广西再生铝产业发展现状及对策

赵 月

(广西壮族自治区宏观经济研究院,广西 南宁 530022)

铝产业是广西传统优势产业,日益显现出铝土矿资源短缺、能耗高等问题,在“双碳”背景下,走绿色发展、循环发展、高质量发展之路越来越迫切。2022年9月23日,广西壮族自治区人民代表大会常务委员会第三十三次会议审议通过《关于促进铝产业高质量发展的决定》[1],这是广西首次以法规性文件来推动铝产业向高端化、智能化、绿色化发展。据相关数据显示,生产1 t再生铝能耗仅为电解铝能耗的3%～5%,可减少0.8 t的二氧化碳排放,节省10 t以上的水,同时还减少了固体废料、废液和废渣,具有明显的节能减排优势。因此,要实现铝产业绿色转型的首要抓手就是要发展再生铝。发展再生铝产业,既有利于实现铝资源的循环再利用,弥补铝土矿资源的供应缺口,又可以实现铝产业碳减排,拉低地区工业能耗强度,在“双碳”目标形势下,发展再生铝产业对广西具有重要意义。

1 广西再生铝产业现状

1.1 资源现状

广西的再生铝原料来源主要是区内回收和进口。据初步估算,广西区内每年可回收各类工业废铝、生活废铝共约30万吨。2021年,广西进口再生铝原料约2万吨,约占全国进口量的1.7%,主要来自马来西亚、菲律宾、香港等国家或地区。这些再生铝进口后,大部分运往广东用于回炉制造铝锭、铝合金使用。

1.2 产业发展情况

近几年,广西再生铝产业产能快速增长,截至2022年底,全区已建成再生铝产能约300万吨,主要集中布局在平果市。为有效提高再生铝“产学研用”融合发展水平,平果市成立广西第一家再生铝产业研发平台-广西再生铝产业研究院有限公司,由广东南海铝业产业研究院有限公司、广西再生铝发展有限公司共同组建。2023年1月,广西再生铝数字科技有限公司作为广西第一家再生铝数字化生态交易服务平台正式运营,力争重点解决原材料供应、物流、供应链金融等问题,构建“供应链、金融链、碳链”三链一体的产业服务体系,深化与东盟国家的铝产业合作,赋能广西铝产业的转型发展。

1.3 存在的主要问题

1.3.1 废铝原料供应不稳定

一是废铝回收体系不健全导致的供需不稳定。广西现有的回收企业专业化程度较低,存在回收不规范、铝料分类分选技术落后、保级使用水平低等问题,达不到下游加工企业的要求,造成废铝回收企业与下游加工企业供需关系不稳定。二是广西区内废铝资源短缺导致的供需不稳定。目前,广西已建成约300万吨/年的再生铝产能,对上游废铝资源需求巨大,而区内回收各类废铝每年才约30万吨,难以保证再生铝产能的正常发挥。三是广西区外及海外回收废铝回收渠道还未畅通。目前,广西再生铝生产企业刚刚起步,还未建立企业自身的区外回收网络,而近年来国内再生铝产能增长迅猛,加上周边省份的废铝资源有限,回收竞争异常激烈,造成废铝回收困难;从广西口岸进口的再生铝原料大部分运往广东,也没有发挥对广西再生铝企业原料来源的补充作用。

1.3.2 再生铝生产企业竞争力不强

一是企业规模普遍偏小,产能利用率较低。据中商情报网数据显示,据不完全统计,2021年广西在业/存续再生铝相关企业831家,排在全国第二位[2],数量约占全国的11%,而2022年广西再生铝产量才约50万吨,大部分企业规模较小,市场集中度较低。二是再生铝产品结构有待提升。广西再生铝主要产品以初级产品居多,铝深加工产业链不长,终端产品少,铝加工技术水平偏低,企业间产品同质化较严重,主要集中在低端的铝合金棒、铝线杆和建筑铝型材等,附加值不高,且运往外地销售偏多,不在本地进一步深加工,不利于铝产业链往精深加工延伸发展。三是再生铝技术研发投入不足。广西再生铝研究机构缺乏,只有百色市于2022年新成立一家广西再生铝产业研究院有限公司,且还处于起步阶段,基础薄弱。从事再生铝研发专业人才缺乏,科技力量明显投入不足,再生铝技术创新体系还不健全。四是企业生产成本相对较高。使用天然气成本是再生铝生产的主要成本,约占生产成本的一半。据有关企业反映,目前,广西区域门站价格比周边云南、贵州门站价高约0.29元/立方米,拉高了生产成本,削弱了竞争优势。

1.3.3 扶持再生铝产业发展力度有待加强

目前,梧州和百色等市针对再生循环资源项目出台了扶持政策,但自治区层面还没有出台具体的扶持政策。同时,现有政策落实难度大。财政部、税务总局2021年发布了第40号公告《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》,再生铝可以享受30%增值税即征即退,但在实际执行过程中,由于企业台账不规范,辨识难度大,优惠政策落实困难。

1.3.4 市场对再生铝产品接受度有待提高

长期以来,市场上对使用废铝加工出来的再生铝产品存在一定的偏见。再加上存在由于生产技术落后等原因造成再生铝产品含杂量高,在强度、硬度、韧性、抗氧化性能以及使用寿命上均不如原铝的情况,因此,再生铝产品不太被市场认可。

2 经验借鉴

2.1 霍林郭勒出台优惠政策支持产业发展

霍林郭勒市积极打造中国北方绿色低碳铝基新材料产业基地,目前已形成电解铝产能228万吨、铝加工产能200多万吨,正在建设100万吨再生铝产业园区。为加快推动再生铝产业发展,霍林郭勒市针对再生铝生产企业制定了涵盖用地、税收、电价、人才等方面的十条优惠政策[3],明确生产的再生铝资源只为该市的铝后精深加工企业提供原材料;对再生铝生产企业用地按照《霍林郭勒市招商引资优惠政策》执行;再生铝生产企业从实现运营收入之日起,对于新增地方财政收入,按照不高于增值税地方留成部分给予奖励,用于扶持企业生产;对符合扶持条件的再生铝生产企业,可以接入园区微电网,享受符合国家政策规定的优惠电价,增量配电网建成后享受统一电价,如遇电价政策调整,以新出台的政策为准;对于新建的再生铝生产企业的高管人员、高科技人才,在霍林郭勒市缴纳个人所得税的,前5年按其个人所得税地方留成部分的90%给予奖励,最多奖励人员不超过5人,等等。另外,霍林郭勒市在原有专业招商基础上,设立再生铝专业招商处,由处级领导挂帅出征,全面对接当地政府、商会、企业和客商。目前,园区内创源30万吨、伟旺6万吨再生铝和锦联20万吨低碳铝等项目正在加快推进。2023年,计划开工建设再生铝深加工产业园,引进再生铝及铝后压铸件项目10个以上。

2.2 邹平打造全国最大的再生铝生产基地

邹平市铝产业经过二十多年的发展,已经形成氧化铝精炼、电解铝冶炼、合金化、铝材加工、零部件深加工、废铝回收再生、赤泥综合利用等完整的铝产业链条,成为我国铝产业发展的重点区域。为推动铝产业向绿色低碳方向发展,邹平市依托自身铝产业优势,积极推动原铝向再生铝转变,魏桥创业、创新金属、新格金属等一批再生铝项目顺利落地。截至2022年底,拥有再生铝产能约150万吨/年,预计“十四五”末可达400万吨/年。邹平市推动再生铝发展的主要经验:一是积极打造废铝回收利用完整产业闭环,扩大再生铝需求。加大与中国一汽等整车企业合作,加快引进整车组装项目,扩大下游产业对再生铝的需求,形成了“原铝生产-精深加工-轻量化研发制造-废铝回收再利用”的完整产业闭环。二是引进全球领先企业合作共建循环科技产业园,提高废铝回收率。中欧宏顺循环科技产业园项目由中国宏桥集团与全球领先的汽车拆解和金属回收商德国顺尔茨集团合力打造,该产业园生产线技术水平全球领先,可在10～15分钟内完成汽车拆解,废铝回收纯净度和回收率达到98%以上,每年可减少190万吨碳排放。

2.3 再生铝龙头企业发展经验

2.3.1 怡球资源全球化模式

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(简称“怡球资源”)是我国铝资源再生领域的龙头企业之一。截止2021年,怡球资源拥有两个再生铝生产基地(合计产能64万吨,其中苏州太仓产能37万吨、马来西亚产能27万吨),以及位于美国的20多个废料加工工厂。从区域布局来看,怡球资源借助集团背景,在美洲、日本、马来西亚等地的营业收入占比达到65%,其中美洲地区的营业收入占比达到37%,超过中国的35%,是我国目前唯一实现全球化业务布局的再生铝企业。从再生铝经营模式来看,怡球资源主要通过太仓、马来西亚、纽约和洛杉矶四个废铝采购中心,从我国、美国、欧洲、澳大利亚、东南亚等多个地区采购废铝,向位于太仓和马来西亚的两个生产基地提供再生铝原材料,安排规模化生产,再通过直销的方式进行销售。遍布全球主要国家的采购半径是公司实现全球化布局的重要因素[4]。

2.3.2 顺博合金国内市场模式

重庆顺博合金股份有限公司(简称“顺博合金”)已成为我国再生铝行业领先企业之一,连续多年西南地区市场占有率第一。顺博合金从事再生铝原料回收及再生铝合金锭研发生产,有重庆、广东、江苏、湖北、安徽五大生产基地,2021年已有再生铝产能40万吨/年。从区域布局来看,2021年顺博合金再生铝海外业务营业收入占总营业收入比重仅为0.01%,其余均为国内业务[5]。从再生铝经营模式来看,实行“以产定采”的方式进行采购,主要以国内回收渠道为主、部分海外进口各种废铝原材料,向五个生产基地提供再生铝原材料,安排规模化生产,再通过以直销为主的方式进行销售。

从表1两个企业经营模式的对比分析来看,怡球资源和顺博合金均是我国再生铝产业的龙头上市企业。怡球资源属于马来西亚怡球集团,再生铝原料来源以国外为主;而顺博合金则是国内本土企业,再生铝原料来源以国内为主。怡球资源产业链布局更全面、经营模式更优,具有顺博合金短时间内无法超越的全球化布局;顺博合金在西南地区市场占有率第一,产量大,国内回收网络健全。

表1 怡球资源与顺博合金再生铝业务经营模式对比

3 发展建议

3.1 建立健全废铝回收标准化体系

建议进一步健全废铝回收体系,完善回收制度,建立易拉罐、汽车、建材等废铝回收的分类标准。构建区内“政府引导、企业主导”的废铝回收体系,由行业主管部门合理引导企业布局回收站点,建立覆盖全区的废铝资源回收网络。同时,鼓励企业积极开拓区外回收渠道,与周边省份回收站点构建长期稳定的供需关系。规范、高标准建设废铝回收处理一体化中心,提高再生铝原料循环效率,推进分类分级回收,提高回收专业化程度。积极引进汽车拆解企业,与汽车生产企业合力打造“原铝生产-精深加工-轻量化研发制造-废铝回收再利用”完整产业闭环。建设以回收站为节点的生活废铝回收网络,通过市场化运作手段提高回收价格,同时打击无证经营、不纳税经营等传统模式,引导行业有序发展。

3.2 优化再生铝产业布局

从降低下游企业生产成本考虑,再生铝铝水直接运至下游铝加工企业是最经济的。因此,再生铝生产企业布局应就近广西现有的百色、南宁等铝加工企业集聚区,重点围绕百色平果工业园区、新山铝产业示范园区、南宁再生铝产业园区等布局。在做好铝水运输安全保障措施的前提下,通过铝液直接供给下游客户,避免重熔铝锭造成的能耗和烧损,节约了生产成本和运输成本。

3.3 整合壮大再生铝企业

建议加快引导现有再生铝小企业兼并重组,清理行业内不符合条件的企业,避免低水平重复投资,提高产业集中度,实现规模化生产。开展有针对性的招商活动,力争引进明泰铝业、南山铝业、立中集团等铝产业链头部的综合性大型企业,带动广西再生铝产业发展。积极推广在汽车、机械等行业使用再生铝产品,鼓励上汽通用五菱、东风柳汽等整车企业的上游零配件企业使用再生铝产品,保障广西区内再生铝产品有较好的消化渠道,致力实现再生铝本地区的全部转化。鼓励铝加工企业参与废铝回收和熔铸环节,上下游有序衔接,实现产业融合或跨界发展。鼓励企业多学习国外先进的生产技术和经营模式,不断提高再生铝的生产工艺水平,稳定产品质量。建议政府部门推动再生铝生产企业直接参与广西天然气大用户市场化改革试点,着力降低企业生产成本。

3.4 支持再生铝进口

建议成立广西进口大宗商品供应链服务公司,为广西进口企业提供进口代理、供应链金融、原材料供应等,解决大宗商品依赖外省进口的问题。加快建设进口再生铝资源检验检测中心,进一步完善口岸检测能力。由于再生铝原料进口专业性、技术性较强,建议组织相应的服务团队专题研究解决企业的具体问题,专门扶持、引导企业从广西口岸进口。推动相关部门修订再生铝国标,将目前未纳入的优质再生铝尽快纳入,扩大资源进口面。鼓励和支持广西有实力的企业“走出去”,积极参与国际产能合作,利用海外废铝资源布局再生铝产业,打造海外再生铝循环产业基地。

3.5 加强科技研发

鼓励企业等研究机构开展废铝保级回收利用技术研发,加强对再生铝原料预处理、熔炼等生产工艺方面的研究及关键技术攻关。鼓励企业联合区内高校、科研院所等,进一步整合技术创新资源,联合攻克制约广西再生铝产业发展的重大关键性问题,提升关键技术水平和智能化水平,提高废铝精细化分选、再生铝产品纯度和保级利用,丰富再生铝产品品种,改变产品结构过于单一的状况,努力提高产品附加值,拓宽再生铝产品的使用领域。

3.6 强化政策保障

任何产业的发展都离不开政府的大力支持,尤其是一个产业还刚刚处于萌芽状态,更需要政策扶持。为加快推动再生铝产业发展,建议吸收霍林郭勒市、邹平市政府在推动产业发展方面的经验,一是制定再生铝产业发展规划。明确再生铝企业准入、产业布局、发展方向、目标、重点产品、重大项目等,避免无序扩张、同质化竞争,引导产业良性有序发展;二是针对回收平台或企业出台有关废铝回收的鼓励政策,对负责搭建再生铝回收体系的主体企业,给予一定资金及信贷优惠,提高广西再生铝产业后续的市场竞争力;三是充分利用广西作为少数民族自治区的税收政策制定权,出台对延伸加工附加值高的再生铝生产企业给予税收政策扶持;四是对新建再生铝生产企业的高管、高科技人才,给予个人所得税优惠。

4 结 论

广西应充分发挥独特区位优势,抓住建设西部陆海新通道的重大机遇,畅通“国内、国际”两种渠道,结合自身产业基础,大力发展再生铝产业,弥补铝土矿资源的供应缺口,拉低铝产业能耗强度,实现铝产业高质量发展。