世界香蕉生产、贸易现状与产业展望

邹冬梅，范琼

（中国热带农业科学院分析测试中心/农业农村部亚热带果品蔬菜质量安全控制重点实验室/农业农村部热作产品质量安全风险评估实验室（海口）/海南省热带果蔬产品质量安全重点实验室，海南 海口 571101）

香蕉（Musa nanaLour.）是热带亚热带地区重要的经济作物和粮食作物。香蕉以其营养丰富、芳香美味而深受消费者喜爱，成为世界鲜果中产量、贸易量和贸易额最大的水果。亚洲、美洲和非洲是香蕉的核心产区，在全球香蕉生产和供应中起重要作用。世界香蕉生产量、进出口量分布受气候变化、国家政策及供需关系的综合影响，近年香蕉价格增长持续刺激香蕉产业的投资和生产，香蕉贸易总量与贸易总额呈持续快速增长态势。香蕉产业的健康发展将有助于热带农村地区和谐稳定、经济增长与减贫脱贫，并对缓解全球饥饿问题和促进社会经济发展具有重要意义［1-2］。我国是香蕉的原产地之一，具有3 000 多年栽培历史。香蕉已成为我国热带和亚热带地区重要的水果产业，在农村经济和社会发展中发挥重要作用［3-4］。2020 年我国香蕉产量位居世界第二［5］。但近年来我国香蕉生产组织化、规模化、机械化和标准化程度均较低，销售组织化程度较弱，加上香蕉枯萎病蔓延等问题，极大制约了我国香蕉产业的发展。由于受自然灾害和香蕉枯萎病的影响，我国香蕉种植重点区域正由传统的广东、海南向广西、云南等地区转移。目前，在“一带一路”倡议和农业“走出去”战略的引领下，我国香蕉种植业已向老挝、缅甸、越南和柬埔寨等东盟国家拓展。在香蕉贸易方面，我国香蕉进口渠道呈现多元化，菲律宾、厄瓜多尔、泰国和墨西哥等国家的大量优质香蕉涌入我国市场，且香蕉进口量和香蕉等级品质逐年提高［6-8］。当前香蕉生产贸易趋势正在改变世界香蕉产业的竞争和市场格局，并对香蕉的优势种植区域、产业营销模式和策略提出了新挑战。持续关注全球香蕉产业发展和贸易等情况，对我国香蕉产业可持续发展具有重要意义。

1 世界香蕉生产概况

1.1 香蕉收获面积

世界香蕉种植区域分布在亚洲、美洲、非洲、大洋洲和欧洲。全球约有120 个香蕉生产国和地区，主要分布在亚洲南部、东南部与东部，美洲南部、中部与加勒比地区，非洲东部、中部与北部，大洋洲的美拉尼西亚群岛以及欧洲南部。根据联合国粮食及农业组织（FAO）发布的数据显示［5］，2008—2020 年，世界香蕉年收获面积均超过500 万hm2，其中2011 年为547.76 万hm2，为历年最高；2020 年世界香蕉收获面积为520.35 万hm2，比2001 年增长24.58%，同比增长率以平均0.09%稳定提升，年平均增长率为0.89%（图1）。2020 年香蕉收获面积位列前十的国家依次为印度、巴西、中国、坦桑尼亚、刚果（金）、菲律宾、卢旺达、布隆迪、秘鲁和厄瓜多尔，香蕉收获面积合计307.45 万hm2占世界的59.09%。其中，印度、巴西、中国的收获面积分别为87.80 万hm2、45.50 万hm2和33.86 万hm2，分别占世界的16.87%、8.74%和6.51%。近年来，香蕉生产主要集中在亚洲、非洲和美洲国家，其收获面积占世界的70%以上。2020 年亚洲香蕉收获面积位列前五的国家为印度、中国、菲律宾、印度尼西亚和越南（表1），香蕉收获面积合计为169.42 万hm2，占世界的32.56%；非洲香蕉收获面积位列前五的国家为坦桑尼亚、刚果（金）、卢旺达、布隆迪和安哥拉，香蕉收获面积合计为103.67 万hm2，占世界的19.92%；美洲香蕉收获面积位列前五的国家为巴西、秘鲁、厄瓜多尔、哥伦比亚和危地马拉，香蕉收获面积合计为96.93 万hm2，占世界的18.63%；而大洋洲位列前五国家的香蕉收获面积之和仅占世界的1.85%。

图1 2001—2020 年世界香蕉收获面积Fig.1 Banana harvest area in the world from 2001 to 2020

表1 2020 年不同地区香蕉收获面积（万hm2）位列前五的国家Table 1 Banana harvest area (104 hm2) of the top five countries in different regions in 2020

1.2 香蕉产量

随着香蕉收获面积的增大，以及香蕉栽培、管理技术和标准化程度的不断提高，世界香蕉产量逐年增加。2020 年世界香蕉产量达到11 983.37 万t，同比增长0.20%，但比2001 年增长72.57%，同比增长率以平均0.30%稳定提升，年平均增长率为2.91%，其中2004—2010 年的年平均增长率均保持在6%（图2）。2020 年世界香蕉产量位列前十的国家依次为印度、中国、印度尼西亚、巴西、厄瓜多尔、菲律宾、危地马拉、安哥拉、坦桑尼亚和哥斯达黎加，其香蕉产量合计占世界香蕉总产量的70.69%。其中，印度、中国、印度尼西亚香蕉产量分别为3 150.40万t、1 187.26 万t 和818.28 万t，分别占世界的26.29%、9.91%和6.83%。亚洲是世界香蕉生产第一大洲，其产量占世界的50%以上。2020 年亚洲香蕉产量位列前五的国家依次是印度、中国、印度尼西亚、菲律宾和越南（表2），香蕉产量合计为5 970.60 万t，占世界的49.82%；美洲香蕉产量位列前五的国家依次是巴西、厄瓜多尔、危地马拉、哥斯达黎加和墨西哥，香蕉产量合计为2 213.03 万t，占世界的18.47%；非洲香蕉产量位列前五的国家依次是安哥拉、坦桑尼亚、肯尼亚、埃及和布隆迪，香蕉产量合计为1 205.41万t，占世界的10.06%；大洋洲位列前五国家的香蕉产量之和仅占世界的1.40%。

图2 2001—2020 年世界香蕉产量Fig.2 Banana yield in the world from 2001 to 2020

表2 2020 年不同地区香蕉产量（万t）位列前五的国家Table 2 Banana yield (104 t) of the top five countries in different regions in 2020

1.3 香蕉单产量

由于香蕉新品种培育与改良、高品质栽培管理技术、节水节肥技术、无伤采收和病虫害防治等标准化生产技术的推广与应用，世界香蕉单产量得到显著提高［9-10］。2020 年世界香蕉平均单产量为23.03 t/hm2，同比增长率以平均0.22%稳定提升（图3），与2001 年相比增长45.85%，年均增长率为2.01%。2020 年世界香蕉单产量排名位列前十的国家依次为不丹、土耳其、南非、尼加拉瓜、洪都拉斯、印度尼西亚、以色列、波多黎各、希腊和危地马拉，单产量从30.27 t/hm2到66.88 t/hm2不等［5］。2020 年亚洲香蕉单产量位列前五的国家依次是不丹、土耳其、印度尼西亚、以色列和约旦（表3），平均单产量为56.61 t/hm2；美洲香蕉单产量位列前五的国家依次是尼加拉瓜、洪都拉斯、波多黎各、危地马拉和哥斯达黎加，平均单产量为50.60 t/hm2；非洲香蕉单产量位列前五的国家依次是南非、埃及、科特迪瓦、摩洛哥和马拉维，平均单产量为44.30 t/hm2；大洋洲位列前五国家的香蕉平均单产量为14.48 t/hm2。

图3 2001—2020 年世界香蕉单产量Fig.3 Banana unit output in the world from 2001 to 2020

表3 2020 年不同地区香蕉单产量（t/hm2）位列前五的国家Table 3 Banana unit output (t/hm2) of the top five countries in different regions in 2020

1.4 香蕉生产促进因素

近年来，全球香蕉产量和贸易量均迅速增加，其中增长最快的为印度和中国，均为生产大国与消费大国，其次为巴西和菲律宾。同时，一些新的香蕉生产大国和地区涌现，如卢旺达、赞比亚、布隆迪、伊朗、几内亚比绍、波利尼西亚、希腊、意大利等。非洲是全球香蕉的第三大产区，70%～80%为本地品种，香蕉作为当地主食对该地区的粮食安全作出了重要贡献。促进世界香蕉生产的主要因素如下：一是生产国人口的快速增长带来日益增长的消费需求，如印度和中国；二是世界香蕉进口需求的扩大、人们收入的提高和健康意识的提升，有力地促进了香蕉进口市场的增长，如欧盟和俄罗斯；三是随着香蕉产业技术水平和标准化程度的不断提高，包括香蕉灌溉系统的应用、肥料和农药绿色减施高效生产等技术的推广，极大地促进了世界香蕉产量的提高和香蕉产业的可持续发展［2,11］。

2 世界香蕉国际贸易

2020 年世界香蕉贸易额289.63 亿美元，大约15%在国际市场上交易，其余均在本地消费［5］。香蕉主产国即是主销国的有印度、中国、巴西以及一些以香蕉作为主粮的非洲国家。一些香蕉主产国的年人均香蕉消费量达到100 kg，特别是这些国家农村地区人口的25%能量来自香蕉。香蕉出口国大多数为低收入国家，香蕉生产和贸易可能严重影响农业GDP，如2018 年厄瓜多尔、危地马拉的香蕉收入分别占本国农产品出口收入的30%和15%［12-13］。

2.1 香蕉进口情况

世界香蕉贸易以鲜果为主，约有200 个国家或地区进口香蕉。2020 年世界香蕉进口量为2 337.61 万t，进口额为156.07 亿美元［5］。2001—2020 年，世界香蕉进口量和进口额均呈增长趋势（图4），年均增长率分别达到2.88%和5.26%。

图4 2001—2020 年世界香蕉进口量和进口额Fig.4 Banana import quantity and import value in the world from 2001 to 2020

2020 年香蕉进口量位列前十的国家依次为美国、中国、俄罗斯、德国、芬兰、比利时、日本、英国、意大利和法国，香蕉进口量合计为1 530.29 万t，占世界的65.64%，年均增长率为3.43%。香蕉进口额位列前十的国家依次为美国、比利时、俄罗斯、荷兰、德国、中国、日本、英国、法国和意大利，香蕉进口额合计为105.89 亿美元，占世界的67.85%，年均增长率为6.10%。美国的香蕉进口量和进口额均位列世界第一，分别为467.14 万t、25.50 亿美元，分别占世界的19.98%、16.34%，年均增长率分别为1.04%、3.41%。中国的香蕉进口量和进口额分别位列世界第二和第六，分别为181.92 万t、9.91 亿美元，分别占世界的7.78%、6.35%，年均增长率分别为7.37%、11.67%。俄罗斯的香蕉进口量和进口额均位列世界第三，分别为151.57 万t、11.17 亿美元，分别占世界的6.48%、7.16%，年均增长率分别为4.87%、10.30%。比利时的香蕉进口量为117.37 万t、位列世界第六，但进口额居世界第二、为11.29 亿美元（表4）［5］。

表4 2020 年世界香蕉进口量和进口额位列前十的国家Table 4 Banana import quantity and import value of the top 10 countries in the world in 2020

新冠肺炎疫情自2020 年1 月大流行以来，世界香蕉贸易受到影响，香蕉进口量减少的国家有中国、英国和美国，分别同比下降9.70%、3.16%和0.12%；香蕉进口额减少的国家有中国、英国和俄罗斯，分别同比下降13.93%、0.58%和0.28%。

2.2 香蕉出口情况

2020 年世界香蕉出口量和出口额分别为2 449.70 万t、133.56 亿美元，其中南美洲和亚洲为香蕉最大出口地区，出口量约占世界出口总量的75%［5］。2001—2020 年，香蕉出口量和出口额均呈稳步增长趋势（图5），年均增长率分别为2.77%、6.28%，特别是2017 年出口量同比增长率高达9.09%，其出口量和出口额分别增加184.99 万t、11.28 亿美元。

图5 2001—2020 年世界香蕉出口量和出口额Fig.5 Banana export quantity and export value in the world from 2001 to 2020

由表5 可知，2020 年香蕉出口量位列前十的国家依次为厄瓜多尔、哥斯达黎加、危地马拉、哥伦比亚、菲律宾、比利时、荷兰、巴拿马、美国和洪都拉斯，香蕉出口量合计为1 981.41 万t，占世界的80.88%，年均增长率为3.33%，其中荷兰的年均增长率最高（15.23%）。香蕉出口额位列前十的国家依次为厄瓜多尔、菲律宾、哥斯达黎加、哥伦比亚、危地马拉、荷兰、比利时、美国、科特迪瓦和洪都拉斯，香蕉出口额合计为105.84亿美元，占世界的79.24%，年均增长率为6.63%，其中荷兰的年均增长率最高（16.82%）。厄瓜多尔作为世界第一大香蕉出口国，主要出口欧盟和俄罗斯等国家，其中俄罗斯90%以上的香蕉来自厄瓜多尔；哥斯达黎加、厄瓜多尔和危地马拉是美国香蕉进口的主要来源国；菲律宾的香蕉主要出口中国；比利时是欧洲进口香蕉的中转站，比利时香蕉除供应本国外，还通过转口贸易向欧洲其他国家出口。

表5 2020 年世界香蕉出口量和出口额位列前十的国家Table 5 Banana export quantity and export value of top 10 countries in the world in 2020

近年来，柬埔寨香蕉生产快速发展，得益于中国、日本和韩国对香蕉的巨大需求。2018 年中国与柬埔寨签订《香蕉输华植物检验检疫要求协定书》，2019 年柬埔寨开始向中国出口香蕉，出口量占其总量的17%，2020 年出口量上升至其总量的93%［14］。

长期以来，香蕉贸易被国际三大行业巨头都乐（Dole）、德尔蒙特（Fresh Del Monte）、金吉达（Chiquita）等跨国公司垄断，以上三大公司占据世界香蕉市场约70%的份额。近10 年来，佳农（Goodfarmer）公司等其他竞争者的加入以及超市等零售商直接对接香蕉种植园，导致世界香蕉产业市场竞争更加激烈。

3 世界香蕉产业展望

3.1 香蕉产量和贸易量预测

由于世界人口的快速增长及对香蕉需求的增加，香蕉产量和贸易量将稳步增加，亚洲仍是最大的香蕉产区。根据FAO 发布的2001—2020 年香蕉生产贸易数据预测，2025 年和2030 年世界香蕉总产量将达到13 831.42 万t、15 964.48 万t，进口量分别为2 694.18 万t、3 105.14 万t，出口量分别为2 808.31 万t、3 219.41 万t。预测2030年世界香蕉产量、进口量和出口量较2020 年分别增长33.22%、32.83% 和31.42%。我国2025年香蕉收获面积和总产量将达547.80 万hm2、7 171.75 万t，香蕉进口量将达259.59 万t。

3.2 香蕉产业发展机遇与挑战

3.2.1 机遇（1）全球对香蕉需求旺盛。虽然世界许多地区对香蕉的需求日益饱和，人口增长红利逐渐减弱，但中国和印度经济的快速增长及消费者对健康营养观念的变化，将进一步带动香蕉生产和需求的增长，如厄瓜多尔、菲律宾、泰国、老挝的香蕉种植面积和产量的增长主要得益于中国进口香蕉量的增加。中国人均香蕉消费量预计每年增长约1%，预测需求导向型的香蕉贸易扩张存在机会，2030 年香蕉需求会出现适度增长［9］。

（2）香蕉深加工及其多功能产品需求增大。随着香蕉产量的快速增加，香蕉鲜果销售将供大于求。香蕉全身是宝，且集多种营养功能于一身，具有很高的营养价值和加工潜力。随着香蕉深加工技术的不断提高和香蕉功能价值的充分挖掘，香蕉产品将更加多样化，必将进一步促进香蕉产业的持续发展［15］。

（3）发展中国家经济增长和减贫脱贫的需求。相比其他农作物，香蕉种植周期短、产量高、见效快、效益好，是许多地方的农业支柱性产业。做大做强香蕉产业，将成为适宜种植香蕉的国家和地区，推动经济发展、减贫脱贫和乡村振兴的重要举措。

3.2.2.挑战（1）环境变化对香蕉产业的影响加剧。尤其是土壤酸化程度不断加剧，以及热带风暴、台风、干旱、水涝、寒害等不确定性和破坏性异常天气不时发生，严重影响了香蕉的生产潜力和稳定供给。

（2）香病枯萎病对全球香蕉供应构成极大威胁。香蕉枯萎病病原菌扩散快且为害大，严重影响全球香蕉供应。据FAO 专家预测，到2028年全球因香蕉枯萎病造成的香蕉生产面积损失将达16 万hm2，香蕉减产280 万t，世界香蕉产量下降将致使全球香蕉价格上涨9.2%，并将导致24 万香蕉产业人员失业［7］。

（3）国际香蕉贸易障碍依然存在。国际香蕉贸易仍然存在植物检疫限制、质量标准和农药残留限量等不统一的问题，导致贸易争端和保护主义，严重影响国际香蕉贸易顺畅度与增长潜力，并造成香蕉市场供应和价格的不稳定。

（4）新冠肺炎疫情对香蕉产业持续影响。新冠肺炎疫情的持续流行，在一定程度上影响了全球香蕉产业的蕉园用工、农用物资供给、运输和贸易等，进而持续影响香蕉产业的发展。

3.3 对策与建议

3.3.1 开展酸性土壤可持续利用研究及引导香蕉产业“走出去” 世界酸性土壤约占陆地总面积的30%，我国酸性土壤约占国土总面积的22.7%。酸性土壤是导致香蕉病害严重、产量低下的重要因素之一。为做大做强世界和我国香蕉产业，须大力加强酸性土壤可持续利用研究。同时，积极引导香蕉产业“走出去”，在气候优越、土地资源丰富的国家或地区建立大规模国际化香蕉生产基地，构建“大基地+大物流+大营销”的香蕉产业化国际经营体系。

3.3.2 加强香蕉枯萎病综合防控研究 影响香蕉枯萎病发生的因素包括土壤酸化程度、病原菌数量、香蕉品种、种苗质量、植株栽培管理与生长状况、灌溉水源与周边环境条件等。目前仍没有任何单一措施可以有效防控香蕉枯萎病，须联合世界共防共享研究成果并利用多学科开展以抗病品种选育为中心，辅以生物、化学和物理方法的综合防控技术研究［16-18］。

3.3.3 深入香蕉质量安全关键控制点研究 针对世界香蕉质量安全中存在的关键难题，围绕“质量兴农、绿色兴农、品牌强农”和“质量安全、外观好看、品质优良”的目标，开展相关技术研究，重点加快香蕉酸性土壤改良、抗病新品种育种、枯萎病综合防控、香蕉产业机械化应用、绿色保鲜配套新技术等的研发与推广，促进香蕉产业绿色、安全和可持续发展［19-20］。

3.3.4 创新香蕉生产管理与新技术推广模式 为高效促进香蕉产业的快速发展，可根据各生产国实际情况开展并创新香蕉生产管理与新技术推广模式研究。如在国内探索建立以“政府+热带标准委员会+国家香蕉产业体系+龙头企业+农户”为主体，开展“新技术+标准规程+明白纸+示范基地”推广的新模式。为“一带一路”国家提供我国香蕉主要技术标准进行示范推广［21-22］，建立以“政府+科研单位+走出去企业+蕉农”为主体，通过“走出去”和“请进来”的方式开展技术标准的合作交流，有效提高香蕉主要技术标准的应用和辐射范围，提高香蕉品质和产量，创立具有世界影响力的香蕉品牌。