中国EVA树脂市场分析及发展建议

宋倩倩，慕彦君，付凯妹，王春娇，侯雨璇，丁文娟

（中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院，北京 102206）

乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA树脂）是继高密度聚乙烯（HDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）、线型低密度聚乙烯（LLDPE）之后的第四大乙烯衍生共聚物，由无极性乙烯和强极性乙酸乙烯酯（VA）在引发剂存在下共聚得到的聚合物。按VA含量不同，通常分为三类：EVA树脂，VA含量小于40%（w）；EVA弹性体，VA含量40%～70%（w）；EVA乳液，VA含量70%～95%（w）［1-9］。其中，EVA树脂是用量最大的一类，且随着我国光伏产业的发展，EVA树脂的需求量持续增长。本文重点介绍了EVA树脂的生产及市场情况，以促进我国EVA树脂产业的健康有序发展。

1 EVA树脂概况

1.1 EVA树脂性能与用途

通常，EVA树脂中VA含量为5%～40%（w），相对分子质量为10 000～30 000，因在分子链中引入了VA单体，提高了聚合物的支化度，降低了结晶度，所以EVA树脂在较宽的温度范围内具有良好的柔软性、抗冲击性能、耐环境应力开裂性能、光学性能、耐低温及无毒等特性［8-9］。与LDPE相比，EVA树脂具有更广泛的用途，可用于注塑、挤塑、吹塑、热成型、发泡、涂覆、热封、焊接等领域，主要取决于VA含量和熔体流动速率，不同VA含量的EVA树脂的主要用途见表1［4-5］。

表1 不同VA含量EVA树脂的主要用途Tab.1 Main uses of EVA with different VA content

1.2 EVA树脂生产工艺

经过80多年的发展，EVA生产工艺已相对成熟，主要有高压连续本体聚合法、中压悬浮聚合法、溶液聚合法及乳液聚合法［1-6］。EVA树脂的生产一般采用高压连续本体聚合法，因终端产品的不同，可分为专产模式和LDPE兼产模式。

高压连续本体聚合法工艺原理与LDPE生产类似，在高温高压条件下经自由基反应共聚得到，整个工艺分为原料单体制备、引发剂制备、共聚反应控制和产品回收控制单元［4-5］。根据反应器类型不同，分为釜式法和管式法。其中，釜式法一般用于生产专用牌号和高VA含量EVA树脂，VA含量可达40%（w）以上；管式法EVA树脂中VA含量目前可达到28%（w），最高30%（w）。因工艺特点不同，釜式法和管式法生产的EVA树脂略有不同，从表2可以看出：釜式法停留时间短，适用于生产小批量牌号，过渡料少；装置规模相对较小且吨产品投资和操作费用较高；产品长支链多、冲击强度好，适用于涂覆、热熔胶、光伏等领域。管式法停留时间相对较长，适用于大规模生产；产品相对分子质量分布较窄，长支链较少，光学性能好，适用于加工成薄膜；随着VA含量逐渐增加，产品逐步拓展到发泡、电缆、光伏等领域。

表2 管式法与釜式法EVA树脂的主要指标性能对比Tab.2 Comparison of main index performance between EVA produced by tubular method and autoclave method

2 EVA树脂市场现状及预测

2.1 EVA树脂市场现状

2.1.1 EVA树脂生产现状

2020年，受新冠肺炎疫情影响，原计划投产的EVA树脂新产能均推迟至2021年。截至2020年底，我国EVA树脂产能为972 kt/a，连续3年未有新增产能投产，主要生产企业有中国石油化工股份有限公司（简称中国石化）、江苏斯尔邦石化有限公司（简称斯尔邦石化）、联泓新材料科技股份有限公司（简称联泓新材）、台塑集团（宁波）有限公司（简称宁波台塑）等［10-13］。从表3可以看出：我国EVA树脂产能主要集中在EVA树脂下游消费地的华东地区，约占总产能的69%；其余31%则分布在华北地区。生产工艺上，以管式法为主，占总产能的61.7%；釜式法占总产能的38.3%。2015年以前，产能主要集中在国有企业，随着联泓新材、宁波台塑两套装置的投产，市场供应更加多元化。

表3 截至2020年底我国主要EVA树脂生产企业Tab.3 Major EVA resin manufacturers in China by 2020

从表4可以看出：随着产能的增长，EVA树脂产量总体呈增长态势。我国现有EVA树脂装置中，除了中国石化北京燕山分公司40 kt/a的装置专产EVA树脂，其余均兼产LDPE。在LDPE市场较为旺盛的情况下，兼产装置因不能满负荷生产EVA树脂，导致装置的开工率较低，但随着EVA树脂市场需求增加，2019年开工率已达到约81.9%。2020年，受EVA装置检修等因素影响，我国EVA树脂产量为749.3 kt，较2019年减少47.2 kt，且开工率下降至77.1%［13］。

表4 2015—2020年我国EVA树脂装置生产情况Tab.4 Production status of EVA resin operations in China between 2015 and 2020

2.1.2 EVA树脂进出口现状

我国一直是EVA树脂的净进口国，特别是热熔胶、光伏料，绝大部分依赖进口。2020年，净进口量约1 100.0 kt。从表5可以看出：EVA树脂进口量总体呈增长态势，2020年，进口量约1 150.0 kt，同比增长4.9%，2015—2020年，EVA树脂进口量年均增幅达5.2%；对外依存度总体呈下降趋势，2020年，受产量下降等因素影响，对外依存度有所提升，为59.4%；出口量总体保持在49.5～63.1 kt，且产品以低端为主，对我国市场的影响较小［14］。

表5 2015—2020年我国EVA树脂进出口情况Tab.5 EVA import and export situation in China between 2015 and 2020

EVA树脂进口集中在华东地区、华南地区等主要消费地。华东地区是我国EVA树脂最大的进口地区，2020年进口量为940 kt，约占我国总进口量的81.67%；其次是华南地区，2020年进口量约160 kt，占总进口量的14.23%左右；两者合计占我国总进口量约95.90%［14］。

2020年，我国EVA树脂进口主要来源于周边国家和地区。与往年情况相同，韩国依然是我国EVA树脂最大进口国，进口量约380 kt，约占我国总进口量的33.4%，随后依次是泰国、沙特、新加坡，分别占我国总进口量的8.5%，7.7%，7.1%。

2.1.3 EVA树脂需求现状

近年来，在下游鞋材、光伏、电缆料等领域需求的拉动下，我国EVA树脂的表观消费量持续增长。从图1可以看出：2015—2019年，我国EVA树脂消费量呈快速增长态势，年均增幅达到11.7%；2020年受新冠肺炎疫情影响，EVA树脂的表观消费量同比增长0.7%，为1 845 kt。2015—2020年，我国EVA树脂自给率总体呈上升态势，2019年达到43.5%，2020年受EVA装置检修等因素影响，自给率同比降至40.6%。

图1 2015—2020年我国EVA树脂供需平衡情况Fig.1 EVA supply and demand balance in China between 2015 and 2020

我国EVA树脂消费主要集中在华东、华南地区。其中，华东地区是我国EVA树脂最大消费地，2020年消费量为866 kt，约占我国EVA树脂总消费量的46.92%，区域内集中了我国电线电缆、太阳能光伏、涂覆与热熔胶行业的大部分企业；其次是华南地区，消费量为480 kt左右，约占我国EVA树脂总消费量的25.87%，域内需求主要来自制鞋企业（如广东省东莞市、中山市，福建省泉州市、晋江市等地区的制鞋企业），此外，还有部分油墨企业和热熔胶企业；华北地区位居第三，2020年消费量295 kt，约占总消费量的16.01%，EVA树脂的消费主要用于农膜；其他地区，2020年消费量207 kt，约占总消费量的11.20%。

发泡材料、光伏材料、电线电缆材料是我国EVA树脂主要消费领域。EVA树脂最大用途是作为发泡材料用于生产鞋材，消费量为639 kt，约占总消费量的34.64%；其次是用作太阳能光伏材料，消费量为494 kt，占总消费量的26.96%；第三大消费领域是用于生产电线电缆，占总消费量的16.99%；此外，还可用于涂覆、热熔胶以及农用薄膜等，分别占总消费量的8.21%，8.19%，1.98%；还有56 kt用作其他用途。

2.2 EVA树脂市场预测

2.2.1 EVA树脂新增产能预测

近几年，聚乙烯价格持续下滑，利润空间持续收窄，与此同时，EVA树脂价格相对持续在高位，且盈利空间较好，因此，我国一些企业纷纷宣布新建EVA树脂生产装置，“十四五”期间将有大量新建装置投产。从表6看出：“十四五”期间，我国新增EVA树脂产能为3 328 kt，预计到2025年，我国EVA树脂产能将达4 300 kt。此外，这些新增产能的生产技术均引自国外，技术雷同现象将导致产品同质化问题进一步加剧，尽管国内生产企业已加大科研投入和研发力度，但高VA含量的产品多依赖进口，产能的快速扩张在增加国产料、替代部分进口料的同时，更多的是加剧行业竞争，使我国EVA树脂行业面临产能过剩的风险。

表6 2021—2025年我国在建/拟建EVA树脂装置Tab.6 EVA units under construction/planned to be built in China between 2021 and 2025

2.2.2 EVA树脂供需预测

随着我国新增EVA树脂产能的快速增长，EVA树脂产量将持续增长。2021—2025年，EVA树脂产量的年均增长率约为24%，预计到2025年产量将达到2 200 kt。然而，受项目投融资延期、装置建设进度、EVA树脂与LDPE市场周期变动等影响，EVA树脂装置不能维持较高开工率，预计到2025年我国EVA树脂装置开工率维持在60%左右。

从需求侧来看，随着我国经济的持续发展、城镇化率的不断提高，EVA树脂的下游需求将保持增长态势。2021—2025年，EVA树脂消费量的年均增速约为9%，预计到2025年EVA树脂的消费量将达到2 840 kt。

随着我国经济高质量发展的不断深入、产业结构的持续调整，EVA树脂的需求结构也将逐步改变。作为传统行业的鞋材，在人工成本高涨、产业结构调整以及迁移等因素影响下，未来需求量将有小幅增长，但占比将有所下降。在国家碳达峰和碳中和目标的驱动下，我国光伏产业仍将保持快速发展，未来5年用作太阳能电池封装胶膜的EVA树脂需求量将以年均30%～40%的速率持续增长，并将超越鞋材，成为我国第一大消费领域。此外，电缆料、涂覆料及热熔胶对EVA树脂的需求量将保持10%的年均增长率，传统农膜行业对EVA树脂的需求量的年均增长率约5%。

3 我国EVA树脂产业发展建议

未来，随着我国新建EVA树脂装置的投产，市场供需矛盾将得到缓解，但同时，我国EVA树脂产能结构性过剩矛盾将进一步凸显，中低端、通用牌号产品过剩将更加严重，同质化竞争异常激烈；高VA含量的EVA树脂，特别是光伏、涂覆、热熔胶等高端产品仍主要依赖进口。

针对我国EVA树脂产业发展现状，提出以下建议：（1）新增产能方面，强化审批，有序发展，避免重复低效产能建设。“十四五”期间在建/拟建新产能超过3 300 kt，较“十三五”期间翻了10倍，这些新增产能技术全部引自国外，产品同质化现象严重，且具备自主研发新产品的企业不足30%。尽管新增产能会部分缓解我国EVA树脂供需不平衡的矛盾，但大量同质化产能投产引发的后续问题将直接影响我国EVA树脂产业的健康发展。（2）产品研发方面，加大科研投入，加快新产品研发步伐。应密切关注我国产业政策变化并紧密结合EVA树脂消费领域的变化趋势，注重开发和生产适销对路的EVA树脂产品牌号，避免同质化竞争，同时应重视高端化、差异化牌号产品开发，重点瞄准高效、环保、功能化方向，如多层共挤胶膜EVA-聚烯烃弹性体-EVA结构胶膜、太阳能电池胶膜、热熔胶、涂覆料等VA含量大于20%（w）的产品市场，同时兼顾电线电缆、发泡材料等VA含量10%～20%（w）的产品。此外，还应加强产品配方和加工性能研究，逐步拓宽产品应用范围。（3）生产技术方面，应以釜式法为主，同时兼顾管式法，可有效拓宽VA含量范围。釜式法尽管吨产品投资和操作费用相对较高，但在生产专用牌号和高VA含量产品方面要明显优于管式法，可以有效支持太阳能电池胶膜、热熔胶、涂覆料等高VA含量产品开发；管式法尽管在生产高VA含量产品方面不如釜式法，但在规模化和成本方面具有优势。此外，还应顺应未来EVA树脂产业发展趋势，采取LDPE装置兼产EVA树脂的生产模式，增强抵御风险能力，同时持续研发新技术、新工艺，形成自主知识成套技术，并解决当前EVA树脂转产LDPE切换难、过渡料多、质量不稳定等问题。（4）产业布局方面，以供应国内为主，兼顾出口。华东地区和华南地区是我国EVA树脂主要消费地，集中了EVA树脂下游绝大多数生产企业，从国内产业链角度，应优先考虑在这两个地区布局。与此同时，未来5年世界EVA树脂新增产能主要集中在中国，伴随中国制鞋业向东南亚转移，东南亚对EVA树脂需求量将持续增长，华东和华南地区可利用其便利的海运优势，加大EVA树脂的出口量。此外，在国家碳中和目标驱动下，我国光伏产能将持续高速发展，西北、西南等地区丰富的太阳能资源，加之国家西部大开发战略的持续推进，中长期可考虑在此类地区布局。

4 结语

“十四五”期间，随着我国新建EVA树脂装置的投产，市场供需矛盾将得到缓解，但产能结构性过剩矛盾将进一步凸显，中低端、通用牌号产品竞争异常激烈，光伏、涂覆、热熔胶等高端产品仍主要依赖进口。随着我国经济高质量发展的不断深入，特别是双碳目标的持续推进，EVA树脂的需求结构也将逐步改变，太阳能电池封装胶膜用EVA树脂需求量将超越鞋材，成为我国第一大消费领域。为实现我国EVA树脂产业的高质量发展，应强化审批，有序发展，避免重复低效产能建设；应以高效、环保、功能化产品为研发方向，加快新产品研发步伐；应以釜式法为主，同时兼顾管式法，并采取LDPE装置兼产EVA树脂的生产模式；应在华东、华南等EVA树脂下游生产企业集中的地方，以及太阳能资源丰富的西北、西南地区布局。