莱钢与国内主要优特钢生产线的对标分析

梁建国，张海霞，王 鹏

（1山钢股份莱芜分公司特钢事业部，山东 莱芜271104；2山钢股份莱芜分公司技术中心，山东 莱芜271105；3山东莱钢国际贸易有限公司，山东 莱芜271104）

1 前言

优特钢产品主要用于制造传动轴、齿轮、轴承等产品，被大量应用到矿山机械、工程机械、汽车、铁路、风电、石油化工、锅炉、工模具等行业。经过50余a的发展，山钢股份莱芜分公司特钢事业部拥有1条50 t电炉生产线，1条100 t电炉生产线，2条120 t转炉生产线，4条轧钢生产线和2条精整探伤线，具备年产260万t优特钢棒材生产能力，主要产品为Φ20～310 mm热轧圆钢和Φ280～800 mm连铸圆坯。国内重点优特钢企业普遍拥有先进的工艺装备条件，注重提升产品质量档次，是特钢事业部产品的主要竞争对手。从装备条件、产品定位和产能等方面进行对标，寻找差距，补足短板，提升特钢事业部产品核心竞争力。

2 国内优特钢企业概况

全国重点优特钢企业有36家。2016年全国优特钢产量为4 381万t，2017年优特钢产量为4 513万t。2016—2017年，在国内去产能的大背景下，国内优特钢产量逆势增长132万t。国内优特钢企业分布情况如图1所示。2017年国内优特钢轧线共104条，华东52条，华北17条，全国66%以上的优特钢轧线分布在华东、华北，区域竞争激烈，国内优特钢轧线分布情况如图2所示。

图1 国内优特钢企业分布情况

3 莱钢与国内优特钢企业的对标

根据装备条件、产品定位等条件，从36家优钢特企业中筛选出4家企业进行对标。这4家优特钢企业分别是兴澄特钢、石钢、南钢、西宁特钢。从坯型、产品规格、钢种、产量方面进行对比，如表1所示。各企业炼钢采用电炉、转炉或电炉转炉兼用，兴澄特钢、南钢、莱钢采用电炉转炉兼用。莱钢特钢事业部优特钢生产线产品产量规模在其中处于中等水平，产品规格组合覆盖较全面，且以中、低附加值产品为主。

图2 2017年优特钢轧线分布

表1 各企业炼钢、坯型、产品规格、钢种、产量对比

各企业从主导产品和产品认证方面比较见表2。莱钢特钢事业部优特钢生产线多以中、低附加值的低合金钢和碳结钢为主，高附加值的轴承钢、高档齿轮钢、弹簧钢、模具钢和特殊合金钢较少，同质化竞争激烈，可替代性强。虽然成本较兴澄和石钢低100～200元/t钢，但销售价格低600～800元/t钢，因此利润较低。莱钢特钢事业部优特钢生产线通过的认证有40多家，但通过主机厂的认证较少，没通过轴承钢高端认证SKF、TIMKEN。

表2 各企业主导产品和产品认证对比

各企业主要客户和产品竞争力如表3所示。

5家企业中，南钢有电子商务平台，兴澄特钢在各主导产品都很有竞争优势，尤其每年销售高端轴承钢30万t，占据了国内市场的1/3，所有的客户也都是高端用户。石钢70%产量聚焦轴承钢、齿轮钢、弹簧钢、合结钢等中高端产品，用户也是高端化。南钢有电子商务平台，高压锅炉管坯钢国内市场占有率达40%，有24条剥皮生产线，精整能力得到保障。西宁特钢是中国西部地区最大的资源型特殊钢生产基地，是国家级创新型企业、国家军工产品配套企业。莱钢特钢事业部优特钢生产线的产品主要定位于下游中、低利润客户，直供用户偏低，以价格竞争为主导，可替代性强，优质客户覆盖非常少，缺乏明显有核心竞争力的拳头产品。相比兴澄和石钢的直供比例高于80%，目前莱钢特钢事业部直供占比相对较小，仅有28%，主要通过销售分公司及经销商渠道销售，很难及时准确捕捉客户需求。

表3 主要客户和核心竞争力

4 采取措施

1）通过客户的高端化促进产品的高端化，聚集高端客户重点突破，以点带面，抢占高端用户。产品组合中增加中高附加值的轴承钢、高档齿轮钢、弹簧钢、模具钢和特殊合金钢。

2）实施品种质量提档升级的技改技措项目。全面辨识，系统提升，分析问题，以提高品种质量为目的，增上剥皮机，提高精整剥皮能力，增加电炉底吹工艺系统改造等。

3）积极推进产品认证工作。虽然莱钢特钢事业部优特钢生产线通过的认证有40多家，但通过主机厂的认证较少，没通过轴承钢的高端认证SKF、TIMKEN。积极推进主机厂和轴承钢的认证工作，实现莱钢特钢用户升级和产品升级。

4）对标兴澄石钢等竞争对手，莱钢特钢的销售力量显著不足，多数销售人员疲于维持现有客户，销售人员数量应适当增加，加大开拓新客户的力度，增加直销比例。

5 结 语

通过与国内4家重点优特钢企业的对标，找出莱钢优特钢生产线的短板，有针对性地提出解决措施，为顺利实施莱钢特钢产品的提档升级，提高高端客户比例，提升莱钢优特钢产品的核心竞争力提供有力支撑。