2012年卡车市场回顾及2013年展望

潘增友 曹 宇 ∣文

预计2013年中重卡市场需求总量将止跌回升，需求总量将达到100万辆规模。轻卡和微卡需求在中小企业经营环境改善情况下，会出现一定的增长空间，预计轻微卡市场需求总量将达到250万辆规模。

表1 2012年卡车细分市场情况 辆，%

表2 重卡细分市场情况 辆

表3 中卡细分市场情况 辆

表4 轻卡细分市场情况 辆

2012年卡车行业总体表现

2012年，我国延续了对房地产的严厉调控政策，全年房地产开发投资增速较2011年下降达11%；同时地方财政风险集中体现，以地方为主导的基础建设投资增速也开始回落。另外，2012年我国货币供应量继续增加，但因地方债发行超量，大大降低了社会资金流动性，与下滑的经济发展形势相互作用，使我国经济进入滞胀风险边缘。整体而言，在全国经济不景气的影响下，我国卡车行业延续了2011年的低迷状态。

2012年卡车生产324万1 730辆，销售330万3 792辆，销售同比下降6.8%。其中重卡生产59万1 060辆，销售63万6 001辆，销售同比下降27.8%；中卡生产28万8 719辆，销售29万269辆，销售同比下降0.6%；轻卡生产182万7 667辆，销售184万2 710辆，销售同比下降2.0%；微卡生产53万4 284辆，销售53万4 812辆，销售同比增长8.7%。在行业持续低迷情况下，各企业加大了去库存力度，较好地解决了2011年行业的高库存压力。

表5 微卡细分市场情况 辆

表6 2006—2012年进口重卡占国内重卡市场比例 %

表7 2012年1—11月载货类车辆进口情况 辆，%

1.重卡行业

由于2012年国家延续了2011年的货币政策，同时为了缓解CPI增长过快及房价问题，2012年货币政策的放松步伐明确低于年初预估。在总体缓慢放松的货币政策下，国内地产和基础建设投资增速下滑超预期，重型车新增需求回落。同时受重卡市场保有量超过400万辆，报废比例偏低影响，导致重卡产品更新需求不足。

在细分市场上，2012年非完整车辆销售24.32万辆，占重卡市场份额38.2%，市场份额连续3年下滑；半挂牵引车销售19.06万辆，占重卡市场30%份额，与2011年相比略有上升；整车销售20.21万辆，市场份额31.8%，保持了近年来的连续增长态势。

从2012年分季度销售走势看，前3季度销售同比分别下滑30%、34%和29%，重卡销量先高后低，走势与2011年一致；特别是第3季度只销售12万辆，仅高于2009年第1季度销售规模。第4季度，受经济触底预期影响，重卡市场需求开始回升，当期销售14.4万辆，同比下滑15%，跌幅同比明显收窄。

2.中卡行业

在重卡市场不景气的情况下，2012年中卡市场并末表现出过多下行压力，全年销量较2011年小幅下降0.6%。2012年中卡报废总量近20万辆，近年来中卡较高的报废量，带动了市场更新需求，是支撑中卡市场稳定的重要因素。

细分市场上，2012年完成整车销售18.4万辆，整车产品市场份额下滑到63.4%，非完整车辆销售10.6万辆，市场份额36.4%。近3年中型非完整车辆市场份额持续上升，主要得益于中档和高档改装低盘需求增加。

从分季度销售情况看，2012年首季中卡市场需求与近2年同期相当，进入第2季度，市场需求同比出现16%下滑，第3季度与2011年同期持平，进入第4季度，中卡市场需求出现快速增长，销售8.9万辆，同比大幅增长15%，使2012年中卡销售总量与2011年持平。

3.轻卡行业

2012年轻卡销售总量略有下滑，轻卡市场需求下降主要来自低端车型，这部分车型在2010年之前受鼓励政策影响，存在较高的超卖情况。经过2011全年和2012上半年需求回落，轻卡市场用一年半的时间，抹平了实施汽车下乡等鼓励政策时产生的超卖影响。

细分市场上，轻卡市场和产品竞争激烈，为扩展企业产品线，延长价值链，提升企业产品的附加值和企业营利能力，传统轻型车底盘制造商更加积极的进入专用车制造领域，导致整车企业外供底盘比例下降，非完整车辆比例继续下滑。

2012年第1、2季度，轻卡同比分别下降7%，第3季度同比下降2%，第4季度轻卡销售同比增长10%，全年累计轻卡同比下降2%。从市场需求变化趋势看，2012下半年开始，轻卡市场已经摆脱经济减速和前期超卖带来的影响，进入新的良性发展阶段。

表8 前10家重卡生产企业销售情况 辆，%

表9 前10家中卡生产企业销售情况 辆，%

表10 前10家轻卡生产企业销售情况 辆，%

表11 前10家微卡生产企业销售情况 辆，%

4.微卡行业

2012年微卡是重、中、轻、微卡中，唯一实现增长的车类，全年销售实现8.7%的增长。微卡市场快速复苏，一方面得益于二线城市和城乡经济的发展，另一方面也受益于生产企业对微卡的重新定位与产品创新。传统的微卡与微型客车底盘结构相近，如通用五菱、长安的微卡，以汽油发动机为主体。近年福田、凯马等传统轻卡企业进入微型车市场，为微型车融入更多轻卡元素，柴油发动机也开始普及。微型车产品多元化，使微型车用户群体得到拓宽，有效扩大了微卡市场的发展空间。

分季度销售情况看，1—4季度微卡销售同比分别增长-2%，13%，13%和12%，自第2季度起，微卡当季销量同比都增长10%以上。

2012年卡车进口情况

2012年1—11月，国内进口载货类汽车1万9 221辆，较2011年同期累计增长2%。其中重卡进口1万5 016辆，占进口载货车总量的78.1%，进口重卡占国产重卡总量的2.5%。

各卡车企业2012年市场表现

1.重卡企业

2012年前5家重型车企业市场份额占81.2%，，较2011年的79.3%上升1.9百分点，是近3年首次出现市场集中度上升。

2012年市场份额10%以上的5家主流重卡企业，销售量全线下滑，主流企业间的竞争格局没有发生本质变化。其中一汽和东风销售量同比分别下降33.3%和29.7%，下降幅度大于行业平均水平。北汽福田和陕汽销售降幅分别为18.5%和19.5%。企业排名方面，东风汽车依然以20.6%的市场份额排在第1位，中国重汽以17.1%份额排第2位，略领先排第3位的中国一汽，北汽福田和陕汽分列第4和第5位。

2.中卡企业

2012年，前5家中卡企业共实现销售19万4 405辆，占中卡市场总销量的66.8%，较2011年前5家市场份额下降3.1百分点，较2010年下降7.6百分点。中卡市场集中度连续大幅下降，体现出中型车行业近年竞争日益激烈。

5家企业中，前4家企业销量各有增减，市场排名没有变化。2012年东风汽车中卡销售8.25万辆，同比下降9.9%，但仍然以绝对优势领先其他企业；一汽销售4.2万辆，市场份额15.9%，较同期增长1.5百分点。2011年排名第5位的四川南骏跌到行业第6位，中国重汽从第7位升至第5位。

3.轻卡企业

2012年主要轻型载货生产企业中，前5家企业市场份额合计为57.6%，较2011年59.3%下降1.7百分点，集中度略有下降。

2012年轻型车企业间竞争变的更加复杂。产品竞争方面，从以往以中低端产品竞争为主，发展到高、中、低端全系列产品的竞争。竞争方式从单纯的产品竞争和市场竞争扩大到综合能力竞争，人、财、物、技术、物流体系和反应能力都成为竞争中的重要支撑。

主要企业中，北汽福田依然保持近21%的市场份额，销售量与排在第2和第3位的江淮和东风汽车的销量总和相当。长城汽车以13.7万辆销量和7.4%的市场份额将江铃汽车挤出前5位。

4.微卡企业

2012年排名前5家微卡企业合计销售微卡43.76万辆，市场份额87.6%，较2011年下降1.3百分点。

2012年主要微卡企业销量和排名出现较大变化，销量排名第1位的是上汽通用五菱，当年销售总量13.56万辆，同比增长62.9%，市场份额从2011年16.9%大增至25.4%；东风汽车销售10.89万辆，销量同比增长3.7%，因增幅低于行业平均水平，其市场份额降至20.4%，排在第2位；北汽福田以20.2%的市场份额排在第3位；重庆长安汽车销量出现较大下滑，市场份额从20.8%降至16.9%；哈飞汽车销售同比下降44.7%，实现销售2.5万辆，排在第5位，市场份额占4.8%.

2013年市场展望

2012年稳健的货币政策及地方债的超量发行，使资金流动性减弱，资金紧张成为社会上中小企业面临的普遍问题，中小企业因资金不足减少了投资力度，进而导致投资增速放缓，经济发展动力不足。

根据2012下半年的情况看，2013年必然会实施较2012年宽松的货币政策，社会资金紧缺现象将较2012年有所好转，建设投资增速将高于2012年。在相对宽松的货币政策影响下，我国卡车市场总体情况将好于2012年。预计2013年中重卡市场需求总量将止跌回升，将达到100万辆规模。轻卡和微卡需求在中小企业经营环境改善情况下，会出现一定的增长空间，预计轻微卡市场需求总量将达到250万辆规模。