华光新材(688379) 申购代码787379 申购日期8.7

发行概览：本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下：年产4，000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目、新型连接材料与工艺研发中心建设项目、现有钎焊材料生产线技术改造项目、补充流动资金。

基本面介绍：发行人主营业务为钎焊材料的研发、生产和销售，主要产品为铜基钎料和银钎料。发行人为国内钎料行业的领先企业之一，在铜基钎料和银钎料等中温硬钎料行业的市场地位突出。钎焊材料是一种不破坏母材的情况下将同种金属、异种金属、金属与非金属之间连接的功能性焊接材料，适宜连接精密、微型、复杂、多焊缝或异种材料的焊件，钎料除连接功能外，还需要具有导电性、导热性、耐热性、密封性、美观、抗腐蚀等一项或几项特殊功能要求。

核心竞争力：钎焊材料制造业为技术密集型行业，涉及材料、冶金、結构、力学、机械、电子、自动控制等多学科交叉领域，产品配方和后续成形生产制备工艺控制是其主要难点。公司一贯将技术创新放在经营战略首位，并作为公司发展的源动力，凭借技术赢得市场与效益，通过提升生产技术水平和对材料配方的优化，保证了产品性能的不断提高，为公司产品向不同制造领域拓展奠定基础。

经过长期生产制造经验的积累，公司已摸索出一套先进的熔炼、挤压、清洗、成形等生产工艺，形成了异型棒材成型机、快速短棒切断机等多项专利和非专利技术，自主研制开发具有国内先进水平、自动化程度较高的专用设备。公司的生产工艺、专用设备以及合理的生产排期，能够满足不同产品配方与制备工艺要求，使公司具备基于多品种的批量化生产能力，且批次质量稳定性高。在市场竞争中，基于多品种批量化生产的供应能力使公司具备明显优势。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目与公司现有主营业务密切相关，扣除发行费用后计划用于年产4000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目、新型连接材料与工艺研发中心建设项目、现有钎焊材料生产线技术改造项目以及补充流动资金。年产4000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目有助于公司现有业务的改进和产能的扩充，并进行产业升级，以及推动科研成果的产业化;新型连接材料与工艺研发中心建设项目有利于提升公司技术研发与科技创新能力，顺应行业趋势进行相关产品研发方面的技术储备与提升。

风险因素：经营风险、财务风险、技术风险、募投项目风险、税收优惠和政府补助政策变化风险、内控风险、发行失败风险。（数据截至7月31日）