全球主要电信运营商元宇宙发展路径的探讨及对国内的借鉴

□ 文 陈静丽

0 引言

元宇宙是全球科技集成创新的新赛道。电信行业通过高性能网络架构和服务，构建支撑元宇宙发展的网络基础设施，成为元宇宙发展的关键推动者。

从全球范围来看，亚太、北美、欧洲是5G网络建设先进发达地区，其主要国家和地区基本实现了大规模商用。5G网络是目前元宇宙发展不可或缺的通信基础，因此，在元宇宙领域活跃的电信运营商，也主要分布在5G网络建设领先的国家和地区，如中国、韩国、日本、美国、欧洲部分国家等。

根据国情以及企业自身发展定位的不同，国内外主要电信运营商探索元宇宙的路径也呈现出明显差异。参与元宇宙的电信运营商都将网络基础设施建设放在首位，并在此基础上，展开对元宇宙技术和应用层面的探索。国内外主要电信运营商在元宇宙的探索方向、应用场景拓展以及技术创新等方面显示出较大差异，且呈现出较为明显的地域聚集性。

1 国外电信运营商聚焦网络基础设施和消费元宇宙探索

国外电信运营商普遍重视元宇宙网络基础设施建设。在元宇宙探索方向上，主要聚焦消费元宇宙，拓展面向个人的应用场景。

1.1 日韩主流电信运营商积极主导创建元宇宙社交平台

从全球范围来看，亚太地区一直是5G 部署的领先者，韩国和日本是世界上最早测试和启动5G商业网络的国家。同时，韩国、日本都将元宇宙视作具有潜力的新经济增长引擎。

韩国政府致力于打造元宇宙强国，并牵头制定5年元宇宙发展路线图。韩国电信运营商积极投资培育内容产业，打造元宇宙社交平台。比如韩国SKT已转型为“通过人工智能、元宇宙等技术为客户扩展时间和空间”的公司，于2021年推出“ifland”元宇宙社交平台。目前该平台合作范围横跨北美、欧洲、中东和亚洲的近50个国家和地区，是全球影响力最大的电信运营商元宇宙平台，截至2022年10月底，“ifland”累计用户超过1280万；韩国KT也于2023年推出“Genieverse”元宇宙社交平台，该平台有一项称为“AI HOME TWINS”的功能，可以根据用户上传的图纸，在虚拟空间内创建房屋结构。

日本政府试图借Web3发力，建立新型国家优势，实现经济下一阶段的飞跃。日本经济部已宣布成立了Web3政策办公室，日本电信运营商也通过构建元宇宙平台，积极探索Web3。比如日本KDDI于2020年5月，推出著名的“虚拟涩谷”元宇宙平台，并于2022年10月升级推出了“数字孪生涩谷”，该平台1：1还原包括街道、高楼大厦、药妆店等在内的涩谷景观；NTT Docomo也将发展元宇宙上升到了重要高度，于2022年推出“XR world”元宇宙平台，并成立了全资子公司NTT Qonoq，主要定位在XR相关软件和硬件的技术开发，在元宇宙以及数字孪生领域开展服务。

1.2 美国主流电信运营商聚焦元宇宙基础设施建设

美国主流电信运营商近年来在数字业务方面采取收缩战略，将业务发展战略重新聚焦在通信基础设施建设上。如AT&T、Verizon近两年在不断剥离媒体业务，集中资源发展5G网络。AT&T甚至将其战略愿景由“成为全球通信、媒体、娱乐以及技术领域的领导者”变更为“美国最佳的宽带提供商”。

在此战略导向下，电信运营商在元宇宙领域主要聚焦于发展5G，希望元宇宙作为未来重要应用场景促进5G网络发展。现阶段着力于部署5G、光纤宽带、全新的5G网络核心，并提升边缘网络节点，使计算和内容尽可能靠近客户，以获得低延迟体验。美国电信运营商AT&T和Verizon目前更侧重于通过与科技巨头的深度合作、共同创新，以保持自身网络基础设施的先进性。比如Verizon与Meta建立了战略合作伙伴关系，将Verizon的5G超宽带网络和边缘计算功能与Meta的技术相结合，探索Verizon的移动边缘计算基础设施如何提供密集的XR云渲染和低延迟流媒体；美国由Meta公司为首成立的电信基础设施联盟（TIP），于2022年10月专门成立了“元宇宙就绪网络项目组”。AT&T、Verizon、T-Mobile US电信运营商均加入该组织。

1.3 欧洲主流电信运营商通过合作探索元宇宙技术与应用场景

欧洲电信运营商对元宇宙的态度相对谨慎，仍然将重点放在网络基础设施建设上，对元宇宙技术和应用层面的探索主要以合作方式进行的，呈现以下三种模式：

一是电信运营商基于网络基础设施，对元宇宙相关领域开展探索。比如德国电信通过提供云基础设施等方式，与Chainlink,Ethereum, Polygon等区块链平台达成合作；西班牙电信通过提供5G 基础设施与META合作成立元宇宙创新中心。

二是电信运营商入驻元宇宙平台打造应用场景。比如德国电信入驻“ROLOX”元宇宙平台，开设虚拟音乐俱乐部；Orange入驻“卢森堡元宇宙”平台，开设虚拟商店和橙色数字中心；Vodafone土耳其入驻“Decentraland”元宇宙平台，开设虚拟商店，提供运营商产品和服务。

三是电信运营商提供创新环境扶持元宇宙初创企业。比如西班牙电信元宇宙创新中心，通过于META合作搭建元宇宙创新实验环境，积极扶持初创企业与团队。

2 我国电信运营商着力“以虚促实”赋能千行百业

2021年元宇宙概念进入公众视野以后，中国移动、中国电信、中国联通相继发布了元宇宙战略。我国三大电信运营商在重视元宇宙网络基础设施建设的基础上，积极推进能力平台打造和应用场景拓展，逐步形成了较为完整的布局。在元宇宙探索方向上，三大运营商紧跟政策指引，“以虚促实”赋能千行百业，拓展行业应用新场景。（如表1所示）。

表1 国内三大运营商的元宇宙战略

2.1 三大电信运营商全面布局元宇宙

不同电信运营商元宇宙战略布局一致，发展重点存在差异。三大电信运营商的元宇宙战略布局完整，涵盖基础设施、能力平台、应用场景等方面。在重视网络基础设施建设的前提下，基于企业发展的不同定位，在发展重点上各有侧重：中国移动偏重于“生活方式数智化转型”。以体育为核心元素，赋能文娱、文旅、游戏等多个行业领域，打造不少有影响力的元宇宙应用新场景；中国电信定位于“元宇宙新型基础设施建设者”。以“云+网”为核心，以“智+算”赋能，构建云、网、智、算融合体系的数字经济基础底座，赋能全行业；中国联通倾向于“驱动产业发展”、“打造产业新生态”。依托裸眼3D、数字人、XR应用、数字空间、数字资产等能力与资源优势，提供全行业全场景覆盖的标准化产品与制定化服务交付。

电信运营商通过元宇宙基础设施建设和应用场景创新，双轮驱动产业数字化发展。三大电信运营商积极布局元宇宙，一方面是元宇宙的发展依赖于高质量的网络连接、算力等基础设施的支撑，对电信运营商的主业发展促进作用明显；另一方面，元宇宙技术的不断创新，与行业应用需求的深度融合，将为电信运营商提供大量可落地的场景模式。这两方面的结合将有效推动电信运营商的产业数字化发展。目前，产业数字化已是三大电信运营商的业务发展“新引擎”。根据三大电信运营商2023年上半年业绩报告，中国电信产业数字化收入达到688亿元，占服务收入比29%；中国移动数字化转型对通信服务收入增量贡献达84.1%；中国联通产业互联网收入达430 亿元，占主营业务收入比首次超过四分之一。元宇宙对各行业的数字化推动作用，将成为电信运营商未来收入增长和业务结构优化的重要驱动力。

2.2 三大电信运营商积极拓展元宇宙应用场景

电信运营商在元宇宙应用场景的布局，契合“打造沉浸交互数字生活应用”的政策导向。不同于国外以消费元宇宙为重点的发展理念，近两年，我国元宇宙政策密集出台，定调元宇宙发展模式为“虚实融合”、“以虚促实”、“以虚强实”，以“元宇宙+产业”，重构数字发展新业态，赋能实体经济发展。2023年9月，工信部等五部门联合印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023—2025年）》，明确提出要打造沉浸交互数字生活应用，推广沉浸交互的生活消费场景。政策提及的元宇宙应用场景涵盖文旅、商业、教育、数字演艺、广电视听、公共服务等，也正是电信运营商一直重点深耕的行业。早在2020年左右，三大电信运营商为顺应5G时代云网融合的发展趋势，将业务发展重点转移至政企行业，并通过内部政企体制改革以及数字化转型，更好地服务政企行业。

电信运营商在5G行业应用层面深厚的技术与资源积累，为元宇宙行业应用新场景拓展打下坚实的基础。5G应用技术的不断演进，是元宇宙发展的基础之一。电信运营商一直是5G 行业应用推进的中坚力量。根据中国信息通信研究院的统计，2022 年绽放杯5G应用征集大赛参赛项目的申报主体，基础电信企业占比61%，仍是推动5G应用发展的主力军。以中国电信为例，截至2023 年上半年已累积5G 行业应用项目数达20500 个，全行业场景超过100个。电信运营商在5G 行业应用方面的积累，将帮助其更快速地拓展元宇宙应用场景。

3 三大电信运营商发展元宇宙的建议

一是持续推进元宇宙基础设施建设。元宇宙的发展不断驱动新型数字基础设施和能力建设。元宇宙极具沉浸感的场景搭建、低延迟的实时交互、高智能内容生成对网络和算力提出更高要求，推动通信技术从5G逐渐向6G 演进，算力网络从协同走向融合最终实现算网一体。在建设过程中，网络基础和能力建设的步伐要契合未来元宇宙发展的节奏。电信运营商可与元宇宙相关领域内的领先企业展开合作，共同探索元宇宙发展，前瞻性布局基础设施建设，确保网络技术与架构能够满足未来元宇宙实践的需求。

二是积极拓展元宇宙应用场景。元宇宙技术和内容的多样性，将改变传统行业的固有形态。在用户感知方面，元宇宙的虚实融合和交互方式的多样性为用户提供沉浸式体验。在内容生成方面，通过人工智能和算法，结合对用户行为模式的分析，实现内容创作的智能化和定制化。在交易模式方面，元宇宙依托于区块链技术，构建全新的“去中心化”的安全可信数字交易新模式。元宇宙的多样性将推动传统产业的数字化、智能化升级，并将衍生出全新的业务场景。电信运营商应及时面对这些变化，适时整合元宇宙新技术，快速推动产品升级，贴合不同行业的需求，积极优化和拓展新的应用场景。

三是加大元宇宙技术创新力度。元宇宙是新一代信息技术创新的融合体，包含了5G、云计算、人工智能、虚拟现实、区块链等技术。电信运营商应加强对元宇宙关键技术发展的实时跟踪，并努力在核心技术和关键领域实现自主研发。在联合创新方面，可通过产学研结合，如与高校合作成立技术实验室、与产业链上下游头部企业合作成立创新联盟等，共同发力形成创新生态，促进技术创新成果的转化和应用。此外，电信运营商还可与头部科技企业合作，共同搭建元宇宙创新研发环境，扶持相关初创企业创新发展，构建开放式创新生态。

4 结束语

元宇宙目前仍处于不断发展、演变的初级阶段，其底层技术、应用场景、商业模式等都尚未形成稳定的产业形态。电信运营商可以发挥自身主业优势，为元宇宙发展提供支持和保障，同时也要抓住元宇宙发展的契机，积极创新开拓，丰富元宇宙的概念，尝试成为元宇宙的共同创造者，为企业的未来发展开辟新的增长空间。■