7月轻卡销量：持续火爆刷新，TOP5重新排队

任诗发 文

轻卡历来是卡车市场中体量最大的细分市场(7月及1-7月轻卡销量占卡车销量的权重分别为46.74%和45.7%)，也是商用车领域最大的细分市场, 其地位举足轻重。经过疫情的洗礼，近期在电商物流、冷链运输快速发展、国Ⅲ加速淘汰、基建狂潮及国家一系列有利政策的刺激下，轻卡市场持续异常火爆。

根据中汽协会数据，2020年7月，我国轻卡销量19.4万辆，同比增长近7成(68.7%），尽管比6月的增幅81.5%收缩12.8百分点，但仍处于高位增长；1—7月累计销量119.5万辆，同比增长11.5%，比1—6月的增幅4.5%扩大7百分点，市场持续火爆刷新。那么，7月的轻卡销量特点究竟如何？

1. 2020年7月国内轻卡销量及同比增幅均创近年同期新高。

根据中汽协会数据，近5年7月轻卡销量及同比情况如图1所示。可见，在近5年的7月，无论是轻卡销量还是同比增幅，2020年7月均是最高，刷新了近年记录。

2. 2020年1—7月轻卡累计销量也创近年同期新高。

根据中汽协会数据，近年1—7月轻卡销量及同比情况如图2所示。可见，尽管2020年1—7月轻卡销量同比增幅不是近年同期中最高(处于第二高)，但销量仍然最高。

3. 1—7月各月销量同比增幅依次呈现“三连降”和“四连涨”的轨迹特征。

根据中汽协会数据，2020年1—7月轻卡各月销量及同比增长趋势见图3。可见，在1—7月各月轻卡销量同比增幅中，依次呈现“三连降”和“四连涨”的轨迹特征。2020年的轻卡市场出乎意料的好，在经历了2月跌至谷底后，从3月开始就一路走高，直到6、7月仍然保持高速增长，呈现V形反转的态势，被突如其来的疫情压制的市场需求从4月开始得到释放，并一直延续到7月。

图1 近5年7月轻卡销量及同比情况(数据来源：中汽协会)

图2 近年1—7月轻卡销量及同比情况(数据来源：中汽协会)

4. 从7月主流轻卡企业的竞争层面来看，福田一家独大，东风位居第二，长城晋升第三，重汽跃居第四，江淮排名第五——TOP5排名大变，竞争格局重构，TOP10销量同比均为正增长。

图3 2020年1—7月轻卡各月销量及同比增长趋势(数据来源：中汽协会)

根据中汽协及企业产销快报数据，2020年7月TOP10轻卡企业销量及同比情况见图4。可见， 7月轻卡主流企业的竞争格局呈现以下特点：第一，福田一家独大，是份额唯一超过20%的企业；第二，TOP5排名位次变化大，前三是福田、东风和长城(新晋升的)，中国重汽跃居第四(新晋升的），第5名为江淮(以前常排名前三），很显然，往日的竞争格局被重新构建；第三，TOP10销量同比全为正增长，其中中国重汽同比增幅最大，达到370.6%，彰显了中国重汽不仅在重卡领域具有独特的竞争优势，在轻卡领域的竞争实力也非同寻常。其次是长城汽车和一汽集团同比增幅也都在150%左右。

5. 从1—7月主流轻卡企业竞争格局看，前5位次排名没有变化，福田、东风、江淮居前三甲;TOP10中，同比8增2降，其中重汽销量增幅最大，长城汽车市场份额同比增长最大。

根据中汽协及企业产销快报数据， 1-7月TOP10轻卡销量及同比、同比增减见图6。可见，在1—7月轻卡销量TOP10中市场份额呈现如下特点：第一，福田汽车是销量唯一超过20万辆(23万8 757辆)，市场份额唯一接近2成(19.98%)的企业，且销量同比增长16.2%，市场份额同比增长0.82%，说明福田市场集中度进一步提升，强者愈强态势特征明显；第二，东风汽车销量12万7 372辆，同比增长14.2%，市场份额同比增加0.3百分点；第三，江淮汽车摘取季军，销量11万9 239辆，同比增长1.9%，市场份额同比下降0.9%；第四，中国重汽与一汽解放这两个重卡领域的绝对“大佬”，在轻卡领域凭借扎实的底盘技术和舒适的驾驶体验，前7个月轻卡销量实现69.5%和34.5%的高速增长，增幅都远大于轻卡行业增幅（11.5%），说明中国重汽和一汽解放不但在重卡领域叱咤风云，在轻卡领域分别位列第7和第8，也表现不俗；第五，TOP10中，销量同比8增2降，其中长城汽车增速最快，达到59.7%。市场份额同比7增3降，其中长城汽车份额同比增长最大，增长2.9百分点。

图5 2020年7月TOP10轻卡企业市场份额(数据来源：中汽协会及企业产销快报)

图6 2020年1—7月TOP10轻卡销量及同比情况(数据来源：中汽协会及企业产销快报)

图7 2020年1—7月TOP10轻卡企业市场份额同比情况(数据来源：中汽协会及企业产销快报)

6 2020年1—7月轻卡市场持续火爆原因简析。

为何今年轻卡市场在疫后能得到持续火爆刷新？笔者认为主要有以下几点原因。

第一，全国快递业务量的快速增长，促进了中短途物流业务量的增加，拉升了对轻卡市场的需求。根据中国邮政局统计数据，2020年7月全国快递服务企业业务量完成69.4亿件，同比增长32.2%；2020年1-7月全国快递服务企业业务量累计完成408.2亿件，同比增长23.7%。

第二，冷链物流运输市场的迅猛发展，促进了对轻卡需求的增加。

根据中国物联冷链委数据，2019年我国冷链物流行业的市场规模3 391亿元，同比增长17.5%，预测2020年冷链物流行业规模将突破4 000亿元，同比增长将超2成，这也促进了2020年前7月对轻卡市场的需求。

第三，不管是“521事件”后对蓝牌轻卡的治理，还是对超载超标轻卡的规范，使得2019年6月轻卡行业销量跌至冰点。随着2020年一大批合规蓝牌轻卡的上市，满足了城配物流对合规蓝牌轻卡的需求，带动了轻卡行业销量的增长。

第四，国Ⅵ排放标准的实施以及不少城市出台对国Ⅳ等车辆的限行政策，也刺激了部分用户换车的需求。对超载的治理，使得单车承载的运量有所下降，用户也需要通过新购车辆来保证运力的充足。蓝天保卫战的持续推进，对国Ⅲ以下黄标车的淘汰政策此起彼伏，以及各地推出的汽车换购补贴、促进消费的政策，同样拉动轻卡销量的持续增长。

图8 2016—2020年我国冷链物流市场规模(数据来源：中国物联冷链委)

第五，疫情防控常态化，经济生活恢复正常，国家为了激活经济，出台了各种针对物资流通环节减免费用、支持的政策，也促使城配物流迅速回归至应有的水平。

第六，新型城镇化及城乡一体化建设进程的加速，带动城乡物流业发展，必然促进城乡对轻卡市场需求的增大。

第七，汽车下乡的宣传促销活动，使得城乡客户对轻卡市场的购买需求增多。