台湾半导体如何看芯片短缺

文 / 黄耀鹏

台湾媒体曾给力晶创始人黄崇仁起了个绰号，叫“九命怪猫”。意思是他屡次遇上强敌，都能幸存下来。顺便说一句，如今力晶已经从半导体代工厂蜕变成投资公司，旗下芯片生产由力积电承担，后者马上要上市。

黄崇仁是媒体宠儿。他向来直言不讳，还喜欢上节目喷。从台湾半导体圈内的江湖恩怨，到全球芯片短缺，黄崇仁都毫无顾忌地评论。这和其他大厂老板的低调风格，形成鲜明对比。

砍单后傻眼

黄崇仁首先来个定性：这几年半导体供货一直偏紧；去年底到今天这一波缺货潮，主要来自成熟制程（40nm到110nm）。

过去几年，三星和台积电等领头羊一直忙于扩产先进制程（7nm、5nm，还有未来的2nm），而成熟制程这几年都没有扩产。5G、AI、车载电子应用才刚刚开始，供应敞口就已经闹出轩然大波。现在靠“价格决胜”，才能拿到货。

不得不说，芯片应用大厂对前景的预判，出了大问题。

车用芯片大厂包括英飞凌、意法半导体、恩智浦、瑞萨，站在2020年初，他们看见什么？美国对中国发起的一轮又一轮的贸易战，不知道何年何月结束。而且，在中国发酵的疫情刚刚爆发。

大厂们对此做出判断，处于芯片供应链节点的中国，需求必然大跌。全球需求都要萎缩，直到产能转移成功。剩下的事就简单了，找代工厂砍单。就是把远期订单缩减，胆大的砍一半，胆小的也砍了20%。

台积电为首的代工厂告诉Tier2客户，不要砍单，一旦砍了，新客户递补进来，产能就被占用，再想补单就不可能了。而新建产能释放，必须得两三年后。……