“一体两翼”：产业集群升级的多元价值链构建
——基于河南许昌发制品产业集群的研究

孙子淇

（中国传媒大学 经济与管理学院，北京 100024）

一、研究背景

改革开放以来，在外向型经济的政策导向下，我国产业集群发挥廉价要素的比较优势嵌入全球价值链低端环节，在国际分工体系中占据重要地位。但“两头在外”的发展模式也使中国产业集群面临高端受挤压、低端恶性竞争的困境，呈现出“小而全”、“脆而弱”等特征。随着发达国家制造业回流、逆全球化浪潮、我国要素成本提高和新兴经济体崛起，低成本、低附加值、低技术含量的全球价值链嵌入方式日益难以为继，亟待探索符合中国现实发展需求的产业集群升级路径，向全球价值链高端攀升。

传统发制品产业是我国劳动密集型产业低端嵌入全球价值链的典型。我国是全球最大的发制品生产和出口国，发制品外销比例在80%以上。河南省许昌市是全国乃至世界最大的假发生产集散地，对我国发制品出口额的贡献率达1/3。许昌发制品产业集群依托当地丰富廉价的劳动力资源自20世纪90年代以来迅速发展，地理集中、联系松散，基本没有形成沿价值链专业化分工的产业关联和协作。根据产业集群发展规律，这种基本要素集聚型集群往往会在利润的驱使下过渡到价值链集聚阶段，集群外部价值链的形态、集群所处位置和作用也会影响集群内部企业沿价值链集聚的方式和效率。

为许昌发制品产业集群构建合理的价值链升级路径，有利于集群摆脱“比较优势陷阱”和全球价值链的低端锁定，为我国向“制造强国”转型提供经验。

二、许昌发制品产业集群与全球价值链

根据全球价值链理论，集群升级被视为一个集群能力和自主性不断提升的过程，通过工艺、产品、功能、链条升级实现全球价值链底层到高端的跨越。由于我国发制品业对国外技术和市场的依存度较高，许昌发制品产业集群很早便融入了全球价值链，但长期承担低附加值的加工环节，尚未形成自主创新、区域品牌和网络协作等核心竞争优势。

(一)集群在全球价值链中的地位

发制品业的产业链较短，包括原材料(采购人发/生产化纤发丝)、研发设计、发制品加工、终端销售四个环节。其中化纤发丝生产、研发与销售附加值较高，人发采购与发制品加工附加值较低。从全球来看，发制品生产企业集中在中国，印度和日韩。日韩是化纤发的生产基地，长期垄断相关技术，我国则是人发制品生产基地。

近年来，许昌发制品集群力图向价值链高端攀升，通过技术研发、海外投资建厂、建立海外销售点在全球进行全产业链整合。这种布局方式提升了其在非洲和欧洲市场的影响力，瑞贝卡旗下SLEE K、N O B LE等品牌已成为当地发制品第一品牌。但利润最丰厚的北美市场则长期由韩国垄断，中国企业以OEM生产为主。2014年前后，随着电商平台的兴起，许昌发制品登陆阿里巴巴国际站、速卖通等平台，为打破韩商在北美市场的渠道和价格相对垄断带来机遇。

(二)单一嵌入全球价值链的负面效应

许昌市经济体量小且处于工业化初期，早期低端环节集聚能够在短期促进经济发展，但长期单一嵌入全球价值链则会增加集群衰退风险。

1.高端发展受阻。发制品业属于购买商驱动型价值链，全球购买者起主导作用。日韩零售商利用自身营销网络和品牌优势纵向压榨价值链上游的制造企业，全面占据价值链的研发、销售等高附加值环节。由于缺乏技术、品牌和渠道，许昌中小企业难以摆脱原材料、半成品加工、OEM生产的地位，受到韩日“外部置入型”全球网络的控制，无法参与终端利润分配。随着许昌发制品竞争力的提升，作为全球价值链链主的发达国家跨国企业采取技术封锁、订单转移和价格压制等手段将其锁定在低端环节，遏制升级意图。

2.低端恶性竞争。传统发制品市场集中度和进入壁垒较低，近似于完全竞争市场，缺乏产品差异化、研发和创新动力。2018年，瑞贝卡、艾美等品牌占据15%的国内市场份额，而剩余85%的市场份额由上千个中低端品牌瓜分。集群内部企业缺乏交流配套，以低质扩量为主，小而全，多而不精，产品市场低端化、同质化、个体化。集群内也缺乏集体行动规则，企业合作意识差，无序竞争、原材料争夺和价格战使集群难以达到规模经济。

3.比较优势弱化。劳动力是传统发制品业的基本要素，随着我国人口结构改变和新技术革命催生的产业结构调整，劳动力成本逐年提高。劳动力充足低廉的东南亚各国对我国造成潜在进入威胁。另外，劳动力的比较优势是统一劳动生产率水平上劳动力成本的比较，如果许昌发制品业的劳动生产率提高不能抵消劳动力成本的上升，劳动力成本优势将逐步丧失，而提高劳动生产率亟需的技术研发和创新并未在集群内得到有效激励。

4.突发事件冲击。由于国内人发收购成本提高，许昌发制品业早已将原材料采购地转移至印度、巴基斯坦等国。新冠疫情爆发后全球大隔离，原料供应被打断，单一依赖发制品生产加工的企业受到重创。龙头企业瑞贝卡2020年主营业务收入同比下降26.92%，归母净利润同比下降81.99%。

三、许昌发制品产业集群的升级路径

许昌发制品产业集群单一在全球价值链攀升的产业升级路径存在一系列负面效应，部分学者在全球价值链基础上提出的区域价值链和国内价值链理论为产业集群升级路径提供了多样化选择。本文提出构建“一体两翼”的产业集群升级路径，以提高产业的全球价值创造能力为核心，整合国内价值链和打造区域价值链为两翼，迂回助推许昌发制品攀登全球价值链。

(一)攀爬全球价值链

许昌发制品产业集群在攀爬全球发制品价值链时面临的主要问题是低端环节比较优势丧失与高端环节品牌影响力不足。

许昌发制品产业集群比较松散，内部企业实力分化，有全球市场领军者，也有众多产品同质、低价竞争的小企业，在研发能力、投资规模、市场定价权上差异显著，且没有实现交叉配套，因此在全球价值链的路径选择不能一概而论。本文建议少数企业嵌入高端与集群抱团嵌入中低端并举，构建以核心企业为主导、中小企业和相关机构跟进的中卫型产业集群。

对于核心企业而言，关键要加强品牌建设，实行差异化战略，提高在研发、销售环节的地位。随着人们收入提高和消费升级，发制品越来越成为一种“头上时装”，高端化和多样化成为产业发展趋势。以瑞贝卡为首的集群核心企业立足于以发制品为刚需的非洲市场，但在以发制品时尚消费为主的北美市场影响有限。在高档发制品市场与韩日抗衡，必须研发、销售“双管齐下”。

在研发上，软件硬件结合。加大高档发制品的研发投入，减少贴牌生产，加强商标注册和专利申请，进行管理体系认证和产品认证；聘请专业设计人才，根据不同人种和需求设计差别化产品，引领假发时尚潮流；建立发制品研发中心，与高校和科研院所签订合作协议，进行材料和设备的联合研发。

在营销上，线上线下并举。在西亚、中东、南美等地开拓新的营销渠道，拓展全球销售网络；建立海外仓、体验店、展示中心等境外销售体系；与易贝等第三方跨境电商平台合作，直接触达海外消费者，构建以消费者为中心的跨境O2O、B2C模式；打造自主电商平台，减轻对海外平台的依赖；加大在脸书等全球性媒体平台的相关话题生产和广告投放力度，进行海外引流；参与大型国际展销会和国际赛事，提高品牌海外知名度。许昌市人民政府现已启动“许昌发制品营销全球”工程，在美国、南非、阿联酋等国设立许昌假发品牌展贸营销中心。

对于中小企业而言，关键是与核心企业配套生产，建立起紧密、重复性的生产和交易关系，提升集群的自组织性。许昌发制品产业集群的根本缺陷在于没能实现基本要素集聚向价值链集聚的转变，导致集群效应弱化甚至负效应。中小企业与核心企业建立联系有利于沿价值链配套，从承接核心企业技术含量较低的采购、加工业务入手，利用与核心企业关系距离更短、交流更直接的优势，及时获取关于假发技术和全球市场的新资讯，积累创新升级所需资源，适时向制造甚至研发、销售环节过渡，推动集群向具有较强竞争力的中间产品型转型。在全球价值链中，许昌中小发制品企业长期承担人发加工环节，利润较薄，而向高端转型需要大量投资且面临国际竞争者压力，非一朝一夕之功。中小企业既要利用集群“价值洼地”的作用吸收剩余劳动力，又要改进工艺流程和生产设备，提高自动化水平，使生产率的提高幅度高于成本的增长幅度，以维持国际市场比较优势，为向高端转型留出战略缓冲空间。

政府也可以适时推动某些并购行为，鼓励瑞贝卡等龙头企业整合中小企业，在集群内建立长期合作与分包联系，促进区域发制品企业在同一价值链上协同作战。

(二)整合国内价值链

根据国家卫健委2021年公布的脱发调查数据，中国脱发人口超2亿，35岁以下人群占63.1%。随着“颜值经济”、“脱发经济”兴起，国内对假发时尚消费和功能性消费需求塑造了巨大的潜在市场。疫情的冲击加深了全球产业链的内向化，基于价值链分工的产品内竞争日益向产业集群竞争转变，产业升级也日益变成产业集群升级。为此，应推动构建国内价值链，使中国参与全球价值链模式从“环节对链条”转为“链条对链条”，发挥全产业链和庞大内需市场优势，拓展战略纵深，提高风险承受能力。

我国发制品市场集中度低，但生产区域集中度较高，河南、山东、湖南、安徽、广东五个省份包揽全国假发出口额的90%以上。2018年河南和山东发制品出口额分别占比51.4%和21.4%。由于经济发展和开放程度不同，产区各具特色。河南和山东是我国发制品主要生产基地，既有地理位置上的临近性，又有主营业务上的互补性。河南处理动物毛的工艺世界领先，山东人发工艺优良，依托青岛出口港和现代化生产设备积累了大量国外优质客户，由于没有河南的成本优势，山东假发企业更注重产品附加值，假发出口单价是许昌的3倍。山东胶州的李哥庄镇主打高端产品，贡献了全球高端假发市场上40%以上的产品，被誉为“新假发之都”。

如果产业集群被囿于行政区内，发展潜力就难以充分发挥。目前我国发制品产业集群处于“行政分割”的局面，不利于资源自由流动和有效配置，难以发挥区域集群效应。对于地理距离较近的假发产业集群，可以整合集群价值链，如河南和山东分别发扬原料集散地和外贸港口特点，分别发挥成本优势和物流、技术优势，在国内价值链的中低端和高端配套，实现区域优质资源互补，经验、技术和客户资源共享。对于地理距离较远的假发产业集群，可以依托互联网信息技术构建虚拟产业集群，畅通假发资讯交流渠道，共享市场机遇，促进广东等假发产区的先进设计和管理理念输送到华中地区。

随着假发产业升级对资金和成本的要求提高，规模经济和范围经济会驱使区域间集群抱团发展成为一种趋势，必须提前做好顶层设计。由于产业集群化不足和地区保护主义，国内价值链构建仍面临压力，需要政府发挥主导作用。省市级政府可以建立政府间协调机制，引导集群开放与合作，也要坚持扩大内需的战略基点，推动建立区域一体化大市场，使生产、分配、消费更多依托国内市场，形成供求动态平衡。

(三)打造区域价值链

依托国内产业基础、要素集聚平台优势构建包容性区域价值链，是中国参与构建全球新型治理平台、加快产业集群升级的重要手段。南南合作深化、“一带一路”倡议的提出为中国产业集群升级提供了通过贸易、投资等联系主导建设包容性区域价值链的新思路。依赖地理邻近性优势，联合周边产业互补性强的新兴国家或地区，构建连接生产、销售、回收等过程的区域性网络组织，为我国发制品产业突破发达国家封锁带来机遇。

原材料价格上涨、劳动力成本上升、融资难等问题推动许昌市发制品企业走上海外建厂之路。许昌市多家发制品企业已经在东南亚等国建立工厂，国内化纤头套的生产企业多数转移到印尼、孟加拉等国，在印度也开始有中国企业开办人发加工厂。海外建厂可以利用当地低廉的要素降低成本，也可以培育“本土化竞争优势”，涵养多元化市场需求。将加工制造等低附加值环节转移至沿线，有利于消化过剩产能，集聚高端要素，提高创新收益率，为高端转型创造空间。

要进一步推进与区域临近国家的贸易、投资联系，搭建双向开放平台，构建“以我为主”的区域价值链，在更大范围整合优质要素，延长可控的价值链，以更长“链条”支撑价值链攀升。

四、结语

许昌发制品产业集群是我国传统制造业产业集群的一个侧面，实现集群升级要从成本竞争思维向技术创新思维转变，从单一价值链竞争思维向多元价值链互进思维转变，以区域价值链和国内价值链对冲全球价值链风险，最终实现国际竞争中“被动嵌入”到“主动引领”。核心企业是多元价值链的中心枢纽，既要发挥竞争、示范及合作效应，提升集群自组织力，又要促进不同价值链间的对接与调和。

伴随分工深化、工业化和信息化融合发展，不同环节的价值创造能力也有所改变，“微笑曲线”可能随时间发生位移，中国制造业的转型升级不能单纯依靠价值链上“从中间到两头”的位移，推动全产业链发展和多样化产业融合亦具有重要意义。