卡车用柴油机2012年市场分析及2013年展望

袁学辉 文

卡车用柴油机2012年市场分析

1.卡车用柴油机市场与卡车市场同步发展

2012年1—12月，我国中重卡销售总量达到92万辆，其中重型卡车达到63.6万辆，同比下降28%，连续2年出现下滑；中型卡车达到29万辆，同比下降0.58%。

2012年1－12月，柴油机行业整体销售339万台，同比下降9.53%。图1示出2012年1—12月中重卡和柴油机销售走势。从中可以看出，2012年中重卡市场和柴油机市场仍然出现了以往的销售走势规律，即在3—4月和10—11月出现2次销售高峰。但2012年则具有不同的特点：第1次销售高峰持续时间短，在3月出现销售高峰后，销售迅速下降，并且长时间持续走低；7月后中重卡市场开始持续走高，出现翘尾现象。

2.主要柴油机企业生产和销售情况

受卡车行业整体下滑的影响，2012的柴油机行业也呈现下滑态势。行业主要柴油机企业产销情况如表1所示。

3.市场特点分析

⑴4缸机市场出现两级分化局面。

一是匹配轻卡的4缸机产品出现普涨，特别是匹配低端轻卡的4缸机产品则出现大幅度上涨，这些机型基本上都是100 mm缸径以下的产品。生产和销售这些机型的代表企业主要有江铃、云内、全柴等；二是匹配中卡的4缸机产品出现普降，这些机型基本上都是100 mm缸径以上的产品。生产和销售这些机型的代表企业主要有玉柴、锡柴、东风康明斯等。

⑵6缸机产品普降，降幅大多超过30%。

2012年柴油机市场的最大特点就是6缸机(主要为7 L以上)的下滑。生产和销售6缸机产品的企业代表主要有潍柴、中国重汽、锡柴、东风康明斯、大柴、东风商用车和上海日野等。2012年重卡市场跌幅近30%，这是近年来的最大跌幅，也是市场连续多年增长后出现的特别状况，重卡市场的下滑直接影响了6缸机市场。此外，4缸机中卡的快速增长，使得5缸机中卡的市场空间越来越小，6缸机萎缩再所难免。

⑶9～12 L产品一改多年迅速上涨的趋势，出现大幅下滑。

被业界称为“黄金排量”的9～12 L机型在2012年停止了增长的脚步，近年内第一次出现销售下滑，而且一些机型下滑严重。9～12 L机型的目标市场主要是牵引车和自卸车，而这2种车型在2012年都出现大幅度萎缩。

⑷多种排放水平的柴油机同时在市场上火热销售。

国Ⅲ排放标准在全国已经执行多年，按照常理来说2012年卡车用柴油机都应该是国Ⅲ机型。但实际上并非如此，国Ⅰ和国Ⅱ排放水平的柴油机仍然在售，而且销量相当可观。估计2012年共轨柴油机的比例不到30%。

这种情况存在的原因主要有以下几方面：第一，市场需求的因素，不同排放水平的卡车产品在价格上具有明显的差异，相比之下，国Ⅰ和国Ⅱ的卡车价格优势明显，而且目前价格低廉的卡车产品仍是消费者追逐的目标；第二，采用EGR技术的柴油机产品继续在市场上大行其道，成为国Ⅲ机型销售的主力；第三，市场竞争的原因，卡车厂家为了取得更大的市场份额，提高自己的市场竞争能力，会采取许多措施，其中销售国Ⅰ和国Ⅱ车型就是一项很重要的措施；第四，政策执行方面的原因，不同省份之间，甚至同省份不同市县之间对国Ⅲ政策的执行严格程度不同，在农村执行则更加宽松。

表1 2012年1-11月主要柴油机企业产销情况一览表 台，%

2013年市场展望

1.经济环境分析

第一，国家针对汽车行业的政策将会对市场带来影响。

2012年下半年以来，部分刺激汽车消费的政策比如节能汽车补贴、汽车下乡、以旧换新、新能源汽车补贴等政策力度有所加大，从而保证了汽车销售增长率不断提高，但总体力度仍不如预期。预测一些政策可能会延伸到2013年，比如校车准入、以旧换新补贴、新能源汽车补贴等政策会逐步加码。这会刺激卡车的消费，也会使得LNG卡车市场继续保持高速增长。

表2 9～12 L主要柴油机产品一览

此外，2013年1月，国家质检总局正式对外发布了《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》，将于2013年10月1日起开始施行。“汽车三包”政策会给汽车厂商会带来一些冲击和压力，但2013年总体不是很大。随着此政策的深入执行，预计此政策会给汽车厂商带来越来越大的压力。

第二，国Ⅳ排放标准的实施。

2013年7月1日，我国要全面实施国Ⅳ排放标准。届时，柴油机的成本和价格会有大幅度的增长，这将导致整车价格的上涨。由于目前整体经济形势不够看好，应该说2012年乃至2013年卡车市场对价格更加敏感。在这样的环境里，整车价格上涨将会更加抑制用户的购买意愿。

执行国Ⅲ排放标准之前，卡车市场出现了提前购买的热潮。但笔者认为，执行国Ⅳ之前，这种提前购买热潮将消失，因为目前的市场形势与实施国Ⅲ时的市场形势有着极大的差别，2013年执行国Ⅳ有可能会对市场增长起到相反的作用。

第三，油价的上涨和过路过桥费压力过大，导致车辆运营的赢利能力下降，抑制卡车的消费和使用。

油价的上涨对卡车影响巨大，卡车运营的成本结构中，燃油费用占很大的比重。其次，过路过桥费用也占据成本的很大比例，而且这种费用有上涨的势头。这2种费用直接导致用户成本的攀升。虽然说运价会有一定程度的增长，但笔者认为运价的上涨所带来的运费收入的增加并不能抵消油价提高所带来的成本提高(运费取决于货运市场上供求关系的博弈，货运市场上供大于求的局面并没有改善，反而在经历了2009年和2010年市场销售的井喷而更加恶化)，而且更加严重的是由于用户盈利状况恶化，使得用户宁可停运车辆也不进行货物的运输，用户车辆运营的积极性下挫可见一斑。

执行国Ⅳ之前，这种提前购买热潮将消失，因为目前的市场形势与实施国Ⅲ时的市场形势有着极大的差别，2013年执行国Ⅳ有可能会对市场增长起到相反的作用。

用户积极性的下挫有3种结果：一是卡车更新年限加长，更新需求减少；二是造成卡车歇业停运的时间加长；三是以上2种情况的出现，使得新增用户的需求受到抑制，新增需求剧烈减少。

表3 2013年部分中重卡生产企业的销售目标 万辆，%

第四，固定资产投资的规模将提高。

在实行积极的财政政策基调之下，中央和地方预算内投资规模会大幅增加，2013年固定资产投资规模预计45万亿元，将再迎投资高峰。2013年中央预算内投资主要投向保障性安居工程和城镇基础设施、“三农”、社会事业和社会管理、节能减排和生态环保、自主创新和结构调整、欠发达地区等领域。基建投资占固定资产投资比重为22%，其中水利、环境和公共设施管理业等占固定资产投资的8%。重大基础设施建设方面，2013年安排资金365亿元，比2012年增加54亿元。资金主要用于支持西部铁路、中西部支线机场、进藏公路、长江等内河高等级航道建设。

一般来讲，固定投资增加，经济增速将回升，将会对实体经济增长有一定的支撑作用，市场需求将逐步被释放，这对卡车市场来说绝对是一大利好消息，将刺激卡车市场实现一定幅度的增长。

2.市场预测

从目前多家中重卡企业公布的2013年销售目标来看，整车企业对市场前景存在悲观情绪，增长预期较低。由表3可以看出，企业2013年的总体目标比2012年实际销售量仅仅增长8.6%，行业仅会有小幅的增长，这表明企业对2013年市场情况均比较谨慎。笔者预测，2013年中重卡总销售量将达到95万辆(其中重卡为65万辆，中卡为30万辆)，预期同比增加2.59%，仅仅实现微小增长。

市场低迷如此，就会波及与其息息相关的卡车用柴油机行业。笔者认为，对于2013年的卡车用柴油机行业来说，将是充满困难的一年，市场需求不会有明显提升，同时也面临着一定程度的市场不可预见性。预计2013全年卡车用柴油机行业的增长幅度将在3%左右，2013年卡车用柴油机行业的全年销售量会达到344万台左右。