智能包裹柜的崛起背景、发展现状与展望

于甜甜 石立群

【摘 要】 近年来我国快递业务持续高速增长，“最后一公里”供需矛盾突出。智能包裹柜作为解决方案之一，其市场规模在需求和资本的双重推动下节节攀升，并阶段性出现由丰巢与中邮速递易构成的两强格局。

【关键词】 智能包裹柜 快递 最后一公里

据《邮政业发展“十三五”规划》预计，2020年快递业务量将达到700亿件，2018-2020年快递业务量复合增长率为19.5%，不断增长的业务量将给末端带来了极大的配送压力。

一、“最后一公里”的“供不应求”

“最后一公里”是快递业务中场景最为复杂从而服务最难以标准化的部分，也是提升客户体验的“老大难”环节。

1.需求持续增长且走向多元化

2018年“双十一”期间，仅天猫平台当日物流订单量就突破10亿大关，宣告中国快递进入一天10亿的新时代。2019年上半年，全国快递服务企业业务量累计完成277.6亿件，同比增长25.7%。在市场规模持续高速增长的同时，末端环境的复杂度随着客户需求的多元化不断提升：京东物流推出“京准达”服务后，天猫和菜鸟则创造了30分钟达、1小时达、2小时达等即时物流体验，闪送提供全天候60分钟同城递送服务……透过表象，这意味着需求的多元化已经演化出更多的细分市场。此外，政府监管、跨界竞争等因素都对快递行业提出了更高“质”的要求。

2.劳动力资源供给接近“天花板”

根据阿里研究院数据，2017年中国电商物流人员中，快递人员占比高达58%，因此末端配送是一个劳动密集型的领域。劳动力资源供给主要表现在两个方面：一是劳动力总数方面，最近几年快递员供给不足现象，在未来很长的一段时间将因老龄化问题而更加严重，按照目前的配送效率计算，未来三年快递员缺口将在100万人左右;二是平均工作时长方面，超过八成的快递员平均工作时长在8个小时以上，在电商促销旺季会超过12个小时，工作已处于较为饱和状态。

3.“供不应求”下用户痛点突出

中消协数据显示，有32.3%的用户寄送包裹等待快递员上门超3个小时，59.5%的用户会遇到快递员上门派件时不在家的情况，44.8%的用户认为等待快递员派件时间过长。此外，快件的误派、错派、漏件、丢件问题也是用户的主要痛点。

二、智能包裹柜应势而起

智能包裹柜作為快递行业“最后一公里”的解决方案，市场规模在需求和资本的双重推动下节节攀升。

1.发展历程

2010年，中国邮政设立第一台智能包裹投递终端，随后引发各路经营主体以及资本的入场。

2018年前三季度，中国主要企业设立智能包裹柜25万组，通过智能包裹柜投递快件超过投递总量7%。另有报告预测，2020年全国智能包裹柜组数将达75万组，快递入柜率有望达到15%，市场规模将近300亿元。

智能包裹柜之所以发展迅猛，是因为其对用户、快递员、社区等多方都带来了几乎立竿见影的好处。据艾瑞调查显示，用户使用智能包裹柜取件的时间一般集中在18-22点，而大部分快递员不会在这段时间里进行派件业务，智能包裹柜恰好解决了这一时间错配问题，用户对智能包裹柜在时效性、便捷性和信息安全性等方面的评价也较好。智能包裹柜还解决了快递员的痛点：快递员可以根据快件数量、配送地点等信息合理统筹规划时间，并有效规避由于收件人不在家而造成的等待以及反复沟通等问题，提高快递员的配送效率，甚至扩展了服务的辐射半径进而提升收入水平。对于社区而言，智能包裹柜的引入升级了公共基础设施，物业还可以借此提高服务水平。

不过，智能包裹柜普遍亏损也是不争的事实：营收方面，用户不愿为此付费，而快递员支付的费用较低;成本方面，设备生产成本较高且呈刚性，同时投放点位租金较高。

具体来看，在营收方面，市场对快递柜向消费者或快递员实行收费的行为褒贬不一。消费者认为，自己在网购商品时已经支付了相应的运费，使用快递柜取件时还要支付额外的费用显然无法接受;而快递员为不同大小的快递支付0.3、0.5、1元的费用已是极限。此外，利用智能包裹柜发布柜体广告或者“诱导性”讨赏行为带来营收也相当有限。在成本方面，目前市场上的一台智能包裹柜的成本约为1.8万到6万元，而运维成本还涉及到安装场地的租赁成本——一般为7000元上下，智能包裹柜的后期维护还包括对设备的维修和线路改造等方面。以此计算，一台智能包裹柜一年的运维成本将达到10万元。

2.政策加持

自2013年开始，国务院、发改委、国家邮政局等先后发布十多项政策，对智能包裹柜（部分文件表述为“智能快件箱”等）等自助服务设施予以鼓励和支持。2018年，国务院一号文鼓励地方将推广智能快件箱纳入便民服务、民生工程等项目，正式确认快递柜公共属性。2019年10月，《智能快件箱寄递服务管理》办法正式实施，加速我国智能快递柜服务朝向规范化发展。

3.多方博弈

目前，智能包裹柜市场主要有快递系、电商系和第三方企业三股力量：快递系以丰巢、中邮速递易为代表，旨在加强末端配送控制力;电商系以菜鸟、京东、苏宁为代表，希望提高客户体验，增强客户粘性;第三方企业包括江苏云柜、日日顺等，希望获取超额利润。

（1）快递系

以丰巢为例，成立之初顺丰持股35%，申通、中通、韵达各持股20%，普洛斯持股5%，王卫任法人代表。丰巢主要提供智能包裹柜服务，解决的是快递送货最后100米或送货上门的服务。在技术上，腾讯优图为丰巢提供了三大支撑——实名认证、人脸核身以及人脸检索，后者的智能包裹柜将会取消现在的输入寄件码过程，消费者仅需扫脸即可完成寄件相关操作。

截至目前，丰巢的智能包裹柜已覆盖全国100多个城市的75000个社区，用户规模达1.3亿+，快递柜达到10w+，日均包裹处理量超900万件，处于快递柜行业的第一位。

（2）电商系

电商企业自建的智能柜，代表主要为菜鸟、京东、苏宁易购的自提柜业务，但是电商系的快递柜业务起步较晚，数量相对较少，宣传力度也不大。以京东自提柜为例，自2013年开始推广，用户在京东上购买商品，可以选择自提柜收获且京东自提柜不收取任何一方费用，保存时长2-3天，2017年9月，京东自提柜对外宣布向社会全面免费开放。

（3）第三方

第三方的代表性企业为江苏云贵、上海富友、日日顺等，品牌众多，主要发力细分市场和局部市场。2016年10月，中集e栈、富友收件宝、云柜组成创赢联盟，三家的快递柜网点数量超过了6万个。2017年9月，丰巢收购中集e栈，从此第三方运营的智能包裹柜退居边缘。

2012年9月，速递易成立，并推出“速递易”智能快递柜，2017年7月被菜鸟网络和中国邮政参股，中邮资本实现控股，更名为“中邮速递易”，成为智能包裹柜领域的“国家队”。

三、两强格局

目前，中邮速递易的智能包裹柜数量已经达到了9.2万台，并与EMS合作建立了订单共享、资质共享、驿站共享的共享配送模式，与丰巢构成两强格局。与丰巢相比，中邮速递易在智能包裹柜业务推进等方面有着较强的资源优势：

一是中国邮政历来承担着普遍服务的义务，将传统的信报箱升级为“小黄筒”甚至智能包裹柜，由中邮速递易进行运营、维护，将产生“1+1>2”的效应，这也是中邮速递易“24小时便民服务=智能快递柜+大型自提柜+小黄筒+智能信报箱”模式的走向;

二是中邮速递易在股权结构中有菜鸟网络，可对接阿里系电商平台，面向所有快递公司，提供派件、寄件服务，业务扩张上有保证;

三是在突破瓶颈方面，由于智能包裹柜更接近战略性布局，而非盈利性项目，所以面对暂时的收不抵支局面，具有国资背景的中邮速递易更有战略定力;

四是在深入社区、提升服务方面，物业已有功能大多限于安防、设施维护、垃圾清理等，与中邮速递易的合作有望开创物业管理、服务新局面。此外，国资背景进入智能包裹柜领域，不会任由物业公司恶意的坐地起价，对物业的场地费要求也会形成一定程度上的制约。

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