中国无人机产业竞争力分析及启示

陈梦月

关键词：民用无人机;竞争力;SWOT模型;IFE、EFE矩阵

中图分类号：F4 文献标识码：A

收录日期：2019年3月18日

引言

自从1914年世界上诞生了第一架无人机，从军需到民用，无人机已经经历了一个世纪的发展。随着科技的发展和航空技术的进步，各国愈加意识到无人机将在未来的经济竞争、军事竞争、科技竞争中扮演重要的角色，因此给予了越来越多的重视。相较于美国、俄罗斯、欧洲等航空强国，起步于20世纪80年代的中国无人机虽然没有最丰富的应用经验，但作为后起之秀，它成功打破了航空产业在国内普通民众心里的距离门槛，广泛应用于日常生活的各个领域。本文将应用所学的专业知识，理论联系实际，主要以深圳大疆为例，对中国无人机产业发展在当前竞争环境下的情势运用SWOT模型和IFE、EFE矩阵进行深入分析和探討，通过对其竞争力的分析得出中国无人机产业优势背后对我国科技产品发展以及区域发展的启示。

一、文献综述

从20世纪80年代开始，到21世纪这十余年来，中国民用无人机应技术进步而生，应市场需求而成长。一些学者对中国无人机产业迅猛发展优势进行分析，认为国家的政策起到了重要的助推作用，促进了技术与市场经济的融合，包括军民融合的政策、科研体制的转轨、具体出台的扶植政策及规划等;还有一些学者认为是无人机产业自身关键技术的突破使其能够充分发挥微型化、综合化、模块化的优势，从而占据领先地位。在民用无人机产业不可遏止的发展趋势下，有的学者提出了其发展存在的一些问题，产业内的问题包括多数缺乏技术型和创新性、产品之间的同质性、技术成果转化效率低、安全性和空中交通管理等，以及无人机现行法规粗略零散、监管缺失、使用无序等。针对以上问题，学者们提出了自己的解决方案，如建立健全无人机市场准入机制，推进高校、军工企业有关无人机的技术成果转化，建立健全民用无人机的管理监督体系，完善法律法规，建立行业规范和适航规章，明确无人机责任管理主体，加强对无人机的管控，营造良好飞行环境。

二、中国无人机产业竞争力分析

（一）中国无人机产业现状。目前，中国深圳已经成为全球无人机产品的集聚地，手握世界民用小型无人机70%的市场份额，被誉为“无人机之都”。全球约95%的无人机产品从深圳出口，深圳已成为全球无人机产品的风向标，拥有大疆、一电、科比特等三百多家无人机企业，年销售总额超过200亿元。

从出口数量来看，无人机出口数量从2013年的10架增加到2014年的16.89万架，2015年达到89.12万架，比前年增长4.28倍，2016年增至311.6万架，较前年增长3.5倍，呈现较快上升的趋势，甚至2017年前两个月的出口量超过2014年整年出口量，增幅大，增速高。

从出口额来看，2015年无人机出口额达到了5.14亿美元，2016年增至9.79亿美元，分别比前年增长7.3倍和90.27%，2017年前两个月达到了1.9亿美元，是2014年整年的3倍以上，无人机的出口金额也实现了飞速增长，并且势头强劲。

（二）SWOT分析法——针对大疆创新。大疆创新目前已成为全球领先的无人机飞行控制系统及无人机解决方案的研发和生产商，客户遍布全球一百多个国家，分享着全球市场是70%的份额。作为中国无人机产业成长的缩影，基于大疆创新分析其优势、劣势、机会和威胁，对于研究中国无人机产业的竞争力有着重要的意义。

1、优势

一是完整的产业链。中国民用无人机于20世纪80年代开始出现，在之后的二十几年停滞不前，其中很重要的原因是中国处于经济转轨时期，产业链不配套，技术成本过高，许多民营企业探索的步伐被消极的市场所阻碍。进入20世纪以后，深圳为无人机的产业化发展提供了最好的环境。无人机的生产需要众多配件及材料，其中最为关键的包括磁性材料、碳纤维材料、锂电池等，而深圳的制造业历史恰好使其具备此类的优势。首先，无人机核心材料中占比最多的是碳纤维材料，深圳此前的制造业曾大量运用生产鱼竿、羽毛球拍等，后来又以此为基础发展同样以碳纤维为材料的航模产业，航模产业的发展为同样以碳纤维为基础的无人机的发展提供了良好的基础，无人机即航模产品加入控制系统合成而来;其次，深圳无人机的发展也受益于发达的手机电子产业，从锂电池到GPS等传感器设备，智能手机对于无人机有重要的借鉴意义。在具备完整的产业链的基础上，成本大大降低，无人机的产业化进程畅通无阻，大疆得以在良好的产业环境中成长壮大。

二是有利的政策环境。深圳无人机产业的发展受益于政府政策的扶持，政府主持建设无人机产业基地，将其作为重点支持。2013年深圳制定《深圳市航空航天产业发展规划（2013-2020）》，重点支持无人机领域，包括人机交互、总装集成、无人机测试等。除政府外，深圳无人机行业联盟等行业协会也发布了《公共安全无人机系统通用标准》、《民用无人机系统通用标准》等地方行业无人机标准，助推产业发展。各项标准的制定为无人机产业走向国际市场奠定了良好的基础。

三是企业家才能及企业文化。大疆的创始人汪韬凭借其对创造力的无限追求和对科技近乎偏执的追赶，带领大疆从“小作坊”走向世界性企业。在创业初期大疆利润率最高的时候，汪韬及其团队选择将价格降下来，走产业化的道路，扭转以往错误的商业模式。汪韬鼓励员工充满激情的去追求极致，摒除外部虚像的干扰诱惑，真诚而踏实地做事业，同时为员工提供宽松的内部创业环境，形成了“激极尽志，求真品诚”的“大疆精神”，以追求纯粹的理念和浓厚的人文情怀吸引了众多人才。

四是雄厚的资金支持。科技型企业完成起步后，若要扩大规模，资金会成为发展最大的瓶颈。同样，高新技术企业若要保持行业的领先地位，其科技研发、人才储备等也离不开雄厚的资金支持。首先，大疆自身销售产品的营业额是最重要的资本来源。数据显示，大疆创新2016年销售额达到100亿元，同比增长60%，在2011～2015年，销售额增长近100倍;其次，随着无人机行业的热度上升，资本市场也开始将目光投入这一领域，大额的投资注入行业，2014年发生38笔融资案例，总金额1.14亿美元，2015年发生74笔融资案例，同年5月，大疆获得来自Accel的7，500万美元投资，这项融资极大地推动大疆创新在全球市场的扩张。

五是良好的竞争态势。大疆占据了全球无人机市场份额的70%，同时，中国无人机专利数占到了全球总量的60%以上，这表明中国无人机的技术创新能力也在全世界居于首位。大疆占据着全球市场的70%，美国市场的半数，是全球商用无人机市场的绝对领军者。同时，大疆的专利数约为同类实力较强的竞争对手的两倍左右，就技术创新能力来看，大疆也在同类竞争对手中具有绝对的优势。

2、劣势

一是技术水平难突破。虽然大疆拥有雄厚的资金以及众多科技人才组成的技术团队，无人机的发展依旧面临着强大的技术瓶颈。首先是续航能力，续航时间短这一使用上的缺陷大大限制了消费级无人机的应用，给消费者们的使用、体验带来了极其不好的影响;其次是抗风雨能力，天气状况的限制也是消费者应用的最大障碍之一。

二是同质化严重，核心技术弱化。新科技的爆红，引得大量资本和企业纷纷涌入无人机市场，一时间市场拥挤不堪。新进的企业向一些大企业在商品的性能、外观甚至营销手段上模仿，同时压低价格，使得市场上同质化竞争激烈，大疆除了核心技术以外，在外观、价格上的优势削弱。企业一窝蜂挤进市场，将核心技术慢慢弱化，大疆必须花更多的精力在技术创新和技术保密上，才能够确保绝对的优势地位。

三是FAA的监管阻力。大疆在美国占据着半数的市场份额，然而美国联邦航空管理局（FAA）全面禁止小型无人机的商用，并且不愿迅速推行对全行业有重大影响的政策，这种官僚作风和保守的思想对于大疆在美国市场的成长是极大的阻力。

3、机遇

一是“无人机+”时代的到来。在市场经济环境下，技术的发展直接面向社会，需求推动技术进步，无人机发展不再受到军用技术高成本的限制。市场需求得到了解放，出现了越来越多的无人机技术与市场需求相结合的应用，“无人机+”的时代来临。“无人机+农业”可以进行农药喷洒、虫灾监测、森林防护、牧场管理，“无人机+交通”可以进行路况勘察、交通疏导，“无人机+娱乐”又能够影视航拍航摄、飞行表演竞技、極限运动自拍等，无人机和其他应用技术高度整合，出现一些新的应用场景。近几年来，一些世界巨头如谷歌、Facebook、亚马逊等都先后公布了自己的无人机计划，GoPro、索尼此类相机业的企业也宣布进入无人机市场。“无人机+”时代的来临大大拓展了民用无人机的应用领域，渗透到我们日常生活的各个方面。

二是市场规模增长势头强劲。根据数据显示，中国无人机2015年的市场规模约为8亿元。据预测，中国无人机行业将在2019年底达到240亿元。可见，无人机行业还是会在未来几年中保持一个快速增长的势头。这预示着还有更多的无人机应用市场等待开发，大疆未来会有更多的机遇。

4、威胁

一是竞争对手数量猛增，实力提高。尽管大疆在全球消费级无人机市场的份额达到70%，但其市场份额却面临被不断涌现的中小型无人机制造商蚕食的可能。这些制造商大多近两年才成立，依靠一定的资金支持和技术背景起家，往往通过更加低廉的价格、新颖的功能、不同的交互方式亦或是造型上的突破，在某个细分市场领域进行差异化竞争。

二是霸主地位面临威胁。位于美国加州伯克利的3D Robotics是大疆继续主导无人机市场的最大威胁，它从高通和SanDisk等公司获得融资，为追赶大疆做好了资金准备，同时将大部分产能转移到深圳，获得与其同样便利的产业环境。除此以外，法国制造商Parrot是另一大威胁，该公司2014年的无人机销售收入超过了9，000万美元，以大疆为目标急速上升中。

三是管理混乱，法规缺失。2015年，抗议者使用大疆的无人机携带废料进入日本首相官邸，美国犯罪分子使用大疆无人机向监狱运送手机、毒品和武器，众多负面新闻对大疆的产品造成了消极影响，社会负面的舆论压力对于大疆无人机的公众形象产生了较大冲击。近期国内更是发生多起无人机干扰民航客机飞行的事件，这是由于无人机行业管理混乱所致。行业的相关管理规定亟待完善，比如飞行禁区的划设、飞行资格的培训管理、买家实名登记制的落实等，改善社会舆论对无人机的态度。

（三）IFE、EFE矩阵分析

1、IFE矩阵分析。内部因素评价矩阵（IFE矩阵）作为一种对内部因素进行量化分析工具，从优势和劣势两个方面关注影响中国无人机发展的关键因素，然后根据无人机发展对其的反应程度对关键因素进行评分，最后进行总加权。将各内部关键因素指标与评分相乘累加求和，可以计算得出中国无人机发内部因素评价总分为2.91，其中优势类关键因素加权分数为1.5，劣势类关键因素加权分数为1.41。内部关键因素的评分最高为4，最低为1，平均分为2.5。中国无人机发展的内部因素评价总分为2.91分，表明内部优势因素高于劣势因素，可见中国民用无人机具有良好的发展前景，应该充分应用中国无人机的内部优势因素，转化中国无人机的内部劣势因素，全面提升发展水平。（表1）

2、EFE矩阵分析。外部因素评价矩阵（IFE矩阵）作为一种对外部因素进行量化分析工具，从机会和威胁两个方面找出影响中国无人机发展的关键因素，然后根据中国无人机对各关键因素的反应程度对各关键因素评分，最后进行总加权。将各外部关键因素指标与评分相乘累加求和，可以计算出中国无人机发展外部因素（机会因素和威胁因素）评价总分为2.36，其中机会类关键因素加权分数为0.75，威胁类关键因素加权分数为1.61。外部关键因素评分最高为4，评分最低为1，平均分为2.5。中国无人机发展评价的总分为2.36，分值略低于平均分，表明外部威胁因素要高于外部机会因素。因此，要紧抓眼前的政策机遇，集中力量攻克技术关卡，缓解外部竞争的威胁，全面提高竞争力和发展水平。（表2）

四、无人机产业发展启示

（一）明确未来制造业方向——创新型制造。低成本的土地与劳动力等生产要素一直是我国制造业的传统优势所造，主要表现在劳动密集型产业以及高科技产业的劳动密集型环节。然而，近年来能源价格攀升，土地资源紧张，工资价格快速增长，我国的低成本优势正逐渐削弱，告别低成本时代是产业升级的要求，也是经济发展的必然趋势。中国的制造业如何转型升级，深圳的无人机产业给予了重要的启示，低成本的传统优势应该与企业不断增强的创新能力相结合，由加工制造领域传统的价格优势转为创新性制造优势。

（二）重视以中小企业为主体的创新模式。传统的产业发展的分工体系一般遵从这样的规则，大企业制定统一的标准，中小企业执行标准，这样的体系使得行业内有序发展，但另一方面也在一定程度上限制了中小企业的自主性和创新能力。不同于此的是，深圳的产业分工体系更为宽松和开放，即使拥有像大疆这样的产业巨头，也不会只针对它大力扶持，而是鼓励中小企业在与大企业产业衔接、合作的过程中，只有不断主动地去创新升级才能跟得上大企业的步伐，提供更好的解决方案，否则就会被淘汰。这种以中小企业为主体的创新模式形成的是行业间的竞争，良性并且高效，推动了整个行业共同进步。

（三）鼓勵民间资本进入无人机等科技创新领域。科技与金融的有机结合，是我国推动自主创新、培育新型战略性产业和改造传统产业、提高国际竞争力的重大战略。民间资本雄厚，已经成为科技投入的重要来源，大疆等民营企业成为自主创新的重要力量，引导民间资本进入科技创新领域是必要的。

（四）新技术与传统行业相结合。继“互联网+”之后，“无人机+”时代的来临给了人们同样的惊喜，无人机与传统行业相结合，展示了巨大的应用领域和广阔的发展前景。“无人机+农业/交通/环保/国土资源/救援/公共安全”等等与传统行业的跨界融合开辟发展新世界，同样，现代更多的新技术如人工智能、3D打印等同样与传统行业结合，迸发出更多可能。

主要参考文献：

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