美国“301条款”修订对我国半导体企业对外贸易的影响及应对措施

王燕娜

摘 要：《2015年贸易便捷和贸易促进法》对“301条款”作出重大修改。此后，根据最新修订“301条款”内容，美国频繁针对中国发起“301调查”。在“301调查”报告中，美国贸易代表办公室（USTR）对中国半导体行业进行了全方位的诘责，并对中国半导体产品实施了加征关税、限制进口等单边贸易制裁。面对美国不断采取的单边贸易制裁，我国政府应加强与美方沟通交流频次，构建中美贸易争端解决机制。半导体企业应拓展多元进口市场，积极应对贸易调查。行业协会应发挥世界半导体理事会成员的作用，辅助企业积极应诉。

关键词：“301条款”;半导体企业;知识产权;贸易报复

近几年，我国半导体行业在全球的影响力越来越大。而美国贸易保护主义一贯的习性是“枪打出头鸟”，这就使得我国半导体成为“301条款”修订后的重点调查对象。美国利用“301条款”打压别国半导体产业发展的行径已不是首次，早在21世纪80年代，美国就根据“301条款”对日本发起多次“301调查”，并利用贸易报复行为，对日本半导体行业进行不合理打压。在美国的紧逼下，日本半导体在国际市场上的优势逐步丧失。现如今，中国半导体凭借较低的生产成本和巨大的市场需求，在国际市场上占有一定优势。美国擔心中国成为与当时日本一样的新型半导体中心，便借助重新修订“301条款”的机会，对中国半导体行业发起新一轮贸易制裁。如何应对“301条款”修订后美国实施的贸易报复，避免步入日本后尘，成为我国半导体企业发展的重要任务。

一、美国“301条款”主要内容

“301条款”是美国判定其他国家贸易行为、政策和法律是否违反了贸易协定，或者存在市场准入不公平现象的条款。如果美国认为其他国家存在违规行为，便会发起“301调查”，并根据调查结果对该国采取报复性贸易制裁。“301条款”可分为一般“301条款”、特殊“301条款”、超级“301条款”（详见表1）。

“301条款”原本目的是保障美国在国际贸易交往中获得公平待遇，减少其他国家对美国商业歧视或者对商品和服务贸易的限制。经过多年发展，尤其是《2015年贸易便捷和贸易促进法》对特别“301条款”修订之后，美国“301条款”中单边贸易保护主义开始逐渐凸显。

（一）加大对知识产权保护的审查力度

2015年修订“301条款”新增保护“商业秘密”知识产权立法认定。之后，美国便加大对他国知识产权保护审查力度。之前“301条款”审查其他国家涉及“商业秘密”保护贸易行为时，贸易代表仅需检查他国市场是否同意允许带有“商业秘密”的美国产品流入，无须检察他国是否给予实用“商业秘密”保护。而修订后的“301条款”规定，贸易代表需要检查他国是否为带有“商业秘密”美国产品提供足够保护。如果他国利用法律法规、流程、行为等途径拒绝带有“商业秘密”美国产品流入市场，美国会将该国判定为“推辞供给实用知识产权保护的国家”，并与其进行协商谈判。若协商结果无法达到特定目的，USTR将会发起“301调查”，并根据调查结果采取单边贸易报复行动。

（二）增设“重点观察名单”制度

最新的“301条款”修订中，正式引入“重点观察名单”制度，授权美国贸易代表可设置“重点观察名单”。新增法条（g）款赋予了美国贸易代表增设“重点观察名单”权利。若某国没有提供足够的知识产权保护，以及设有较高的市场准入条件，美国贸易代表便会将其列入“重点观察名单”。且贸易代表会对列入“重点观察名单”一年以上的国家制定应对策略。如果应对策略制定超过一年，总统和贸易代表认为该国没有达到实施策略预计目标，便会对该国采取相应的贸易报复手段。

（三）细化报告内容

美国重修的“301条款”对年度报告的内容进行细化。（h）条规定贸易代表评估贸易伙伴国后，需要在30天内向众议会提供是否采取行动及原因报告，并对报告内容进行了细化，包括以下几点：第一，注明“重点国家”和“重点观察名单”相应国家。第二，阐述知识产权保护和海外市场准入进展情况。第三，针对处于“重点观察名单”中的国家，制定相应的贸易制裁措施。

二、美国“301条款”修订对我国半导体企业对外贸易的影响

（一）出口管制迫使进口市场转移

2017年以前，美国一直是中国半导体产品的第一来源国。2015-2017年中国进口美国半导体元器件一直维持在100亿美元左右。但自2018年，美国开始根据最新修订的“301条款”，不断对中国半导体企业发起调查，并根据调查结果加大半导体产品出口中国的管制力度，使得中国进口自美国的半导体产品金额大幅下降。相关数据显示，2018年中国进口美国的半导体元件产品金额已经下降至40亿美元左右，2019年中国进口自美国的半导体元件产品金额进一步下降至30.8亿美元。在此背景下，中国半导体企业不得不找寻全新的半导体进口替代市场。以色列是世界上仅有的少数对中国出口半导体没有主要限制的国家，目前已逐渐成为中国半导体企业进口地的新选择。据统计，2018年中国进口以色列半导体元器件高达26亿美元，进口额跳增80%，2019年中国进口以色列半导体元器件更是突破30亿美元大关，较2018年增长了15%左右。与此同时，半导体企业为分散风险，在与以色列开展进出口贸易时，也在积极与其他国家进行半导体贸易。如华为公司在建造5G基站过程中，就开始选择采购日本相关半导体的零部件。据华为董事长梁华表示，2019年华为从日本采购的零部件金额高达102.9亿美元，较2018年增长50%，日本已取代美国成为华为最大的零部件采购地。

（二）关税反制举措增加进口成本

美国根据修订后的“301条款”针对中国发起了多次加征关税的举措。面对美国加征关税的行为，我国发起了一系列反制举措。国务院关税税则委员会决定于2019年6月1日起，对进口自美国的600亿美元商品加征额外关税。在公布的加征清单中涉及到大量半导体产品（如表2所示）。虽然2020年5月，国务院公布了加征关税排除名单，但仅针对2018年7月6日至2020年5月14日进口的商品进行减免，其他时间进口的半导体产品仍然征收额外关税。

中国针对进口自美国产品采取加征关税的举措是一种不得已行为，这一做法也会侧面增加我国半导体企业的进口成本。同时，在美国频繁根据“301条款”发起针对中国半导体出口管制的大环境下，很多美国厂商对出口中国市场产品采取加价策略，以抵制中国加征额外关税给美国厂商带来的损失。

（三）采购禁令降低出口金额

自2018年以来，美国不断对中国半导体企业发起采购禁令，导致我国半导体产品出口至美国的金额大幅下降。据统计，2019年9月-2020年5月，中国半导体产品出口美国总金额增长率也呈现下降趋势（详见图1）。同时，2019年美国国防部、总务署、太空总署联合发起宣布禁止美国承包商购买中兴、华为、海能达、海康威视、大华5家企业的半导体设备，该禁令自2019年8月13日起生效，执行期长达一年之久。此禁令使得中国半导体企业华为与中兴共同夺得的美国政府15亿美元的采购计划泡汤，也降低了中国半导体产品出口至美国的金额。

三、应对影响的具体措施

（一）国家层面

1.构建中美贸易争端解决机制。美国“301条款”的修订剑指中国半导体行业。从当前迹象上看，美国根据最新修订的“301条款”对中国半导体发起贸易调查，并进行贸易制裁，实际上是重拾对日本半导体行业频繁啟用“301调查”的做法，进而来打压中国半导体产业。针对这一现象，中国政府应发挥积极作用，出台相关政策并引导半导体企业及时调整对美国的进出口策略，并根据美国针对中国的贸易制裁行为，及时发布风险预警信息。如2020年商务部就针对美国商务部工业局与安全局公布的半导体产品、技术、服务出口管制，发布投资风险预警信息，提示相关企业要谨慎与美国开展贸易合作。另外，在当前中美关系紧张的背景下，我国政府应积极展开与美国的贸易谈判，将双边贸易纠纷解决机制纳入其中，建立适用两国半导体行业的投资纠纷解决机制。

2.发挥中美经贸第一阶段协议的积极作用。中美两国开展经贸合作，能够实现双边互利共赢。因此，为缓解中美贸易摩擦对经贸关系的影响，2020年1月中美双方在华盛顿签署了《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议》。此协议中中美双方承诺加大支持知识产权保护力度，鼓励双方积极开展贸易合作。所以根据该协议的承诺，国务院关税税则委员会应及时公布对美国加征关税的排除名单，并且对于已加征的关税进行退还处理，旨在为中美企业合作提供便利条件。

3.积极参与构建新型多方临时上诉仲裁机构。2019年12月11日，WTO争端解决机制因只剩一名大法官，低于审理案件所需人数，正式停摆。为使半导体企业在面对美国贸易制裁时，拥有独立、公正的上诉环境，中国政府应积极参与构建多方临时上诉仲裁机构。具体言之，在WTO上诉机构停摆期间，中国政府应与其他成员国合作，建立多方临时上诉仲裁机构，维护多边贸易，为半导体企业提供上诉场所。

（二）企业层面

1.拓展多元进口市场。美国之所以敢对中国半导体企业进行大力出口管制，主要是依仗其在半导体行业的领先地位。相比较来说，我国半导体产品主要依赖进口，并且对美国形成了极大的依赖性。当前市场环境下，中国半导体企业应积极开拓多元化进口市场，扩展美国之外的进口市场。一方面，积极开展与“一带一路”沿线国家进口市场，逐步削弱对美国半导体的依赖。特别要注重挖掘英法等欧洲国家的半导体产品货源地，与之建立多元化的供应渠道。另一方面，对于“一带一路”以外的国家，半导体企业可借助政策性优惠措施，通过投资并购方式实现共同生产，并加大对华产品供应量。

2.通过抱团方式积极应诉。当前国内企业面对美国发起贸易制裁时，败诉的很大原因之一就是没有积极应诉。由此，在应对美国发起的调查时，半导体企业应积极抱团，寻求政府与行业协会的支持。此外，在政府部门与行业协会的帮助下，半导体企业也应积极参与国际协调，建立费用分摊系统，获得有利的应诉条件。

（三）行业协会层面

1.发挥世界半导体理事会（WSC）成员积极作用。经过长达五年谈判，中国半导体行业协会正式于2006年8月加入WSC。在此背景下，半导体行业协会应利用WSC成员身份，积极参加重大的行业问题探讨及规则制定。尤其是在全球市场、环境安全、贸易政策、健康、知识产权保护等方面，半导体行业协会需要充分捍卫产业利益，帮助企业有效应对美国发起的单边贸易制裁活动。具体来说，行业协会需要打造一支稳定的高水平参会团队，积极促进WSC非会期间的讨论工作，有组织、有计划的开展跨境贸易方面的议题研究，针对美国根据“301调查”采取的贸易报复行动，要协助企业建立有效的应对方案。进一步来说，半导体行业协会应积极组织参会团队根据美国近期的制裁活动，与WSC工作组商讨调整产品与技术供应链方案，帮助企业设计相应的风险预防体系，充分发挥行业协会的积极作用。

2.辅助企业积极应诉。半导体行业协会应当积极发挥中间桥梁作用，联手半导体进出口商会、设备管理协会等组织，为企业应对贸易报复行动提供充足的应诉资源。一方面，半导体行业协会需要加强收集基础数据，收集胜诉企业的成功经验，为即将应诉企业提供指导意见并指出需要注意的事项。同时还可以将面对美国贸制裁的企业聚集在一起，引导这些企业共享技术资源，在面对不合理调查时，采取相应的应对措施。另一方面，我国行业协会可以与国外半导体行业协会开展合作，主要包括欧洲半导体工业协会（ESIA）、韩国半导体产业协会（KSIA）等协会，制定美国发起单边贸易制裁活动的应对方案。另外，半导体行业协会还需辅助企业积极寻求专业律师事务所帮助，根据其建议及应诉方案，制定应对美国 “301调查”的具体策略。

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