我国锡矿资源开发利用形势与“十四五”发展建议

王伊杰，时 晨，王海军，朱欣然

（中国自然资源经济研究院，北京 101149）

锡矿是全球稀缺的矿产资源之一，储采比较低。随着锡应用领域的不断扩大和资源的不断消耗，未来锡资源的稀缺程度将继续增大。中国、俄罗斯、美国、英国、日本等世界主要国家都将锡列为战略性矿产或关键矿产。我国锡矿储量比较丰富，充分利用锡矿资源，提高资源利用效率是一个重要的研究课题。目前，国际环境形势日趋复杂，科技发展迅速，锡矿资源的供需和保护利用面临着新的机遇和挑战。我国锡资源的供需结构、利用方式、产业结构亟须优化，以保障资源安全和提高资源利用效率。

学术界对锡矿资源供应和利用进行了多方面的研究，王修等[1]和范凤岩等[2]从不同角度对我国锡资源供应安全进行了评价，并提出了保障资源安全的建议；王莉等[3]分析了我国锡矿资源形势，指出要加大勘查投入力度，加强资源综合利用，构建锡矿资源全球配置格局；曾涛等[4]和张锋等[5]对全球的锡矿供需形势进行了研究，提出要从全球角度出发，促进我国锡矿资源可持续利用。

本文基于统计数据，分析了我国锡矿资源储量、供需形势、国际贸易和开发利用现状，提出了“十四五”期间锡矿资源可持续利用的政策建议，为锡矿资源宏观政策的制定提供参考。

1 锡矿资源分布

全球锡矿资源分布较为集中，根据美国地质调查局发布的数据（表1），2020年全球锡储量约为430万t，中国、印度尼西亚、澳大利亚、巴西和玻利维亚五国锡储量占全球的73.25%，其中中国为110万t，位居全球第一。

表1 2020年全球锡矿储量分布表

我国锡矿主要分布在云南、江西、内蒙古、广西、广东、湖南等六省（区），约占全国锡储量的98%，其中云南约占全国锡储量的44.7%。我国锡矿资源分布集中，大中型矿床多，以原生矿为主，主要以锡石形式产出，并有铜、铅、锌、铁、硫、砷等多种伴生元素[6]。

2 锡矿资源供需形势

近年来，生态环境保护要求极为严格，工信部2016年发布《锡行业规范条件》，对矿山规模及环保要求作出规定。目前，部分小企业无法满足矿山开发标准及环保要求，基本处于停产状态；大型矿山由于管理相对规范，受到的冲击相对较小。我国锡产量较为稳定（图1）。2019年我国锡产量全球第一，为18.15万t，同比下降1.2%，主要原因是内蒙古西乌旗和广西南丹县发生的安全事故导致锡产量减少。

图1 我国近年锡产量及增速对比图[7]

2019年，全球锡消费量35.3万t，我国锡消费量15.8万t，占全球总消费量的44.76%。我国锡消费中焊锡占44%，镀锡板占16%，化学制品占14%，焊料占9%，锡合金占6%，浮法玻璃占2%（图2）。我国是电子工业第一大制造国，用途最大的焊锡主要是用于电子工业原件的焊接。受贸易摩擦和新冠肺炎疫情影响，高端制造业增速放缓，焊锡需求有所降低，锡消费量下滑。未来5G等新技术的应用将带动电子和芯片产业对焊料的需求，锡消费量有望增长[8]。

图2 2019年我国锡消费结构对比图

3 锡产品贸易

2019年，我国锡矿工业总产值56.47亿元，同比下降2.74%；实现利润总额12.36亿元，同比下降6.01%。近年来，我国锡及其制品处于净进口状态，但是2012年以后进口额逐年降低，出口额震荡上升，贸易逆差逐渐缩小。2019年，我国锡及其制品出口额7.66亿元，同比增长55.06%，增速较上年扩大32个百分点；进口额10.98亿元，同比下降6.71%，降幅收窄10个百分点（图3）。印度尼西亚和缅甸是锡原材料的主要供应国，缅甸是我国锡矿主要进口国，受新冠肺炎疫情影响，缅甸矿山生产停滞，锡矿供应短缺，导致我国近两年进口量减少。

图3 我国锡及其制品进出口额对比图[9]

4 锡矿开发利用

云南、广西、江西和湖南是我国锡矿石的主要产出区，目前4个省（区）矿石产量约占全国总产量的98%以上。近年来我国锡矿采出、入选及尾矿品位变化情况如图4所示。2011—2013年，锡矿地下开采采出品位由0.57%降至0.47%，入选品位由0.53%降至0.46%，低品位资源利用规模大幅提高。2014年，小幅上升后，锡矿采出品位和入选品位处于窄幅波动状态。2019年，锡矿地下开采采出品位为0.69%，入选品位为0.55%，均创新高。尾矿品位一直小幅波动，总体维持在0.16%~0.22%[10-11]。

图4 我国锡矿采出、入选及尾矿品位变化情况

2019年，我国锡矿地下开采回采率、冶炼回收率保持基本稳定，选矿回收率有所上升，如图5所示。2019年，锡矿地下开采回采率为91.08%，冶炼回收率为97.61%；选矿回收率70%，比上年提高0.51个百分点。

图5 我国锡矿开采回采率、选矿和冶炼回收率变化情况

我国锡矿综合利用产值连续两年下降后有所回升（图6）。“十二五”前期，综合利用产值快速增加，2013年后有所降低。2011年下半年开始，由于欧债危机和全球经济放缓的影响，锡市场消费低迷，直到2016年，受供给侧结构性改革利好影响，锡价持续上涨。2020年锡价一直是下行趋势，但是锡矿综合利用产值有所回升，为8.9亿元，在工业总产值中的占比为15.6%。

图6 我国锡矿企业综合利用产值变化情况

“十二五”期间，锡矿平均开采回采率、冶炼回收率、入选品位、尾矿品位与“十三五”前期（2016—2019年）基本持平；“十二五”期间，锡矿平均采出品位为0.55%，“十三五”前期（2016—2019年）为0.61%，提高0.06个百分点；“十二五”期间，锡矿平均选矿回收率为66.4%，“十三五”前期（2016—2019年）为68.8%，提升2.4个百分点；“十二五”期间，锡矿平均综合利用产值为6.38亿元，“十三五”期间（2016—2020年）为8.83亿元，增加2.45亿元。

2020年，我国锡精矿产量9.45万t金属量，其中，云南产量6.34万t，占比67.09%；我国精炼锡产量20.29t，云南产量最大，为9.46t，占比46.62%，其次为江西、湖南等。云南、江西、湖南、广西、内蒙古5个省（区）锡精矿和精炼锡的产量占据了主导地位（图7），这与锡矿储量分布有关。

图7 2020年我国锡精矿和精炼锡产量分布

5 “十四五”锡工业发展建议

锡矿是我国的重要矿产资源，但是目前锡产业还面临着储量消耗过快、国外资源利用不充分、产业结构不合理、下游高端产品不足、小型矿山生产不规范、开发利用水平还有提升空间、综合利用水平有待提高等问题，“十四五”期间必须增强资源保障能力，依靠科技创新优化产业结构、提高资源利用效率。

5.1 积极利用“两种资源”，增强锡资源保障能力

锡矿是我国的重要矿产，同时也是世界的紧缺矿产，全球的锡矿资源储量仅够开采15年左右，按照目前的开采规模，我国的资源也在不断减少。我国要实施资源安全战略，坚持立足国内、多元保障、强化储备，大力支持企业利用国内国外“两种资源”，大胆实施“走出去”战略，通过主体开发、持股等多种形式参与国外锡矿资源开发利用。同时加大国内资源的勘查力度，国家发展改革委已经取消禁止外商投资锡矿勘查开采的规定，应支持企业利用外资进行锡矿勘查勘探，提高资源储量，增强资源保障能力。

5.2 合理布局国内外原矿供应，稳生产保供给

国内严格的环保督察使小型矿山难以复产，原矿产量受到影响。缅甸不稳定的政治局势，季节性气候变化，以及新冠肺炎疫情的影响，导致缅甸锡矿生产和出口受阻。为保障国内锡矿原料供给，建议加强对国内企业生产状况的监测，合理布局产能，关注缅甸等锡矿出口国形势的变化，制定预案，保障国内原矿供给。

5.3 加大科技创新力度，优化产业结构

随着电子工业、新能源汽车等领域的高速发展，以及锡热稳定剂等锡产品在化工领域的广泛应用，锡矿资源需求仍将旺盛。但是我国锡工业下游高端产品不足。锡行业需要进一步深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加大锡深加工产品研发投入，在传统领域和新兴产业领域打造具有独立知识产权的高附加值产品，继续向高端产业发展。

5.4 保护和合理开采资源，提高资源利用效率

实施资源整合，促进资源储量向大型企业集中，从源头上解决乱采滥挖的问题，提高资源利用效率，同时提高我国锡矿的议价定价能力。加强科研攻关，提高采选技术和工艺水平，提高开发利用水平。《中华人民共和国资源税法》已于2020年9月1日正式实施，根据规定，锡矿按2%~10%税率征收资源税，但是对衰竭期矿山开采的矿产品，减征30%资源税；开采共伴生矿、低品位矿、尾矿的，可以免征或者减征资源税。企业要充分利用资源综合利用的支持政策，高效利用低品位共伴生资源，增加生产收益。