浅谈项目全过程造价咨询服务的总体策划

叶佩贤

摘 要：本文介绍项目全过程造价咨询服务策划分六个方面，包括造价审核及咨询服务工作结构分解；把握好过程管理、组织管理、人员管理、沟通管理、风险管理；找出项目的重点、难点、关键环节及解决措施；理清各阶段造价控制的依据；采用科学的控制方法和合理的控制措施；打造造价管理信息咨询平台，实现信息的及时传递和共享。本文为项目全过程造价咨询工作策划提供参考借鉴作用。

关键词：项目；全过程；造价咨询；策划

项目全过程造价咨询服务包含設计、招标、施工、结（决）算、责任保修期在内的各阶段项目建设全过程，需要系统策划项目造价管理的各项工作，确保满足项目质量要求，实现项目投资控制于初步设计概算的目标，同时满足在各环节编制及审查工程计价的精度要求、时效要求。

造价咨询服务质量标准：按国家、省、市颁布的法律、法规及造价标准、定额、规范的规定，结合项目的相关造价管理文件。

造价咨询服务目标：总投资不超过设计概算；设计概算、预算、过程审核、结算审核等精度误差控制在一定比率以内；过程控制准确，杜绝出现进度款超付现象；项目按期、高质完成，同时能取得良好的社会效益、环境效益和经济效益。

项目造价控制管理的总体策划包括如下六个方面：

1策划之一：造价审核及咨询服务工作结构分解

对全过程项目造价管理进行系统详细的工作结构分解（WBS），通过明确的界面划分，掌握对各阶段的逻辑程序与工作力量投放，使项目造价管理自始至终实现有序进行。

工程造价管理过程牵涉各方面的环节较多，以WBS-Work breakdown structure 项目结构图方式对项目造价管理过程进行分类。

采用这一个组织工具，通过树状图的方式对项目造价咨询工作的结构进行逐层分解，以反映组成项目造价咨询服务全过程的所有工作任务。

WBS的结构设计原则是有效和分级，对于项目来说，一般共采用5个层次。在设计结构的每一个层中，考虑到信息如何向上流入第二层次，使信息能自然通过WBS代码进入系统，下一个层次代表上一层次每一个关键活动所包含的主要任务。

项目结构分解按照项目造价咨询的全过程进行分类。共分设计阶段、招标阶段、施工阶段、竣工结算阶段和决算阶段等5个大项目。

有些项目造价咨询服务还负责各类顾问合同、施工合同、咨询合同及监理合同等合同款支付审核与合同价的控制。该项工作内容主要发生在施工阶段，所以在施工阶段中显示。

其中各项目又再细分，共分5级。如下图所示。

由于项目结构图分5级，所以项目WBS代码为5位数，其中个位数为第5级代码编号，十位数为第2级代码编号，百位数为第3级代码编号，千位数为第4级代码编号，万位数为第1级代码编号。

WBS图表详见图1-1。

2策划之二：造价审核及咨询服务的管理

以全过程造价管理的系统思想，紧紧把握好过程管理、组织管理、人员管理、沟通管理、风险管理。

（1）过程管理

项目造价管理可分为五个阶段：设计阶段、招标阶段、施工阶段、竣工结算阶段、决算阶段。全部过程通过各个阶段创造的结果相互联系，前一个过程的输出或结果成为后一个过程的输入。

各阶段可作以下过程划分：

计划过程——设计阶段：定义、明确项目目标，进行项目方案评价，选择出最优方案。

执行、控制过程——招投标、施工阶段：协调项目人员和其他资源以执行造价管理计划，同时通过定期监控造价管理的执行情况，识别造价管理偏差，采取相应纠正措施，确保全过程造价管理项目完成。

收尾过程——竣工验收阶段：建设项目的正式接收并达到造价管理的目标。

图1-1 建设项目造价管理工作结构分解图

在中间的过程中，以上联系将重复进行：上一阶段的造价管理成果文件可以作为下一阶段造价管理的依据，因而造价咨询部应随着建设项目的进展，不断地提供修正后的计划文件，细分工作目标，强化过程管理。

（2）组织管理

根据招标文件要求所设置的项目，其组织形式是根据合同约定的项目工作范围、工作阶段、工作内容、责任模式、服务期限、工程特点而确定，在实施过程中，必须划分明确的组织界面与技术界面。

无论是项目造价部内造价人员的调配和流动，还是不同单位之间的协调与沟通，同样需要造价咨询部的组织管理来实现。

（3）人员管理

在进行全过程造价咨询业务时，造价工程师在设计阶段，必须熟悉设计图纸，认真进行造价指标核算，密切与设计单位进行沟通配合；在招标阶段，必须熟悉施工图纸、工程技术参数、施工组织及施工方案、地质资料、水文地质资料等与施工有关的影响条件和因素，认真进行工程量清单和限价编制；在施工阶段，必须深入现场，严格审核工程变更及签证，合理解决工程承包单位的索赔并及时向工程承包单位提出反索赔。

（4）沟通管理

沟通管理的目的是要保证造价信息被及时、正确地提取、收集、分发、存储以及最终进行处理，保证建设项目内外部的信息畅通。为做好造价管理每个阶段的工作，以达到预期标准和效果，就必须在建设项目中涉及的不同单位内部、单位与单位之间以及项目与外界之间建立沟通渠道，快速、准确地传递和沟通信息，以利于项目内部各个单位之间达成协调一致。

通过对项目的全过程造价管理能有效地实现造价信息对称的问题。既包括业主、施工单位以及设计单位、监理单位等项目利益相关者之间的纵向信息对称问题，也包括建设项目全过程中各个阶段的横向信息的对称问题。

（5）风险管理

在全过程造价管理中会因资料的未确定而遇到不同的风险类别。在工程的不同阶段应预计各种风险的可能发生机会，检查每一项风险，将资料整理存档，而每一项风险的发生概率及其最大的影响数值都会在项目的不同阶段而有所改变。为此，项目造价咨询单位应根据实际情况以及风险的重要性采取适当的方法进行评估，及时报告业主并提出合理化建议，为更好地处理风险做准备。

3策划之三：造价审核及咨询服务重点、难点、关键环节及措施

针对项目的重点、难点以及关键环节，采取针对性措施，有效适时地解决关键性问题。

首先重点把握好影响投资规模最为关键的设计环节。按批准的投资估算控制初步设计，按批准的初步设计总概算控制施工图设计，即将上阶段设计审定的投资额和工程量先行分解到各专业，然后再分解到各单位工程和分部工程。各专业在保证使用功能的前提下，按分配的投资限额控制设计，严格控制技术设计和施工图设计的不合理变更，以保证总投资限额不被突破。

针对建设周期长，不确定因素多的特点，对设计变更、材料变更，超出原中标范围新增项目，以及可调价款部分影响造价的问题，就要形成系统、有效的可操作性控制造价办法。

4策划之四：各阶段造价控制的依据

在进行各阶段的造价控制时，所采用的依据必须简捷、科学、合理和准确。

主要依据应包括：

（1）法律法规及行业规章

① 国家、广东省、广州市有关建设工程的法律、法规、规章制度、行政管理文件，如建筑法、招投标法、合同法等。

② 造价工程师执业守则。

（2）各类计价文件

① 根据国家及广东省现行颁发的各专业概预算定额及工程概算、各季度各地区建设工程材料（设备）厂商价格信息（必要时参考）和省市有关政府部门发布的工程造价计价文件。

② 设计施工图纸及工程变更（洽商）单，现场同期记录签证单、质量验收证明文件。

③ 工程委托咨询合同、行业规范、经批准的投资控制方案、实施细则。

④ 施工合同、采购合同及其他工程建设合同、或者合同价（中标价）和招标文件、投标文件有关规定与承诺。

在造价管理过程中，上一阶段审定的投资额作为下一阶段投资控制的总体目标，该项总体限额目标层层分解后确定各专业、各工程或各分部分项目标。提高投资估算的合理性与准确性是进行限额设计目标设置的关键环节，特别是各专业和各单位工程或分部分项工程如何合理划分、分解到的限额数量的多少、设计指标制定的高低等都将约束项目投资目标的实现，都将对项目的建造标准、使用功能、工程质量等方面产生影响，因而造价确定的依据必须充分和完备。

5策划之五：各阶段造价控制方法和措施

在进行各阶段准确计价与有效控制工程成本时，采用科学的控制方法和合理的控制措施。

进入设计阶段时，为了达到既实现建设标准，又保证不突破前一阶段的投资估算，实现准确计价，应充分运用掌握的政策、法规、工程设计、施工管理、标准规范等方面的专业知识，积极参与到设计的过程中去，从设计到建筑材料都做出具体的计价，同时对设计方案进行整体评估，为业主决策提供合理化的建议。

在项目实施阶段，要全面负责合同管理、期中支付管理、工程变更及索赔管理，特别是对工程变更的管理。因为存在超投资活口的关键点在于工程的变更。因此，应针对每一个可能出现超投资的变更进行仔细分析和核算，及时提醒业主有潜在的超支风险，从而保证项目变更始终处于可控状态。

6策划之六：打造造价管理信息咨询平台

在进行工程造价全过程管理中，打造造价管理信息咨询平台，实现信息的及时传递和共享。

造价咨询公司利用现代化办公设施与项目业主等单位，形成快捷的信息处理系统，“在线受理”速递信息，使之成为实现造价控制目标的重要手段。

造价管理信息咨詢平台主要包含以下功能：

（1）提供材料设备价：

提供全省各地市造价站发布的信息指导价，信息100%覆盖全省范围。 除提供全国建材厂商、设备厂商、代理商（包括进口代理）发布的报价信息外，还建立医疗专用系统的材料设备价格库，价格更贴近市场，是造价控制工作的后平台。

（2）发布供求信息：

造价人员在查询建材报价时，经常遇到新型材料或特殊材料，无法通过查询信息价或厂商报价直接获得，则可以通过发布建材价格信息需求，即“提出需求”来寻求信息支持，也可以通过该功能发布建材采购信息。

（3）提供企业信息：

提供各相关企业信息，供行业人士或企业联系，洽谈业务。涉及到的企业非常广泛，包括施工方、建材厂商、代理商、设计单位、监理单位、中介咨询单位等。

（4）查询经济指标：

可查询由广东省建设工程造价管理总站发布的建设工程各类型项目的经济指标、工程量指标以及工料消耗指标等信息。

（5）企业材价信息网络数据库：

已建立企业材价库和基于询价功能的企业询价库；实现企业材价信息及询价信息的共享；数据库有效地管理企业员工对信息资源的利用，提高员工的工作效率。见图6-1。