经济新常态下商业银行经营转型的思考——基于组织架构改革的视角

师沛竹

(中国人民银行宝鸡市中心支行，陕西　宝鸡　721000)

经济新常态下商业银行经营转型的思考——基于组织架构改革的视角

师沛竹

(中国人民银行宝鸡市中心支行，陕西宝鸡721000)

摘要：在经济新常态下，商业银行原先“重对公，轻零售”的业务发展模式碰到瓶颈，对公业务的可持续增长空间有限，但与此同时，经济的发展，人民财富水平的提升，为商业银行发展零售业务奠定了坚实的基础，本文认为商业银行业务转型的关键在于发展零售银行业务，通过组织架构的改革改变内在的业务模式，现在零售银行业务的大发展。

关键词：新常态；商业银行；零售银行；组织架构改革

1.引言

随着中国经济步入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济动力从要素驱动、投资驱动转向服务业发展及创新驱动。商业银行在利率市场化的稳步推进，资本市场的逐渐成熟，互联网金融的高速发展等多种因素的共同影响下，商业银行传统业务模式正在遭到挑战，商业银行的旧有的业务结构已经难以适应快速变化的市场需求。因此，加快商业银行传统业务结构改革，进行传统业务转型已经被摆上各大商业银行的议事日程。

2.经济新常态下商业银行传统业务模式瓶颈显现

一直以来，在商业银行的发展过程中“重对公，轻对私”是大部分商业银行发展的共同选择。除了工商银行、建设银行等少数具有网点优势的大型国有商业银行以外，对私业务投入成本大、时间长、见效慢、利润低的特点让多数商业银行不约而同的选择了优先发展对公业务的发展模式。例如，最近几年着重发展对公业务的浦发银行、兴业银行等通过对公业务投资回报率高，经营成本低，营收增长快的优势迅速崛起，成为商业银行发展中的急先锋。

十八届三中全会以来，中国经济逐步进入新常态，经济形势新的变化使得商业银行传统业务模式遭遇了瓶颈：

2.1 政企部门高杠杆融资难以为继

2008年经济危机以来，为了刺激经济的发展，中央政府以四万亿资金大规模入市，进行基础设施建设投资，带动地方政府与企业部门的融资杠杆比例快速攀升，根据渣打银行报告预计，截至2014年，中国信贷总量占GDP比重已经从2002年的不到150%单方面上升到251%1，其中企业部门债务占GDP的比重由2009年的99%上升到2014年120%以上，地方政府债务所占比例缺乏权威统计，但从财政部出台地方政府债务置换政策来看，其规模不容小觑。对于商业银行而言，政企部门的负债经营规模接近瓶颈，再加上中央政府正在有针对性的限制地方政府融资平台建设，高融资杠杆的负债式发展模式已经接近尽头，这将直接导致支撑传统对公业务快速发展的需求受到制约。

2.2 经济周期作用下金融风险高企

在经济周期的影响下，中国经济增速开始由高速进入中高速增长阶段，我国各行业经济效益普遍下滑，根据国家统计局数据，今年1-5月，全国规模以上工业企业实现利润总额22547.6亿元，同比下降0.8%，其中国有控股企业实现利润总额4603.3亿元，同比下降23%；股份制企业实现利润总额14569.1亿元，下降2.4%2。与此同时，规模以上工业企业负债合计535150.5亿元，增长5.7%，资产负债率为57.3%。利润率的下降，资产负债率的提升，使得企业的利息负担进一步加重，刚性利息支出将迫使企业降低融资规模，而企业利润降低债务增加则使各类隐性风险逐步显性化，金融风险事件发生的可能性将会逐渐增加，这将进一步降低商业银行对公业务增速。

2.3 资本市场发展使融资替代作用增强

中国资本市场经过二十多年的发展，已经逐渐成熟形成了较为完善的股票、债券、期货、金融衍生品产品体系，并伴随着新三板市场的成熟完善，多重投资体系的建成，中国企业的融资渠道将会更加多样化，根据中国人民银行数据，中国的社会融资规模已经从2002年的2万亿元增加到2014年16.46万亿元3。商业银行的间接融资渠道已经不再是企业融资的唯一选择，越来越多的企业选择利用资本市场进行融资，资本市场融资替代作用的增强也在一定程度上导致了商业银行对公业务下降。

CSIS：中美贸易摩擦升级将对美国造成负面影响。4月9日，美国战略与国际问题研究中心（CSIS）发文称，中美贸易摩擦升级将给美国造成负面影响。若特朗普希望中国改变贸易行为，这一目标几乎不可能通过单纯的贸易谈判实现。

与此同时，利率市场化正在成为金融市场发展的大势所趋，利率改革进一步加速了直接融资对于间接融资的替代。原本属于商业银行的优质资源客户将会在经济因素的影响下逐步脱离于商业银行的间接融资体系，直接进入资本市场进行债券融资。而一些经营风险较大的创新科技类企业则会进一步选择私募股权基金进行融资，商业银行的对公市场份额将会逐步压缩。在政府层面，新的地方政府融资新规则要求地方政府选择债券市场融资，从而降低地方债审计成本，增加债务透明度。这些都将直接导致商业银行对公业务的减少。

2.4 互联网金融挑战传统金融

互联网的快速发展，让互联网金融这一新兴非银行金融模式在中国快速普及起来，P2P、众筹等互联网融资模式如雨后春笋般兴起。据中国互联网金融行业协会统计，截至2014年底，中国的互联网金融规模已突破10万亿，P2P网贷平台数量达到1500家，半年成交金额接近1000亿元人民币，全年累计成交额超过3000亿元4。互联网金融的快速发展，在挑战传统金融体系的同时，直接与商业银行的对公业务产生竞争，虽然目前规模较小，但互联网金融的发展速度惊人，照此趋势发展下去将会对传统商业银行的金融模式产生较大的冲击。

2.5 传统模式业务成本居高不下

此外，除了上述外部因素以外，对公业务成本的居高不下让商业银行在利润率下降的大环境下需要慎重考虑对公业务在其业务发展中所占比例。根据银监会统计数据，2014年国内银行的平均利润增速降至个位数，截至2014年底，商业银行累计实现净利润1.55万亿元，同比增长9.65%，同比增幅明显低于2013年的14.5%和2012年的18.9%。根据标准普尔评级公司的预计，2015年，在中国经济进一步放缓的情况下，中国国内银行的利润率可能首次出现下滑5。但与此同时，根据和讯网的测算，中国商业银行对公资产在转化为银行风险资产时的权重为100%，远高于住房按揭贷款的50%与个人消费贷款的75%。在商业银行利润增速下滑，可能出现利润负增长的情况下，着重发展对公而业务也是不利于商业银行成本控制的。

综上所述，在经济新常态下，传统的商业银行发展以对公业务为主的发展模式遭到了来自外部和内部的制约，以往优先发展对公业务的模式遭遇瓶颈，如何在新的经济态势下进行商业银行业务转型正在成为商业银行发展的新课题。

3.商业银行业务转型正成为大势所趋

从上文可以发现，在经济新常态的大背景下，商业银行传统经营理念中“重对公，轻对私”的传统发展模式正在遭遇瓶颈，倒逼商业银行经营理念转型，由对公业务为主向对私、对公业务并重转变，这是因为：

3.1 发展零售银行业务是降低业务成本的需要。

正如上文分析的，中国商业银行利润增速下滑，利润总量下降已经成为银行业发展的总体趋势。与此同时，随着信息技术的发展，互联网、移动互联、大数据、云计算正在改变着商业银行的业务运行方式，没有网点优势的中小商业银行正在通过互联网将网点由线下搬到网上，利用互联网弥补线下网点不足的劣势，并通过互联网降低网点运营成本。再合理的利用大数据和云计算优势，可以有效的对个人信用水平进行评价，从而加快信贷审批流程，配合移动互联网和智能终端的发展向个人用户推动手机银行普及，进一步降低零售银行业务运营成本，以在互联网领域发展较好的招商银行为例，招行2014年年报显示，零售金融业务成本收入比为39.69%，较2013年下降4.80个百分点。可见，随着互联网技术的普及，零售业务的成本不断降低

3.2 发展零售银行业务是扩展业务空间的需要。

相比于商业银行对公业务增长空间不足的现状，先前不被重视的零售业务却更有优势与发展潜力，与政企部门的高杠杆率融资水平不同，个人业务的杠杆率却相对更低，在政企部门杠杆率不断攀升的同时个人部门的杠杆率仅从2009年的24%上升到2014年的33%，上涨幅度不仅低于政企部门，并且低于西方主要发达国家。因此，发展零售银行业务可以有力的拓展商业银行的发展空间。

3.3 发展零售银行业务是开拓竞争蓝海的需要。

根据国家统计局数据显示，全年全国居民人均可支配收入 20167 元，比上年增长 10.1%，扣除价格因素，实际增长 8.0% 。城镇居民人均可支配收入28844 元，比上年增长 9.0%，农村居民人均可支配收入 10489 元，比上年增长 11.2%6。人们收入水平的提高将会带动消费水平的进一步上升，为商业银行零售银行业务的拓展带来了前景。此外，随着经济的发展，各地城市商业银行快速崛起，农村地区村镇银行迅猛发展，而民营银行的开放又进一步扩大了银行市场规模，银行市场的市场参与者不断增加，银行业竞争不断加剧，相对于份额相对固定的对公业务，零售银行业务将会成为商业银行竞争的新蓝海。

与此同时，零售银行业务的发展理念也不再局限于传统的零售银行理念，收入水平的提升，引致对银行金融需求不断攀升，人们的需求不再仅仅满足一个开设一个账户、办理一张银行卡、开通一个网银、买一笔银行代售的理财产品这么简单的需求，人们对于零售银行业务的需求正在不断的从传统的银行中介业务向财富管理业务转变。人们对财富管理需求的与日俱增，不断要求商业银行的零售银行业务从传统的金融信用中介向综合金融服务商转变。通过信息技术、风险管理、专业团队、渠道布局的全面支撑，运用组织结构流程再造与平台化综合运营管理，以信用中介为基础，为客户提供涵盖私人银行、投资银行、证券、保险、基金、信托、融资租赁在内的全方位综合金融解决方案，实现银行与客户价值的共同增长，这才是现代财富管理银行的理念。只有通过财富管理银行的全新理念，对传统商业银行零售业务进行改造，才能在商业银行竞争同质化的大环境中构建起自身的差异化竞争优势，使零售银行业务成长为财富管理业务，成为商业银行业绩的全新增长极。

4.商业银行业务转型的路径选择

在经济新常态的大背景下商业银行业务转型已经成为大势所趋，对公业务的不景气，零售银行业务的崛起为商业银行的发展奠定了新的契机，而现存的商业银行业务架构将过多的资源分配于对公业务领域，在零售银行业务重视不足将会成为商业银行转型的业务结构瓶颈。因此，从商业银行的业务发展出发，通过改革制定更适合商业银行发展的组织架构无疑是一种必然的经济选择。

4.1 在相对独立的业务门类推行事业部制改革

在管理学上，事业部是一种以某个产品、地区或客户为依据，将相关产业链上下游有关部门结合成一个相对独立的单位的组织形式。在我国商业银行业务转型的初期，由于各种业务条件尚不成熟，难以通过顶层设计实现一体化的综合改革，可以考虑循序渐进，以事业部的形式进行先期的试验，然后在事业部的基础上进行改革。因此，我国商业银行可以选择一些业务类别较为独立的部门，先在总行内部设置一些专业化门类的事业部，例如信用卡业务事业部，电话银行业务事业部等，在此基础上，着重推动零售银行部门的业务布局，将银行内部的资源有针对性的向事业部迁移，从而使事业部试验取得有效的进展。

4.2 在事业部的基础上，完善组织架构调整的初始条件

改革组织架构是为了调整在原先优先发展对公业务模式下商业银行内部业务比例的失衡，更好的优化业务流程，从容更加利于零售银行业务的发展。首先，商业银行要建立起明确的零售银行业务主导部门，构建起集中的零售银行大运营体系，通过推进运营的统一管理，从而整合起原先较为分散的零售银行业务资源，实现集约化管理。其次，设立完备的内部业务定价机制，通过制定科学合理的内部业务转移价格，使各个业务部门之间的成本核算更加明晰，内部分润机制更加完善，从而防止管理责任不清，业务部门互相推诿的现象。第三是构建科学的零售银行业务KPI考核体系，由于零售银行业务的特殊性，与对公业务相类似的考核体系不太适宜在零售银行业务发展中继续下去，需要更加明确的考核目标和体系，为零售银行的市场化运作提供良好的环境。

4.3 条件成熟之后全面推行零售银行业务部门的子公司化改革

商业银行零售银行业务的发展需要同时整合多方面的资源与业务部门，在商业银行原先架构条块分割严重的情况下难以实现有效的发展，因此，在对专业化部门实现事业部制探索之后，在厘清业务边界，明确分润模式的情况下，将零售银行业务相关的条线进行全面的市场化运作，以子公司的形式分立出来，实现商业银行零售业务的独立化运作发展，以更加市场化的形式满足零售业务发展的需要。

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