国家粮油信息中心:世界粮油供需状况月报（2020年10月）

2020/2021年度全球谷物产量增幅缩小 供应仍相对充足

联合国粮农组织10月预计，2020/2021年度全球谷物产量27.6亿吨，同比增长2.1%，增幅连续2个月缩小。谷物库存消费比同比略降，但处于过去10年来偏高水平，供应相对充足。联合国粮农组织称，2020/2021年度谷物贸易量仍趋增长，说明在新冠肺炎疫情带来挑战和不确定性背景下，全球谷物市场韧性较强。9月份全球谷物价格指数104，环比上升5.1%，同比上升13.6%。

一、全球粮食产需形势

（一）谷物

预计2020/2021年度全球谷物产量27.6亿吨，比上年度创纪录的产量增加5577万吨，增幅2.1%，比9月预测数下调250万吨。环比下调的主要原因是粗粮产量低于预期。预计全球谷物消费量27.44亿吨，同比增加5448万吨，比9月预测数下调276万吨。预计谷物贸易量4.48亿吨，同比增加1059万吨，比9月上调620万吨，创历史新高。预计全球谷物期末库存8.9亿吨，同比增加1673万吨，为历史新高，但比9月预测数下调590万吨。

1.小麦

预计2020/2021年度全球小麦产量7.65亿吨，比上年度增加330万吨，比9月预测数上调486万吨。澳大利亚良好天气持续，预计产量在连续2年减产基础上将会大幅反弹。欧盟和俄罗斯产量好于预期，支撑全球产量预报数上调。预计2020/2021年度全球小麦消费量7.57亿吨，同比增加581万吨，比9月预测数上调47万吨，其中亚洲消费量好于预期。预计小麦贸易量1.85亿吨，同比增加34万吨，比9月预测数上调300万吨。澳大利亚、欧盟和俄罗斯联邦等主要出口国供应增加，有望满足北非和亚洲等国进口增长的需求。预计全球小麦期末库存2.85亿吨，同比增加1005万吨，是历史次高。小麦库存同比增量的大部分集中于中国，中国以外的多数国家小麦库存下降。

2.玉米

预计2020/2021年度全球玉米产量11.71亿吨，比上年度增加3280万吨，创历史纪录。比9月预测下调1130万吨，产量环比下调的主要原因：一是欧盟、俄罗斯和乌克兰产区天气干旱，玉米产量预期下降；二是不利天气造成美国和中国玉米产量低于预期（但尽管如此，美国玉米种植面积扩大，产量仍大幅高于去年）。预计全球粗粮产量14.88亿吨，比上年度增加4469万吨，比9月预测数下调722万吨。预计全球大麦产量1.57亿吨，比9月预测数上调250万吨。大麦产量调升主要是受欧盟和俄罗斯产量前景向好影响。预计全球玉米消费量11.68亿吨，同比增加2800万吨，比9月预测数下调570万吨。预测数环比下调的主要原因是欧盟和美国的工业和饲用消费增长疲软。预计全球粗粮消费量14.77亿吨，同比增加4102万吨。其中大麦消费高于预期，主要原因是玉米价格上涨，大麦在饲料原料中的竞争力上升，用量增加。预计玉米贸易量1.76亿吨，同比增加400万吨。中国玉米价格上涨，进口需求增加。欧盟玉米减产，预计进口量上升。美国玉米出口强劲回升，巴西和阿根廷玉米出口将比2019/2020年度的历史高位有所回落。预计全球粗粮贸易量2.16亿吨，同比增加723万吨。除玉米贸易量增长外，大麦和高粱贸易量也趋于上升。预计全球玉米期末库存3.57亿吨，与上年度持平，比9月预测数下调980万吨。玉米库存环比下调的主要原因：一是美国玉米上年度结转库存下调，且截至9月1日的美国季度库存明显下降；二是欧盟和中国玉米产量前景差于预期，加上饲料需求旺盛，导致库存预报数降低。预计全球粗粮库存4.23亿吨，同比增加705万吨。

3.大米

预计2020/2021年度全球大米产量5.09亿吨，同比增加779万吨，是历史新高。印度、美国、斯里兰卡稻米播种面积高于预期，产量上调。泰国灌溉用水紧张，产量前景较差，巴基斯坦和埃及产量低于预期。上述产量增减大体相当，10月份大米产量预测数环比基本持平。预计2020/2021年度全球大米消费量5.1亿吨，同比增加766万吨。大米供应充足，加上粮食援助计划的实施，推动大米食用消费量继续增长。预计全球大米贸易量4707万吨，同比增加302万吨。非洲进口需求复苏是拉动大米贸易增长的主要动力。印度供应前景良好，预计出口量将创历史新高。泰国、巴基斯坦和越南出口前景差于预期。预计全球大米期末库存1.82亿吨，与上年度历史次高的库存大体持平。印度因上年度结转库存上调，期末库存高于预期。

(二)大豆

预计2020/2021年度全球大豆产量3.71亿吨，比上年度增加3150万吨，增幅9.3%。预计全球大豆消费量3.7亿吨，比上年度增加1350万吨，增幅3.8%。预计全球大豆贸易量1.66亿吨，比上年度增加70万吨，增幅0.4%。预计全球大豆期末库存5800万吨，比上年度增加20万吨，增幅0.4%。

二、国际粮油市场价格

（一）国际小麦价格月环比上涨9.4%。10月8日，CBOT软红冬麦主力合约收盘价595.75美分/蒲式耳，月环比上涨51美分/蒲式耳，涨幅9.4%，是2015年7月份以来最高。欧盟委员会预计，2020年欧盟小麦产量将比5年均值降低8%。气象预报称，美国、俄罗斯和乌克兰等国冬小麦产区缺乏降雨，阿根廷产区干旱，共同推动小麦价格走高。

（二）国际玉米价格月环比上涨7.1%

10月8日，CBOT玉 米 主力合约收盘价387.25美分/蒲式耳，月环比上涨25.75美分/蒲式耳，涨幅7.1%。美国农业部公布的玉米季度库存明显低于市场预期。玉米出口较旺，截至10月1日，美国2020/2021年度新季玉米出口销售2585万吨，同比增长159%。

（三）国际市场大米价格下降。10月8日，泰国破碎率5%大米FOB报价493美元/吨，月环比下降26美元/吨；越南破碎率5%大米FOB报价465美元/吨，月环比下降20美元/吨。泰国大米出口疲软，且月底新稻将收获上市，对价格形成压制。越南大米出口需求减弱，据越南政府初步统计，1-9月越南大米出口量503万吨，同比下降0.6%。

（四）国际市场大豆价格月环比上涨7.8%。10月8日，CBOT大豆主力合约收盘价1050.75美分/蒲式耳，月环比上涨76.75美分/蒲式耳，涨幅7.8%。美国大豆出口步伐较快，截至10月1日，美国2020/2021年度新季大豆出口销售4072万吨，同比增长151%。我国累计采购美国2020年产新季大豆2211万吨，同比增长362%。巴西天气干旱，大豆种植延迟，头号产区马托格罗索州以该国货币雷亚尔计价的大豆价格达到历史新高。

三、近期重点热点问题

（一）市场预计中国将加快进口阿根廷大麦。阿根廷谷物贸易公司某外贸主管称，由于中国和澳大利亚的贸易关系紧张，中国正在加快采购阿根廷大麦。预计2020年中国将从阿根廷进口至少25万吨大麦，2021年进口量还将进一步提高。预计2021年中国进口80万吨阿根廷大麦。罗萨里奥谷物交易所报告显示，阿根廷大麦播种面积减少，但疫情导致出口放慢，大麦期末库存大幅增加。交易所预计，2019/2020年度阿根廷大麦产量380万吨，低于上年的510万吨；出口量220万吨，低于过去5年260万吨的平均出口量。他预计，2020/2021年度阿根廷大麦产量349万吨，出口达到250万吨。澳大利亚大麦产量为1050～1100万吨，需要寻找其他市场，以弥补失去中国市场的损失。预计澳大利亚将努力进入沙特市场，而每年11月至次年6月通常是阿根廷大麦供应沙特的时间。澳大利亚也将努力出口大麦到厄瓜多尔和秘鲁等南美市场，不过巴西和哥伦比亚等进口国征收高额进口关税，预计澳大利亚大麦难以获得市场份额。

（二）拉尼娜现象可能威胁全球粮食生产。有国际气象专家称，温和程度的拉尼娜天气可能造成全球一些头号谷物生产国天气干燥、气温上升。最可能受到影响的国家是阿根廷、巴西和乌克兰，美国和俄罗斯的部分地区也很可能受到影响。美国国家海洋和大气管理局、联合国世界气象组织均表示，今年9-11月期间可能出现温和的拉尼娜现象。气象专家称，出现拉尼娜现象的几率已经提高。整体来看，拉尼娜现象造成东南亚、南非、印度和澳大利亚降雨量超过正常水平，而阿根廷、欧洲、巴西和美国南部天气干燥。通常情况下，出现拉尼娜的年份将造成北美和南美干旱，玉米和大豆产量下降。此外，8月份美国玉米主产区出现了干旱天气，造成中西部部分地区土壤墒情下降，对晚播大豆作物构成压力。不过玉米作物已经成熟，对玉米单产造成进一步影响的可能性较低。9-11月美国南部地区降雨量可能低于正常水平，2021年春播开始时土壤墒情可能不足。乌克兰和俄罗斯是全球主要的玉米和小麦生产国和出口国，干旱天气已经对玉米和小麦作物构成不利影响。9-11月欧洲主要小麦出口国气温可能高于正常水平。南半球夏季期间（12月至次年2月），阿根廷产区气温可能偏高，降雨可能偏低。如果拉尼娜现象变强，干旱将扩大到巴西南部。巴西部分地区降雨低于正常，已经导致土壤墒情不足。整体看，南美特别是阿根廷，玉米和大豆作物可能遇受损失。

（三）俄罗斯在全球小麦市场主导地位加强。俄罗斯有望继续巩固在全球小麦市场的主导地位。目前全球100多个国家采购俄罗斯小麦，俄罗斯在努力开拓新的海外市场。9月份阿尔及利亚调低了进口小麦虫害标准，向俄罗斯小麦打开大门。2019年沙特阿拉伯也有过类似做法。英国某农业商品公司称，俄罗斯小麦产量和出口量以惊人速度增长。澳大利亚某公司称，进口国正在向更多的供应国开放，以便以更低的价格买到小麦。近几年俄罗斯提高了对土耳其、巴西、越南和坦桑尼亚等国家小麦出口。沙特放宽虫害标准后，2020年俄罗斯开始向沙特出口小麦。2020/2021年度俄罗斯小麦产量创下历史次高纪录，有望重新夺回全球头号小麦出口国地位。过去10年俄罗斯小麦以低廉的价格从美国和欧盟夺走出口市场份额，占据埃及等市场大部分份额。法国是阿尔及利亚的头号小麦供应国，俄罗斯向阿尔及利亚出口小麦可能冲击法国出口前景，预计2020/2021年度法国对欧盟以外地区小麦出口量减少一半。俄罗斯小麦作物状况良好，供应链成本低廉，有助于提升俄罗斯市场份额。但俄罗斯可能面临加拿大和澳大利亚的竞争压力，两个国家小麦增产，出口能力上升。