2012年中国乳业市场数据及分析

文 / 中国奶业协会信息中心

1 生鲜乳生产

1.1 生鲜乳价格

2012年，全国生鲜乳价格走势平稳，稳中有升。年底，全国主产区生鲜乳的平均收购价格为3.38 元/千克，同比增长4.3%；全国各地区的生鲜乳收购价格两级分化较明显，上海、新疆、广东最高，内蒙古、黑龙江偏低（图1）；规模牧场价格优势明显，散户价格普遍偏低。预计，2013年生鲜乳价格将会稳中有升，并呈现小幅的季节性波动。

图1 2011～2012年全国各地区生鲜乳价格情况

1.2 玉米价格

2012年，全国玉米价格呈现波动上涨态势，年底玉米价格为2.42 元/千克，同比上涨3%（图2）。值得注意的是，从周价格对比来看，全年52 周，前42 周玉米价格的同比增长都高于同期的生鲜乳价格同比增长，2012年我国奶牛养殖业面临的成本压力之大可见一斑。预计，2013年玉米价格总体继续呈现上升的态势，但会存在季节性波动。

图2 2011～2012年全国各地区玉米价格

1.3 豆粕价格

2012年，全国豆粕价格呈现跳跃式波动，年底豆粕价格为4.22 元/千克，同比大幅上涨23%（图3）。豆粕价格的涨幅也远远高于生鲜乳价格涨幅，加剧了奶牛养殖业的压力。预计，2013年全国豆粕价格将继续在高位上持续运行。

图3 2011～2012年全国各地区豆粕价格

2 乳品加工

2012年，全国乳制品产量稳中有升，全年累计生产2 545.1 万吨，同比增长8.1%（图4）。其中，液态奶产量突破2 000 万吨大关，达到2 146.5 万吨（图5），奶粉产量为136.5 万吨，增幅为2.6%（图6）。从全国各地区的产量看，内蒙古、山东、河北、黑龙江依然位居前4 名，河南取代陕西进入前5 名。这5 个省份乳制品产量占全国总产量的50%。宁夏、天津、甘肃、云南等地区乳品加工业有了较大进步，增速超过30%，而重庆、内蒙古、安徽、黑龙江等8 个地区则呈现负增长（图7）。

图4 2011～2012年全国乳制品产量

图5 2011～2012年全国液态奶产量

图6 2011～2012年全国奶粉产量

图7 2011～2012年全国各地区乳制品产量

3 乳品销售

2012年，全国乳制品销售收入持续增长，但利润水平有所下降。各地区乳制品销售总收入达2 241 亿元，同比增长15.44%，利润总额为145 亿元，同比减少了2.5%。纳入统计的649 家乳品企业，有135 家出现亏损，亏损面为20.8%，北京、新疆、天津、宁夏最为明显，但总体来说在合理范围内。从各地区乳制品销售收入看，内蒙古、黑龙江、山东、河北、广东列前5 位（图8）。2013年，随着乳品质量安全环境的好转，消费的增长，乳品企业运营将会更好，应高于2012年的增长幅度。

图8 2011～2012年全国各地区乳制品销售收入

4 乳品进口

2012年，我国乳制品进口量继续增加，达114.56 万吨，同比增长26.43%，但主要商品进口价格继续下降。在各种进口乳制品中，进口奶粉（57.29 万吨，占51%）量最大，其次是乳清（37.84 万吨，占33%）、鲜奶（9.38 万吨，占8%）、奶油（4.83 万吨，占4%）和奶酪（3.88 万吨，占3%），进口鲜奶的增幅达到135.99%。

2012年，我国奶粉进口量为57.3 万吨，同比增长20.96%（图9）；年末奶粉进口平均价格为3 176 美元/吨，同比下降12%（图10）；新西兰仍为我国奶粉的主要进口国，进口量（49.55 万吨）占比为87%，美国（1.86 万吨）、澳大利亚（1.64 万吨）、德国（1.19 万吨）、法国（1.11 万吨）等也是主要的奶粉进口国；天津、广东、浙江、上海成为奶粉的主要进口目的地。

2012年，我国乳清进口37.8 万吨，同比增长9.92%（图11）；年末乳清进口平均价格为2 079 美元/吨，同比略有上涨，为18%（图12）；美国、荷兰为乳清的主要来源国，占比为60%；天津、上海、广东、北京、辽宁是乳清的主要进口目的地。

在进口乳制品中中，婴幼儿奶粉进口一直是我国较为关注的，2012年我国婴幼儿奶粉进口量为9.13 万吨（图13）；年末婴幼儿奶粉进口平均价格为11 544 美元/吨，同比略有下降3%（图14）；荷兰、新西兰、法国、新加坡是主要的来源国，占比为75%；上海、广东是主要进口目的地。

图9 2011～2012年全国奶粉进口量值统计

图10 2010～2012年全国奶粉进口价格走势

图11 2011～2012年全国乳清进口量值统计

图12 2011～2012年全国乳清进口价格走势

图13 2011～2012年全国婴幼儿奶粉进口量值统计

图14 2010～2012年全国婴幼儿奶粉进口价格走势

5 奶畜进口

2012年我国共进口奶牛74 155 头，同比减少了25.36%，平均进口价格为3 001 美元/头，同比略有上涨（图15、图16）。在持续3 年的大量进口奶牛后，现在从国外购买到优质奶牛变得越来越困难了。目前，我国的奶牛进口国为澳大利亚（31 657 头，占40%），新西兰（18 573 头，占24%）和乌拉圭（27 928 头，占36%）。全国22 个省（市、区）都有进口，其中，辽宁（25 763 头，占23%）、安徽（19 838 头，19%）、内蒙古（12 932 头，12%）、河北（9 692 头，9%）是最大的进口目的地。。

图15 2011～2012年全国种牛进口量值统计

图16 2010～2012年全国种牛进口价格走势

6 苜蓿进口

2012年我国共进口苜蓿46 万吨，与2011年相比减少了20%，年末苜蓿的进口平均价格为377 美元/吨，同比下降7%（图17、图18）。美国为进口苜蓿的主要来源国，进口量占总量的96%以上。上海（10.3 万吨，占22%）、辽宁（8.6 万吨，占19%）、天津（6.7 万吨，占15%）、北京（5.1 万吨，占11%）是苜蓿的主要进口地区。

图17 2011～2012年全国苜蓿进口量值统计

图18 2010～2012年全国苜蓿进口价格走势