同处一片天 冷暖各不同

□ 李晓东

作为全球许多化学品生产能力大本营的欧洲，拉了全球化学工业前进的后腿。

目前，全球化工企业几家欢喜几家忧。美国化工企业欢欣鼓舞，行业需求旺盛且原料价格极具竞争力；亚洲化工企业喜忧参半，市场需求增加但原料成本上升；欧洲化工企业度日如年，市场需求停滞伴随原料成本上涨。

全球化工复苏势头良好

总体而言，2013年全球化学品业务比上一年好，2014年这一好势头得以继续保持。但是许多化工企业表示，今年化学品业务极为艰难，产品价格下跌使得销量增长的影响消弭于无形。在过去两年中，大宗化学品和中间体化学品生产能力增长显著，市场价格随之应声而落。

新建生产能力提升了全球化学品的产量。2013年，全球化学品（不含医药化学品）产量比上年增长4.6%，而2012年这一数字为2.9%。需要指出的是，2013年欧洲化学品产量没有增长，而在2012年增长了2.7%。

2013年，美国化学品产量比上年增长了3.2%，2012年增长了2.1%。除日本以外的亚洲地区增速最快，为8.5%，2012年的增长是7.8%。日本化学工业长期以来深受困扰，2012年化学品产量下降了4.9%，2013年增长了1.8%。南美化学品产量增速与日本相当，仅为1.3%，而在2012年增速为2.6%。

驱动美国化学品市场需求增长的主要因素是应用行业的需求强劲，特别是汽车制造行业和建筑行业。但在欧洲，由于南欧和东欧国家的经济几近停滞，汽车制造行业和建筑行业还处于苦苦挣扎的境地。

根据世界最大化工公司巴斯夫的预计，未来几年，全球化学品市场将会复苏。该公司预测，今年欧洲化学品生产将会止跌回升，增幅为1.1%；日本和南美洲的化学品产量增幅仍然相当，分别将为2.5%和2.4%；美国化学品产量增幅将为2.8%，在西方国家中仍处于领先地位；除日本以外的亚洲地区的化学品产量将为7.2%，比去年有所回落，但仍是全球最高。综合起来，今年全球化学品产量增幅预计将为4.4%，到2016年，全球化学品产量将以年均4.6%的速度增长。

美国化工快增长

在欧洲，作为化工生产基础性材料的乙烯的生产原料主要是石脑油。国际市场石脑油的价格通常与布伦特原油价格密切挂钩。近期，受国际地缘政治的影响，布伦特原油创近期新高，石脑油价格水涨船高，进而推高乙烯价格。在美国，乙烯的生产原料主要是乙烷，乙烷主要是从天然气中提取。近年来，受水力压裂技术获得突破的影响，美国页岩气开发获得了革命性的成功，页岩气生产逐年迈上新台阶，天然气价格应声而落，使得美国化工企业深受其益。

美国天然气价格在2008年达到了一个高峰，之后美国的天然气产量开始上升，价格则逐年回落，去年的平均价格为3.73美元/1000立方英尺（约合3.73美元/百万英热单位）。与此同时，欧洲石脑油价格与布伦特原油价格自2009年同步增加，仅2013年略有下降，平均价格为902美元/吨。2014年，由于伊拉克、中东和乌克兰局势动乱，布伦特原油价格跳涨，石脑油价格同步上升。

正是由于所用原料价格存在巨大差距，美国乙烯的生产成本不到欧洲、亚洲和拉丁美洲乙烯生产成本的一半。巨大的成本优势使得美国掀起化工投资高潮。根据美国化工协会今年6月的统计，美国目前有181个与天然气相关的化工投资项目正在考虑建设，综合投资额高达1160亿美元，其中62%系外国对美直接投资。

但是，新增生产能力不会很快建成。美国埃克森美孚化工总裁史蒂芬·普赖尔认为，生产能力不足导致天然气中的乙烷不能全部提取出来作为化工原料。化工生产能力不足正好说明了去年美国乙烷产量下降的原因。根据美国能源信息署的统计，2013年美国乙烷产量下降了2.4%，而从2005年至2012年，美国乙烷生产都是以非常快的速度增长。

普赖尔将这些归因于美国监管过程严格和缺乏具有化工厂操作技能的劳动力。与此同时，建筑成本也推升了化工生产厂的建设成本。在过去10年，美国墨西哥海湾地区的化工生产厂建设成本几乎翻了一番。

美国化工投资热潮的直接结果就是美国占全球乙烯市场份额快速增长。据埃克森美孚预测，从2010年至2040年，全球乙烯市场需求将增长150%，相当于每年增长3%，比能源需求增速和美国国内生产总值增速都要快。到2040年，全球化工产能75%来自亚洲和中东，美国将陷入低成本厮杀之中。

美国三大出口化学品：聚乙烯、聚丙烯和二甲苯，到2025年出口量可能翻番。埃克森美孚预测，美国区域化学品贸易量将翻番。目前美国区域化学品贸易量相当于目前全球化学品生产总量的10%。

欧洲化工再定位

欧洲乙烯生产商开始重新定位，避免与低生产成本的美国生产商竞争。早在20世纪90年代，由于中东地区低成本的天然气基乙烯产品大举进入欧洲市场，欧洲乙烯生产商不得不在2000年左右进行艰难的结构调整。

□ 美国化学工业将沿着页岩气革命成功道路上前行。李晓东 供图

□ 欧洲乙烯生产商进行了重新定位。李晓东 供图

目前，欧洲裂解商集中精力发展的是乙烷裂解产出较少，但石脑油裂解产出较多的组分。不同原料裂解的产出组成大不相同。乙烷裂解产物中，81%是乙烯，2%是丙烯，3%是丁二烯，1%是苯乙烯、甲苯和二甲苯以及13%的其他碳烃化合物。石脑油裂解的产物中，重组分含量高，乙烯含量通常仅为25%，丙烯含量为5%，丁二烯含量为11%，苯乙烯、甲苯和二甲苯的含量为11%，其他碳烃化合物含量为46%。

美国乙烷裂解大行其道的同时也给欧洲的石脑油裂解打开了一扇大门：10年前，美国生产的乙烯30%来自石脑油和其他重质原料，但是现在只有不到10%的乙烯是由石脑油和其他重质原料裂解而成。与此相应，美国生产丙烯（可用来生产聚丙烯）、丁二烯（可用来生产合成橡胶）和芳烃（可用来生产塑料）的能力已经大幅下降。这就为欧洲的石脑油裂解商提供了市场空间。这是因为欧洲石脑油裂解大量副产丙烯、丁二烯和芳烃。

丙烯、丁二烯和芳烃市场价格也呈现上扬趋势，从而拓展了石脑油裂解的利润空间。但是石脑油价格也有所提高，侵蚀了欧洲石脑油裂解商的经营利润。今年石脑油价格从2013年平均902美元/吨上涨至945美元/吨。石脑油价格之所以上涨是因为石脑油被炼油厂用做重整原料，用于汽油重整。

亚洲化工辟蹊径

当欧洲裂解商集中精力发挥石脑油裂解优势之时，亚洲石化公司则在寻找美国乙烷裂解的命门，以求在与其竞争中获得胜利。与欧洲乙烯工业类似，石脑油裂解也是亚洲乙烯生产的主导工艺。但是，亚洲裂解商更多地注重裂解产品，而不是用裂解产品制成的下游产品，以创造更大的经济效益。亚洲裂解商的生产成本据说比欧洲裂解生产商高，但是亚洲石脑油裂解产物中出口比例更高，因此对美国裂解商带来的冲击更大。

对中东裂解商来说，美国乙烷裂解商来得真不是时候，甚至可以说是雪上加霜，因为现在中东裂解商的成本优势正在面临挑战。在过去30年中，中东化学品生产凭借着乙烷原料强势优势地位实现了快速扩张。但是，目前除卡塔尔之外，中东地区其他国家的新建化工厂都面临天然气供应短缺的风险。这是因为其他工业和发电工业抢占了天然气供应市场的不少份额。因此，中东国家的新建裂解厂可能寻求石脑油而不是乙烷作为原料。沙特阿美和道达尔公司合资建设的Satorp公司就是个例子。该公司在朱拜勒新建的石化综合厂就是用炼厂石脑油作为裂解原料，不是之前较为流行的乙烷。这一转变将有助于中东地区建成更加多样化的化学工业，这是因为石脑油裂解的副产物更加丰富多样，必将进一步推动下游化工厂的发展。

问题是，在过去天然气供应过剩的时候，中东地区生产的石脑油可以出口到国际市场，获得市场化利润。现在如果供应给当地的裂解商，而且是以补贴性价格，中东炼油厂生产的石脑油将会损失经济利润。如果中东炼油厂将生产的石脑油按市场价格供应给当地裂解厂，当地裂解厂将以世界最高的生产成本生产乙烯。这显然是个两难问题。