中国乳制品出口现状分析与前景预测

文 / 陈连芳 北京东方艾格农业咨询有限公司

1 中国乳制品出口现状分析

从中国的乳制品出口量看，过去的10 年，中国的乳制品出口呈现比较明显的2 个阶段，分界线是2008年9月发生的“婴幼儿奶粉事件”。在此事件之前，从2000年1月～2008年9月，中国乳制品出口从48 千t增长到134.6 千t，增长了1.81 倍，特别是奶粉出口达到空前的水平。“婴幼儿奶粉事件”后，出口基本停顿，国内市场对乳制品（主要是乳基原料）的需求依然强劲，国内消费者对国产乳制品的信任丧失，转而对进口乳制品的需求急剧扩大。同时，国际市场开始禁止或限制从中国进口乳制品，中国乳制品出口急剧萎缩，港澳实际成为了中国内地最大的出口市场。

目前，中国主要生产液体乳和乳粉，特别是全脂乳粉、配方奶粉或调制乳粉，黄油、干酪、乳清等国内产量很少，主要依赖进口，这种现状决定了中国乳制品的出口以液体乳和乳粉为主。从2010年乳制品出口数量构成来看，鲜乳及奶油（HS0401）出口占中国乳制品出口总量的66.62%，乳粉及炼乳（HS0402）出口占19%，乳脂（HS0405）出口占9%，其它品种出口很少。

1.1 鲜乳品

这里的鲜乳品仅指HS04011000，HS04012000和HS04013000这3 个税号的产品。“婴幼儿奶粉事件”对中国鲜乳品的出口打击很大。2000～2007年，中国鲜乳品的出口量从29.4 千t增长到45.6 千t，增长了54.87%。“婴幼儿奶粉事件”后，中国鲜乳品出口大幅下降，2009年出口量仅为20 千t，较2007年下降了56.03%，近两年才缓慢回升。

目前，中国内地鲜乳品主要出口目的地是中国香港，对中国香港市场的出口占内地鲜乳品总出口量的95%以上；在出口的鲜乳品中，乳脂含量为1%～6%的鲜乳品占总量的95%以上。

1.2 奶粉

“婴幼儿奶粉事件”对中国奶粉的出口打击最大。2000～2007年，中国奶粉的出口量从17.4 千t增长到76.9 千t，增长了3.42倍。“婴幼儿奶粉事件”后，中国奶粉出口量大幅下降，2010年出口量仅为6.4 千t，较2007年下降了91.66%。奶粉出口低迷的趋势预计还会持续一段时期。

2007年，中国奶粉出口达到顶峰，出口国家和地区多达30 个，但“婴幼儿奶粉事件”几乎使中国奶粉出口停顿。2011年，中国奶粉出口开始恢复，出口量达到5.7 千t，同比增长44.20%。2011年上半年，出口市场也逐步增加到17 个，出口量前3 位的市场分别是尼尔利亚（占59.16%）、缅甸（占17.28%）和中国香港（占8.72%）。

1.3 其它乳制品

中国乳制品出口中，按数量计，鲜乳品和乳粉占总出口量的85%，酸乳、乳清制品、乳脂和干酪等其它乳制品出口量约占15%，这其中，干酪出口量占其它乳制品的一半以上。

从出口走势来看，“婴幼儿奶粉事件”对乳脂和乳清制品的出口影响显著，2007年中国乳脂和乳清制品的出口量分别为5 929 t和4 967 t，2008年分别为4 066 t和4 310 t，远远高于2009年的2 046 t和316 t。

2 中国乳制品在国际市场的竞争力分析

2.1 中国原料奶价格竞争力分析

目前，从原料奶总产量来讲，中国已经成为世界第三大奶业国家。但是，如果从发展水平来讲，与美国、欧盟及新西兰等发达国家相比，中国的成母牛单产水平和原料奶价格仍有较大的差距。

2.1.1 成母牛平均单产

据初步统计，中国成母牛单产水平在2000～2009年有了较大的提高，与发达国家的差距在逐步缩小，但仍然显而易见（图1）。2000年，中国、美国、欧盟及新西兰成母牛单产水平分别为2 822、8 265、6 827和6 987 kg/年·头，中国的单产水平大致相当于美国、欧盟及新西兰的34.14%、41.33%和40.38%。2009年，中国成母牛单产达到4 812 kg/年·头，相当于美国、欧盟及新西兰的51.51%、64.31%和77.08%，差距明显缩小。

2.1.2 原料奶价格

原料奶价格是乳品价格竞争力的基础。2000～2010年，中国原料奶价格一直高于新西兰，但2008年前低于美国和欧盟。“婴幼儿奶粉事件”后，特别是2009年4 季度以来，中国原料奶价格涨幅显著高于美国，折算成人民币来比较，开始高于欧盟价格。中国的原料奶价格基本丧失了性价比的优势（图2）。

中国原料奶价格优势削弱的原因主要有以下3个方面：首先，饲料成本的影响。新西兰奶牛养殖采用散养，粗饲料以优质牧草为主，精饲料比例较低；欧美国家奶牛饲料中，饲草料的比例明显高于国内，而国内优质草料比例偏低，精饲料比例过高。饲料结构的不科学、不合理，不仅会加大养殖成本，也会导致奶牛疾病，增加防治费用，同时也影响原料奶的质量和奶牛单产水平。其次，单产水平的影响。目前中国奶牛平均单产水平大概是美国的1/2、欧盟和新西兰的2/3，较低的单产会导致单位牛奶的成本费用明显增加。最后，人民币汇率走高。人民币对美元、欧元等主要货币汇率持续走高，以美元表示的中国原料奶价格会走高。

图1 中国与世界主要国家及地区成母牛单产水平的比较（2000～2015年）

图2 中国与世界主要国家（地区）原料奶价格走势的比较（2000～2010年）

2.2 中国全脂奶粉在国际市场上的竞争力分析

从总体上讲，中国全脂奶粉出口的价格高于美国和新西兰，大致相当于欧盟水平。由于新西兰是全球最大的全脂奶粉出口市场，中国奶粉在国际市场缺乏价格竞争优势。另外，“婴幼儿奶粉事件”使中国奶粉的质量安全引起广泛的质疑，不少国家至今仍没有完全解除对中国奶粉进口的限制。因此，从价格和质量安全2 个基本层面来看，中国全脂奶粉在国际市场上缺乏竞争力。

2.3 中国其它乳制品在国际市场上的竞争力分析

从全球来看，国际贸易中主要是干乳制品，包括全脂奶粉、脱脂奶粉、黄油和干酪（包括其副产品乳清粉等），液体乳所占的比例很小。在干乳制品中，全脂奶粉是最大的品类。我国脱脂奶粉、黄油、干酪等产量很少，国内消费主要依赖进口，国产脱脂奶粉、黄油和干酪等干乳制品在国际市场上完全缺乏竞争力。

3 中国乳制品出口前景预测

从目前来看，中国的乳制品出口主要受到2个基本因素的制约。一是原料奶的价格偏高，不仅高于主要出口地区新西兰、澳大利亚和美国，也高于欧洲多数国家。在缺乏出口直接补贴的前提下，原料奶价格的高企必然会削弱中国乳制品在国际市场上的竞争力。二是产品质量安全，“婴幼儿奶粉事件”使中国乳制品在国际市场上的形象几乎遭到毁灭性打击，至今还有不少国家禁止或限制从中国进口乳制品。从短期来看，上述2 个因素基本不可改变，因此，中国的乳制品出口低迷的态势还将持续若干年。■