变革2015

吴峥

2015年，随着中国经济步入“新常态”、国际油价低位徘徊，中国能源行业发生了巨大变化，也将迎来新的发展机遇。

2015年，中国经济增速放缓，煤炭行业陷入低谷，受国际油价走低的刺激，中国进口石油数量猛增。能源消费构成悄然变化，能源产业结构也随之改变，传统能源行业调整，新能源产业布局深入，能源行业整体进入变革期。

能源价格低位运行

2015年，中国煤炭行业步入寒冬。

中国煤炭工业协会的一则统计数据显示，前3季度全国90家大型煤炭企业的利润为9.7亿元，同比下降97.7%，而去年同期的利润为427亿元。财政部的数据则显示，前3季度国有及国有控股煤炭企业累计亏损28亿元，而去年同期盈利398亿元。

中国是全球最大的煤炭生产国和消费国，消费量占到全球煤炭总消费量的一半，煤炭也是中国的支柱性能源。然而下游行业需求萎靡直接导致了上游煤炭企业产能持续过剩。国家统计局数据显示，截至2015年9月底，占煤炭需求 80%的火电、水泥、钢铁和合成氨四大行业增速放缓或者负增长。

国泰君安能源行业研究员张弛认为，一方面，新常态下投资放缓，传统产业需求乏力；另一方面，煤炭行业产能严重过剩，去产能任重道远。在这样的双重因素影响下，中国煤炭市场短期内不会回暖，煤炭价量齐跌，企业亏损严重的情况不会改变。

与基本能够自给的煤炭不同，我国石油天然气对外依存度较高。厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强教授认为，2015年中国原油对外依存度将超过60%，2035年或达80%。

2015年石油行业最大的新闻是，中国在4月份一举超过美国，成为世界上最大的石油进口国。国际油价低迷大大降低了中国进口石油的成本，从而在一定程度上降低了中国经济运行成本。

然而，低油价是把双刃剑：一方面，交通运输业和以石油为主要原料的化工业降低了生产成本；另一方面，国内石油行业遭受了严重冲击。无论是上游的勘探、开发企业，还是行业下游的炼化企业，2015年盈利情况均不理想。国内石油公司为了避免亏损，大幅削减勘探和开发业务，这一做法将影响到未来数年油气生产供需平衡，或将会对中国能源安全战略产生一定的负面影响。

“新能源的发展与油价密切相关。2015年原油价格低迷，全球新能源产业发展并不顺利，BP、美孚埃克森、壳牌、道达尔等主要能源公司出于经济性考虑，大幅削减新能源项目。但是在中国，受益于政府扶持力度加大，相关产业投资力度持续加码，中国新能源行业在2015年保持了较高的增长速度。”中国能源战略研究院副院长张奇教授对《中国经济信息》记者表示。相关统计数据显示，到今年3月底，全国风电累计并网容量首次超过1亿千瓦，总量同比增长25%，占到全球风电装机容量的四分之一；光伏发电累计并网装机容量2805万千瓦，同比增长60%；光伏行业年发电总量约250亿千瓦时，同比增长超过200%；水电装机容量历史性地突破3亿千瓦，发电量突破1万亿千瓦时。

岁末回首2015年的中国能源市场，中国石油大学董秀成教授这样对《中国经济信息》记者表示：“今年能源市场最明显的特征就是，随着全球经济增速下降，包括煤炭、石油和天然气在内的主要一次能源价格不断走低。在这种情况下，中国的能源市场呈现出以往没有的新趋势。”

产业结构持续调整

2015年是中国能源行业的变革之年。这其中，既有被动的煤炭价量齐跌，也有主动增加的进口石油消费。不过，构建绿色低碳循环发展新方式，全面化解产能过剩，发挥市场机制作用、探索未来产业发展方向等，成为今年能源行业发展呈现出的三大新趋势。

“我国高耗能产业在整个国民经济中所占比例过大。想要解决经济发展对环境的负面影响问题，要调整能源利用结构，更要调整产业结构。”国家能源委员会专家咨询委员会主任、原国家能源局局长张国宝不止一次在公共场合发表这样的意见。

年末的十八届五中全会公报也为中国能源行业的变革指明了方向——推动低碳循环发展，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系，实施近零碳排放区示范工程，将是“十三五”期间中国能源行业发展的目标。

构建绿色低碳循环发展的新方式，是中国能源行业发展的必然趋势。降低煤炭在我国一次能源消费中的比例、由此减少化石燃料对环境的污染，是我国学术界的一致看法。中国能源研究会副理事长、原国家发改委能源研究所所长周大地认为：“煤炭在我国一次能源消费中占67%，全部改用天然气，我们国家没有那么多资源，改用石油，恐怕全世界的油价就会上涨一倍。所以调整能源结构一定要多元化发展，核电、水电、光伏发电以及天然气都要加速发展，核心就是我们要用清洁能源。”

全面化解产能过剩，是中国能源行业亟待解决的问题。中国煤炭工业协会会长王显政表示，中国煤炭储量丰富，油气储量相对较少，从中长期看，煤炭作为主体能源的格局或将延续。当前，我国煤炭行业进入需求增速放缓期、过剩产能和库存消化期、环境制约强化期、结构调整攻坚期的“四期并存”发展阶段。煤炭行业依靠数量、速度、粗放管理的发展路子难以为继，必须转向依靠质量、效益、集约型的发展模式。

发挥市场机制作用，探索未来产业发展方向，将是中国能源产业转型的必经之路。张国宝认为，过去依赖大规模煤炭开发来快速满足需求增长的状况将一去不复返。从我国经济发展现状来看，重工业仍然是主要产业，但耗费了大量能源资源，增加现代服务业等低能耗产业在国民经济中的比重十分重要。在主要一次能源价格走低、供大于求的形势下，只要新能源能够稳步增长，新增新能源占比即可满足新增经济量对能源的需求，这也将是中国能源产业未来的发展方向。

行业变革与战略机遇

“2015年，中国能源行业也迎来了重要的发展机遇期，能源改革有望在今年真正启动。”董秀成教授认为，经济增速放缓和能源价格持续低位运行，将对中国能源行业影响深远，环境变化将带来新的机遇。

能源行业变革，有利于理顺中国能源行业目前存在的问题，为能源行业进一步发展打下基础。首先，中国能源需求快速增长的压力明显减轻，这对实现2020年48亿吨标准煤能源总量控制目标而言意义重大。

供给充分、油价下跌的大环境，为推进能源价格机制改革提供了有利条件。此前有关能源价格机制改革的讨论由来已久，大方向也比较明确，但并没有实质性、根本性的推动。在目前较低的能源价格水平推进价格形成机制改革，社会压力相对较少，推进过程也将比较顺利。

中国拥有13亿人口，市场潜力巨大。在巨大的国内市场容量面前，先进能源技术发展、推广和应用，均存在广泛空间，先进能源单位成本相对较低，规模经济效应显著，这是任何一个发达国家难以比拟的。正如我国高铁制造业、工程机械制造业的快速发展，都得益于巨大的国内市场容量，在其他国家却往往很难大规模发展。凭借巨大的市场规模，中国有望成为部分先进能源技术研发和使用基地。

转型坎坷，但危中有机。政策环境改变，也将为能源行业转型提供助力。国家可再生能源中心主任王仲颖表示：“经济新常态为能源转型发展提供了重大机遇。”

借助“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略，中国能源行业注定将迎来新的发展机会。统筹利用国内国际两种资源、两个市场，坚持投资与贸易并举、陆海通道并举，加快制定利用海外能源资源中长期规划，着力拓展进口通道，着力建设丝绸之路经济带、21世纪海上丝绸之路、孟中印缅经济走廊和中巴经济走廊，积极支持能源技术、装备和工程队伍“走出去”……能源行业的寒冬中，隐藏着为下一个春天布局的气息。endprint