环渤海奶业经济发展问题研究

◆王艳阳 刘佳丽 孙金生

环渤海奶业经济发展问题研究

◆王艳阳 刘佳丽 孙金生

环渤海经济带地区拥有 2.5 亿人口，包括两个直辖市，三个省会城市，有着悠久的奶业发展历史和良好的市场资源基础。近年来，环渤海地区奶业经济发展迅速，奶牛存栏、生鲜乳产量、乳制品产量在全国占有重要地位，奶业整体素质和质量安全水平位居全国前列。本文以奶业产业链为视角，分别从奶牛养殖、乳品加工和乳品消费三方面入手，通过研究环渤海地区奶业经济发展现状，分析奶业经济发展存在的问题，为推进环渤海地区奶业经济健康发展提出对策建议。

环渤海经济带；奶牛养殖；乳品加工；乳品消费

奶业经济是国民经济的重要组成部分，直接关系着农业供给侧结构改革的发展，不仅代表了一个国家的农业现代化发展程度，还标志着一国家的国民经济发展水平，奶业是健康中国、强壮国民不可或缺的产业。2016年我国奶业继续调整和发展，生产结构不断变化，规模化发展速度加快，现在化建设取得显著进步，产业结构和产品结构进一步优化，奶制品产量继续增长，但奶制品消费依旧低迷，生产效益不高，奶制品进口数量继续攀升。2016年，我国生鲜乳和乳制品产量分别达到3602万顿和2993万顿，规模化率首次超过50%,乳制品进口量195.56万顿，同比增加21.4%，出口量3.09万顿，同比减少7.2%，进口持续增加，出口继续减少，原奶收购价有所回升。总之，我国奶业质量目前处于历史最好水平，生产体系、经营体系、支持监督体系和产业体系更加健全，奶业供给侧结构性改革取得实质性成效，但仍面临新的问题和困难，机遇与挑战并存。

环渤海经济带地区拥有2.5亿人口，包括两个直辖市，即北京和天津，和3个省会城市，分别为河北、山东、辽宁。经济发展迅速，有着悠久的奶业发展历史和良好的市场资源基础。近年来，环渤海地区奶业发展迅速，奶牛存栏、生鲜乳产量及乳制品产量在全国占有重要地位，奶业整体素质和质量安全水平位居全国前列。如何进一步推进奶业供给侧结构改革，持续提升奶业竞争力，促进奶业经济发展，使奶业健康可持续发展是值得关注的问题。为加强行业交流与合作，2016年9月首届环渤海奶业发展大会暨奶业展览会在河北廊坊举行，各地专家学者、企业代表齐聚一堂，共同探讨奶业供给侧结构性改革发展。本文以整个奶业产业链为视角，通过研究环渤海地区奶业经济发展现状，分析奶业经济发展存在的问题，为推进环渤海地区奶业经济健康发展提出对策建议。

一、环渤海奶业经济发展现状

（一）奶牛养殖现状

奶牛养殖是奶业产业链的第一环节，是奶业生产的基础环节，也是提供优质奶源的保障环节，直接决定着乳制品的质量安全，是整个奶业健康可持续发展的基础。奶牛养殖环节投入成本高，经济效益低，经营风险大，是整个产业链中相对薄弱的环节。环渤海地区奶牛养殖现状如表1所示。天津、北京地区的奶牛存栏量和奶类产量相对较低，但单产水平高，河北和山东不管从奶牛存栏量还是奶类产量情况来看，都位居全国前列，辽宁地区的存栏和产量水平也在全国10名左右。总体来看不管是奶牛存栏量、产奶量还是奶牛养殖水平，环渤海地区的奶牛养殖在全国占有重要地位。

表1 2015年环渤海地区奶牛养殖情况

具体来看，2015年北京市奶牛存栏13万头，年平均单产8319kg，单产居全国前列，奶类产量和牛奶产量位居全国第15、14位。天津市奶牛存栏15万头，单产7656kg，单产水平仅次于北京，在环渤海经济带地区位居第二，奶类产量68万t，位居全国第11位。河北和山东的奶牛存栏量和奶类产量都居全国前列，是奶牛养殖大省，但单产较低，都低于全国平均水平。其中，河北奶牛存栏193.6万头，奶类产量481.0万顿，均居全国第三，但单产低仅有4581kg。山东存栏130.6万头，奶类产量284.9万顿，均居全国第五，单产仅有4117kg，在环渤海经济带最低。辽宁奶牛存栏35万头，其中，仅辉山乳业存栏20万头，其他奶牛养殖场存栏15万头，其中最大规模牧场2000多头，最小规模400多头，小区牧场仅占1/6，可见辽宁的规模养殖比例非常高，单产6618kg，仅次于天津，奶类产量和牛奶产量分别为143.5万顿和140.3万顿，位居全国第八。

北京和天津属于大城市周边，受土地面积、自然资源的影响，养殖区域有限，所以存栏量相对较低，但养殖管理水平高、资金人才充足、机器设施齐全，养殖效率、单产水平高。而河北、山东地区，地理位置优越，自然资源丰富，存栏量大，养殖基础好，但集约化程度低，养殖水平不高，生产效率偏低。辽宁位于东北内蒙奶业带，土地面积广阔，自然资源丰富，适宜于发展大规模奶牛养殖，主要引导奶牛养殖实现规模化、标准化、专业化发展，推进种养结合，提高奶牛单产和奶源质量。

（二）乳品加工现状

乳制品加工是奶产业链的第二环节，作为奶业发展的关键环节，上端连着奶牛养殖业，下端连着消费市场，是奶业的中轴和龙头。相对而言，乳制品加工环节的经济效益较高，近几年来，环渤海奶业带乳品加工业发展迅速，企业数量不断增加，乳制品产量不断上升，但受国外乳制品大量进口冲击和乳制品消费疲软影响，一些乳制品加工企业存在喷粉，挤压库存等现象，具体情况如表2所示。山东的乳品加工企业最多，乳品企业利润总额最高，河北乳制品产量最高，辽宁乳制品加工企业相对集中，天津的干乳制品产量比液体奶产量多，北京的乳制品企业数和乳品企业利润最低，但销售情况好。

数据来源：奶业统计资料2016。

具体来看，北京的乳品企业只有9家，液态奶产量58.71万t，乳品企业利润总额2.56亿，但乳品销售收入123.05亿元，高于企业和产量更多的天津和辽宁地区。天津的乳品加工企业18家，干乳制品产量48.45万t，占全国干乳制品产量的18.5%，液态奶产量32.81万t。河北的乳制品产量最多，但经营效益不佳。山东的乳品企业达62家，相对分散，但利润总额和销售水平总体比河北高。辽宁地区的乳品加工情况与天津相似，加工企业20家，乳企利润4.05亿，但乳品种类都是以液态奶为主。总之，天津和辽宁的市场集中度较高，山东、河北地区的市场集中度较低，乳品加工企业较分散。从产品种类来看，除天津生产的干乳制品较多外，其他地区乳制品均以液态奶为主，也有少量的干乳制品和奶粉类产品，产品种类较单一。企业的创新会带动产业的发展，近年来酸奶、巴氏奶等产品发展迅速，生产出有地域特色的、有价值的品牌产品，不仅可以促进消费，提升效益，同时还可以给消费者带来了更健康、更美味的奶制品。

表2 2015年环渤海地区乳品加工情况

（三）乳品消费现状

乳品消费是奶产业链条的最后一环，乳品的消费情况直接关系着乳制品加工企业的生产计划和投资决策，而乳制品企业的加工计划直接影响着奶牛养殖的生鲜乳供给情况。良好、稳定的乳品消费情况，不仅有利于奶业的健康可持续发展，还直接关系着乳品企业、奶牛养殖企业的经济效益。我国的乳品消费水平一直不及其他奶业发达国家，只有国际乳制品平均消费水平的三分之一，亚洲乳制品消费水平的二分之一。环渤海经济带处于有利的地理位置，有良好的市场资源，该区域的乳品消费情况如图1、图2所示。城镇居民家庭人均年鲜乳品购买情况均高于全国平均水平，城镇居民家庭平均每人全年乳制品消费情况，除河北、辽宁地区低于全国平均水平外，其他地区都高于全国平均水平。

图1 城镇居民家庭人均年鲜乳品购买情况

城镇居民家庭人均年鲜乳品购买情况在一定程度上反映了，居民买鲜乳品的意愿和能力，从图中可以看出，北京、天津和山东地区的人均年鲜奶购买情况较好，均在21kg/人左右，比全国平均水平高出50%，说明消费情况比较乐观。而河北、辽宁地区的城镇居民家庭人均年鲜乳品购买情况在15kg/人左右，仍有很大的上升空间。城镇居民家庭平均每人全年乳制品消费情况，则直观的显现出环渤海经济带的乳制品消费情况，各地区的差异更加明显。北京的城镇居民家庭人均年鲜乳品购买情况最高为421元/人，其次是天津地区325元/人，这也与两地的经济发展水平和人均可支配收入有关。此外，山东、辽宁和河北的城镇居民家庭人均年鲜乳品购买情况基本与全平均水平接近，其中为全国第三奶业大省的河北，鲜乳品购买情况却最低，只有204元/人，低于全国平均水平。

图2 城镇居民家庭平均每人全年乳制品消费情况

二、环渤海奶业存在的问题

（一）养殖效率有待提高

环渤海经济带包含五个省（市），但是各地的奶牛养殖技术、管理水平、人员资金投入和设施设备建设差别很大，从单产水平也可以看出北京、天津地区的单产水平明显高于其他地区，而存栏量、奶产量相对较多的河北、山东地区，单产水平却不高。北京、天津受资源、地理位置限制，只能保持适度规模养殖，但可以充分发挥技术、人才、资金等方面资源优势，融入京津冀协同发展战略，大力推进奶牛养殖技术的进一步提高。而河北、山东、辽宁地区可以充分发挥地理、资源优势，加快规模养殖进程，推进种养结合。因此，如何建立环渤海奶业交流合作机制，促进环渤海地区在奶牛养殖、饲养管理、育种繁育等方面的技术经验交流，加强各地的沟通合作，推动环渤海地区奶业经济发展，提高奶牛养殖效率十分重要。

（二）乳品结构相对单一

从乳品加工角度来看，天津、辽宁的市场集中度较高，山东、河北地区的市场集中度较低，各地都有大型优势企业，北京的三元，辽宁的辉山，河北的君乐宝，以及蒙牛、伊利等大型乳制品加工企业，同时存在分散的中小型本土企业。但都存在乳制品品种结构单一的问题，创新程度不足。目前为止，国内的乳制品产品还是以液态奶为主，口味单一，虽然近些年低温奶、酸奶等种类发展迅速，但与国外奶业发达国家相比，奶品结构依旧单一，奶酪、奶油等乳品种类，仍有待进一步开发，不管是乳品包装、乳品口味、营养价值还是乳品类型都有进一步开发的空间。

（三）乳品消费依旧低迷

三聚氰胺事件虽然过去，但对消费者造成的影响还未完全恢复，国民依旧存在对国产奶制品的不信任，这种安全感的恢复仍需时日，再加上大量的乳制品进口冲击，国内乳制品的发展仍面临许多挑战。不过随着生活水平的提高，人均收入的增加，以及学生奶计划的发展、二孩政策的放开，国民对乳制品的需求也会不断增加。就目前的乳制品消费情况来看，一线、二线城市的消费水平已比较稳定，三、四线城市的消费潜力巨大，就环渤海经济带来看，河北、山东、辽宁的乳制品消费潜力有待进一步开发。

三、环渤海奶业经济发展对策

（一）加强技术沟通，提高生产效率

对于养殖而言，应提高饲料转化效率，努力降低成本，提高效益。可以充分发挥北京、天津的技术人才优势，增强区域间的技术经验交流，多组织开展系列论坛、交流大会，带动河北、山东地区提高奶牛单产水平，改良奶牛品种，培养良种繁育，加强疫病的防疫治疗，使环渤海经济地区的奶牛养殖整体水平有所提高。河北、山东、辽宁地区可以发挥资源优势，推进种养结合模式，提高优质饲草料种植，降低饲料成本，提升经济效益，同时可以为北京、天津地区提供优质饲草料供给，使得各地区优势互补，整体提升养殖水平，提高区域竞争力，共同提高，共同发展。

（二）调整乳制品结构

鲜奶和奶酪分别是液态奶和固态奶中品质最好的乳制品，原料奶用量大，在奶业发达国家，这两种奶所占比重都较大。例如美国、德国、荷兰等国家既是奶业发达国家，又是奶酪生产大国。受饮食习惯影响，我国的乳制品还是以液态奶为主，环渤海经济带的情况与全国情况大体一致，除天津的干乳制品有大量生产外，其他地区的乳制品全是以液态奶为主。因此，要加大加快产品结构调整，一些有实力的大型乳品企业，应重视科技发展，组建科研队伍，可以通过研发高科技、高附加值的产品增强企业的竞争优势，调整产品结构。只有通过开发新产品，提升产品附加值，开辟新市场，才能避免企业间的恶意竞争，提高企业利润，更好的发展。

（三）增强消费者信心，扩大消费

频发的乳品安全事件，大大降低了消费者对国内乳品品牌的信任。所以要想恢复国民对国产品牌的信任，必须要保证乳品质量，增强消费者对本土品牌的信任度。就消费而言，要加强宣传，引导正确的消费习惯，普及奶制品的相关知识。一方面，要了解消费者的需求、满足消费欲望。另一方面，要放眼全国、做大市场。根据各地区的消费习惯、经济水平，选择适合区域推广的市场主流品类，实现资源和市场的跨区域转移，用全国的需求市场来拉动环渤海的奶业发展，扩大消费促进经济增长。

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(作者单位：河北农业大学商学院)

河北省教育厅人文社会科学研究重大课题攻关项目:新时期河北省奶业发展战略研究(ZD201420 );河北省现代农业产业体系奶牛产业经济与政策研究岗位;河北省奶业健康发展对策研究(14457522D )。]