广化交易涂料成品月度监测报告(2022年4月)

1 涂料行业整体市场回顾及现况概述

1.1 宏观经济

图1 工业生产者出厂价格涨跌幅(数据来源：国家统计局)

2022年3月份，全国居民消费价格同比上涨1.5%。3月份，全国居民消费价格环比持平。

2022年3月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨8.3%，环比上涨1.1%；工业生产者购进价格同比上涨10.7%，环比上涨1.3%。

表1 2022年3月制造业分类指数说明

2022年3月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为49.5%，比上月下降0.7个百分点，低于临界点，制造业总体景气水平有所回落。

国内多地出现聚集性疫情，加之国际地缘政治不稳定因素显著增加，我国企业生产经营活动受到一定影响。3月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.5%、48.4%和48.8%，低于上月0.7、3.2和2.4个百分点，三大指数均降至临界点以下，表明我国经济总体景气水平有所回落。同时调查企业反映，随着局部地区疫情得到有效控制，受抑制的产需将会逐步恢复，市场有望回暖。

1.2 涂料行业

2022年3月份涂料产量为209万吨左右，其中排名前三的省份是广东、江苏和上海，占据全国产量的50%左右。总的来看，俄乌局势加剧导致原油大幅走涨，国内多地疫情反弹，多省面临着同时段多地市的防控局面，物流受阻，导致国内原材料价格上涨，加之国内涂料产能过剩，下游需求紧缩，能耗“双控”、“双碳”达标等因素，国内涂料市场面临巨大挑战。整体4月国内涂料市场，下游买盘积极性不高，仅刚需小单接货，实际成交推进一般，涂料行业整体运行较为困难。

图2 2020-2022年全国涂料累计产量数据及增幅

2 涂料成品供应分析

2.1 涂料产量统计及预测

图3 2007-2022年中国涂料占比分析图

面对国内多地出现聚集性疫情，加之国际地缘政治不稳定因素显著增加。而国家环保政策逐步从严，人民环保意识不断加强，对具有环保性能的涂料需求增加，加上国内涂料企业不断研发新技术，水性涂料整体产量有所增加，目前水性涂料占整体涂料总产量的比重在30%～40%之间。

图4 我国分类涂料水性/非水性占有率

2.2 国内涂料市场份额分析

2022年4月涂料产量分布总体格局较2022年3月份相比没有变化，各区域有窄幅整理。随着宏观政策科学精准实施，统筹疫情防控和经济社会发展成果进一步巩固和拓展，工业经济持续恢复，企业生产经营稳中向好，利润延续较快恢复态势，运营效率不断提升，实现良好开局。

图5 2022年4月中国涂料累计产量区域占比

4月华东、华中、华南地区产量全国占比均有窄幅增长。华北及西北等地区产量依然持续低位。因此整体呈现出中南地区产量持续高位而西南及北方地区产量低位的情况。

因外部环境复杂，工业经济稳定运行仍面临不少困难和不确定因素。华东、华南、华中地区等三个地区涂料产量仍占大头，产量总和占全国总产量的84.62%，较上个月整体窄幅上升。华东、华中、华南地区产量全国占比基本保持稳定，这三个区域是涂料行业发展中最稳定的中坚力量；目前西南地区有国家政策扶持，发展趋势日渐见好，北方地区发展进度比较滞后。

图6 2022年4月中国涂料营销额区域占比

2022年4月份，华东地区主营销售额明显比华南地区主营业务收入高，其主要原因是工业涂料价格普遍比建筑涂料价格要昂贵，华东地区主要以工业涂料为主，华南地区以建筑材料为主。华北、东北及西北地区因本身产量小，加上物流运输等其他因素，业务收入在全国占比依然比较小。

2.3 涂料新增产能统计

表2 2022年1-4月部分新增产能统计

续表2

据不完全统计，2022年4月份统计的涂料成品新增产能数量为391万吨左右，较上月增加55.5万吨。

从新增产能地区来看，4月新增产能选址华东、华南、西南地区为主。目前涂料行业发展重心虽以华南、华东为主，但其他地区也在不断发展涂料新产能，未来预计华中、西南地区的市场份额持续上升的可能。

3 涂料成品需求分析

3.1 涂料销量统计及预测

图7是2019年第一季度至2021年第四季度我国涂料累计销售量统计。

图7 2019-2021年季度累计销售量

2021年第四季度我国涂料累计销售量1172.32万吨左右；产销率120.57%。

2021年第四季度，市场经济回缓较2020年度升温较快，受海外疫情严重牵制，全球经济很难快速发展，预计2022年持续2021年第四季度的发展。新冠疫情冲击，抑制了原油的需求，再加上地缘政治、宏观形势等多重因素影响。多行业受此波及后，尽管2021年工业企业利润状况明显恢复向好，但总体看，受新冠肺炎疫情冲击影响，市场需求依然偏弱，企业生产经营仍然面临不少困难。

表3 2021涂料销量及库存数据表

3.2 涂料关联市场分析

3.2.1 房地产行业

图8 2019-2021年各季度累计销售量

2022年1-3月份，全国房地产开发投资27765亿元，同比增长0.7%；其中，住宅投资20761亿元，增长0.7%。

2022年1-3月份，房地产开发企业房屋施工面积806259万平方米，同比增长1.0%。其中，住宅施工面积569045万平方米，增长1.1%。房屋新开工面积29838万平方米，下降17.5%。其中，住宅新开工面积21558万平方米，下降20.3%。房屋竣工面积16929万平方米，下降11.5%。其中，住宅竣工面积12323万平方米，下降11.3%。

图9 国房景气指数

3月份，房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为96.66。

3.2.2 汽车行业

图10 2019-2022年月度汽车销量变化情况

2022年3月，汽车产销分别完成224.1万辆和223.4万辆，环比分别增长23.4%和28.4%，同比分别下降9.1%和11.7%。

受新冠肺炎疫情、芯片供应短缺等因素影响，我国汽车产销同比分别下降9.1%和11.7%。新能源汽车销量继续保持高速增长，市场渗透率达21.7%。

3.2.3 船舶行业

图11 2020-2022年造船完工量分月情况

2022年1-3月，受地缘政治冲突和国内疫情多点散发的影响，我国船舶工业三大造船指标出现较大波动，长三角造船聚集区疫情扩散蔓延对船舶工业的影响较为突出，重点监测船舶企业出现亏损，行业保持平稳健康发展面临严峻挑战。。

2022年1-3月，全国完工出口船861万载重吨，同比下降5.3%；承接出口船订单855万载重吨，同比下降41.8%；3月末手持出口船订单8661万载重吨，同比增长24.7%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的89.6%、86.1%和87.4%。

图12 2020-2022年新承接订单分月情况

2022年1-3月，全国造船完工961万载重吨，同比下降1.9%。承接新船订单993万载重吨，同比下降42.3%。3月底，手持船舶订单9910万载重吨，同比增长26.3%。

4 涂料原料市场分析

表5 4月部分主要常用涂料原料价格涨跌表

续表5

2022年4月在广化交易监测的36个涂料原材料中，有4价格上涨，占全部品种数量的11%;下跌产品有27个，占总体产品数量占比75%，醋酸乙烯、双酚A、钛白粉、环氧乙烷、无水乙醇持平。

2022年3月份国内有4个产品价格迎来上涨，27个产品在继续下跌。

5 涂料发展趋势及后市展望

2022年4月份主要涂料原料表现偏弱，国内多点散发疫情物流受限，多地区运费高、到货成本增加，加之国际地缘政治不稳定因素显著增加，而原材料价格持续上涨，国内涂料产能过剩，下游需求紧缩，能耗“双控”、“双碳”达标等因素，国内涂料市场面临巨大挑战。整体4月国内涂料市场重心向下，下游买盘积极性不高，仅刚需小单接货，实际成交推进一般，涂料行业整体运行较为困难。

随着中国涂料市场的不断成熟，预计未来增长率将继续下降。涂料的产量及需求与商品房装修面积息息相关，受益于商品房销售面积规模逐年增长，装修带来的涂料需求得到有力支撑。经过对全国涂料产量与处理后全国房屋装修面积进行线性回归预测。短期预测涂料2022年5月产量环比2022年4月震荡运行。

6 涂料行业重大要闻

6.1 行业新闻

(1)高校研发的杀菌涂料10分钟内可杀灭99.9%的新冠变种病毒

据《香港商报》报道，香港科技大学团队7日公布，成功研发新一代升级版杀菌涂层“MAP-∞”，可于10分钟内杀灭99.9%的奥密克戎新冠变种病毒株，有效期为5年，较上一代涂层有效期长2个月。

(2)中国高校教授受盲鳗启发开发出超分子智能海洋防污涂料

海洋生物污损是指微生物、藻类和动物在浸没于海水中的结构体表面上的不利积累。它的形成过程是浸入水后先在表面形成条件膜，再构成生物膜，最后形成海洋污损生物群落，引起生物污损现象。生物污损对人类从事海洋开发生产活动危害巨大。生物污损会增加船舶的航行阻力、加速金属腐蚀、阻塞冷却管道、影响设备功能、增加营运费用等，并造成温室气体排放量增加。

据不完全统计，我国每年由于污损生物造成的各类经济损失高达1000亿元。海洋防污材料相关技术已经成为制约我国海洋经济发展、海防安全的可靠性与未来的深海勘探的诸多瓶颈之一。传统有机锡类防污涂层因影响生态而被禁用，水解自抛光防污涂层也伴随着防污剂或其他毒料的释放，防污树脂的溶出还会在海洋中形成微塑料，发展环境友好的长效低表面能海洋防污材料是未来的重要方向。

(3)科学家开发一种新型涂层可使聚氨酯泡沫等具有阻燃性

目前，科学家们展示了一种新的涂层，旨在限制建筑中使用的木材的可燃性，可以为人提供更多的时间来逃离火灾，也阻碍其蔓延。这种环保型阻燃剂也可以应用于其他易燃材料，如聚氨酯泡沫、纺织品和三维(3D)打印的部件。

根据美国国家防火协会的数据，家庭火灾占火灾死亡人数的大部分，每年造成数十亿美元的财产损失。安装烟雾探测器和消防喷头可以起到帮助作用，但另一种方法是使建筑材料的可燃性降低。这就是Thomas Kolibaba博士的目标，他正在为这些材料创造一种新的涂层。

(4)打破国外技术垄断，这项海洋防污技术获省科技发明一等奖

广东省委、广东省人民政府召开全省科技创新大会。大会颁发了2021年度广东省科学技术奖，华南理工大学、广东联塑科技实业有限公司、广东珠江化工涂料有限公司、珠海展辰新材料股份有限公司联合完成的“动态表面海洋防污材料及配套防护技术”项目荣获2021年度广东省科技发明一等奖。该项目在海洋防污理论和关键基础材料方面取得创新性成果，打破了国外长期的技术垄断，推动了我国海洋防污技术发展。

(5)中科院开发的新型防污涂层对细菌、海藻抑制率均达99%

针对海洋环境中的生物污损问题，中科院宁波材料技术与工程研究所海洋实验室苛刻环境材料耦合损伤与延寿团队，着力开展了海洋防污附着机理与防治的前瞻研究，提出了基于多元协同增效防污和绿色防污的材料设计思路，开发了一套可降解聚席夫碱金属络合物基多元协同防污材料体系。

(6)这个风电涂料项目中标者全部为外资品牌，看看都有谁？

华电重工股份有限公司公布了中国华电科工集团有限公司基建项目华电重工股份有限公司2022-2023年度油漆涂料框架项目油漆涂料采购中标结果。涂界记者注意到，该项目中的陆上和海上风电塔架用油漆涂料、一般钢结构和大机钢结构用油漆涂料、海上风电桩基用油漆涂料项目中标候选人全部为外资品牌，比如海虹老人、阿克苏诺贝尔、佐敦、麦加、PPG、卡宝拉因等。

其中，国外品牌—陆上和海上风电塔架用油漆涂料项目中标人为海虹老人北亚投资有限公司、阿克苏诺贝尔防护涂料(苏州)有限公司、佐敦涂料(张家港)有限公司；国外品牌—一般钢结构和大机钢结构用油漆涂料项目中标人为海虹老人北亚投资有限公司、麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司、佐敦涂料(张家港)有限公司、卡宝拉因(大连)油漆有限公司；国外品牌—海上风电桩基用油漆涂料项目中标人为海虹老人北亚投资有限公司、佐敦涂料(张家港)有限公司、庞贝捷涂料(昆山)有限公司。

6.2 企业新闻

表6 企业新闻