基于EFE和IFE矩阵的永嘉县森林旅游发展战略研究

王广军，柏智勇

（中南林业科技大学 森林旅游研究中心，湖南 长沙 410004）

基于EFE和IFE矩阵的永嘉县森林旅游发展战略研究

王广军，柏智勇

（中南林业科技大学 森林旅游研究中心，湖南 长沙 410004）

运用EFE、IFE矩阵分析法对永嘉县森林旅游的外部机会、威胁，内部优势、劣势四因素进行定量与定性综合分析，并结合SWOT战略模型，选择适合永嘉县森林旅游发展战略。在此基础上，提出永嘉森林旅游发展的建议，即紧抓住外部机会、充分发挥内部优势，以永嘉为中心，优化辖区内各森林旅游景区的空间布局，加强区域合作，积极构建区域森林旅游协作营销网络体系，从而提高永嘉的旅游竞争力。

EFE、IFE矩阵；森林旅游；战略研究；永嘉县

随着森林旅游热的兴起，我国森林旅游业发展较为迅速。森林旅游在各地蓬勃发展的同时，彼此间竞争也日趋激烈。地区森林旅游如若在激烈的竞争中立于不败之地，就必须制定长远、适宜的发展战略。在森林旅游发展战略研究领域，国外早已运用定量与定性结合的方法，而目前我国较多是采用SWOT定性分析法，SWOT定性分析法简便、直观、广为运用[1]，但SWOT定性分析法缺少定量数据分析，在解决实际问题时不免带有精度不够的缺陷，以此为依据作出的判断，带有一定程度的主观臆断，降低了研究成果的可信度。针对森林旅游发展战略研究的不足，本文依据战略管理理论，引入EFE 矩阵和IFE 矩阵对永嘉县森林旅游业进行了内外部环境分析，并提出发展建议。

一、EFE、IFE矩阵原理及运用

1.EFE、IFE矩阵原理

外部因素评价矩阵(external factor evaluation matrix ,EFE 矩阵)是对企业、行业的关键外部因素进行分析与评价常用的分析方法，它的主要元素有：威胁因素、机会因素、权重、评分，以及在此基础上形成的加权分数和总分数。内部因素评价矩阵（internal factor evaluation matrix ,IFE 矩阵）是对企业、行业内部各个职能领域的主要优势因素和劣势因素进行综合分析和评价的工具[2]。具体分析步骤为：第一步，列出关键因素。每个矩阵的影响因素总个数控制在10～20 个之间。第二步，给每个影响因素赋予权重，权重取值范围在0 .0（不重要）～1.0（非常重要）之间，同时各要素权重值之和必须为1.0。确定权重时，主要以产业为基准。第三步，按照企业、行业现行发展战略对关键因素的有效反应程度对各关键因素进行评分，分值范围在0～4 分之间，“1”代表反应很差，“4”代表反应很好。评分反映现行发展战略的有效性。进而，计算关键因素的加权分数。用每个关键因素的权重乘以它的评分，即得每个关键因素的加权分数。最后，计算总分[3]。将所有关键因素的加权分数相加，既得每个矩阵总分，进而评价企业、行业的竞争战略。

2.EFE、IFE矩阵的运用

EFE、IFE矩阵主要是通过对机遇因素、挑战因素、优势因素、劣势因素的评价分析，运用定量与定性相结合的方法建立数学模型用于评价企业的竞争战略。此方法的相关研究在上世纪末引入我国，在实际运用中常与SWOT定性分析法相结合并广泛用于企业、行业的战略选择及评价。定量与定性结合的方法,克服SWOT中的不足，弥补定性分析的缺陷，使评价结果科学性更严紧、实用性更高，操作性更强。由此模型制定的战略对策趋于合理性、科学化。

二、运用EFE、IFE矩阵对永嘉县森林旅游进行评价

1.永嘉森林旅游EFE矩阵

根据上述构建EFE矩阵的步骤, 由多位专家通过讨论、选择、分析和评分, 我们选择11项对永嘉森林旅游发展较为重要的外部环境因素，根据各因素的相对重要性程度赋予相应的权重，按照永嘉森林旅游目前对各关键因素的有效反应程度进行评分，范围为1～4分，“1”代表很差，“2”代表反应为平均水平，“3”代表反应超过平均水平，而“4”代表反应很好。制出永嘉森林旅游EFE矩阵，最后得到永嘉县森林旅游业外部关键因素总分数(表1)。

表1 永嘉县森林旅游外部因素评价矩阵

由于最高分为4.0分，最低为1.0分，平均为2.5分。永嘉森林旅游的外部因素评价总分为2.64分（见表1）高于平均水平，说明其外部环境所面临的机遇大于挑战，但分值是略高于平均分，仍要继续加强对外部环境关键因素的关注，并提高反应能力。

2.永嘉县森林旅游IFE矩阵

依据内部因素评价模型的构建步骤, 最后得到永嘉县森林旅游内部关键因素总分数2.77高于平均分2.5说明内部优势高于其内部劣势(表2)。

表2 永嘉县森林旅游内部因素评价矩阵

永嘉森林旅游的内部因素评价总分为2.77分（见表2）高于平均水平，说明其内部环境优势因素明显高于劣势因素，永嘉县森林旅游发展潜力较大。应强化其内部环境优势因素转化劣势因素，并提高反应能力。

3.永嘉县森林旅游发展战略的选择

利用已建立的EFE矩阵和IFE矩阵中的评价结果，结合SWOT战略定位图（图一）[6]，选择永嘉森林旅游发展的战略。

图1 SWOT战略定位图

根据永嘉县森林旅游发展的EFE、IFE矩阵评价结果分别为2.64 、2.77。说明其机会强于威胁，优势强于劣势，很明显永嘉森林旅游产业处于第1象限。因此，永嘉县森林旅游旅游产业应以增长型发展战略为主。

实施增长型战略，旨在紧紧抓住外部机遇、充分发挥内部优势，转化劣势，迎接挑战[7]。目前国家大力支持森林生态旅游及温州市创建国家级国家森林旅游试验示范区等因素为永嘉县森林旅游发展创造了良好的外部环境。借此机遇永嘉县应发挥自身优势，开发特色产品创新品牌，重塑森林旅游新形象。同时优化辖区内各森林旅游景区的空间布局，加强区域合作，积极构建以永嘉为中心森林旅游协作营销网络体系。从而提升永嘉县森林旅游整体竞争力，使其在激烈的竞争中立于不败之地。

三、永嘉县森林旅游发展的建议

基于上述的EFE、IFE矩阵对永嘉县森林旅游的评价及其发展战略的选择，就永嘉县森林旅游发展提出如下建议：

1.加强区域合作，开发特色产品提高竞争力

面临森林旅游市场激烈的竞争，永嘉县森林旅游发展要有所提高，就必须加强区域经济合作，与周边旅游区在资源、客源、市场等方面开展横向协作，实现资源优势互补、客源共享、协作营销。进而开辟市场，扩大客源、规模与产业效益。如永嘉县可加强与乐清雁荡山旅游区的协作，开展系列旅游从而起到资源共享的目的。与此同时，应该充分利用自身的山水优势，风土民情，突出特色，开发特色的旅游产品，提高品位，打造自身的强势品牌，避免与周边地区雷同，采用差异化发展战略和品牌战略。只有协作的同时，发挥自身的特色提高竞争力，才能谋求地区森林旅游的长远发展。

2.加大资金投入，完善接待设施，壮大产业规模

森林旅游发展需要资金的支持，特别是区域森林旅游整体发展，更需要大量资金的保障。永嘉县森林旅游发展同样需要加大资金投入，在政府投入有限的情况下可利用市场运作，由政府引导、社会参与，积极引导和鼓励社会资本参与森林旅游建设，完善服务接待基础设施、配套设施，提高其接待能力。同时壮大产业规模，可在旅游业所涉及的“吃、住、行、娱、游、购”六大要素中深度开发特色森林旅游产品。扩大森林旅游产业规模，即大又强，培育该区森林旅游“龙头”企业，以带动森林旅游产业的发展，获得产业规模效益。

3.强化管理力度，完善森林旅游管理体制

加强与完善生态旅游立法是实现生态旅游可持续发展的有力保障[8]。永嘉县应在现有的国家法律、法规下，切合辖区需要制定出适宜的相关政策与条例，完善管理体系。加强森林旅游市场的治理和规范，强化监察力度，进而合理优化配置资源，以促进森林旅游健康发展。加强旅游行政执法，保障各项旅游法规的有效遵守与实施；重视法制宣传教育培养以增强广大游客的法制观念等。通过完善的管理体制和有力的管理力度来保护丰富森林旅游资源。同时坚持开发与保护相结合、经济和社会发展相协调的原则，以确保森林旅游可持续发展。

4.妥善处理与社区居民利益关系

旅游地与社区居民的利益关系，直接影响着当地森林旅游的长远发展。因此要处理好森林旅游地与社区居民的利益关系，鼓励社区居民积极参与，尤其是林区的居民，协调与其利益关系。通过利益的分享缓解或者消除矛盾。社区居民参与一方面对提高当地居民经济收入有现实的意义，另一方面对维护当地森林旅游的稳定发展也有积极的作用。协调旅游地社区居民、政府、开发商的利益关系，由当地政府主导制定社区居民参与森林旅游活动开展的规则，明确各方在森林旅游活动开展中的权利与义务，理顺森林旅游开展中可能出现的问题，防患于未然，避免矛盾的产生。社区居民与开发商关系稳定和谐才能取得森林旅游稳定发展。

5.重视专业人才的培养与引进

当今社会是人才竞争的社会，永嘉县森林旅游发展也要重视森林专业人才的培养与引进。一方面是管理人员，可通过直接引进旅游专业管理人才，也可组织有关管理人员参加专业培训以及到专业院校深造, 努力提高森林旅游管理业务水平、 技术水准、业务素质。另一方面对森林旅游普通从业人员进行业务知识和技能培训学习，经培训后方能上岗。建立岗前培训及定期轮流培训制度，并将其作为绩效考核、定岗的重要指标。通过培训学习让员工不断提高技能水平和服务质量，培养一支优秀的服务团队，积极参与永嘉森林旅游发展，拓展永嘉县森林旅游产业。

EFE、IFE矩阵源自战略管理学理论，在国内早已运用于企业、行业的竞争战略选择与评价，它采用的是定量与定性结合的方法，与SWOT战略矩阵相结合，克服SWOT定性分析中的不足，弥补定性分析的缺陷，由此模型制定的战略对策趋于合理性、科学化。从而为森林旅发展战略选择提供一种新的思路和新的方法，即是一种新思路、新方法不免会有不足之处，如选择关键因子的数量问题，如何更加科学地赋予关键因子权重问题，不足之处也有待于在实践中进一步完善与解决。

[1] 谢孝君.SWOT分析的定量性研究[J].科技信息.2009，（15）：533-534.

[2] (美)费雷德·R·戴维.战略管理(第8版)[M].李克宁译.北京:经济科学出版社，2001:130-170.

[3] 陈 飞,严 唯.基于EFE 和IFE 矩阵的长安微车的发展战略分析[J].现代营销.2007，（4）：34-36.

[4] 王钰亮,谭益民.福州国家森林公园游客特征及其森林保健意识调查分析[J].中南林业科技大学学报（社会科学版）, 2012,(3):171-175.

[5] 陈茂铨,陈兵红.永嘉县森林旅游发展现状与对策[J].安徽农学通报,2008,(23):37-39.

[6] 王素霞.基于SWOT分析的固始县旅游发展策略[D].重庆:重庆师范大学,2011：25-27.

[7] 李春燕.基于SWOT分析的临沂旅游业战略选择与对策研究[D].乌鲁木齐：新疆师范大学，2007：24-25.

[8] 成凤明,张晓.生态旅游法制建设探析[J].中南林业科技大学学报（社会科学版）,2011,(6):26-28.

A Strategic Study of Development of Yongjia Forest Tourism Based on the EFE and IFE Matrix

WANG Guang-jun, BAI Zhi-yong
（Forestry Tourism Research Center，Central South University of Forestry & Technology，Changsha 410004，Hunan，China）

Using EFE, IFE matrix analysis method in Yongjia County, the paper studies four factors about forest tourism such as the external opportunities and threats, internal strengths and weaknesses, both quantitatively and qualitatively; and combining SWOT strategy model, it chooses the suitable forest tourism development strategy in Yongjia county. On this foundation, the paper puts forward the suggestions for the development of forest tourism in Yongjia, that we should holds external opportunities,give full play to advantages, with Yongjia as the center, the construction of tourism network system, establish and improve the reasonable tourism spatial layout system, thereby enhancing the competitiveness of tourism in Yongjia.

EFE, IFE matrix; forest tourism; strategy study; Yongjia county

F590

A

1673-9272(2012)05-0012-03

2012-08-20

王广军（1984-），男，山东聊城人，中南林业科技大学森林游憩与公园管理专业硕士研究生，研究方向：森林游憩。

柏智勇（1961-），男，湖南长沙人，中南林业科技大学教授，硕士生导师，理学博士，研究方向：旅游生态技术和生态系统研究。

[本文编校：徐保风]