加拿大：让油站更有效率

编译／尹 强

无论是站点、品牌，还是参与者、服务种类，加拿大的燃料行业永远在不断发展变化。

◇面对变革，是原地静待，还是认真应对？ 供图/视觉中国

对于燃料行业来说，“变革”是“标配”，加拿大的燃料行业也是如此。近几十年，加拿大上游业务经历了整合和品牌转型，导致下游零售站点数量减少。同时，技术进步带来了更高的效率。

发展趋势

2004年以来，肯特集团生成了一个完整的现场普查模式，揭示了加拿大石油下游的发展状况。今年，辛烷咨询公司再次与肯特集团有限公司进行合作。

肯特报告称，加拿大油品的品牌数量将持续增长，而炼油商对价格的控制力度在下降。目前，加拿大只有23%的燃料价格由七家炼油商控制。这是14年来首次出现9%的降幅。

2017年，加拿大拥有11,948家汽油零售网点，2018年的监测点数量为11,929处，下降了0.2%。肯特报告称，这结束了连续三年的弱势增长态势。“加拿大零售加油站数量在1989年达到20360座，之后10年平稳下降，直到2014年降幅放缓。”肯特集团董事总裁Jason Parent表示。他补充说，2015年以来，汽油零售网点的数量小幅走高，至2018年开始小幅下降。

目前，每10000个加拿大人可以享受3.2个零售网点的服务。其中，安大略省的消费者拥有效率最高的站点。不过，两家最大的炼油商壳牌和森科尔，在加油站行业份额较小，只有11%。目前，23%的加油网点价格受大牌玩家控制，40%的人仍青睐大品牌，如埃索、壳牌和加拿大石油公司。

加拿大现有67家油品销售公司，销售88个品牌的汽油，比2004年减少了10种。2018年，燃料零售格局的一个显著变化是，BG 燃料旗下的Loblaw燃料将品牌变更到Mobil（美孚）旗下。这一举措影响到了加拿大的200多个站点。现在，美孚是美国第九大常见品牌，约占所有网点的2%。

目前，最大的转变是非传统汽油销售商的进入。这些运营商包括连锁超市索贝和联合合作社、大型零售商Costco及其他从业者，如加拿大轮胎、7-11和Couche-Tard。他们的主要业务不再是燃料。这个群体已从2004年占据15%的市场份额上升到2018年占比达到23.5%。

在加拿大各个地区，有不同的公司在销售领先品牌的汽油。例如，Esso产品就由11家公司负责销售。壳牌和森科尔也在类似安排下销售，但销量较小。肯特建议，这种模式有助于管理与前品牌合作伙伴的关系，并给炼油商带来更多余地。因为他们更专注于高价值的销售点。

传统经营者的机遇

目前，消费者对燃料需求量不断上升，加油站数量却在不断下降，这就创造了可观的加油站效率。

早在20世纪90年代初，加拿大便拥有超过20,000座加油站，每座加油站的平均销售量为150万升。到2017年，仅剩11,948家零售加油站，平均汽油销售量380万升。去年，全行业汽油销售总升数下降了1.8%，销售点数量下降了0.2%。这表明，每个销售点的销售量很可能已经上升。

据报道，2004年到2018年食品杂货商、汽车维修商和大型零售商等非传统燃料销售商的销售额增长了15%。Parent表示，2004年以来非传统营销机构在加拿大中部和东部地区的业务大幅增加，在安大略省和魁北克省增长一倍以上，许多沿海省份增速甚至更高。

他指出，像好市多这样的大卖场，通过把汽油和连锁店间的优惠券进行关联和交叉促销，可以对燃油零售市场产生重大影响。尽管这些门店的市场份额相对有限，但这一类别下的零售网点往往是高销量的零售商。这意味着其销售能力远高于市场平均水平。与传统零售商相比，他们通常具有价格优势，因其每升汽油的低运营成本和与非石油产品的交叉销售能力。也就是说，他们高度集中的市场通常具有较低的平均泵岛价。

服务至关重要

2019年，加拿大燃料站点的柴油普及率有所上升，达到76.5%。这与2014年相比有了明显上升。当时，只有47.3%的站点销售柴油。即便如此，与汽油销售相比，柴油市场仍然很小。2018年，柴油占石油零售总额的7.3%。

在加拿大，85%的加油站提供其他服务，如便利店、洗车或快速服务餐厅(QSR)。

肯特公司的报告发现，在10153座加油站中有2034座洗车台。这个数字比2017年增长了0.2%，但略低于2014年。加拿大石油、壳牌和Esso分别增加了汽车清洗市场的渗透率。肯特报告称，这些石油公司2018年将其市场份额从2017年的12.9%升至13.2%。

2018年，有1188家快餐厅与加拿大的加油站有关。接受调查的10,153个抽样点显示，市场渗透率为11.7%。这一数字高于2004年的7.8%，但跟过去10年比几乎没变化。未来，这可能是一个重大的发展机遇。