西北市场

西北市场包含陕西、甘肃、宁夏、新疆、青海5个省份。其中以陕西为经济重心，中央空调市场容量占有较大比重。随着其他省份经济的发力，新疆、甘肃、宁夏等地中央空调市场依然不可忽视。

西北市场经历了小幅度的增长过后，市场总体规模已达17亿元。2013年市场整体销量同比2012年增长21.4%。其中陕西市场增长较为平稳，甘肃、新疆等地市场增长明显，特别是地区的援建工程和新区建设所带动的项目明显增多（图1、图2）。

2013年，西北市场的高速增长主要有以下原因：

（1）陕南和关中地区市场的增长弥补了陕北的下滑。陕北地区的能源型经济受煤炭价格下跌引起的连锁反应，导致工矿项目明显减少，但是陕西市场主要集中在以西安为中心的周边区域，其中西咸新区、曲江新区、经济开发区以及高新开发区建设带动的项目较多，这在很大程度上弥补了陕北市场的下滑空缺。

（2）新疆市场增长受益于国家政策和能源区位优势。经济发达省份的援疆行动在近年来带动当地的城市基础性建设速度逐渐加快，其中投资建设以大型公建项目为主，银行、医疗等项目明显增多。此外，克拉玛依等地依靠能源优势带动的工业项目逐渐增多，其中包括一些油田配套的宾馆、酒店等。

（3）兰州新区带动的新建项目增多。整个甘肃省项目以小型项目居多，而大项目主要集中在兰州地区。随着兰州新区的开发，随之带动的新建项目也在增加。特别是家装市场也出现增长的势头，但是整体家装市场起步较晚，市场认知度不高，要想快速发展仍需时日。

（4）宁夏市场的城市基础性建设带动行业量的提升。这些从各个厂家在当地的市场反应来看，招投标数量都比2012年有明显增加。而青海地区受经济条件限制，市场主要集中在西宁地区，除了商场、超市、医院等领域使用之外，其他领域很少涉及中央空调项目，因此市场容量十分狭小。

品牌方面，格力、美的、海尔、天加为代表的国产品牌联手砍下33.4%的市场份额。与之争锋相对的美系4大品牌销量均保持过亿，市场占有率也高达30%以上。尤其是特灵中标的西安三星工业园项目为2013年其销量过亿起到关键性作用，市场占有率首超江森自控约克、开利、麦克维尔3大品牌。另一方面，区域的能源优势为荏原、清华同方等品牌在当地市场保持较高份额。日系品牌大金和海信日立则在家装和工装上的珠联璧合，联手斩下近11.1%的销量。另外，国产品牌志高在市场上斩获千万元项目，市场占有率明显上升（图3、图4）。

产品方面，冷水机组占比下滑主要体现在大项目的锐减，整体市场占有率下滑至30.9%但其市场容量相比有所增加。这主要因为新疆地区大项目增多，弥补了陕西冷水机市场下滑。另外，冷水机组占比的下滑与多联机的步步紧逼不无关系，如以水机为主的江森自控约克多联机就占其销量很大比重。另一方面，多联机市场上升最为明显，市场依然受控于大金和海信日立2大日系品牌。东芝、三菱重工、三菱电机市场表现良好。格力、美的、海尔是国产品牌在多联机领域的标杆。尤其是格力家用中央空调的爆发式增长扩大了国产品牌在多联机中的占比。另外，奥克斯、志高等品牌均有一席之地。此外，新疆等地的能源优势弥补了该市场溴化锂的小幅下滑，使整个西北溴化锂市场占有率明显上扬。这和一些溴化锂品牌如荏原、清华同方在新疆市场上中标的大项目有关。另外，远大、双良、LG等在溴化锂市场均有不错业绩。水地源热泵在新疆、陕南下滑明显，甘肃河西走廊地区发展平稳，较2012年相比市场下滑总体市场下滑0.6%。单元机产品仍以国产品牌为主导，市场占有率高达12.9%。格力、美的、海尔占绝对优势，奥克斯、志高、TCL等品牌市场表现差强人意（图5）。

图1 2011—2013年度西北市场销售规模占有率对比

图2 2011—2013年度西北市场变化趋势

图3 2013年度西北市场主要品牌占有率分布

图4 2013年度西北市场三大阵营占有率对比

图5 2012—2013年度西北市场各大机组占有率分布

附表 2013年度西北市场主要品牌典型项目分布