小米上市两年后再融300亿

路沙

近日，小米集团发布公告称，以23.7港元配售10亿股，净融资30.6亿美元。拟发行8.55亿美元2027年到期的可换股债券，初步可换股价位36.74港元。

两项合计融资近40亿美元，约合300亿港元。两项融资总额，高于小米集团2018年7月的IPO融资净额240亿港元，也使得上市后的小米集团总融资额有望突破500亿港元。

配售约10亿股股份，相当于该公告日期已发行股份总数的约4.1%，及完成认购后经扩大的已发行股份总数约4.0%。配售价格为23.7港元，将由经办人配售予不少于六名独立专业机构或个别投资者。配售价较股份于最后交易日收市价26.15港元溢价约9.4%;较最后五个连续交易日平均收市价每股26.29港元折讓约9.9%。

对这种折价配售，博大金融控股非执行主席温天纳向第一财经记者表示，小米集团在年底前发债和配售，被某些投资者认为这是抓住股价位于高位时机，趁势做大额融资，也导致短线股价受挫，在年底的敏感时段让投资者有一定意外;而对认购可转债的投资者而言，估计是不想承受短期的股价波动。

小米集团对资金的渴求不仅仅在于折价配售。小米集团拟按初步换股价每股36.74港元，发行于2027年到期的零息有担保可换股债券，初步转换股价较12月1日收盘价溢价约40.5%。