某钢铁企业战略重组带来的经验和启示

李银环

【摘要】近年来，钢铁企业面临严重过剩，钢铁企业集中化、产业化、并购重组成为发展趋势。2017年中信集团与山东某钢铁企业成功实施战略重组，由其他特钢板块集團进行综合性管控，无论是对被并购的企业还是对收购企业，都实现了预期效果。本文就钢铁企业战略重组带来的经验和启示展开论述。

【关键词】钢铁企业;战略重组;经验和启示

一、主要成功经验

（一）山东某钢铁企业具备良好的发展优势和基础

山东某钢铁企业是通过搬迁新成立的企业，经过60年的创新发展，具备较好的发展基础和优势：一是重点品种钢帘线、胎圈钢丝、弹簧扁钢市场占有率排全国前列，有了良好的市场基础;二是通过搬迁从国外引进了业内一流的工艺技术装备，为从优钢向特钢转型奠定了扎实的基础;三是节能环保水平达到国家要求最高水准;四是通过搬迁、重组，职工实现了分流，人员上没有包袱，同时企业职工队伍工作作风扎实，具有吃苦奋斗的精神，为重组后扭亏为盈提供了强大的保障。

（二）重组后集团强大的资金支持，使被并购企业资金状况极大改善

山东某钢铁企业高负债率导致企业财务始终处于“负重”前行的状态，财务成本长期居高不下。集团在综合考虑下，多措并举，使吨钢财务费用有较大幅度的降低：一是严控贷款规模，降低平均融资利率。二是改变融资结构，降低融资成本。三是增加融资渠道，缓解资金压力。四是实行资金集中管理，保障公司资金安全。

（三）集团采购、销售统一平台的高效协同

加入中信集团后，山东某钢铁企业大宗物资采购及销售纳入集团统一管理。在采购方面，大宗物资享受集团的统一采购价格，山东某钢铁企业从自身深挖潜力，充分利用邻近海港的区位优势，使成本大幅降低;在销售方面，受益于集团内部销售渠道的资源共享策略，山东某钢铁企业的产品价格随集团进行统一调整，企业的议价能力和品牌价值得到较大幅度提升。

（四）集团强大的人才和技术支撑

人才方面，中信集团特钢板块集团向山东某钢铁企业派遣了管理、销售、技术开发人员等30多人;山东某钢铁企业的业务骨干、后备人才、班组长等到兄弟企业等企业跟班培训学习，开展了后备干部、国际化人才、以师带徒等多种形式培训，促进了职工队伍整体素质、创新能力大幅提升，实现了干部队伍知识结构、年龄结构、专业结构合理梯次配备，企业发展活力和后劲足。

在技术方面，中信特钢向山东某钢铁企业输送了领先的技术，并投资11亿元实施了产品优化升级改造项目并顺利投产;高端品种冶炼能力、关键技术、科技创新水平取得了长足进步，胎圈钢丝、钢帘线、高强度桥梁缆索用钢、扁钢、轴承钢等优特钢比例达到70%，山东某钢铁企业产品话语权和市场抗风险能力显著提升，并能逆势而上，自身造血功能显著增强。

（五）重组两个企业的文化高度认同和包容

重组后的山东某钢铁企业迅速嫁接学习中信集团和中信特钢集团的先进文化理念，加快转变思想认识，认清自身差距，认真学习“销售围着市场转，生产围着销售转，其他围着生产转”“像办学校一样办企业”“今天的质量，明天的市场”等文化理念，强化团队向心力、凝聚力建设，实现了快速与集团的文化相融合。

二、对双方成功战略重组的认识和启示

（一）对山东某钢铁企业整体划转的认识

从国家政策层面看，第一，山东某钢铁企业的重组符合国务院关于化解过剩产能，落实供给侧结构性改革的要求。通过重组，有利于实现产业结构转型升级、推动钢铁产业健康发展;第二，山东某钢铁企业整体划转中信集团是新形势下央企与地方企业结合的典范，在指导类似企业战略重组方面具有良好的示范效应。

从行业角度看，第一，对城市钢厂搬迁企业引入战略合作者具有示范意义，在面对日益严格的环保要求前提下，以往城市钢厂搬迁往往仅依靠自身力量，容易产生后续资金不足的问题，期间还夹杂市场丢失、人员安置和人才流失等问题。山东某钢铁企业搬迁后的整体划转，随着中信集团后续的资金、技术和人才的输入，不仅可以解决企业搬迁后产生的一系列经营动力不足问题，也可实现山东某钢铁企业结构调整和转型升级，促进其更好更快发展。第二，体现了产品专业化联合重组的趋势。以往我国钢铁行业的联合重组主要产生于大中型普钢企业之间，特钢、不锈钢等专业化产品的企业间联合重组的案例相对较少。山东某钢铁企业划转中信集团开创了特钢领域联合重组的先河，凸显了钢铁行业产品专业化联合重组的趋势。

从企业层面来看，第一，双方战略合作是中信集团特钢产业链区域布局的战略突破，有利于中信特钢区域布局深入中国北方，借助于山东某钢铁企业所在的胶东半岛地理优势，特钢产品可“得南望北”，进而辐射日本、韩国及海外其他地区，形成特钢产业链全球区域性的战略布局。第二，山东某钢铁企业能够借助中信集团旗下中信特钢，包括兄弟企业等国内龙头特钢企业的发展经验，充分发挥自身的物流交通、工艺装备优势，创新投融资管理模式，持续培育、提升企业优特钢线棒材产品的质量和品牌核心竞争力。

（二）山东某钢铁企业整体划转为行业联合重组工作带来的新启示

山东某钢铁企业整体划转进入中信集团开辟了国内央企和地方国企跨地区联合重组的新模式，对钢铁行业联合重组工作带来了新的启示，主要体现在以下三个方面：

一是联合重组要符合企业自身发展战略定位。面对国内外新形势，钢铁企业要结合自身所处区域和产品特点，评估企业发展的优劣势，以及对未来行业发展趋势的预测，重新审视自己的发展战略，通过上下游产业链延伸、跨区域横向联合、多元化融合和专业化整合等不同渠道的发展模式，实现钢铁企业联合重组的发展目标。

二是坚持市场化运作，营造良好环境。地方政府在联合重组过程中要充分尊重企业意愿，坚持市场化运作，引导和鼓励企业自愿自主开展。各级政府部门要结合本地区实际，研究出台促进企业联合重组的具体措施，优先支持联合重组企业开展技术改造，鼓励企业加强和创新管理，提升企业综合竞争力。政府要创新政策，积极探索跨地区企业联合重组地区间利益共享机制，实现企业联合重组成果共享。

三是政府应加大对企业联合重组的支持力度。山东某钢铁企业的重组是在青岛市委市政府统一安排部署下进行的，市政府在厂内铁路规划、环保验收、地方财政奖励、人才引进等方面给予了大力的支持，是钢铁行业央企与地方企业结合的典范，在指导类似企业战略重组方面具有良好的示范效应。