基于战略群组理论的中国产险市场竞争格局分析

何占峰 马立军

[摘 要]战略群组，又称战略群组集团，其本质是在一个行业内，在资源支配、核心技术和经营战略比较相近的企业组合。相同的战略群组内的企业市场竞争战略相似，竞争激烈。经过分析，产险市场各竞争主体竞争战略分化明显，不同战略群组间竞争重点差异较大。对产险公司而言，战略群组理论可以更清晰地描述市场竞争格局，分析竞争对手，找准市场定位，把握竞争方向。

[关键词]战略群组；市场定位；竞争格局；产险

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2015.46.012

战略群组，指在一个产业中，多家公司的市场定位、专业化、品牌、技术、产品以及客户群体基本相同，则该类企业归为一个战略群组。本文结合中国产险市场发展态势，选取核心指标进行定量分析，主要分析步骤如下。

一是分析中国产险市场业务发展情况以及行业内主要竞争主体；二是选择战略群组分析指标，构建战略群组模型；三是对指标进行描述性统计，相关性检验以及标准化处理，得出量化分析结果；四是对战略群组划分结果进行组内竞争态势和组间竞争态势分析；最终得出结论：中国产险市场战略群组竞争格局明显，保险公司选择战略定位不仅要分析行业，更要分析竞争格局，做好市场定位。

1 中国产险市场竞争基本情况

1.1 保险公司的业务形态多样化

2014年，中国产险市场共有经营主体65家，其中，中资保险公司43家，外资保险公司22家。从业务形态看，除商业保险公司外，还有政策性保险公司、自保公司、在线保险公司；另外，也有各种互助保险组织，如中国渔业互助组织、中国船东互保协会等。保险公司为在竞争中生存，内部机构的设置也在逐渐打破传统的地域设置的模式，走向扁平化的管理模式。

1.2 市场业务增速进入新常态

2014年，中国产险市场保费收入7544.4亿元，同比增加1063.2亿元，增速16.4%。2010—2014年，产险市场业务增速分别为34.5%、18.7%、15.7%、17.2%和16.4%。从趋势看，产险市场整体业务增速呈现趋稳、趋缓的发展态势。

根据“新国十条”[ZW（]国发〔2014〕29号《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》。[ZW）]发展目标，至2020年，我国保险深度达到5%，保险密度达到3500元/人。若按照保险深度口径，假设GDP增速保持在7.0%左右，则到2020年，保险业保费收入将达49317.1亿元，年均增速在15%以上。若按照保险密度口径，假设人口自然增长率为0.5%，则到2020年，保险业保费收入将达到50186.3亿元，年均增速16%左右。

2 战略群组模型构建

2.1 样本数据

本研究的数据主要来自《中国保险年鉴》2010—2014年数据，选取国内产险市场共计40家数据比较齐全的公司[ZW（]本次分析只选取中资公司，不含外资公司数据。原因有二：一是外资公司占产险市场份额较小，为1%左右；二是部分外资公司业务数据不稳定，不具有联系性。[ZW）]。从经营角度，可以把保险公司的经营划分成三大板块，分别是业务获取、风险管理和资本配置，分别可以选取规模、业务结构、增速、管理效率、资本及人力资源6项指标，见表1。

规模指标。表达公司的业务总量，是公司社会影响力、市场影响力的重要体现。

业务结构指标。对财险公司尤其重要，反映公司的盈利能力和产品、客户群体构成，不同业务结构的公司，最终的经营绩效和市场影响力截然不同。

增速指标。反映公司的持续发展能力和成长能力。管理效率，体现公司的财产保险业务的前中后端的风险管理和管理效率。

管理效率指标。手续费佣金、业务及管理费用，体现公司的保单获取能力，在激烈竞争的市场，保单获取能力高的公司，能以较小的成本，持续不断地获得业务，但能力低的公司，只有通过高于市场平均水平的手续费佣金和管理费用才能从市场获得业务。赔付支出与已赚保费的比值，更体现了公司的风险筛选能力和理赔管理水平，由于财险保险公司的经营的特殊性，如经营的年度性、业务的复杂性和管理的烦琐性，理赔管理的科学性直接影响公司的长期持续稳健发展。

资本指标。对任何一家公司来说，资源配置不仅反映了公司的当前实力，也反映了公司以后若干年度的持续发展能力，尤其以资本的表现更为突出。

人力资源。对产险公司来说，人力资源也是反映企业管理效率的重要指标，通过对“学士学位以上人员占比”指标分析，外资公司、专业性公司的指标水平相对比较高，中资传统公司有一定的差距。

2.2 聚类方法的选择

对战略群组不同的研究文章，采取的聚类方法也不尽相同。本文针对中国保险市场其中的一个领域——产险市场，对象主体比较明确，指标选择重点突出，聚类方法如下。

第一，为了减少极端数值影响，对选取的6个变量进行标准化处理，采取z分数（z-score）处理方法。

第二，一般情况下，选取的6个变量之间均具有相关性，如果是强相关性，会导致变量权重设定错误，分组结果失真。本文在进行聚类分析前，先进行相关检验，本文选取Pearson检验。

对产险公司来说，注册资本是保险公司自有资本数额的体现，在监管部门偿付能力要求下，某种程度上也代表可以接收业务规模的多少。所以，注册资本也是一个重要的指标，之所以未选取“注册资本”这一重要指标，是因为经过检验，注册资本与公司的整体业务规模高度相关，相关性大于65%。

第三，聚类分组的数量问题，分析方法本身不能产生聚类组数，需要根据分组结果进行检验，选择最优的分组结果。一般来说，（聚类结果紧度指标）比较科学地判定最优分组结果。

3 战略群组模型结果分析

3.1 指标变量的描述性统计

在未对指标进行标准化处理以前，对指标进行描述性统计，各项指标结果见表2。

3.2 样本相关性检验

通过SPSS统计对6个指标进行相关性检验，Person相关系数结果显示，六类指标之间的相关性均在可控范围之内。

3.3 模型分析结果及解释

根据迈克尔·波特市场竞争理论，企业在市场竞争中主要面临三种战略选择：总成本领先、差异化和聚焦战略。经过聚类分析，产险公司共分为5个战略群组。每个战略群组具有不同特点。需要特别说明的是，从动态角度看，战略群组分析是一个时点的概念，不同的年份数据做出的战略群组聚类结果是不一致的。详见表3。

战略群组SG1：注册资本金较高，公司成立时间较早，业务覆盖范围广，技术和数据积累丰富，分支机构和公司人员也都居于市场前列，具有较强的规模效益优势，在市场竞争中，具备比较明显的总成本领先战略优势。

4 基于战略群组的市场竞争分析

4.1 战略群组组间竞争分析

以SG2组为例，未来一段时期内，中华联合、国寿财险、太平保险、阳光财产、华安和大地财产等保险公司在业务范围、机构铺设和技术积累等方面与A组有较强的相似之处或接近A组的水平，业务规模也相对较大，所以，SG2组与SG1组业务交叉领域较大。SG2组与SG4组的竞争领域主要集中在某些专业领域，由于SG4组在专业领域具有股东优势或政策优势，反而在竞争中具有较强的优势。详见表4。

4.2 战略群组组内竞争分析

战略群组内部竞争激烈，在多数行业中，越相似越竞争。由于同在一个战略群组中，资本实力、业务规模、品牌形象和市场影响力等要素基本类似。又同时处于一个细分市场中，很有可能产生同质化的白热化竞争。

以战略群组SG4为例：组内多家保险公司都是农业保险公司，业务领域专注于农业保险，而全国保险市场中，农业保险相对有限，而且这些公司之间均没有特别突出的战略优势，那么，在农业保险这个狭窄的市场领域内，竞争基本白热化。

5 结果讨论

5.1 分析竞争格局

通过战略群组的划分，可以量化地模拟市场竞争，直观形象地表示市场竞争格局，帮助企业管理者进行战略决策。在产险市场常规分析中，往往注重市场的主要指标，如行业整体的成长性和结构性，忽视了行业内部的竞争格局，战略群组分析可以帮助企业对行业内各个企业的战略意向进行分类，对于了解对手的竞争战略也十分关键。

5.2 寻找竞争方向

具体来说，保险行业各战略群组的不同主要体现在以下几个方面。

一是重点业务范围。有的保险公司集中在车险方面竞争，有的企业注重车险以外的其他保险产品；也有企业注重所有的保险产品的开发和业务拓展；二是多元化程度。产品组合的范围；规模的大小，资源运用效率的高低等；三是规模经济的程度。对产险公司来说，在一定时期内，其固定成本是相对稳定的，保持一定的业务规模可以有效降低成本率，摊薄固定成本，而业务规模较小的保险公司，其固定成本开支难以摊薄。

对于试图在未来进入保险行业的企业来说，需要根据自身的资源与能力、进入的动机、目的等，针对进入领域、经营范围和市场竞争战略做出明确的评估。对于保险行业的潜在进入者和从业企业来说，明确行业内战略群组的数量、成员构成、战略特点，是企业进行竞争分析的基础，对于其制定和选择竞争战略具有重要意义。

5.3 明晰企业市场地位

目前，绝大多数管理者只注重行业与企业自身的特征对企业运行结果的影响，忽略了战略群组这一层次。一般来说，动态战略群组结构提供了一种崭新而有效的分析行业内竞争格局的方法与途径，很好地弥补了行业结构分析与资源分析的不足，对于保险公司的管理实践具有一定的指导意义。

本文的研究结果证明，在战略分析与制定的过程中，在行业、企业这两个基本单元之外，同时将战略群组作为基本的分析单元能够帮助企业管理者更好地制定竞争战略。实际上，将战略群组作为绩效和竞争的分析单元更为合理，因为以行业为分析单元过于宽泛，企业与其主要的竞争者处于相同的行业环境内，行业层面的分析很难对竞争格局有清晰的认识。而与企业个体相比，以战略群组为分析单元更具体地考虑了企业所面临的外部竞争环境，而这些，才是企业真正展开竞争的市场。

参考文献：

[1]国发〔2014〕29号.《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》[EB/OL].（2014-08-10）[2014-08-13].http：//news.xinhuanet.com/insurance/2014-08/13/c_126867451.htm.

[2]何占峰.产险公司市场竞争战略分化加剧及“两头不靠”的思考[J].中国市场，2015（2）：32-34.

[3]杨鑫.中国保险业的行业竞争结构研究[J].保险研究，2011（4）：18-31.