2013年上半年22地区样本医院用药总体分析

干荣富

（国药控股股份有限公司 上海 200051）

由于人口自然增长、老龄社会到来、人均生活水平提高、自我保健意识增强等众所周知的刚性因素，导致医药市场的绝对值连年增长。但由于政策与制度始终左右着我国医药市场，从2009年新医改方案终稿公布，到2011年公立医院改革逐步推开，2012年在全国300个县试点取消以药补医制度等系列医改措施的颁布实施；从2009版基本药物目录颁布及2012版基本药物目录的修改、完善，到对抗菌药物分级管理进入常态化；从国家发改委对药品实行第三轮调价，到各地药品招标、基药增补充满地方保护；种种因素导致样本医院购入药品金额的同比增幅自2007年起出现连年下滑。

本文就全国22个城市（地区）的样本医院2013年上半年药品购入金额情况做一个统计与简析。支撑文章观点的数据来自于中国药学会样本医院数据库及中国医药工业信息中心PDB数据库，所得出的结论仅供参考。

1 样本医院购入药品总体分析[1]

22个城市（地区）的样本医院遍布我国东西南北中，具有相当的代表性，但有些地区由于样本医院较少的原因（如山西、福建、内蒙古、贵州等地），所以常会出现同比异常情况，这并不代表共性问题。

1.1 样本医院购入药品总金额分析[2-3]

考虑到更能说明政策与制度对医院用药的影响，笔者以半年度为一个时间节点进行统计。图1显示2013年样本医院全部药品购入金额同比增长为13.81%；抗菌药物同比增长为3.34%；抗菌药物占全部药品购入总金额的份额为15.96%。从中可以看出由于2009年宣布实施新医改，加上对抗菌药物实行分级管理及近两年对药品进行第三轮调价，药品购入金额同比出现明显下滑态势，抗菌药物在医院占购入药品金额比例也逐年下滑。数据也证明经过几年的努力，尤其是对抗菌药物的管理进入常态化后，该大类药物的增幅已从负增长解脱、从探底态势理性回升。

图1 样本医院药品购入总金额变化统计

1.2 医院购入金额按大类分析

样本医院的药品一共分为15大类，全身用抗感染药、抗肿瘤和免疫调节剂、心血管系统用药、消化系统用药、血液和造血系统用药、神经系统用药等6大类为主要用药大类，其占医院用药的份额已达85%以上。虽然2004年卫生部就颁布过《抗菌药物临床应用指导原则》，但应该说2011年8月4日国务院法制办下发《抗菌药物临床应用管理办法（征求意见稿）》，是发出最严厉的“限抗”信号，所以从图2可以看出全身用抗感染药物在医院所占份额逐年减少，导致在2012年被抗肿瘤和免疫调节剂大类所超出。

图2 主要六大类药品在样本医院购入药品金额占比统计

1.3 样本医院购入药品金额按地区统计分析

将近4年样本医院药品购入金额按采样地区进行同比分析（表1），可以清楚看出，北京、上海、天津等大城市基本上是下滑态势。分析2013年上半年地区样本医院药品购入金额，超过平均数的只有5个城市地区，有9个增幅在个位数，还有1个地区出现负增长(可能是样本医院较少的原因，不具备共性)。主要原因是：北京取消公费医疗，成为全国第17个医改试点城市；上海对医保费用实行总额预付、试行医疗联合体等；天津推行按病种、按人头付费办法，医保支付政策向基层倾斜；浙江以药品零差率为切入点探索县级公立医院综合改革、高值医用耗材集中招标；各地在药品集采时采取的方法异同等原因所造成。

1.4 领先品种分析

被纳入2013年上半年样本医院统计的药品有2 164个，居前10位药品购入金额占总金额10.68%；前30位药品购入金额占总金额24.52%（表2）；经分段统计，可发现前50位药品购入金额约占全部药品金额的1/3；前100位药品购入金额占总金额的1/2，前200位药品购入金额约占总金额份额的2/3。无怪乎国家发改委对在医院销售领先的前200个品种那么关注，说明研究这些领先的品种及用药结构是非常有必要的。其中包括或因各地区疾病谱原因成为临床必需的品种，或被临床治疗认可目前暂无替代的品种，或具有民族特色的中成药，或存在价格虚高的高附加值独家品种。

表1 样本医院所在地区购药金额同比（%）

1.5 领先供应商分析

供应样本医院的生产商共有2 715家。如表3所示，前30家厂商供应医院药品金额占全部厂商的27.34%；其中，进口、合资企业同去年，还是13家，其供应药品金额占医院购入药品总金额12.82%；17家国企供应药品金额占总金额的14.52%，对这30家供应商的动向不可小觑。

1.6 供应商+通用名排序

近些年，笔者在分析样本医院用药时发现，把通用名加厂商进行金额排序，能研究出许多值得我们思考的问题：① 领先品种均是被临床认可的好品种（如，氯吡格雷、阿托伐他汀）；② 领先厂商中的品种不少是这些企业的主打品种（如，神经节甙酯、前列地尔、复合辅酶）；③ 也有一些很不错的中药制剂或植物提取物（如，康艾、紫杉醇）；④ 值得关注一些虽被分级管理的抗感染药物也跃然在上（如，头孢哌酮+舒巴坦，亚胺培南+西司他丁，头孢硫脒等）。

表2 医院购入金额领先前30位品种排序

将药品通用名+生产商进行排序，共得13 788项。前30位购入金额占总金额的13.39%，前50位购入金额占总金额的19.2%，前100位购入金额占总金额的30.09%，前200位购入金额占总金额的45.05%，集中度都较去年有所提高。若对这些品种及供应商进行一次深度研究会发现，其中包括：临床疗效显著的品种；因销售策略得当而有市场前景的品种；能替代同类药物的好品种；虽是基本药物但在二三级医院已使用很不错的品种；一些临床必不可缺少的抗感染药物。

表3 供应金额领先前30家厂商排序

2 讨论与思考

2.1 关注左右医药市场的主要因素[4]

分析2013年上半年整个医药供应链的现状都不如去年同期。医药工业：2013年1-8月份，全国医药制造业主营业务收入同比增长18.7%,增速较去年同期的19.10%有所下降。医药商业：2013年上半年，全国七大类医药商品销售总额比上年同期增长15%，相比去年增速放缓；药品流通直报企业平均利润率为2.0%，与上年同期持平，平均毛利率为6.5%，与上年同期相比下降了0.5个百分点。医院用药：2013年上半年同比增长为13.81%（IMS统计报道为13.99%），与去年同期增幅16.65%相比，下降约2.8个百分点。

表4 供应商+通用名购入金额领先前30位排序

究其原因，国家宏观经济增速疲弱、人民币升值、工业成本维持高位运行及发改委对药品实行第三轮调价、医院实施总额预付制和二个总量控制、基层社区医院及部分二三级医院药品实施零差率、抗菌药物分级管理进入常态化等都是重要的因素，所以政策与制度左右医药市场已成共识。

2.2 关注药品质量

《国家药品安全“十二五”规划》指出，我国6 500个药品安全标准将提高，仿制药与被仿制药的质量要求一样，这意味着中国制药产业的转型升级时机已经来临。中国的一些仿制药目前能做到的仅是化学等同，而生物等同、安全等同、临床等同还需努力。相信经过5年的努力后,我国的药品标准和药品质量都将大幅提高，药品监管体系将进一步完善，药品研制、生产、流通秩序和使用行为会进一步规范，药品在医院的使用将出现质的变化。

2.3 关注医药市场的热点

2013年底中国老龄人口数预计将达到2亿人，老龄化率达到14.8%，人口老龄化迎来加速期，与老龄化相关的心脑血管用药、抗肿瘤药、糖尿病用药，以及心脑血管、肿瘤、糖尿病诊疗方面的医疗器械(含体外诊断设备与试剂）将成为2013年医药市场的热点。

新版基药目录颁布，增加了抗肿瘤药、重大疾病用药和儿童用药领域，将规定在二、三级医院的用药比例；人口自然增长，老龄社会的到来，流行病发生率、就诊率的上升；医保报销范围和报销比例扩大，大病医保的范围扩大；新的医疗技术普及使用，政府补助增大；推进新型城镇化与三保合一等，将为医药医疗市场的扩大带来潜力。

2.4 关注企业的兼并重组[5]

凡涉及到医药行业的国家十二五规划，都提及到“规模化、集约化”，所以近几年对制药企业或医药流通企业兼并重组将是主旋律。目前趋势明显：① 企业数量减少：2010-2012年，工业企业数由7 782家减至6 625家，减少14.9% ；② 超大型企业增多：工商合并，销售收入过500亿元的企业有3家，过100亿元的企业16家；工信部统计的2012年工业百强中过300亿元的有3家，过100亿元的企业9家；③ 百强企业表现强劲：百强企业销售收入从2010年的4 029亿元增长到2012年的5 264亿元；④ 兼并重组加快：2010-2012年，医药行业并购案例219起，涉及金额达394.15亿元；央企医药三巨头大举并购，医疗器械行业并购成为新投资热点。

通过对2013年上半年度样本医院用药数据统计分析，可以认为今后医药市场发展趋势是：① 抗菌药物管理进入常态化后，该大类药物会出现一个合理的增长幅度，临床也会有新的品种出现；② 在药品招标与基药增补方面地方保护明显，但基药增补只会带来用药结构的变化；③ 不久的将来，在沿海发达地区二三级医院使用药品的主流是品牌企业加名牌品种；④ 在社区医院或新农合则是品牌企业质优价廉药品的天下；⑤ 原研药与通过一致性评价的药物将在用药终端并驾齐驱；⑥ 一些临床紧缺廉价药品将会在国家财政扶持下由若干个大企业定点生产以满足临床需要；⑦ 国家价格主管部门正在研究制定的医保支付指导价格，尚需先试点探索；⑧ 新医改的深入实施，还需整个产业链的联动。

[1] 干荣富. 2012年样本医院用药分析——市场温和复苏 抗肿瘤药首棒[N]. 医药经济报, 2013-04-24(A03).

[2] 干荣富. 我国抗感染药物市场现状与发展趋势简析[J]. 上海医药, 2010, 30(9): 398-401.

[3] 耿娓琴. 抗菌药物分级管理下企业生存之道[J].中国医药工业杂志, 2013, 44(1): 106-109.

[4] 白云, 干荣富. 政策导向对医院用药市场的影响[J]. 世界临床药物, 2008, 29(8): 508-509.

[5] 干荣富. 我国医药市场现状及行业发展探讨[J]. 中国医药工业杂志, 2013, 44(1): 100-104.