专利战略对国际创业的影响机理
——基于海尔与华为的双案例研究

曾 宇,彭华涛,2

(1.武汉理工大学管理学院，湖北 武汉 430070；2．江汉大学武汉城市圈制造业发展研究中心，湖北 武汉 430056)

随着经济全球化的发展以及创业型经济的兴起，越来越多的企业在成立之初便选择全球作为竞争市场，在不具备传统跨国公司雄厚的资金资源的条件下进行国际化经营、开展国际创业活动的现象也引起了理论界与实务界的广泛关注[1]。从宏观视角分析，在创新、变革和全球化作为主旋律的时代背景下，中国企业的发展空间应该以世界为基础，充分整合国际资源、开发国际市场[2]。从微观视角分析， “无国界经营”时代下信息技术的高度发展为企业国际经营提供便利条件，为企业国际创业奠定基础[3]。海尔、华为等优秀的国内企业抓住时代机遇走出国门，成为中国企业参与国际创业的典型代表。在积极开展国际创业的过程中，企业面临着国外本土企业通过构建技术壁垒或者收取巨额专利使用费的发展阻力，阻碍中国企业进入国际市场运营发展。通过对专利信息进行挖掘可以分析企业专利战略，主要应用于企业核心技术判定、行业技术路径获取、竞争对手专利战略识别[4]等方面。本文以海尔和华为作为案例企业，通过对比分析企业专利战略中的专利布局、专利引证网络和专利管理信息，探析其与企业国际创业过程中的资源获取、机会挖掘和能力提升之间的关联，建立企业专利战略对国际创业的影响机理模型，帮助企业在国际创业过程中针对性制定专利战略，提升国际创业绩效。

1 文献回顾

(1)专利战略与国际创业资源。从国际创业资源视角分析，技术知识与国际化知识组成的知识资源是驱动国际创业的战略性资源[5]。企业专利战略通过提升企业国际化知识资源，能够提升企业资源的异质性，为国际创业提供可持续的竞争优势，有效降低国际创业的经营风险[6]。对企业国际创业存在影响作用的资源分为四类，包括一般人力资源、财务资源、企业家管理能力和企业家经验知识积累[7]，企业家能力作为独特的创业资源，能够促进国际创业个性化和差异化发展[8]。

(2)专利战略与国际创业能力。从国际创业能力视角分析，动态创新能力、学习能力、知识使用能力、跨文化创业能力、营销能力[9]是促使企业开展国际创业的关键能力因素。结合专利战略的知识专利管理能力，一方面能够帮助企业开发出国际领先的知识密集型产品或服务，提升企业国际创业的市场占领能力[10]。通过专利战略对企业专利进行保护，可以在企业国际创业过程中增加国际竞争对手的使用成本，进而延长产品生命周期，提升国际创业中企业竞争力。另一方面，专利战略对企业现有知识的利用能力和对新知识的探索能力能够推进企业国际创业进程[11]。国际创业企业通过专利战略能够提升企业专利管理水平，充分发挥专利价值，为企业创造经济利益，促进企业专利研发和知识创新的能力提升。

(3)专利战略与国际创业学习。从国际创业学习视角分析，专利战略能够有效维护企业专利等学习成果，促进企业内部学习的形成。学习是企业国际创业知识的主要来源，模仿性学习和消化吸收再学习对企业国际创业的早期阶段具有积极作用[12]。目前学术界在学习能力对企业国际创业的影响方面并未得到统一的结论，部分观点认为企业学习能力对国际创业绩效存在直接正向影响[13]，但是部分观点认为企业学习能力对国际创业绩效存在间接的中介影响，如专利战略的作用间接影响国际创业绩效[14]。国际创业行为能够为公司内部创造和共享新知识，通过专利战略对新知识专利进行整合管理，充分利用企业知识专利价值，提高创业企业知识存量[15]。

2 研究设计

2.1 研究方法

本研究结合研究主题确立采用案例研究法，原因如下：第一，案例研究主要适用于解决 “如何”和 “为什么”这类问题。本研究要解决的问题是 “专利战略如何影响企业的国际创业？如何影响企业国际创业过程中的创业资源获取、创业机会识别和创业能力提升？”属于典型的 “怎么样”和 “为什么”的问题。第二，目前国内外学者对于企业专利战略或者国际创业已经开展了广泛研究，但是对企业专利战略与国际创业两者之间的影响机理问题研究较为少见。企业专利战略对于国际创业的关键影响因素并未确定，需要在具体情境之下进行分析。本研究试图深入探索两者之间的关系，而案例分析法能够提供具体的案例情景并进行理论探索和构建。

2.2 案例选择

在选择案例研究对象时，主要遵循以下标准：

第一，案例企业具有典型的代表性。海尔和华为作为国内企业参与国际创业的典型代表，通过独特的专利战略在国际市场上占据一席之地。海尔作为中国实施 “走出去”战略的领先者，用高品质高科技的品牌形象占领国际发达国家市场，刷新了国际化市场对中国企业的认识。第二，案例企业之间存在差异性。海尔在国际创业中采取的发展战略可以归结为 “先难后易”，华为在国际创业中采取的发展战略正好与海尔相反，可以归结为 “农村包围城市”。在国际创业过程中，海尔和华为分别采取了不同的发展路径，因此专利战略在其中的作用具备典型的极端情形特征。第三，案例企业国际创业实践和专利战略开展经验丰富。国际创业是动态发展的过程，选择华为和海尔这两个具有完整的国际创业历程的企业，能够有效分析专利战略在国际创业的不同阶段起到的助推作用，具有更大的代表意义与借鉴价值。

2.3 数据来源

本研究专利数据来源于中国专利局数据库、WIPO世界知识产权数字图书馆的国际专利数据库、欧洲专利局的专利文献数据库、USPTO美国专利商标局的美国专利数据库和日本特许厅的日本专利信息库。

(1)国际专利布局数据。以检索式(ap: “haier”OR ap: “海尔”) AND (ad:[2000-01-01 TO 2018-01-01]) 检索海尔集团2000—2018年全球专利数据，共检索到25677项基本专利数据。以检索式(ap: “huawei”OR ap: “华为”) AND (ad:[2000-01-01 TO 2018-01-01])检索华为集团2000—2018年全球专利数据，共检索到174680项基本专利数据。综合海尔和华为专利数据，构建本研究的国际专利布局数据集。

(2)国际专利引文数据。以国际专利布局数据集为基础，分析华为专利技术领域构成，分别统计2000—2017年海尔主要IPC小类专利信息，由图1可见相关技术多集中在IPC小类H04L、H04W和G06F上。华为专利技术领域以H04L为主导，与华为通讯解决方案供应商的战略定位相符，该领域专利能够有效反映华为在国际创业过程中的专利战略动态。

通过分析海尔专利技术领域构成，相关技术多集中在IPC小类F25D、D06F和F24F上，分别统计2000—2017年海尔主要IPC小类专利信息。由图2可见，海尔专利技术领域以F25D为主导，海尔核心业务主要集中在冰箱、空调、洗衣机等白色家电产品，F25D作为海尔专利布局的重点技术领域，能够有效反映其在国际创业过程中的专利战略动态。

图1 华为2000—2017年技术领域分布

图2 海尔2000—2017年技术领域分布

专利引证网络核心专利的判定采取被引次数识别法，将被引用次数大于10次的专利判定为核心专利[16]。以检索式(ap: “haier”) AND (ipcm-subclass:(F25D))在专利数据库中检索海尔在国外市场申请的F25D小类专利数据，共计412件，以 “引用次数≥10”作为筛选条件，得到26项核心专利。以筛选的26条核心专利数据及其被引证的367条专利作为网络节点，建立海尔专利引证及被引证关系的 (26·367)专利引证矩阵。

以检索式(ap: “huawei”) AND (ad:[2015-01-01 TO 2018-01-01]) AND (ipc-subclass:(H04L))在专利数据库中检索华为最近三年在国外市场申请的H04L小类专利数据，共计5947件，对其专利引用数量进行排序。为了保障海尔与华为专利引证网络的可对比性，选择排名前26位的核心专利。以筛选的26条核心专利数据及其被引证的703条专利作为网络节点，建立华为专利引证及被引证关系的 (26·703)专利引证矩阵。

3 实证分析

专利战略是指以实现技术、经济和法律价值为目的，以聚集技术方案、法律权利和商业资本三位于一体的专利权为基础，实施专利布局、专利引证、专利联盟等一系列运作手段的企业商业化过程[17]。知识经济时代，企业国际创业中知识产权与专利资源的重要程度日益增强，在国际化市场上企业的核心竞争力体现在专利战略对于专利要素的培育、支配和使用。专利战略通过将企业专利资源与管理能力进行耦合，借助专利布局、专利引证和专利联盟等途径聚集国际创业所需的资源、机会和能力等创新要素，优化配置企业可使用的专利要素，对企业专利结构进行动态调整，进而推进企业创新能力不断演化升级。

3.1 企业专利布局与国际创业资源获取

与华为 “农村包围城市”的国际创业战略相匹配，华为在国际创业过程中优先进入发展中国家市场进行专利技术布局，积累国际创业经验与资源，进而攻克发达国家市场，开展全球范围的专利布局，实现华为全球市场覆盖。如表1所示，2000—2017年，华为在国际创业过程中共申请174680项专利，开展的专利申请活动涉及到全球45个专利组织，其中中国专利申请仅占全球申请比例的58.01%(属于第一梯队)，可见华为在开展国内市场的专利布局同时，对企业专利的国际化布局十分积极。进一步分析国外市场专利布局，华为国际专利布局不仅集中在WIPO，欧盟和美国等第二梯队，在西班牙、澳大利亚、日本、俄罗斯等第三四梯队的专利组织的专利布局也占据了国外市场11.91%的布局额度。

与海尔 “先难后易”的国际创业战略相匹配，优先攻克发达国家市场，在全球主要专利组织申请专利，占据企业主要技术节点，进而向发展中国家进行技术复制和市场扩张。2000—2017年，海尔在国际创业过程中共申请25677项专利，开展的专利申请活动涉及全球16个专利组织，其中中国专利申请占全球申请比例的93.64%，属于第一梯队，可见海尔在国内市场的专利布局程度远高于在国外市场的专利布局。进一步分析国外市场专利布局，海尔国际专利布局集中在WIPO，属于第二梯队，其次是美国和欧盟，属于第三梯队，其他12个国家和地区专利组织占8.39%，属于第四梯队。

表1 华为和海尔专利布局梯队分析

华为与海尔均将专利战略提升至企业整体战略层面，其专利技术成果也在国际市场上大放异彩，成为推动企业国际创业进程的重要动力。华为在国际创业过程中通过研发国际领先水平的技术研究成果，并形成专利提案向主流国际专利组织投递申请，形成企业国际创业重要技术能力。海尔在国际专利布局中以参与国际标准制定这一途径为重点，与国际创业战略相匹配，以发达国家和国际核心专利组织为发展重点。虽然海尔在国际市场的专利申请数量少于国内，但是主导了智能家电、无线电能传输家电、半导体等技术领域国际标准的制定，保障了在国际创业市场中的独占地位。通过专利申请和参与专利标准制定等途径，提高企业在国际创业中的知识资源掌握程度，缩小企业与国际化市场的心理距离，为国际创业提供知识驱动，帮助企业顺利进入国际市场。

根据以上分析，本研究得出结论1：企业专利战略中的专利布局借助国际专利申请与国际标准制定，帮助企业获取国际创业所需的技术知识资源，进而提升企业国际市场中的资源异质性，降低企业国际创业风险。

3.2 企业专利网络与国际创业机会挖掘

企业专利网络对国际创业机会的影响主要体现在企业专利网络中心性位置与专利网络密度两个方面，借助社会网络分析工具NodeXL，以海尔专利引证及被引证关系的 (26·367)专利引证矩阵和华为专利引证及被引证关系的 (26·703)专利引证矩阵为基础，构建海尔和华为专利引证网络拓扑结构，如图3和图4所示，图中三角形节点代表案例企业专利，圆形节点代表被引用专利，节点连线表示专利间的引用关系，箭头由被引专利指向引用专利。

(1)专利网络位置与国际创业机会识别。

①点度中心性。点度中心性能够反映专利节点在专利引证网络中的重要性，借助NodeXL计算海尔和华为专利引证网络各节点的度中心性，如表2所示。华为专利引证网络的节点最大入度值远高于海尔，反映了华为专利在进行专利引证时参考的专利数量更多，参考范围更大，专利引证网络中知识和信息流通更为迅速，对引证网络其他专利节点的资源获取更为深入。

②中介中心性。中介中心性能够反映专利节点对专利引证网络中其他节点的控制程度，借助NodeXL计算海尔和华为专利引证网络各节点的中介中心性，如表3所示。华为专利引证网络的最大中介中心性和平均中介中心性均远大于海尔，可见华为专利节点其他节点的控制程度更高，对应的结构洞越多，因此更有可能处于网络的中心位置。

图3 海尔专利引证网络拓扑结构

图4 华为专利引证网络拓扑结构

③接近中心性。接近中心性能够反映专利引证网络中各专利节点的信息传递便捷程度，如果专利节点之间更为接近，则信息传递更为容易，因此更有可能处于网络的中心位置。借助NodeXL计算海尔和华为专利引证网络各节点的接近中心性，如表4所示。需要说明的是，分析结果显示海尔接近中心性高于华为的原因在于，华为专利引证网络中专利节点为729个，而海尔专利引证网络中专利节点仅393个，且本研究的专利引证网络中专利节点之间的关系为多个被引证专利对应一个引证专利，且引证专利之间无明显的引证关系，因此华为专利节点个数越多则节点之间的联系程度更低。

表2 海尔和华为专利引证网络点度中心性

表3 海尔和华为专利引证网络中介中心性

表4 海尔和华为专利引证网络接近中心性

通过专利引证网络中心性分析，海尔和华为均在其专利网络中占据中心位置，主导力强，活跃度高，对其他节点的控制能力更强，具有较大的专利技术影响力和辐射力，更容易识别国际创业机会。海尔在国际创业过程中，充分利用国际化资源建立了中外专利数据库系统并将其运用到企业国际化战略制定中，以实现国际前沿科技成果与技术的跟踪，为国际市场的技术研发提供创新发展方向。华为以自身的海量优质专利资产为基础，对国际先进的创新资源运用专利规则进行绑定，借助专利网络中心位置进行专利布局实现专利占位，积极发掘国际创业机会，推动企业国际化专利资产增值。海尔和华为通过专利网络中心位置建立高效便捷的专利申请与技术开发途径，探索企业自身专利技术资源优势，有效配置资源并将专利转化为收益，利用国际创业机会实现产业协同和企业国际化发展。

根据以上分析，得出结论2：企业专利战略中的网络位置对国际创业机会识别存在正向影响，处于中心位置的企业能够更加精准把握国际化技术发展趋势，有效识别国际创业机会。

(2)专利网络密度与国际创业。由NodeXL可知，海尔专利引证网络的密度为0.0051，最大测地距离 (直径)为8，平均测地距离为2.3375；华为专利引证网络的密度为0.0013，最大测地距离 (直径)为4，平均测地距离为2.2838。专利引证网络密度能够反映专利之间的联系程度是否紧密，网络密度越大则专利之间的联系程度越高。从专利网络密度方面分析，海尔和华为的密度均较低，但是相对而言海尔专利引证网络密度更高，属于关系密集型网络；华为专利引证网络密度比海尔低，属于关系稀疏型网络。从测地距离方面分析，华为专利引证网络的最大测地距离 (直径)和平均测地距离均低于海尔，表明华为专利节点更容易产生相互联系，借助专利引证网络可以迅速将某一专利节点的专利技术信息扩散至网络内其他专利节点。海尔属于关系密集型网络，专利节点之间的联系程度更为紧密，专利领域之间交叉程度更高，能够在交叉领域产生新的专利分支和技术创新，提高企业专利的利用价值；华为属于关系稀疏型网络，专利节点之间的联系程度较为疏散，专利领域覆盖范围更广，专利技术种类更为复杂，专利知识面更加丰富，专利知识传递更为频繁和快捷，有利于提升国际创业机会的利用程度。

根据以上分析，得出结论3：企业专利战略中的关系密度与国际创业战略相匹配，对国际创业机会的利用存在影响，弱关系中专利等显性知识传递更为有效，强关系中主体间专利互动更为紧密，能够将国际化市场需求与企业能力特制匹配以实现资源优化配置，有效利用国际创业机会。

3.3 企业专利管理与国际创业能力提升

通过分析华为和海尔引证专利的专利权人信息，得到华为和海尔专利引证的知识来源分布，如图5和图6所示。华为和海尔的专利引证来源中自身所占比重均较大，分别为38%和26%，且他们在各自的优势领域中均为国际市场技术领先者，因此可推测华为和海尔的国际创业技术策略以自身为中心，对自有技术的深入研发和创新更为重视。除了自身专利外，国外的三星集团和国内的中兴集团均是华为的主要专利引证知识来源，对华为国际专利技术影响较大。海尔主要专利引证来源包括松下、日立和夏普，均为家电领域巨头。

华为和海尔虽然采取了不同的国际创业战略，但是在专利引证方面主要参考的均为具有高创新能力的国家或地区，专利引证来源主要包括内部的企业自有专利和外部的行业巨头专利，通过引证行业优势技术专利，掌握技术发展趋势。通过在高竞争力区域构建专利联盟，借助联盟内部交叉许可能够获取大量国际先进专利技术，在对新获取的专利技术的吸收转化过程中，能够提升企业国际创业所必需的知识学习能力，缩短联盟各方的技术研发周期，降低技术研发成本，控制国际创业风险。

海尔的专利战略以加入专利联盟构建自身核心专利池为核心，保障企业在国际创业市场中的专利技术竞争力。华为主张通过合理的专利交叉许可，专注于积累华为自身专利池，通过加入专利联盟获取更多的国际化专利资源。海尔和华为通过专利联盟中的专利输出，能够将自身庞大的专利技术资源进行有偿转让或者交叉许可，进一步挖掘专利价值，将企业收益最大化。在对原专利转化升级的过程中能够破解原专利输出方的专利技术领域垄断，提升企业自主创新能力与国际创业能力。

根据以上分析，得出结论4：企业专利战略中的知识管理有利于国际专利网络中的技术知识吸收，通过专利引证推动知识流入，促进模仿性学习能力发展，提升企业国际创业能力；结论5：企业专利战略中的知识管理有利于专利互动进行知识转化，通过专利联盟开展专利交叉许可，利用已有知识资源探索新知识资源，促进企业自主创新能力发展，提升企业国际创业能力。

图5 华为专利引证知识来源分布

3.4 企业专利战略对国际创业的影响机理模型

通过对华为和海尔两个案例企业进行双案例探索，从国际专利布局、国际专利引证网络和国际专利管理三个维度探析企业专利战略与企业国际资源获取、国际创业机会挖掘与国际创业能力提升之间的关系，提出研究结论，形成企业专利战略对国际创业的影响机理模型，见图7。

图7 企业专利战略对企业国际创业的影响机理模型

4 结语

本研究从国际创业资源、国际创业机会和国际创业能力角度梳理国际创业与专利战略之间的内在逻辑，选择中国企业参与国际创业中的典型代表海尔和华为进行案例分析，通过各国和地区的专利数据库收集海尔和华为的专利战略资料，从国际专利布局、国际专利引证网络和国际专利引证描述性分析角度研究企业专利战略对国际化创业的影响，建立影响机理模型，为企业开展国际创业活动提供一定指导，帮助企业选择有效的专利战略，提升企业国际创业的绩效。