国际干散货运输市场月评（2021年12月）

本月尽管有圣诞假期等季节性因素的影响，但国际干散货运输市场表现好于预期。继上月市场大幅调整后，本月上半月大宗商品价格止跌回升，欧洲天气不佳、太平洋市场铁矿石、煤炭货盘增加等拉升市场运价，下半月受圣诞等季节性因素影响，市场运价大幅回落但仍好于预期。波罗的海干散货指数（BDI）先升后降，月平均值为点，环比上涨1.8%。远东干散货综合指数止跌小幅回升后断崖式下滑，月均值略低于上期。12月31日，上海航运交易所发布的远东干散货指数（FDI）综合指数、运价指数和租金指数分别报收于点、点和点，分别较上期末下跌13.9%、11.6%和16.1%，本期平均值环比分别下跌3.2%、4.6%和1.9%，同比分别上涨76.8%、69.0%和84.8%。

国际干散货运输市场运力继续增加，增量基本与上期持平。据克拉克森统计，截至12月底，全球干散货市场船舶总计艘，运力总计9.44亿t，较上月末增加200万t，其中好望角型船运力增加约150万t。

1 好望角型船运输市场

本期好望角型船市场上半月止跌回升，下半月断崖式跳水，月末止跌企稳，月均值低于上期，但跌幅有所收窄。宏观方面，由于处于采暖季限产期，钢厂高炉开工率低位小幅波动，12月31日为70.04%，略高于上期末。铁矿石去库存速度缓慢，港口持续累库，截至12月31日，国内沿海主要港口铁矿石库存量增至1.56亿t，升至2019年以来最高，较上期末增加约400万t;品位为62%的澳大利亚铁矿石价格为119.65美元/t，较上期末上涨17.4%;本期平均113.4美元/t，环比上涨19.2%。上半月，欧洲地区天气不佳，运输市场运力周转放缓，租金上涨，提振市场整体气氛;而在寒潮和澳大利亚铁矿石即期货盘增加的支撑下，好望角型船太平洋市场运价止跌上扬，中国―日本/太平洋往返航线日租金从月初的3.6万美元涨至9日的4.3万美元，涨幅18.5%，高于近几年同期。下半月，随着天气好转及临近圣诞，大西洋市场货盘减少，租金跳水，市场整体氛围转差，叠加太平洋市场铁矿石货盘不多，好望角型船市场运价断崖式下跌。月末，虽然进入圣诞假期，但由于多轮寒潮影响运力周转，以及前期市场跌幅较大，太平洋市场运价稍有反弹。12月巴西铁矿石市场处于船货均不多的状态，运价跟随太平洋市场波动，月底西非铝土矿石市场相对活跃，即期较高成交拉升巴西市场运价。12月31日，中国―日本/太平洋往返航线日租金为美元，较上月末下跌49.5%;本期平均美元，环比下跌10.8%，同比上涨81.2%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为9.780美元/t，较上期末下跌28.3%;本期平均值11.244美元/t，环比下跌7.1%，同比上涨56.5%。巴西图巴朗至青岛远程矿石航线运价为22.889美元/t，较上期末下跌21.3%;本期平均值25.179美元/t，环比下跌3.7%，同比上涨77.2%。

2 巴拿马型船运输市场

本期巴拿马型船市场先扬后抑，整体波动不大。太平洋市场月均值较上期小幅下跌，粮食航线月均值跌幅较大。中旬，随着前期煤炭货盘逐渐释放，国内煤价下跌，进口煤价格倒挂，市场观望气氛浓厚;下旬，粮食市场活跃，给市场注入信心，且吸引不少运力空放，太平洋市场租金止跌回升，但回升力度有限。12月31日：中国―日本/太平洋往返航线日租金为美元，较上期末上涨9.5%;本期平均值为美元，环比下跌1.6%，同比上涨68.4%。中國南方经印尼至韩国航线日租金为美元，较上期末上涨9.7%;本期平均值为美元，环比上涨1.7%，同比上涨64.7%。印尼萨马林达至广州航线运价为10.145美元/t，较上期末上涨3.9%，本期平均值为10.217美元/t，环比下跌3.1%，同比上涨53.0%。据悉下旬开始，外贸市场租金水平高于国内沿海运输市场，内外贸兼营船外放可能会给市场带来压力。本期粮食运价呈“N”形走势，月均值明显低于上期。12月31日，巴西桑托斯至中国北方港口航线6.6万t货量运价为54.080美元/t，较上期末上涨5.5%;本期平均值为52.490美元/t，环比下跌9.7%，同比上涨81.3%。

3 超灵便型船运输市场

超灵便型船东南亚市场租金先扬后抑。上半月在印尼煤及国内北方钢材集中出货的支撑下租金上行，月均值略高于上期;下半月随着煤炭货盘的减少以及圣诞假期的影响而小幅下行。12月31日：中国南方/印尼往返航线日租金为美元，较上期末上涨4.1%;本期平均值为美元，环比上涨6.5%，同比上涨99.5%。新加坡经印尼至中国南方航线日租金为美元，较上期末上涨4.2%。中国渤海湾内至东南亚航线日租金为美元，较上期末上涨6.8%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为15.228美元/t，较上期末上涨1.2%。菲律宾苏里高至日照航线运价为17.294美元/t，较上期末上涨0.7%。

（上海航运交易所信息部 莫云萍）