十年磨一剑，中国电子产业的不归路

董晓军（广东生益科技股份有限公司，广东 东莞 523039）

十年磨一剑，中国电子产业的不归路

董晓军
（广东生益科技股份有限公司，广东 东莞 523039）

1 一代制造，决定一代国运

在过去四十年间，国际政治、军事、经济格局发生了重大改变，特别是地缘政治更是巨变。经过了三十多年经济的高速增长，中国的国力和国情以及周边的环境也与过去大有不同，中国已经成为全球政治、军事、经济等诸多方面的重要角色，也处在了世界政治、经济和军事的舞台中心位置。

中国的社会经济发展随着全球政治、军事、经济格局的变化，面临巨大的挑战，特别是在加入WTO后的十多年已经基本融入全球经济的市场化竞争，过去的竞争优势要素如汇率、劳工成本、资源供应、市场容量等等部分生产要素已成为阻碍进一步高速发展的原因，强大的中低端制造能力在新的世界经济环境中，竞争力不断下降并面临挑战，中国已经连续五年坐在世界第一制造大国的位子上，但“胖子”的位置坐的并不安稳，因为我们是大而不强的，在高端设备、关键零部件和元器件、关键材料等核心制造业领域仍是短板。更多的制造业仍然是组装、装配型生产，中国制造的综合指数尚未达到德国、日本实现工业化时代的水平。因此，制造业的转型升级已经成为中国工业企业必须面对的问题。

没有强大的先进的制造业作为支撑，难以成为真正的世界强国。在世界舞台中心的聚光灯下，中国的经济总量已经成为全球领先者之一，但是我们是否真正具备了世界强国的实力？特别是撑起了世界强国骨架的制造业，能否承担如此重任？因此，要成为真正的强国“制造业将是零售业、信息传播产业等领域发生颠覆改革以后的下一个高潮”（中国工程院院士 胡启恒）。

为了全面提升中国制造业的水平和国家竞争力，2015年5月，中国政府发布《中国制造2025》，为中国制造业规划了新的发展战略，2025年迈入制造强国行列，2035年制造业整体达到世界强国阵营中等水平，新中国成立一百年时制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。这个决定把提升制造业整体水平上升到了国家战略。因此，从2015到2025的十年间将是决定中国制造业未来发展命运的关键十年。也是中国制造业“铸剑”的十年！

2 覆铜板工业是中国电子工业高速发展的基石

电子工业是制造业的基础产业，在过去现在和将来电子电路行业都是不可或缺的，从上世纪80年代开始，随着全球电子工业的产业转移，亚洲地区不断高速发展和振兴，PCB和CCL产业更是成为全球产业重要的生产基地。

从图1中可看出，中国覆铜板工业规模产量从2004年～2010年高速增长，平均增幅超过50%，2010年～2014年增速放缓，平均增幅在30%，中国覆铜板的产量占全球总产量的50%以上。

图1 中国大陆2000-2014年覆铜板行业总产量 （资料来源：CCLA）

再从中国覆铜板的销售收入（图2）来看，2004年～2010年平均增长超过49%，但从2010年开始至2014年销售收入并无增长，甚至下降。

图2 中国大陆2002-2014年覆铜板行业销售收入趋势 （资料来源：CCLA）

从2010年开始中国覆铜板工业的营业收入总体停止不前甚至下降，究其原因：总体供过于求、产能过剩（总产能达到7.7亿平方米，而总需求仅有5.3亿平方米）、竞争激烈。行业产品价格大幅下降；人民币升值对以外汇结算为主的销售收入大幅拉低；技术进步缓慢，难以满足新产品和新技术的市场需求，产品结构仍以中低端为主，加大了在中低端市场的互相踩踏，导致低水平竞争。

另外，随着国际金融市场波动，美元走强和全球能源供应格局的变化，金属、石油化工产品等国际大宗商品价格持续低迷波动，影响主要原材料价格长期低迷向下，最终影响行业价格下跌。一个行业长期亏损式经营低迷，这不会是一个健康和可持续发展的行业（铜、玻布、树脂）。同时这种形势的长期存在对中国制造业水平和实力的提升是一个巨大的威胁，特别是亏损企业难以投入更多的资金和人力进行新产品的研发将会严重影响中国电子工业整体技术水平的进步。

图3 中国大陆2013-2014年覆铜板产能/产量分析 （资料来源：CCLA）

图4 中国大陆 2013-2014年覆铜板进出口情况 （资料来源：CCLA）

从图表4可看出，出口产品价格持续下降，进口产品价格持续上升，进口产品价格平均是出口产品的2.1倍，在高端材料方面对来自欧美、日韩进口依赖较大。中国大陆全行业投入产出效益低下，实际产能开工率仅为70%，产能资源浪费、效率偏低。

从图表5可看出，2014年企业主营收入比2013年同比增长8.7%，但利润几乎无增长，全行业仍处于艰难运行之中（尽管亏损额减少）。

回顾中国CCL产业的发展历史，中国大陆的各类覆铜板企业在艰难中前行，在困境中突破，经过了三十年的发展，在中国大陆境内的各种资本背景的覆铜板企业紧紧跟随中国电子工业发展的步伐，特别是中国印制电路板客户的增长需求以及技术革新，在加大新产品开发和提升企业经营效益方面做出了巨大的努力。中国大陆巨大的产能和供应链体系在艰苦的困境中，不但在中低端产品方面满足了全球电子工业的主要需求。同时近些年也不断加大研发投入和产品创新，在高导热、高散热、高耐热覆铜板，在高速、高频材料，金属基板和挠性覆铜板以及集成电路封装等高新技术产品领域也有力地支撑着中国PCB行业的发展和进步，发挥着输血和输氧的功能。因此，三十多年的发展历史为中国电子工业奠定了坚实的基础，为中国社会经济发展做出巨大的贡献。

图5 中国大陆2013-2014年可比企业（24家）主营业务收入和利润情况 （资料来源：CCLA）

3 生益科技（公司）集团在全球电子工业的市场地位日益提升

生益科技（集团）公司在过去的30年里伴随着中国PCB产业的高速发展取得巨大的进步，已经成为全球领先的PCB产业综合电子材料供应商，在华南、华东、西南分别有可满足各区域客户需求的生产基地，提供及时、快速的交付和技术支持，同时也是中国唯一一家建有国家电子电路基材工程研发中心的企业，可以为客户提供品种齐全的各类PCB行业专用电子基材，同时拥有国际领先生产制造和品质控制能力，已经成为国际一流的终端用户和世界领先PCB客户的主要供应商。

图6 制造业PMI指数（经季节调整）资 （料来源：国家统计局）

图7 生益科技（公司）集团制造基地布局及产能规划

图8 生益科技（公司）集团制造基地布局及产能规划

生益科技（集团）公司未来发展将会根据全球来的制造业发展和转型应该考虑：垂直构建合作、水平整合资源、形成全产业链竞争优势。以具备国际领先水平地位的电子终端企业为导向，从终端产品设计开始，贯穿相关企业，整合至相匹配的电子原材料厂商，构建全产业链的技术和商务合作利益共同体战略联盟。以资本运作为手段，以优势互补为目的，采用电子工业特别是PCB客户的发展需要，合理布局生产基地，加大技术和研发投入，进一步提升精益制造能力，发展和巩固上下游产业链中有价值企业的战略合作，企业的发展战略目标是：成为全球最具综合竞争优势的电子材料核心供应商。

图9 生益科技（公司）2004年—2020年销售收入

图10 prismark 2014全球CCL排名图

图11 生益科技（集团）公司企业发展路径

4 从“中国制造”到“中国智造”，十年磨一剑

过去的三十年，中国的制造业基本是以低成本（人工、环境、汇率）大规模重复生产等要素优势支撑和发展的。电子工业的相关行业基本如此，未国际通用的企业兼并、投资持股等企业重组方式，建立占据行业相对垄断地位的竞争优势企业。

中国的制造业弱而分散，不断地重复建设，应该放弃这种发展工业企业的思路，善于运用资本手段，将技术要素和资本要素进行整合。把战略方向调整为更专业、更有市场份额、更具有行业影响力，以做强企业为目标。正确评估产业转移要素，不简单从成本和环境压力的区域性差异和短期利益考虑，要从全球电子行业结构性调整的视角看待未来电子产业的发展趋势。中国的产业发展布局和产业转移并非是沿海和内地的竞争，更是与国际资本流动和全球生产要素调整竞争的结果。三十年前欧美电子产业向亚洲地区（台湾、中国）转移的诸多因素正在逐步在中国大陆形成和出现。欧美电子产业的唤醒以及东南亚、印度、巴西电子工业的兴起渐成趋势。有眼光的企业家应该“左顾右盼”。因为这是跨国际的产业转移，随着跨国企业和大型OEM企业的产业布局调整以及高端技术输出壁垒的形成，已经出现中低端产业的输出转移和高端技术产品的封锁固化趋势，特别是电子产品的及时、快速反应的市场需要使这种趋势进一步加快，经此，我们应该有充分的认识和准备。

Grinding sword in ten years， Chinese electronics industry did not turn back

DONG Xiao-jun

TN41

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：1009-0096（2015）10-0016-04