中国饲料产业的市场及需求分析
——评《中国饲料经济与管理研究》

张丽叶， 严 晗

（1.河南牧业经济学院 金融与会计学院，河南郑州450044；2.河南工业大学经济贸易学院，河南郑州450000）

书名：中国饲料经济与管理研究

作者：张利庠 著

出版社：中国经济出版社

出版时间：2007年5月

ISBN：9787501780563

定价：48.00元

饲料产业作为养殖业生态体系中的重要组成部分，是衡量我国养殖业现代化发展水平的重要指标之一。经过四十多年的发展，我国饲料行业目前正处于周期较长的产业调整期。饲料产业亟需进行现代化转型，以提高企业生产经营效益、改善行业发展前景。因此，基于目前我国饲料行业的发展现状，深入进行相关产业市场分析与需求分析，加快调整产业结构与产业链布局，对于降低我国饲料产业未来发展风险及实现可持续发展具有重要现实意义。由张利庠编著，中国经济出版社出版的《中国饲料经济与管理研究》一书，对饲料产业发展的信息数据进行了密切的追踪、搜集、整合，并在此基础上完成了一系列的实例分析，又加以学理与实践的双重验证，进一步提出了我国饲料行业未来发展的新思路，填补了我国饲料行业学科经济与企业研究管理领域的空白，具有较强的针对性和实效性。

《中国饲料经济与管理研究》全书共九章。第一章具体介绍该课题的研究背景、研究意义，并对国内外相关研究成果进行详细阐述，进一步指出了本课题研究的创新之处。第二章对当前我国饲料产业的发展现状及发展方向进行了全面概述。第三章详细分析了我国饲料产业的需求状况。第四章对我国饲料市场细分进行了具体分析。第五章主要对我国饲料产业区域竞争力进行了评价。第六章对我国饲料产业集中度进行了深入研究。第七章针对饲料行业的安全问题进行了具体分析研究。第八章以GEIF模型为基准，分析了我国饲料行业中企业的战略性关键要素。第九章深入探索了国内饲料企业的产业链整合手段，并创造性指出我国饲料行业的未来发展方向。

新的社会发展背景下我国的经济增长进入新的发展态势，饲料业发展的内部环境和外部形势也正在发生深刻的变化。因此，新经济增长态势下推动饲料产业的供给侧结构性变革，通过优化产品结构、提高产品质量来有效破解我国饲料产业的供需结构矛盾，缓解绿色经济发展下的资源环境压力，提高饲料产业收益具有重要意义。基于《中国饲料经济与管理研究》一书，深入探索研究我国饲料产业的市场及需求分析、转变饲料行业发展方式，可为我国饲料行业注入新的动力引擎。

一、我国饲料产业市场分析

我国饲料行业的建设起步于20世纪70年代，经过四十余年的发展和创新，现已发展为以饲料加工为核心，集饲料原料加工、饲料添加剂加工、饲料科研发展以及饲料产品质量安全监测等为一体的全方位、多维度并举的饲料工业产业发展体系，各类相关工业均已发展较为完善。然而，国内近几年的饲料工业总营收与总产值都呈现出下降的态势。因此，深入分析我国饲料产业的市场结构，对于优化产业资源、推进产业稳中向好发展具有深远的指导作用。

首先，从饲料行业市场产品产值占比来看，该行业总营收与总产值受到经济快速发展的辐射而持续攀升。20世纪90年代到21世纪初期，我国的饲料产量实现了飞跃式发展，以较高的增长速度推动了我国农业经济的全面发展。自本世纪起，我国的饲料粮工业产量在质量以及产品优化升级的情况下增速有所放缓。目前我国统计在册的饲料加工企业远低于发达国家饲料企业平均水平，在总体趋势增长的情况下，饲料行业的市场产量增速仍然呈现放缓趋势，在这一转变中，大量规模小、技术落户、产品质量较低的中小型饲料企业逐步退出竞争市场，饲料行业产能规模增长乏力，后续发展能力不足。

其次，当前我国饲料品种产量占比已经实现进一步优化升级，其中猪饲料以及肉禽饲料已经成为我国当前饲料产品市场中的主要支撑品类。根据相关数据显示，2018年猪饲料在整体饲料市场中的产量与需求量占总体饲料产量需求的将近一半；肉禽饲料产品产量与需求量则居于饲料产品市场的第二位；而其他饲料产品则以水产饲料为主，趋于稳步发展。产业下游畜禽养殖产业的震荡对我国饲料业产生了不小的影响。2019年，由于非洲猪瘟的广泛传播，我国对生猪进行大规模清理导致其数量骤降，猪饲料生产随之受挫。

最后，从饲料产品市场竞争格局来看，其市场集中度进一步加强。近几年来，我国饲料产业发展愈发规范成熟，养殖业不断加快其规模化态势，加以养殖户对饲料产品的了解增加，致使产业愈发呈现出同质化的特征，加剧了企业之间的竞争。而企业间的大规模整合过程又进一步压缩了行业的利润空间，提升了产业的市场集中度。当前我国饲料行业已经进入资本角逐时代，各类饲料企业的工业化水平都达到了一定的成熟度，未来我国饲料产业将从劳动密集型向资本密集型过渡。此外，我国经济增长带来土地价值与人力资源价值的提升，增大了饲料产业的发展成本。同时，原料价格、养殖产业食品安全、环保综合需求的提升都增加了饲料产业生产的预算，产业发展难上加难。

二、我国饲料产业需求分析

我国的饲料产业伴随着改革开放的脚步兴起，至今已有40余年，饲料产业已走完了创业起步、快速发展、整合提升三个历史阶段，正处于向成熟迈进的时期。当下，政府与社会对环保与食品安全的高度关注致使产业进行进一步调整。基于上述时代背景，《中国饲料经济与管理研究》一书指导相关人员进一步深入研究行业市场需求走向，深刻剖析了国内饲料产业的发展趋势，为产业发展提供了有力指引。

首先，近年来环保型饲料受到消费主体的青睐，产业根据市场需求的指引，发展微生物发酵为生产加工方式的饲料产线成为主流态势。畜禽养殖业的发展将会实现无抗化、幼龄化、环保化、一体化。畜牧养殖业在为人类生产生活提供大量必需品的同时，也在向生态环境排放着大量的有害物质，威胁着人类生存空间。新的时代环境下，经济社会的快速发展让人们的生产生活与意识观念都愈发现代化，人们认识到了传统饲料生产对环境的破坏性。因此，从饲料源头出发，借助微生物发酵技术发展生物环保型饲料，从根本上消除畜牧产业的环境污染，使得生物环保型饲料得到越来越多养殖人员的青睐。由于生物环保型饲料是以微生物发酵技术为核心进行研发的，营养物质丰富。其中含有对动物身体健康有帮助的生物活性，还能够提升动物的生产性能。所以，此类饲料拥有光明的前景，成为近年来饲料产业绿色发展的核心技术支撑。

其次，饲料产业将进行进一步的结构调整。自2017年我国深入推进农业供给侧结构性改革以来已经迈入第五个年头，我国畜牧业发展规模的不断扩大也对大型饲料企业的纵深化发展起到了重要推动作用，饲料行业的总体发展趋势向全产业链闭环式规模化发展的方向转变，以期在行业内部建立其具有较强竞争优势的头部企业。基于此，饲料行业要扎扎实实以结构性改革为工作核心，牢牢把握技术创新这一突破点，加快饲料工业现代化建设，提高饲料产业质量和生产效率，推进我国饲料工业的转型升级，实现饲料产业结构创新调整，从而达到饲料产业经济稳中向好的发展态势。如今产业一体化的浪潮越发声势浩大，其横向一体化造成企业间的少差异、无差异化，而纵向一体化致使企业大大加强了对行业发展的掌控力，产品实现综合性与品质的双重提升。饲料产业应当积极转型，在政策的指引下以养殖定种植，实现草畜结合、结构优化。

最后，饲料原料所需替抗功能性添加剂需求进一步爆发。2020年7月1日起，我国开始全面禁止促生产类抗生素在饲料中的使用。这一举措进一步促进饲料行业产业的优化升级，我国饲料产业的集中度以及规模化进程将进一步提高，这令在经受非洲猪瘟疫情和新冠肺炎疫情后处于产能恢复发展阶段的生猪养殖类行业又面临新的难题。一则，抗生素在国内养殖行业中的大规模、普遍性运用使人们忽视了粗放型养殖的风险与危害。中小型养殖户在内的大部分饲料以及畜牧类企业都在积极应对行业的转型升级与优化调整，在这一过程中，已经有多家饲料产业头部企业研发出了针对性的生物养殖抗生素药物代替方案，并进一步提出了畜牧业全流程养殖综合解决方案，促使饲料行业在新的经济政策环境下实现整个行业产业链的高效健康发展。二则，抗生素药物在我国养殖生产和畜牧业发展过程中仍然存在两面性，抗生素药物的过度应用将会在公共食品安全以及自然环境破坏等方面受到群众诟病。因此，在饲料产业生产发展中，“禁抗”已经成为全球范围内畜牧业的共同守则。我国食品安全的进一步提升、养殖类产业产品竞争力与受认可程度的提升都需要产业主体高标准严格遵守准则。公共安全事件的暴发令公众大幅度提升对饲料原料的生产过程安全的需求。

新的经济发展时代中，我国对于饲料行业发展的政策扶持力度也在不断加大，未来我国饲料产业一定能够在创新发展的基础上实现经济的进一步稳步提升，从而推动我国饲料产业的健康可持续发展。《中国饲料经济与管理研究》一书以更具针对性和实效性的观点为未来我国饲料行业的创新规模化发展提供了新的战略指导，对于促进中国饲料企业的产业链整合研究具有重要指导价值。