2015年度上海市产寿险公司健康险、意外险、高端医疗险业务报告

上海市保险同业公会

2015年度上海市产寿险公司健康险、意外险、高端医疗险业务报告

上海市保险同业公会

引言

2014年，《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》（以下简称“新国十条”）及《上海市人民政府贯彻〈国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见〉的实施意见》（以下简称“实施意见”）相继发布。“实施意见”在“新国十条”的框架下，确立了上海加快发展现代保险服务业的发展目标。即，到2020年，基本建成与上海经济社会发展需求相适应的现代保险服务体系，构建国际领先、辐射全国、繁荣高效、功能齐全的保险市场，提升再保险、航运保险、保险资金运用等领域的定价权和话语权，发展成为国际保险中心。其中，推动个人税收优惠型健康保险在沪率先试点、支持保险机构开发提供生活医疗护理的商业性长期护理保险、促进商业养老和健康保险服务转型升级等政策引发业内关注。

2015年，是保险行业继续全面深化改革的一年。经过全行业的共同努力，截至2015年12月底，上海市原保险保费收入累计1125.16亿元，同比增长14.03%。其中财产险公司原保险保费收入385.89亿元，同比增长12.45%；寿险公司原保险保费收入739.27亿元，同比增长14.87%（根据中国保险统计信息系统数据汇总）。

本报告获取上海地区100家产寿险保险公司的统计数据进行分析，其中，开展健康险业务的保险公司78家，开展意外险业务的保险公司84家，开展高端医疗险业务的保险公司36家。

一、健康险篇

2015年上海健康险业务共计实现保费收入125.97亿元，同比增长43%。其中，人身保险公司的健康险业务累计保费117.59亿元，同比增长44%；财产保险公司的健康险业务累计保费8.38亿元，同比增长31%。

2015年上海健康险业务累计赔付金额46.33亿元，简单赔付率为37%。其中，人身险公司累计赔付金额41.25亿元，简单赔付率35%；财险公司累计赔付金额5.08亿元，简单赔付率61%。人身险公司赔付在业务支出金额上仍占据大头，但简单赔付率明显优于财险公司。

2015年，上海健康险市场依然是医疗保险占据最大市场份额，医疗保险实现保费收入73.77亿元，市场占有率59%。值得一提的是，2015年具有理财功能的长期护理保险的出现，使得长期护理险实现了同比4372%的增长，市场占有率从2014年的0.4%一跃增加到14%。

1.2009—2015年上海保险公司健康险收入变化趋势

自2009年起，健康险保费收入逐年递增，尤其从2012年起健康险呈现2位数高速增长，特别是2014年和2015年健康险市场业绩创历史新高，两年涨幅均超过40%，2015年健康险保费收入已经达到2009年的3倍。

2.2015年上海健康险承保件数变化趋势

▶表1　寿险公司和财险公司2015年健康险收入及承保件数变化情况

从表1可以看出，财险公司承保件数的增长幅度高于保费收入的增长幅度，而寿险公司的承保件数增长幅度则小于保费收入的增长幅度。从侧面说明寿险公司件均保费在增加，而财险公司件均保费在减少。

3.2015年上海健康险整体情况

▶表2　寿险公司和财险公司2015年健康险整体情况　单位：万元

2015年，寿险公司无论是保费收入还是给付金额都占据绝对的市场份额，其简单赔付率低于财产险公司26个百分点，赔付率控制良好，为健康险的整体盈利打下良好的基础。

4.2015年上海保险公司健康险给付金额、给付件数变化

▶表3　寿险公司和财险公司2015年健康险给付情况

2015年健康险给付金额同比增长13%，给付件数同比增长20%，给付件数增长幅度高于给付金额，说明给付件均金额有所减少。财险公司赔付增长率稍低于保费增长率，人身险公司赔付增长率明显低于保费增长率，二者经营情况良好。

5.2015年上海个险、团险健康险产品基本情况

▶表4　2015年上海个险、团险健康险产品基本情况　单位：万元

与2014年寿险公司个人业务负增长情况相反，2015年寿险公司个人业务保费收入大幅增长75%，团体业务也有23%的增长。整体来看，2015年个人业务保费收入与团体业务已经接近持平，能够为保险公司持续带来利润的健康险个人业务在2015年开始发力。

6.2015年上海健康险分险种保费收入分布情况

2015年上海市产寿险公司健康险市场按险种统计保费依然是医疗保险占据大头，医疗保险实现保费收入73.77亿元，市场占有率59%，其中，资金类业务实现保费收入14.04亿元，市场占有率11%；其次是疾病保险，实现保费收入34.33亿元，市场占有率27%；护理保险实现保费收入17.01亿元，市场占有率14%；失能收入损失保险实现保费收入4888万元，市场占有率0.4%，失能保险的市场占有率进一步下滑。

2015年护理保险实现了17.01亿元保费收入，其中14.27亿元为和谐健康的和谐安赢一号护理保险、和谐康赢一号护理保险（万能型）等长期护理保险，2.73亿元为昆仑健康的健利宝（B款升级版）长期护理保险（万能型）、健利宝（B款）长期护理保险（万能型）等长期护理保险。

▶表5　2015年上海健康险分险种保费收入　单位：万元

7.2015年上海健康险分险种给付金额分布情况

▶表6　2015年上海健康险分险种给付金额　单位：万元

2015年产寿险保险公司健康险市场医疗保险的给付支出占比为84%，高于保费收入的市场占比，疾病保险给付支出同比增长了30%，护理保险和失能收入损失保险的给付支出同比均呈现下滑。

8.2015年上海健康险分险种简单赔付率情况

▶表7　2015年上海健康险分险种简单赔付率

2015年健康险整体简单赔付率37%，其中医疗保险简单赔付率最高，达到了53%，疾病保险的简单赔付率为21%，失能保险的简单赔付率为25%，护理保险的简单赔付率只有0.04%。

9.2015年上海健康险分渠道保费分布情况

▶表8　2015年上海健康险分渠道保费分布情况　单位：万元

从分渠道保费分布情况来看，2015年团险销售渠道仍然占据市场主导地位，实现50.21亿元保费收入，市场占比40%，同比增长20%。银行代理渠道实现保费收入20.07亿元，市场占比16%，同比大幅增长1025%，成为增长最快的健康险销售渠道，为个人业务健康险产品的销售奠定了业绩成长基础。

10.2015年上海保险公司学生平安保险保费收入及赔付情况

2015年，进入统计的保险公司中有24家公司经营学生平安保险业务，其中寿险公司14家，财险公司10家，共计实现学平险保费收入10246万元，较2014年同比增长25%，而2014年增幅仅为6%。2015年上海学平险市场有效被保险人合计为1346401人。

2015年上海学平险赔付金额4314万元，同比上涨18%，其中，中国人寿赔付支出同比上涨14%。2015年上海学平险赔付件数合计67201件，同比上涨5%，学平险件均赔付金额为0.06万元。2015年学平险整体简单赔付率为42%。

图2　上海学生平安保险保费收入分布情况

二、意外险篇

2015年，记入统计的保险公司中有84家公司经营意外险产品，实现保费收入44.39亿元，其中，人身险公司实现意外险保费收入24.68亿元，市场占比56%；财产险公司实现意外险保费收入19.71亿元，市场占比44%。

1.2015年上海保险公司意外险分险种情况

▶表9　2015年上海保险公司意外险分险种情况　单位：万元

从业务分类来看，团体业务实现意外险保费收入21.77亿元，市场占比49%；个人业务实现保费收入22.62亿元，市场占比51%。

从分险种来看，一般意外（短期）险市场份额最大，实现保费收入25.19亿元，占比达到57%；其次是交通工具意外（短期）险，实现保费收入11.33亿元，占比达到26%，其中多种交通工具意外险份额占到了16%的市场份额；近年来旅游市场的火爆带动了旅游意外险的热销，2015年旅游意外险实现了3.04亿元保费收入，市场份额达到7%。

2.2015年上海保险公司意外险分渠道情况

从销售渠道上来看，2015年通过线下销售实现保费收入32.12亿元，占比72%，其中寿险公司通过线下销售意外险产品的比例高于财险公司10个百分点；通过网络销售实现保费收入7.25亿元，占比16%，其中寿险公司通过网络销售意外险产品的比例高于财险公司8个百分点；通过电话销售实现保费收入4.29亿元，其中财险公司通过电话销售意外险产品的比例高于寿险公司5个百分点。

图3　2015年上海保险公司意外险渠道销售情况

3.2015年上海保险公司意外险出单方式情况

从出单方式来看，2015年通过保险公司出单销售意外险实现保费收入38.92亿元，占所有出单方式的88%；通过远程出单销售意外险实现保费收入5.16亿元，占所有出单方式的12%；通过卡折式保单销售意外险实现保费收入2100万元，占所有出单方式的0.5%。

图4　2015年上海保险公司意外险出单方式情况

三、高端医疗险篇

2015年，本次统计的保险公司中有36家保险公司经营高端医疗保险（国际医疗）业务，总计保费13.02亿元，赔付金额8.59亿元，简单赔付率为66%。

1.2015年上海高端医疗（国际医疗）保险保费及赔付整体情况

2015年高端医疗保险业务收入同比增长12%，占整个健康险市场的11%；赔付金额同比增长24%，赔付支出增长幅度高于业务收入增长。

图5　2015年上海高端医疗（国际医疗）保险整体情况

2015年上海高端医疗保险市场总计实现保费收入13.02亿元，整体同比增长12%。其中，寿险公司实现保费收入6.56亿元，同比增长5%；财险公司实现保费收入6.45亿元，同比增长21%，增速快于寿险公司。高端医疗保险业务排名前十的公司市场份额合计达到86%。

图6　2015年上海高端医疗保险保费收入排名前十的公司

2015年上海高端医疗保险市场总计赔付支出8.59亿元，同比增长24%。其中，寿险公司赔付支出4.45亿元，同比增长21%；财险公司赔付支出4.14亿元，同比增长28%，略高于寿险公司。此外，寿险公司赔付支出增长远远超过业务收入的增长水平。

图7　2015年上海高端医疗保险赔付支出排名前十的公司

2015年上海高端医疗保险市场整体简单赔付率66%，比2014年增加了6个百分点。其中，2015年寿险公司简单赔付率68%，财险公司简单赔付率64%。高端医疗保险业务收入市场排名前十的公司2015年的赔付率普遍高于2014年。

图8　2015年上海高端医疗保险简单赔付率

2.2015年上海高端医疗（国际医疗）保险保费及赔付分渠道情况

从2015年上海产寿险高端医疗保险市场分渠道来看，财险公司渠道占比最大的是团险渠道，寿险公司渠道占比最大的是中介渠道。整体来看，团险渠道超过中介渠道成为第一大渠道，共计实现保费收入6.46亿元，同比增长15%，

3.2015年上海高端医疗（国际医疗）保险第三方服务情况

2015年上海高端医疗保险市场第三方服务共计实现保费收入10.02亿元，占整个高端医疗保险市场保费收入的77%，第三方服务保费收入同比增长12%，与整体高端医疗保险市场增长水平相当。第三方服务赔付支出6.51亿元，同比增长22%。

▶表10　2015年上海高端医疗（国际医疗）保险保费及赔付分渠道情况　单位：万元

▶表11　2015年上海高端医疗（国际医疗）保险第三方服务情况　单位：万元

第三方服务业务中第三方管理公司2015年实现保费收入9.51亿元，占整个第三方服务市场的95%。其中，万欣和（MSH）、信诺西格纳（Cigna）、中间带（Medilink）的市场份额合计达到49%。

从主要第三方管理公司来看，大地财险通过万欣和（MSH）共实现保费24013万元，为其最大客户；信诺西格纳（Cigna）业务主要来源于招商信诺；为中间带（Medilink）贡献保费最多的前三家公司分别是安盛天平、太平财险、友邦保险。

4.2015年上海高端医疗（国际医疗）保险直接合作医疗机构情况

2015年上海高端医疗保险市场保险公司直接合作的医疗机构共计11562家次，其中，公立医院2838家次，私立医院6661家次，其他机构2063家次（此处统计的是各家保险公司直接合作的医疗机构数量，存在同一家医疗机构与多家保险公司合作的情况，同时，合作的医疗机构面向全国）。上海高端医疗保险市场保险公司直接合作的私立医院机构数量远远超过公立医院。