国内外乙酸市场及发展前景分析

陈科宇 杨 哲 李代红 吴桂波 陈 熙 陈永利

(1 中海石油化学股份有限公司,北京 100029;2 海洋石油富岛有限公司,海南 东方 572600)

乙酸是一种重要的化学品及化工原料,在农药、医药和染料等工业中都有广泛用途。目前工业化乙酸生产工艺有甲醇羰基化法、乙烷直接氧化法、乙烯直接氧化法等,其中甲醇羰基化法是最主要的生产工艺,占乙酸总产能的90%以上[1]。

1 世界乙酸的供需现状及发展前景

1.1 生产现状

2022年全球乙酸产能20 180 kt/a。按区域分,全球乙酸主要生产区域是东北亚和北美地区,其中东北亚产能占比69%,北美产能占比16%。全球最大的乙酸生产商是塞拉尼斯公司,产能为3 300 kt/a;随着广西华谊乙酸二期700 kt/a装置的建成投产,华谊集团乙酸产能达到2 400 kt/a,位列全球第二。由于乙酸的先进工艺技术只有塞拉尼斯、英力士、西南化工研究院等少数几家企业掌握,全球乙酸产品市场呈垄断竞争趋势。

2022年世界主要乙酸生产企业分布情况见表1。

表1 世界主要乙酸生产企业分布情况 kt/a

1.2 消费现状及发展前景

近年来,世界乙酸市场供需稳步增长,2022年全球乙酸产量约14.5 Mt。东北亚、北美、东南亚是乙酸主要净出口地区。其中,中国、美国是主要乙酸出口国,印巴、西欧、中南美是乙酸主要净进口地区,特别是印巴地区的净进口量首次超过1 000 kt。

乙酸因其化学腐蚀性,跨境贸易受到运输和产品储存的限制以及头部生产商下游整合的影响[2]。海外乙酸产业未来几年无新增产能计划,下游产业需求缓慢增长,印度、欧洲等乙酸主要进口国家与地区仍将保持较大的乙酸需求量,这将促进乙酸国际跨境贸易的发展。

2022年,乙酸乙烯是全球乙酸下游最大的消费领域,消费占比约29%,主要用于生产聚乙烯醇、聚乙酸乙烯酯、乙烯-乙酸乙烯(EVA)树脂和乙酸乙烯-乙烯(VAE)乳液等[3];世界乙酸乙烯生产集中度较大,前15家乙酸乙烯生产厂商产能占世界总产能的90.2%。塞拉尼斯公司是乙酸乙烯行业的领军企业,在美国、西欧、中国和新加坡都拥有生产厂,占世界产能的20.1%。中国石化是世界第二大乙酸乙烯生产企业,产能1 040 kt/a,占总产能的13.3%。中国乙酸乙烯产能达到2 800 kt/a,占总产能的35.7%,是世界最大的生产国。精对苯二甲酸(PTA)是第二大消费领域,消费占比约23%,乙酸作为溶剂用于PTA生产,PTA主要用于生产聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)。乙酸酯是乙酸第三大消费领域,占消费总量的21%,主要用作油墨、油漆和涂料的溶剂。乙酸酐生产约占消费总量的14%,主要用于生产乙酸纤维素。

此外,乙酸还用于氯乙酸、双乙烯酮、乙醇、特种酚醛树脂、乙酸盐类等领域。世界 PTA 生产集中度很高,东北亚是最重要的生产地区,主要生产商是逸盛石化、恒力石化、英国 bp 石油、福海创、印度信诚工业、嘉兴石化、中国石化、台塑集团、远东石化等。

2 我国乙酸的供需现状及发展前景

2.1 生产现状

2022年,我国乙酸产能10 810 kt/a,产量7 935 kt,装置开工率73.4%。目前国内共有17家乙酸生产厂家,行业集中度高,其中产能排名前4的企业约占全国总产能的56%(见表2)。

表2 2022年我国主要乙酸生产企业 kt/a

从国内各区域乙酸产能情况看,2022年华东地区乙酸产能6 000 kt/a,占比约55.5%;华南地区1 200 kt/a,占比约11.1%;华中地区11 00 kt/a,占比约10.2%;华北地区850 kt/a,占比约7.9%;西北地区810 kt/a,占比约7.5%;西南地区500 kt/a,占比约4.6%;东北地区350 kt/a,占比约3.2%。

2013—2022年,我国乙酸产能从7 200 kt/a增长至10 810 kt/a,年均增长率约为4.2%;产量从4 302 kt增长至7 935 kt,年均增长率约为6.3%(见表3)。

表3 2013—2022年我国乙酸行业发展情况

2013—2022年我国乙酸行业平均开工率72.7%,但华谊集团、江苏索普、兖矿集团等龙头企业的有效平均开工率均在80%以上。预计未来几年乙酸行业利润将继续向头部企业集中。

2.2 消费现状及进出口情况

2013—2017年,我国乙酸市场表观消费量增速较快,从4 160 kt增长至6 483 kt,年均增速达11.7%。2018—2022年,乙酸市场表观消费量增长进入平台期,年均增速为1.1%,新增乙酸产量靠出口平衡。

2022年由于海外乙酸装置停车,我国乙酸出口大增,达到历史新高的1 094 kt,出口依存度达到13.5%。从各区域供需情况看,华东地区供大于求,其乙酸出口量占出口总量的67%以上。

2022年我国乙酸主要出口地区是南亚、欧洲和东亚。其中,南亚、东亚地区约50%,欧洲地区约1/3的乙酸进口量来自中国。

2.3 市场价格

我国乙酸装置主要以煤为原料,煤炭价格直接影响乙酸生产成本,进而影响乙酸的价格,乙酸价格与煤炭价格基本保持正相关。2011—2020年乙酸价格维持在2 000～4 000元/t,均价约为3 070元/t。

2021年初,美国得克萨斯州遇到寒潮,导致当地多数化工装置运行故障,停车时间较长,国外乙酸供应紧张导致我国乙酸出口量大幅度增加至983.3 kt[4]。与此同时,国内乙酸装置故障频发,市场现货明显减少,加之贸易商积极推涨,以及9月的双控政策,导致乙酸生产受限,推动市场价格大幅上涨,乙酸价格一度超过9 000元/t,全年出口平均价格达到810美元/t。

2022年广西华谊乙酸二期等国内新增产能释放,而乙酸下游需求乏力,因此国内乙酸价格震荡下跌,逐渐回归,从年初市场最高点6 000元/t左右一路下跌,到12月底达到价格最低点2 850元/t左右。

2.4 产业发展前景

我国百万吨级乙酸企业均配套下游产业,下游配套消耗产能在30%～35%,PTA、乙酸酯、乙酸乙烯、乙酸酐仍旧是乙酸主要消费需求的下游产品。

目前我国乙酸下游增长已进入平台期。乙酸四大主要下游产业2022年整体开工率普遍不高,消费乙酸约5 900 kt,占表观消费量的86%。其中,PTA产能为76 880 kt/a,产量约60 580 kt,生产过程消耗乙酸约2 400 kt。目前中国PTA供需基本处于平衡态势,随着未来3年PTA新建、扩建和拟建装置的30 000 kt/a产能投放,市场过剩态势将逐渐加大,PTA仍将是乙酸消费的主要拉动力。乙酸乙烯产能2 800 kt/a,产量约2 000 kt,消耗乙酸约1 400 kt。近年来下游PVA、EVA等产品需求较好,尤其近几年光伏产业火爆,对乙酸乙烯市场有较强支撑,未来几年乙酸乙烯产业整体利润较为可观。乙酸酯产能约6 000 kt/a,产量约2 500 kt,消耗乙酸约1 600 kt。近几年涂料行业格局改变,水性涂料逐渐替代油性涂料,导致整体乙酸酯类产品的终端消费受到制约,未来新增产能有限。我国乙酸酐产能为750 kt/a,产量约为430 kt,消耗乙酸约500 kt。我国乙酸酐生产厂家不多、体量不大,供需基本平衡,盈利水平始终较高。

“十四五”期间全球乙酸新增产能主要在中国,预计2025年产能较2022年增加3 400 kt/a(见表4),乙酸下游需求预计增加2 000 kt/a,乙酸供大于求局面进一步加剧,各企业将被动降低装置开工率,控制乙酸产量,以保证乙酸产品的价格和利润。产品生产成本将成为各乙酸企业竞争关键因素,产品价格将在一定程度上受到抑制,落后产能将面临淘汰的风险。

表4 2023—2025年中国乙酸新增产能情况

3 我国乙酸行业发展建议

(1)不断提高乙酸装置工艺技术与生产管理水平,降低乙酸生产消耗和装置能耗,进一步提高装置开工率和产品质量,持续降低生产成本。在乙酸生产工艺技术优化的过程中应更重视乙酸纯度优化,积极提升生产及反应中副产物控制效果[5]。

(2)发展乙酸下游产业链,开拓乙酸下游产品应用新领域,发挥产业上下游一体化优势,化解乙酸剩余产能,支撑乙酸产业可持续发展。

(3)持续开展技术创新,积极开发乙酸新技术、新工艺,并加快产业化进程,促进乙酸产业绿色低碳发展。我国95%以上的PTA生产厂家要求乙酸中的碘质量分数低于10×10-9,乙酸乙烯生产厂家要求乙酸中的碘质量分数低于5×10-9[1]。采用无卤素固体酸催化体系合成气直接制乙酸新技术目前处于产业化初期阶段,其工艺流程简单且绿色环保低腐蚀,具有良好的工业应用前景,产品质量可满足乙酸乙烯及PTA厂家等下游高端用户对碘含量控制的要求。

(4)新建乙酸项目应优先考虑规模经济,目前我国乙酸主流装置及在建项目单线规模为500～800 kt/a,新建乙酸装置规模应在600 kt/a以上。

(5)充分开拓国际市场,2024—2025年,我国将有2 600 kt/a新增乙酸产能进入市场,乙酸产能过剩态势将进一步加剧,而南亚乙酸将呈现供不应求的状况,具有一定的市场容量,统筹考虑国内、国际两个市场,可适度避免激烈的市场竞争。

(6)顺应低碳发展趋势,适时结合绿电、绿氢资源,发挥产品低碳足迹优势,积极开拓欧盟、北美、日韩等对低碳基础原料产品有旺盛需求地区的市场,缓解国内竞争压力的同时,提高产品附加值和盈利能力。