重卡企业研发项目管理信息系统自主开发模式探索

冯友，淡文玉

（陕西重型汽车有限公司技术管理部，陕西 西安 710200）

引言

研发项目是企业研发活动的主要载体，研发项目的成功与否，直接决定了企业发展的好与坏。华为依靠研发MATE、HONER 系列手机项目成功发展壮大，解放依靠研发J6 平台产品项目成功坐稳重卡行业老大位置。但研发项目需要管理好，否则企业研发方向会产生错误，造成资源浪费或投入失衡，最终造成研发活动的无序甚至混乱。

研发项目管理，实际上是项目管理在研发管理领域的应用，但由于研发工作的独特性，使研发项目管理方法和其他领域的项目管理工作存在着较为明显的区别，因此在众多企业经过多年实践后，研发项目管理成为了一个独立的研究领域。研发项目管理的研究工作，在全球范围只有短短二十几年的历史。研发项目管理从上个世纪90 年代才逐步引入国内，并被一批前沿的企业所采用，其项目管理手段已经被广泛认可，并被多数企业引入到研发管理领域[1]。

1 研发项目管理现状

当前，国内重卡行业的研发项目管理虽经过多年发展，各自形成了固有的独特模式，但是受公司管理架构和企业文化的影响，基本都存在以下问题：

1.1 缺乏统一的管理平台

不同部门和人员负责不同产品线、不同级别的产品研发任务；市场部门负责收集客户需求，产品管理部门负责立项、制定项目计划、进行任务划分和分配，研发部门负责产品的设计、开发、测试、验证，制造部门、采购部门、质量部门负责实现产品量产化。而通常不同部门人员会使用不同管理工具来进行各自的任务，缺乏统一的管理平台会使跨部门间产生信息壁垒，影响数据和信息的传递与共享，在使用上带来诸多不便。

1.2 难以量化的需求开发与管理

在产品研发需求发起之初，往往不能量化需求目标、明确范围，项目匆忙上马，导致研发项目开展过程中项目范围、产品成本、性能指标等经常发生变更，且项目变更和决策的流程不清晰，严重影响项目的交付周期和最终的交付质量。

1.3 跨部门协作困难

产品研发需要企业的不同部门进行协作沟通，实现跨部门的信息流动和传递，才能使研发项目顺利执行。但在现实中，每个部门有以本部门职能为中心的工作流程和工作规范，导致跨部门协作困难、全局监控难、资源协调难，难以协同研发活动各环节，确保沟通、协调和决策的高效[2]。

2 研发项目管理信息管理系统建设需求

2.1 某公司研发项目管理信息系统打造背景

陕西重型汽车有限公司拥有50 多年发展历史，且集重型卡车研发、制造、销售于一体，是2020 年4 月22 日习近平总书记来陕西调研时唯一考察的企业。公司多年来一直致力于研发能力的提升，习总书记在公司考察时更是提出了以“新模式、新产品、新工艺、新业态”塑造核心竞争力的要求。为将总书记的要求转化为行动，公司研发部门和信息技术部门联手打造全新的研发项目管理模式，以此为公司塑造竞争优势。

2.2 研发项目管理信息系统建设需求

2020 年上半年以前公司产品研发项目管理任务分解、信息传递，共涉及的客户需求管理系统、CPC（协同项目管理平台）系统、门户系统、邮件系统、Microsoft Project 软件等。公司研发项目开展和管理的基本流程如下：

（1）销售部门收集客户需求后，在公司自主开发的客户需求管理系统提报产品开发建议，产品需求管理部门在客户需求管理系统完成立项流转审批，输出立项审批报告后，线下反馈给产品开发管理部门。

（2）产品开发管理部门根据需求管理部输入的信息，确认可行性后，运用Microsoft Project 软件编制项目开发计划，并利用公司邮件系统将开发任务和项目计划下发至公司相关部门，其中包括产品研发部门。

（3）产品研发部门接到产品开发管理部门下发的任务和项目计划后，利用CPC（协同项目管理平台）系统完成项目二级计划及任务的注册和分解，安排至研发部门内部的整车及部件设计所、分析所、试验所、试制单位等，并在系统中管控各节点输出物作为质量和进度管控的依据，设计所如不能按期在CPC（协同项目管理平台）系统中提交计划节点输出物，系统将自动将未完成任务升级为红色条目预警。

（4）产品研发部门完成产品技术状态冻结后将产品信息邮件传递至产品开发管理部门，产品开发管理部门利用邮件系统安排公司制造、采购及质管等部门进行量产准备工作。

（5）制造、采购及质管等部门完成量产准备后，同样利用邮件系统反馈给产品开发管理部门，产品开发管理部将具备量产能力的产品在公司门户系统“产品货架”上发布，由销售部门点单确认后进行投产。

总体来讲，企业研发项目管理的关键环节虽已建立了信息化系统，但仍然是“孤岛”模式，不能实现部门间的信息共享和有效传递，仍处在一个较低层次的水平，影响企业研发效率的提升和未来产品战略的达成。

2.3 研发项目管理信息系统建设思路

建立基于信息化的产品开发项目一体化管控平台，成为公司研发项目管理创新亟待解决的问题。众所周知，研发项目信息化平台能够进行进度、质量、成本和范围的管理，也可以进行动态的任务安排、接受、汇报和审查。产品开发过程中的所有活动可以通过程序化的流程来完成，这样就由流程将人员和工具统一起来，提升效率和产品质量，但需要根据公司的研发流程进行定制，方可事半功倍。

公司产品开发管理部门联合信息技术部门调研研发项目管理现状，梳理产品开发流程，决定自主开发适合企业研发项目管理现状的一体化管控平台，集成客户需求管理、产品开发项目管理、量产准备管理，打通与研发管理CPC 系统信息及任务传递接口，实现研发项目及任务的统一管理。

3 研发项目管理信息化系统介绍

产品开发项目一体化管控平台信息化系统主要包括系统管理、需求管理、项目管理三大模块，针对业务的客户需求反馈、产品开发、内部需求、生产技术准备等，从需求、立项、计划，到任务执行、进度监控、结束等进行全周期管理。

产品开发项目一体化管控平台可在全公司范围内使用，并最大限度的与职能部门所使用的业务系统进行集成，如与CPC 系统、SCM 等系统已做好接口集成，不需要相关职能部门业务人员反复在多个系统进行同一业务的操作。

（1）支持项目计划及任务模板选择、新增、修改、删除等功能。

图2 选择功能

图3 新增功能

图4 修改功能

图5 删除功能

（2）支持产品技术状态冻结后以生产准备联系单任务形式，快速实现任务的审批和下发，较以前线下传递方式至少缩短2 天的周期。

图6 联系单下发

图7 联系单审批

（3）支持项目任务的接收与分配，接收项目后，接收按钮会变成任务分配，点击任务分配后跳转至任务分配页面，选择需要分配的科室后，再点击分配任务即可将任务分配至所选科室。如下所示：

图8 任务接收

图9 任务指派

（4）支持项目变更管控，发起变更表单，项目名称、编号、变更申请人、申请日期均自动带出，变更类型为必选项。选择计划调整则进入项目计划调整流程，流程走完后可对项目计划进行调整；选择项目暂停后，流程走完项目进入暂停状态，处于暂停状态的项目发起变更后可选择项目重启；选择项目终止后，流程走完则项目终止；选择立项资料变更后，流程走完则可对项目的立项资料进行修改。

图10 发起变更

图11 变更审批

（5）支持项目进度管控，项目负责人对项目进度进行实时管控。三个查看按钮分别可以查看立项资料、计划调整记录、项目变更记录，拖动右边滚动条下拉可查看历史计划。

图12 查看项目进度

图13 进度显示

（6）支持任务反馈，选择需要反馈的任务后对应的“反馈”按钮，点击进入反馈页面。点击“新增反馈”按钮，填写反馈说明后提交，项目负责人答复的消息会显示在列表中相应位置。

图14 新增反馈

图15 填写反馈内容

（7）支持项目报表自动生成，按照需求来源、项目等级、月份、完成率、进度情况、风险情况等多个维度进行项目报表生成。

图16 多维度报表

图17 按月份统计报表

（8）支持项目计划追加，当前阶段项目计划完成后，项目负责人可追加下一阶段项目计划，并引用相应的项目模板。

图18 项目计划追加

图19 模板引用

4 结束语

产品研发项目管理是一项全流程、多领域、跨部门的复杂活动，既有单项目的管理、又有项目群的管理，重卡产品的研发项目管理更是如此。如何建立一个适合企业自身管控和发展需要的研发项目管理信息系统，是提高产品研发效率、研发质量，也是企业实现数字化转型的必由之路[3]。本文从某公司研发项目管理信息系统建立的背景、需求出发，介绍了该公司研发项目一体化管控平台信息系统开发的思路及相关功能，为重卡企业研发项目管理信息化开发及发展提供了参考方向。