2017年超硬材料行业经济运行情况解析

李志宏， 孙兆达， 2， 李利娟， 2

(1. 中国机床工具工业协会超硬材料分会， 郑州 450001) (2. 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司， 郑州 450001)

1 中国与行业主要经济指标分析

表1所示为2017年中国宏观经济数据[1]。从表1中可以看出：2017年中国GDP为82.71万亿元，同比增长6.9%，增速提高了0.2个百分点，是2010年以来首次增速同比回升。全部工业增加值增长率6.4%，增幅比上年提高0.4个百分点，规模以上企业利润增长率为21%(其中制造业18.2%)，同比增长12.5个百分点。进出口额同比增长14.2%，同比增长15.1个百分点，其中进口额增长18.7%，顺差缩小14.3%。工业品购进价与出厂价自2012年以来首次出现上涨且购进价比出厂价涨幅达1.8个百分点。这些数据充分说明产业转型升级效果显著、经济质量提升步伐加快。

表2所示为2017年中国超硬行业主要经济指标。由表2可知：除库存下降14.6%外，其他指标均有不同程度的增长——销售收入增长30.9%，工业总产值增长32.6%，销售产值增长30.7%——这说明行业经济情况活跃；特别是利润增长32.4%，远高于全国规模以上企业的利润增长率，说明行业企业经营情况大幅好转；出口交货值增长13.0%，说明国际市场也在好转；但税金增长60.3%，远高于其他指标，其原因值得进一步研究；全员劳动生产率为14.2万元/人，增长8.2%，均高于全国平均水平(10.1万元/人和6.7%)；全国城镇非私营单位就业人员年平均工资7.43万元，比上年增长10%；全国城镇私营单位就业人员年平均工资4.58万元，比上年增长6.8%[1]；行业平均工资仅为4.85万元，增长2.2%，金额稍高于私营单位人员工资，但增长率低于全国水平。

表1 2017年中国宏观经济数据

表2 2017年中国超硬行业主要经济指标

表3所示为2017年中国超硬行业产品的主要指标。由表3可知：金刚石产量同比增长10.90%，是自2015年和2016年连续下降后的首次增长；金刚石单价增长16.6%，主要是售价高的宝石级单晶所致；立方氮化硼产量增长、单价下降，是正常发展规律；锯切钻进工具产量和单价增长乏力，主要是房地产不景气所致；金刚石砂轮和CBN砂轮的产量、单价均增长，说明市场活跃、结构改善。

表2和表3的数据说明，2017年我国超硬行业的经济回暖，走出下行区间。

表3 中国超硬行业产品的主要指标

注：经审核，剔除不合理项，将2016年的金刚石产量从1.36×1010ct下调为1.288×1010ct，2017年增长率同比达10.9%。

2 中国海关行业商品进出口统计分析

表4所示为中国海关统计的2017年超硬行业商品进出口情况。从表4可知：2017年行业商品进出口均有较大幅度增长，说明国内外市场均好转。出口总量96 553 t，金额10.56亿美元；进口总量2 065 t，金额3.88亿美元：出口量是进口量的46.8倍，出口额是进口额的2.7倍。

表4 2017年超硬行业商品进出口情况Tab. 4 Import of export of superhard commodities of China in 2017

表4可以说明行业外向型特点突出，对国际市场依赖度较大。进口单价是出口单价的17倍多，说明出口以中低端产品为主，进口为高端产品。单价差较小的是金刚石(3.3倍)与锯片(5.6倍)，差距巨大的是砂轮(26.8倍)与刀具(20.2倍)，后2类产品与发达国家产品差距巨大，同时意味着发展空间巨大。

图1所示为金刚石出口目的地。由图1可知：出口目的地国家和地区总数为61个，前6名占出口量和出口额的比例分别为74%、75%，其中，中国香港数量最少，但金额占比高达19%，产品单价最高；印度数量最多，但金额仅占13%，产品单价最低。

(a) 数量Amount(b) 金额Value图1 人造金刚石出口目的地Fig. 1 Destinations of diamond export

图2所示为经加工的金刚石出口目的地。由图2可知：出口总量3.21×106ct，同比下降81.2%[2]；出口金额1 734万美元，同比下降20.3%[2]；出口单价5.4 USD/ct；出口目的地总数30个，前6名数量与金额占比分别为92%、71%。同比2016年数据[2]，出口下降较多，这主要是因为华阳公司的7.959×107ct人造金刚石当年从该项改为人造金刚石项下出口；排除此项因素后，出口的经加工的人造金刚石应有大幅增多。

图3所示为金刚石锯片出口目的地。由图3可知：出口总量23 762 t，同比增长18.9%[2]；出口金额2.26亿美元，同比增长9.5%[2]；出口目的地总数为157个，前6名数量与金额占比分别为51%、47%。德国、印度和巴西3国是主要出口目的地，其中出口德国的产品单价较高。

图4所示为未列名锯片出口目的地。由图4可知：出口总量48 521 t，同比增长12.1%[2]；出口金额3.42亿美元，同比增长5.8%[2]；出口目的地总数为178个，前6名数量与金额占比分别为52%、53%。主要出口目的地是印度和美国，出口美国的产品单价略高。

图5所示为金刚石砂轮出口目的地。由图5可知：出口总量10 623 t，同比增长19.7%[2]；出口金额7.04亿美元，同比增长12.8%[2]；出口目的地总数为153，前6名数量与金额占比分别为55%、56%。出口的主要目的地是印度和越南，出口越南的产品单价略高。

(a) 数量Amount(b) 金额Value图5 金刚石砂轮出口目的地Fig. 5 Destinations of diamond grinding wheel export

图6所示为金刚石石磨石碾(主要指陶瓷磨削用磨块)出口目的地。由图6可知：出口总量7 474 t，同比下降4.2%[2]；出口金额8 190万美元，同比增长11.4%[2]；出口目的地总数为136个，前6名数量与金额占比分别为65%、69%。印度是我国该类产品出口的最大目的地。

(a) 数量Amount(b) 金额Value图6 金刚石石磨石碾出口目的地Fig. 6 Destinations of diamond miller and roller export

图7所示为金刚石钻头出口目的地。由图7可知：出口总量2 895 t，同比下降4.4%[2]；出口金额4 816万美元，同比下降10.6%[2]；出口目的地总数为149个，前6名数量与金额占比分别为54%、58%。主要出口目的地是越南和英国，且出口越南的产品单价略高。

(a) 数量Amount(b) 金额Value图7 金刚石钻头出口目的地Fig. 7 Destinations of diamond bit export

图8所示为金刚石镗铰刀出口目的地。由图8可知:出口总量42.7 t，同比增长8.4%[2]；出口金额189万美元，同比增长25.5%[2]；出口目的地总数为62个，前6名数量与金额占比分别为34%、76%。主要出口目的地是日本、墨西哥、印度和荷兰。这4国中，出口印度和香港的产品单价较高，分别为2 094 USD/kg和1 207 USD/kg；出口其他国家的产品单价低一个数量级，可能是因为分类较粗，具体产品不同。

(a) 数量Amount(b) 金额Value图8 金刚石镗铰刀出口目的地Fig. 8 Destinations of diamond boring reamer export

图9所示为金刚石铣刀出口目的地。由图9可知：出口总量39.2 t，同比增长76.2%[2]；出口金额1 392万美元，同比增长17.1%[2]；出口目的地总数为61个，前6名数量与金额占比分别为51%、93%。其中，出口到日本的产品最多，其原因主要是我国境内的日资企业向日本本土出口高端铣刀所致。

(a) 数量Amount(b) 金额Value图9 金刚石铣刀出口目的地Fig. 9 Destinations of diamond milling cutter export

图10所示为未列名刀具出口目的地。由图10可知：出口总量2 339 t，同比增长14.9%[2]；出口金额6 362万美元，同比增长3.1%[2]；出口目的地总数为144个，前6名数量与金额占比分别为43%、61%。主要出口印度、美国和德国，印度数量大、单价低，德国数量少、单价高，美国金额最大、单价居中。

(a) 数量Amount(b) 金额Value图10 未列名刀具出口目的地Fig. 10 Destinations of unnamed cutting tool export

图11所示为出口金刚石的企业。由图11可知：经营金刚石出口的企业共204家，出口总量3.5×109ct，以贸易型企业为主。中南钻石是世界最大的金刚石单晶生产企业，自营出口比例最大，占出口总量的17%。前9名企业占出口总量的59%。出口产品中包括金刚石微粉。

图12所示为出口经加工的金刚石的企业。由图12可知：经营该产品出口的企业共40家，主要有兴隆庄，夏洛特，伊格尔，四方达，福清长源等。出口企业中还有普莱斯曼、飞孟、中南杰特、黄河等，说明该项统计的产品中包括复合片、CVD金刚石、立方氮化硼等。

图13所示为出口金刚石锯片的企业。由图13可知：经营该产品出口的企业共1 380家，前10名占比34%且多数是生产型企业，其他1 370家中多为贸易型企业。

图14所示为出口未列名锯片的企业。由图14可知：经营该产品出口的企业共2 080家，出口总量44 219 t，前9名占比35%。出口产品有锯片基体、金刚石锯片和非金刚石锯片等。

图15所示为出口金刚石砂轮的企业。由图15可知：经营该产品出口的企业共1 290家，90%以上为贸易型企业；出口总量10 623 t，前6名占比36%，石材地砖类工具制造企业占比较高。机械加工磨具类公司占比不到1%，且均未能列入前6名中。

3 美国进口行业商品统计分析

图16所示为美国进口金刚石来源。由图16可知：美国进口金刚石3.94×108ct，同比增长85%[2]；金额5 911万美元，同比增长25%[2]；单价下降较多。主要竞争国是中国、爱尔兰和韩国，但中国产品占主导地位。

(a) 数量Amount(b) 金额Value图16 美国进口金刚石来源Fig. 16 Sources where the US imports diamond

(a) 数量Amount(b) 金额Value图17 美国进口镀衣金刚石来源Fig. 17 Sources where the US imports coated diamond

图17所示为美国进口镀衣金刚石来源。由图17可知：美国2017年进口总量3.728×107ct，与上年持平[2]；金额502万美元，同比增长2.7%[2]；单价微增。中国产品占主导地位，如果考虑罗马的产品是转口中国产品，则中国产品的比例几乎达100%。

图18所示为美国进口80#及以细金刚石来源。由图18可知：美国2017年进口总量2.57×108ct，同比大幅增长170.6%[2]；金额1 955万美元，同比增长了43.2%[2]；单价下降。主要竞争国是中国、韩国和爱尔兰，但中国产品占主导地位。3国产品单价比v中国∶v韩国∶v爱尔兰=1∶4.9∶7.9，说明中国低端产品比例高，其他2国的产品只在高端小众领域有一定市场。

(a) 数量Amount(b) 金额Value图18 美国进口80#及以细金刚石来源Fig. 18 Sources where the US imports 80# diamond and finer

图19所示为美国进口80#以粗金刚石来源。由图19可知：美国2017年进口该产品总量9.933×107ct，同比增长23.4%[2]；金额3 454万美元，同比增长20.5%[2]；单价微降。主要竞争国是中国、爱尔兰、俄罗斯和韩国，但中国产品占主导地位。4国产品的单价比v中国∶v爱尔兰∶v俄罗斯∶v韩国=1∶1∶0.3∶0.8，说明中国在大颗粒金刚石方面已经达到世界先进水平。

(a) 数量Amount(b) 金额Value图19 美国进口80#以粗金刚石来源Fig. 19 Sources where the US imports diamond coarser than 80#

图20所示是美国进口金刚石锯片来源。由图20可知：美国2017年进口该产品数量1 179万片，同比增长1.1%[2]；金额9 834万美元，同比增长2.5%[2]。主要竞争国是泰国、韩国、中国和印尼，4国的产品占主导地位。考虑到泰国的金刚石锯片主要由中资企业生产，印尼的金刚石锯片主要由韩资企业生产(为规避美国反倾销政策)，若按主权国数量价值算(即中泰合并，韩印合并)，则中国产品占美国金刚石锯片进口数量的45%，进口金额的52%，数量少、金额大，说明中国产品的结构优于韩国产品的结构。

(a) 数量Amount(b) 金额Value图20 美国进口金刚石锯片来源Fig. 20 Sources where the US imports diamond saw blades

图21所示为美国进口锯片来源。由图21可知：美国2017年进口该产品数量3 872万片，同比下降10.1%[2]；金额8 928万美元，同比下降4.3%。中国产品数量多、金额大，主导了此类市场；而日本以1%的数量，占金额的17%，产品价格最高。

(a) 数量Amount(b) 金额Value图21 美国进口锯片来源Fig. 21 Sources where the US import saw blades

图22所示为美国进口金刚石砂轮来源。由图22可知：美国2017年进口该产品数量839万片，同比增长19.8%[2]；金额16 992万美元，同比增长37.8%[2]。南非以3%的数量，占金额的25%，单价排名第一；中国以31%的数量，占金额13%，产品单价低于韩国产品的单价。

(a) 数量Amount(b) 金额Value图22 美国进口金刚石砂轮来源Fig. 22 Sources where the US imoprt diamond grinding wheels

4 欧盟进口行业商品统计分析

欧盟进口统计资料中数量不全，金额与数量不对应，在此仅给出金额。

图23所示为欧盟28国进口金刚石来源。由图23可知：欧盟2017年进口金刚石总额8 820万欧元，同比增长6%[2]。

图24所示为欧盟28国进口锯片来源。由图24可知：欧盟2017年进口锯片总额5701万欧元，同比下降4.7%[2]。

图25所示为欧盟28国进口金刚石砂轮来源。由图25可知：欧盟2017年进口金刚石砂轮总额2.83亿欧元，同比增长8.2%[2]，是进口超硬材料类商品中数额最大项。

5 日本进口行业商品统计分析

图26所示为日本进口金刚石来源。由图26可知：日本2017年进口该产品总量3.87×108ct，同比增长1%[2]；金额62.74亿日元，同比增长19.2%[2]；单价增长。主要竞争国是中国、美国、爱尔兰和韩国，4国产品单价比v中国∶v美国∶v爱尔兰∶v韩国=1∶6∶4∶4，说明日本中高端产品多来源于其他3国，中国占领的主要是该国低端市场。

(a) 数量Amount(b) 金额Value图26 日本进口金刚石来源Fig. 26 Sources where Japan imports diamond

图27所示为日本进口锯片来源。由图27可知：日本2017年进口该产品总量，按片计460万片、按吨计1 429 t，同比增长率分别为13.6%和7.4%[2]；金额29.87亿日元，同比增长41.9%[2]；单价增长。主要竞争国是中国、韩国和菲律宾，3国产品单价比v中国∶v韩国∶v菲律宾=1∶2.1∶1.6，说明中国出口日本中低端锯片比例大。

(a) 数量Amount(b) 数量Amount(c) 金额Value图27 日本进口锯片来源Fig. 27 Sources where Japan imports saw blade

图28所示为日本进口金刚石砂轮类产品来源。由图28可知：日本2017年进口该类产品的总量为346 t，同比增长4.9%[2]；金额30.53亿日元，同比增长1.7%[2]；单价下降。主要竞争国是中国和韩国，中国量大价低，韩国量小价高。

(a) 数量Amount(b) 金额Value图28 日本进口金刚石砂轮类产品来源Fig. 28 Sources where Japan import products like diamond grinding wheel

6 结束语

2017年，中国超硬行业主要经济指标增长率高于国家宏观经济相应指标，市场活跃、产销两旺，标志着行业走出了低谷。但锯切钻进工具因受房地产的影响增长率较低，后续发展乏力，未来应大力开发轨道交通、机场建设、一带一路基础设施等新兴领域，大力开发国际市场。