动或有25%的增长。基于4G历史和5G特点，资本开支更大幅度的增长，或在2021年到来。

2020年，5G建设中的三个3问题（5G基站成本、数量、能耗是4G三倍）将部分缓解。随着运营商规模部署的加快和设备商竞争加剧，5G基站价格将快速下降。5G基站价格是4G三倍将成为历史。在基站数量上，由于采用新的频率以及共建共享的深入，会缓解基站数量需求。5G基站能耗短期内难有缓解。但随着部分地区通信电价优惠措施的出台的示范，或降低运营商5G能耗支出。

2020年是SA之年，运营商路径清晰。但关于5G的SA核心网的招标还未启动，这将直接影响5G独立组网进程。

特别需要关注的是，广电以其独特的5G天然垂直行业应用和700M Hz差异化优势，将在5G部署和运营上负担较轻。中国广电700M Hz5G网的加速建设，亦会带动700M Hz產业的发展。广电4.9G的频率指配，有利于广电5G能力的丰富。广电与电网的结合，不仅会带来成本的优势，并且会令它们收获一个巨大的垂直行业市场，亦带来网络部署成本的优势。但在公众市场，广电5G运营与传统三大运营商竞争还需时日。

在技术研发方面，业界关心点已在R17标准相关的5G增强型技术研发的试验上，特别是互操作的测试。同时，由于毫米波全球定频，预计中国相关规划亦会明确，产业界会进一步加强毫米波设备性能成熟及产业化。

用户发展：谁来用5G

在移动通信用户发展方面，中国移动一家独大以及电信、联通胶着的基本格局不会变动。即使随着全国性携号转网的深入，移动用户市场格局难以撼动。固定宽带用户市场，移动增势持续放缓，中国移动居上的三家运营商格局逐步固化。

在5G用户市场方面，根据2019年数字，5G签约用户套餐已经达到300万。根据GSMA最新的预测，2020年第四季度，中国移动用户的5G用户数突破1.2亿，5G渗透率将达到7.32%，（预计届时全球5G用户数突破1.7亿，用户渗透率达到2.12%）。中国移动已经宣布，其2020年5G用户发展目标是7000万。一般而言，这个数字通常是保守的。

预计中国5G的第一个5000万用户，大约会在2020年5月份前到来。即从5G商用正式启动到第一个5000万用户，中国运营商将用了7个月时间。这一数字将会刷新历次移动通信迭代的第一个5000万用户到达时间。

影响移动用户向5G迁移的速度，主要取决于5G套餐价格和5G终端价格。价格有多低，迁移就有多快。目前5G套餐价格在128元及以上，未来更优惠的套餐价格必然到来。5G终端2000元机及千元机，预计在今年将实现。套餐及终端价格的双降，将加速5G用户的渗透。

当然，对5G用户的严格定义，应该是既签约5G套餐，又使用5G手机，并使用5G网络。仅以套餐计算不能真实反映实际5G用户数。

携号转网，会进一步加剧电信市场服务竞争、及电信运营商的5G营销投入，创新的5G套餐资费设计，将是用户携号转网的关键支点。在无重大创新前，移动会继续保持净移出量第一位置，电信會占据移入量最大位置。

商业创新：5G新物种

5G不止于通信，5G也不止于技术。to C是5G发展的起点，而to B则是5G价值的归宿。在运营商的巨大成本投入下，在全社会的万众期待中，如果5G在新的商业上没有突破，5G在2020年难言成功。网络切片和边缘计算是2020年5G应用最值得关注的两个方向。

网络切片理论上可以实现敏捷化、定制化的连接需求，可以针对不同业务场景，进行灵活的网络部署、智能的安全隔离、实时的连接保障，实现差异化、个性化的“专网能力”。2020年网络切片的能力建设及商业创新将是运营商与设备上戮力的重点。但由于网路切片包含了无线、传输、核心网等多重端到端流程，调用资源复杂，成熟的切片商业还需时日。业界期待2020能出现标杆性案例，助力打开5G商业脑洞。

如果说切片还需时日，那么边缘计算则会来得更快。由于5G边缘计算能实现云网融合，有效整合网络资源，在数据安全、时延降低、传输节省、能力开放的优势下，能率先激发运营商和企业的内生动力，2020年边缘计算将会在更多行业规模应用。专门的致力于边缘计算商业的公司或会涌现。

在切片与边缘计算之外，还有没有其他商业模式创新呢？德国案例值得研究。德国政府预留部分频谱，拍卖给企业，允许企业自建5G网，这是工业国家首个面向企业发放5G牌照的创新。中国台湾的富士康，正积极谋求自建5G网。企业自建5G网，这已经不是边缘计算了，而是边缘化运营商了。事实上，NPN-非共有网，这个ITU框架下的设计，已经为5G企业专网、行业专网“留白”。2020年，像“广电+国电”这样的创新，也许会不断涌现。

归根溯源，5G除了连接，并不能做什么。因此，5G赋能千行百业，无论是需要5G+ABCDE或者5G+AICDE，5G与诸多技术，事实上是共生共进、互相赋能。5G面向行业的商业创新，将是5G在2020年确定的不确定性，这不仅需要大批的“中间商”，更会催生一些夺目的“新物种”。

2020年，5G会成就谁？其实我们很难说清楚。我们能确定的是，5G才刚刚开始。5G的未知远大于已知，5G的不确定性远大于确定性。最华丽的PPT，都无法演绎5G的创新可能。

终端：变局开始

在经历2019年5G起步因素下的消费者购机彷徨观望期后，5G手机出货量正在爆发。虽然运营商5G套餐的签约用户或300万左右，但5G手机出货开始暴涨，仅2019年11月当月出货量就突破500万部。2020年，无5G，不手机。预计2020年会迎来5G购机的小高潮，并拉动整体手机市场提升。

5G手机会呈现高端机和普及型双增长局面。随着5G手机的成熟，3000元以上5G手机会出现“井喷性”发货，迅速弥补高端市场换机需求，另一方面，普及型、低价位5G手机，亦会成为大众购机首选。

芯片方面，高通骁龙865、765以及联发科天玑1000、800等多款5G移动平台的发货及竞争，会迅速拉低5G手机成本，5G手机普及会较预计更早到来。5纳米的工艺，有望在2020到来。

2019年5G培育期不同，2020年手机厂商如不能快速推出有竞争力的“物美价廉”5G手机，将迅速被出局。消费电子市场用户的“盲目性”、趋众性及超前性，将会在2020手机市场较淋漓尽致呈现。

根据多家机构预测，2020年全球5G手机的市场规模将达2亿部。而中国移动在其合作伙伴大会上就明确宣布，2020年5G手机的目标是要卖出1亿部。因此，全球2亿部将是一个保守的数字。

泛终端方面，5G网络的加持下，终端形态和功能创新会加速。芯片企业加速推新面向智能驾驶、物联网等广泛领域的平台与方案。一些创新应用场景的终端会涌现。受限于网络部署，预计这一市场的规模发展，或在2021年到来。

未来：6G及数字孪生

虽然5G还在诸多不确定性与未知中砥砺行走，但关于6G的讨论将逐渐升温。预计2020年，更多的头部厂商会加大对6G的研究与判断，很多关于6G的设想与提议，也会成为行业热点。其中，数字孪生将成为讨论重点。根据工信部赛迪研究院发布的《数字孪生白皮书》以及中国移动研究院发布的2030通信愿景，可以判断，数字孪生将成为6G核心场景。

作为信息通信to B应用的关键数字技术，数字孪生不仅影响产业数字化价值转型，更将成为支撑经济社会数字化转型的通用使能技术，这将是影响未来新十年具有颠覆意义的技术。作为综合运用感知、计算、建模等信息技术的新技术，数字孪生通过软件定义，对物理空间进行描述、诊断、预测、决策，实现物理空间与数字空间的交互映射。

2020年，相信以数据驱动、模型支撑、软件定义、精准映射、智能决策为特征的数字孪生技术，将在数字化设计、虚拟工厂、数字化运维、智慧城市、车联网、数字医疗等领域呈现应用创新活跃态势。作为数字社会人类认识世界改造世界的方法论，数字孪生将在未来受到更多重视，数字孪生将逐步成为支撑社会治理和产业数字化转型的发展新范式。6G及数字孪生，有望成为十四五规划预研重要篇章。

尾声

林肯说，预测未来的最好方法，就是创造未来。2020年已经启程，路正在脚下。再美好的预测与分析，也都是管中窥豹、见时知几，不如脚下踏实一步。当明年此时，回望今日，希望所有的预测，都是一种保守。

借用领导人一句话，5G已来，时代是出卷人，我们每一位ICT业者是答卷人，而数字社会的每一个用户（个人及机构）则是阅卷人。希望在年底交卷之时，产业链能多一些满意，少一些遗憾。