2015年低压电器行业经济运行统计分析报告

/中国电器工业协会通用低压电器分会 孙琪荣/

2015年低压电器行业经济运行统计分析报告

/中国电器工业协会通用低压电器分会 孙琪荣/

2015年低压电器行业整体经济运行情况不尽人意，主要经济指标同比也均有不同程度的下降。但我们坚信，在低压电器行业“十三五”发展规划的指引下，在行业各企业的共同努力下，坚持科学发展观，加快产品结构调整，以创新的发展理念开拓企业发展新模式，相信企业在自身管理水准、产品档次和市场竞争力上一定能得到快速提升。

据分析，2015年低压电器行业在受到国内外大环境经济发展缓慢的影响下，企业生产和营销均受到一定的冲击，产销等主要经济指标近10来首次出现全面下滑。

根据中国电器工业协会做好行业统计工作的要求，中国电器工业协会通用低压电器分会（简称“分会”）于2016年2月上旬向会员单位发出了《关于做好2015年度低压电器企业统计年报的通知》，截止5月共收到会员单位回复110份，除其中有4份数据不全不能输入电脑外，实际可输入的企业年报有106份。据分析，这106家企业，具有一定规模的企业均已在内，其总产值约占低压电器行业整个企业总产值的80%左右，具有一定代表性。根据这些原始数据，对2015年低压电器行业的经济运行作如下分析。

一、2015年低压电器行业统计数据综述

（一）完成产值情况

从106家企业上报的数据统计汇总来分析，剔除统计中数据有严重失实和成套、材料、配件等非低压电器产值部分后，以及考虑到未上报统计年报企业（包括一些中外合资企业）的因素， 2015年低压电器行业的主营业务收入约在670亿元人民币。在上报的106家企业中，工业总产值完成情况按照大小划分了几个档次，上亿元的企业共有68家，其中低压元器件上亿元以上的企业公布如下

（注：①部分企业上报的产值中不排除可能包含其他电器的产值和非电器产值；②企业排列顺序未按产值大小进行）。

10亿元以上：正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司、浙江天正电气股份有限公司、厦门ABB低压电器设备有限公司、常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）、苏州西门子电器有限公司、上海电器股份有限公司人民电器厂、人民电器集团有限公司、上海良信电器股份有限公司、环宇集团有限公司、施耐德万高（天津）电气设备有限公司等。

5亿～10亿元：天水二一三电器有限公司、北京ABB低压电器有限公司、杭申集团有限公司、天津百利特精电气股份有限公司、华通机电股份有限公司、常安集团有限公司、罗格朗低压电器（无锡）有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、贵州泰永长征技术股份有限公司等。

1亿～5亿元：上海西门子线路保护系统有限公司、上海精益电器厂有限公司、北京人民电器厂有限公司、上海天逸电器有限公司、宁波燎原电器集团股份有限公司、上海永继电气股份有限公司、江苏大全凯帆电器有限公司、上海一开电气集团有限公司、河北宝凯电器有限公司、法泰电器（江苏）股份有限公司、沈阳斯沃电器有限公司、三信国际电器上海有限公司、遵义长征电器开关设备有限责任公司、巨邦电器有限公司、天水长城控制电器有限责任公司、北京明日电器设备有限责任公司、苏州万龙集团有限公司、杭州乾龙电器有限公司、北京北元电器有限公司、上海电器陶瓷厂有限公司、宁波奇乐电气集团有限公司、福建鑫威电器有限公司、桂林机床电器有限公司等。

从68家企业工业总产值超亿元的情况来看， 约47%左右的企业与上年同期相比产值有一定上升， 约9%左右的企业与上年同期相比产值持平，还有约44%左右的企业与上年同期相比产值下降。

（二）主要元器件的产量情况

根据对低压电器行业的主要元器件：万能式断路器、塑壳断路器、小型断路器、接触器、刀开关等进行的统计及各企业上报的数据汇总分析，2015年主要产品产量见表1。

表1　2015年低压电器主要元器件产量

根据对2015年低压电器主要元器件生产产量、产值综合统计，较好的有如下企业（不含未上报统计数据的企业；企业排列顺序未按产量大小进行）。

万能式断路器：浙江正泰电器股份有限公司、常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）、德力西电气有限公司、上海电器股份有限公司人民电器厂、厦门ABB低压电器设备有限公司、浙江天正电气股份有限公司、苏州西门子电器有限公司、环宇集团有限公司、杭申集团有限公司、人民电器集团有限公司、江苏大全凯帆电器有限公司、上海精益电器厂有限公司、上海良信电器股份有限公司、天水二一三电器有限公司、罗格朗低压电器（无锡）有限公司等。

塑壳断路器：浙江正泰集团股份有限公司、德力西电气有限公司、常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）、浙江天正电气股份有限公司、人民电器集团有限公司、上海电器股份有限公司人民电器厂、上海良信电器股份有限公司、北京人民电器厂有限公司、杭申集团有限公司、环宇集团有限公司、华通机电股份有限公司、上海西门子线路保护系统有限公司、上海精益电器厂有限公司、常安集团有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、天津百利特精电气股份有限公司、天水二一三电器有限公司、罗格朗低压电器（无锡）有限公司、江苏大全凯帆电器有限公司等。

小型断路器：浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司、浙江天正电气股份有限公司、人民电器集团有限公司、上海良信电器股份有限公司、北京ABB低压电器有限公司、罗格朗低压电器（无锡）有限公司、常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）、上海人民电器厂、杭申集团有限公司、上海西门子线路保护系统有限公司、华通机电股份有限公司、环宇集团有限公司、常安集团有限公司、三信国际电器上海有限公司、厦门宏发开关设备有限公司等。

接触器：浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司、人民电器集团有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、浙江天正电气股份有限公司、桂林机床电器有限公司、环宇集团有限公司、苏州西门子电器有限公司、天水二一三电器有限公司、常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）、常安集团有限公司、上海良信电器股份有限公司、上海电器股份有限公司人民电器厂、北京人民电器厂有限公司、华通机电股份有限公司、罗格朗低压电器（无锡）有限公司、杭申集团有限公司、江苏大全凯帆电器有限公司等。

（三）各项综合经济指标情况

1）工业经济效益综合指数。低压电器行业2015年平均值为2.48，同比下降了0.04。

2）总资产贡献率。低压电器2015年平均值为15.68%，同比下降1.45个百分点。说明行业资产利用效益率有所下降。

3）成本费用利润率。低压电器行业2015年平均值为8.95%，同比下降1.03百分点，表明行业单位支出获利能力有所下降。

4）资本保值增值率。低压电器行业2015年平均值为112.84%，同比下降0.7个百分点。

5）资产负债率。一般小于60%，低压电器行业2015年平均值约为47.15%。上报统计年报的企业中有25%的企业负债率大于60%。

从统计年报显示，资产负债率大于90%以上的企业有2家，应引起重视。

6）流动资产周转率。低压电器行业2015年平均值为1.71次，同比下降0.15次。表明行业企业经营状况和资金利用效果受到影响。

7）全员劳动生产率。低压电器行业2015年平均值为22.51万元/人，同比高出2.13万元/人。

经统计和综合分析，2015年整个行业主营业务收入约为670亿元，同比下降8.22%。工业增加值165亿元，同比下降4.07%。利润总额约47亿元，同比下降9.61%。

8）工业产品销售率。低压电器行业2015年平均值为96.67%，同比下降0.44个百分点。从上报统计年报看，106家企业中，产品销售率达100%（或以上）的企业共有36家，占总数的33.96%，产品销售率达90%～100%的企业共有54家，占总数的50.94%，产品销售率达到80%～90%的企业共有15家，占总数的14.15%。

（四）低压电器主要元器件进出口贸易情况

根据海关统计的数据表明，2015年我国低压电器的各类元器件均有不同数量的进出口，但由于低压电器元器件的品种太多，从进出口的分布来看，进出口量较大比较集中的元器件主要为继电器、断路器、熔断器等。

根据低压电器行业中主要元器件特点和海关对产品进出口的归类方法，分会对低压电器主要元器件按税则号采用不同的统计系数，统计结果为：2015年低压电器主要元器件进出口总额约48.84亿美元，同比下降3.54%；其中进口额约19.85亿美元，同比下降7.42%；出口额约28.99亿美元，同比下降0.69%。出口额的增长速度快于进口额增速约9.14个百分点。从进出口分类细分为：继电器进口额增长幅度为-5.79%，出口额增长幅度为3.23%。断路器进口额增长幅度为-7.03%，出口额增长幅度为-4.13%；熔断器进口额增长幅度为-9.79%，出口额增长幅度为-8.21%。

二、 2015年行业经济运行情况分析

（一）低压电器行业整体经济运行情况

据分析，2015年低压电器行业在受到国内外大环境经济发展缓慢的影响下，企业生产和营销均受到一定的冲击，产销等主要经济指标近10来首次出现全面下滑。近年来，虽然铜银原材料成本下降，但是劳动力成本在逐步攀升，中小企业自动化流程还未实现，导致企业发展缓慢。另外，从行业统计年报中看到，虽然不少企业开始注重研发投入，但总体上行业企业普遍存在研发投入不足，创新能力薄弱等问题，导致高端市场竞争力缺乏及企业发展后劲不足等。随着市场全球化，外资企业与国内企业市场相互渗透是低压电器行业发展的必然趋向。但就国内市场而言，外资企业研发、设计、管理能力较强，而国内企业，特别是民营企业虽然经营思路灵活、销售渠道强大，但在企业规模、产品质量等方面良莠不齐，企业设计研发能力仍有待加强。

经统计和综合分析，2015年整个行业主营业务收入约为670亿元，同比下降8.22%。工业增加值165亿元，同比下降4.07%。利润总额约47亿元，同比下降9.61%。这些经济指标客观反映了低压电器行业总体发展态势，但行业优秀企业仍能以科技创新推进企业可持续发展，这些企业的经济运行效率和运行质量继续保持了平稳发展的态势。

（二）行业经济运行的特点

（1）产销首次出现负增长

从上报的106家企业统计年报看，全年出现生产销售增长的企业占上报企业数的45%左右，约5%左右企业生产销售与2014年基本持平，还有约50%左右的企业生产销售比2014年有所下降，2015年整个行业的经济发展呈现下滑态势。

从产品来看，2015年低压电器主要产品的产量也均有不同程度的下降。万能式断路器同比下降5.56%，塑料外壳式断路器（含漏电）同比下降8.93%，小型断路器（含漏电）同比下降11.42%，接触器同比下降14.96%，刀开关同比下降13.17%。

（2）经济运行质量受到影响

据统计，行业工业增加值和利润总额这两项重要经济指标同比分别下降了4.07%和9.61%；反映行业盈利水平的成本费用利润率、资本获利能力的总资产贡献率和反映资金效率的流动资产周转率同比均略有下降，企业经济运行质量和经济效益均受到影响。

（3）企业利润普遍下滑

据统计， 2015年低压电器主要原材料铜、银等价格虽然同比明显呈下降趋势，但行业部分中小企业由于受到订单分散，货款回笼慢，生产成本高，用工成本高及及价格恶性竞争等影响，使企业经济发展受到严重制约，导致企业利润普遍下滑。分会分析认为，不少企业虽受劳动力成本、财务成本的上涨因素，使产品成本增加，利润空间变小。但最主要因素还是企业产品研发能力严重不足，缺乏规模效益和核心竞争力的产品，产品单一且附加值低，产品同质化严重等，再加上缺乏技术投入等因素，直接导致企业发展后劲严重缺乏。据统计，在统计的106家企业中，50%的企业利润增长率同比处于下降，10%左右的企业出现了不同程度的亏损。

2015年每月电解铜价格见表2和图1、白银价格见表3和图2。

表2　铜价格 （单位：元/t）

图1　铜价格变化图

表3　白银价格 （单位：元/kg）

图2　白银价格变化图

（4）市场竞争愈演愈烈

据分析，国内低压电器中、高端市场竞争者仍以外商投资企业和少数本土企业为主。本土企业继续通过技术创新，在国内低压电器中、高端产品市场中形成了较强的竞争力。但与国际跨国公司相比，品牌影响力仍未达到国际知名品牌的程度。加上跨国公司加大技术优势及扩张，产品向国内中、低端市场渗透，竞争主体更加多元化，致使竞争愈演愈烈。目前，施耐德、ABB、西门子等跨国公司依然是行业中的技术引领者，低压电器行业中的正泰电器、德力西、常熟开关、上海人民、上海良信、北京人民等公司仍以技术创新、强有力的研发能力紧跟其后，已成为行业的领军企业。随着市场全球化，跨国公司与国内企业市场相互渗透已成为低压电器行业发展的必然趋势，这种渗透包括国内企业的高端产品向国外市场渗透。对此，行业优秀企业必须在中高端品牌开拓海外业务，形成哑铃型发展状态，这必然是未来企业增长的重要一步。需要提醒的是行业内大部分企业的产品同质化、低价竞争的局面依然严峻，这些企业需加快产品结构调整和产品的更新换代，并通过技术合作尽快形成具有自主知识产权的核心产品技术，全面提升产品竞争力，使企业在激烈的市场竞争中掌握主动权。

（5）研发投入仍显不足

随着新能源及配电网建设的快速发展，以高性能、智能化、高分断、可通信、小型化、模块化、节能化为主要特征的新一代智能化低压电器将继续成为市场主流产品。低压电器智能化要求应用智能制造技术和装备，建立包括关键部件自动生产线、低压电器自动检测线、低压电器自动装备线等，仍将是企业持续发展的方向。然而，行业不少中小企业因受融资难的影响，致使企业在科研投入、新品研发与技改投入等诸方面面临困难，导致企发展后劲缺乏。据统计，2015年行业优秀企业在产品科研与研发投入上同比有所增长，说明不少优秀企业在国内外大环境经济发展缓慢的影响下仍能注重研发投入，如浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司、常熟开关制造有限公司、北京ABB低压电器有限公司、上海电器股份有限公司人民电器厂、上海良信电器股份有限公司、罗格朗低压电器（无锡）有限公司、北京人民电器厂有限公司、杭申集团有限公司等，这些优秀企业的科研投入均占销售额的3%～6%，为行业的创新发展起到了引领的作用，值得行业其他企业的借鉴。但行业总体上研发投入仍不够，应引起企业高度重视。

三、2016年低压电器行业形势展望

（一）宏观经济形势有利于低压电器行业发展

2016年2月3日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定实施新一轮农村电网改造升级工程，以补短板、调结构促稳增长、惠民生。实施上述工程，预计总投资7000亿元以上。我国《配电网建设改造行动计划（2015－2020年）》也明确提出，2015～2020 年期间配电网建设改造投资不低于 2 万亿元。另据中国电力企业合会联预测，2016年我国电力基本建设将继续保持较大投资规模，预计全年新增发电装机1亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机5200万千瓦左右；年底全国发电装机达到16.1亿千瓦、同比增长6.5%左右，其中水电3.3亿千瓦、核电3450万千瓦、并网风电1.5亿千瓦、并网太阳能发电5700万千瓦左右，非化石能源发电装机比重提高到36%左右。此外，“十三五”期间，我国风力发电、光伏发电装机也将达到2亿千瓦以上。所有这些新举措，无疑为低压电器行业的强劲增长提供了有力支撑，对低压电器行业今后的拓展来说是一个很大的机遇。

（二）智能化发展为低压电器带来挑战和发展机遇

2015～2020年将是我国智能电网建设的主要时期，智能电网提出了更高要求。新一代高性能配电系统的智能化万能式断路器、智能化节能型交流接触器、智能化高分断塑壳断路器、选择性保护家用断路器、自动转换开关、整体式智能控制与保护电器、双馈风力发电变流器关键技术、SPD、智能电网终端用户设备等技术，将得到政府与市场的有力支持，使低压电器行业能尽快与国际领先技术接轨。对此，业内专家表示，应顺应发展趋势，研究能够涵盖最新产品综合性能，包括技术性能、使用性能、维护性能的技术标准；产品通信及产品性能与通信要求有机结合的标准，以使产品具有较好的互操作性；制定相关产品的可靠性和试验方法标准，以提高产品可靠性及产品质量，加大同国外产品竞争的能力；制定系列环境意识设计标准和低压电器产品的能效标准，指导并规范企业生产制造节能环保的“绿色电器”。唯有这样，才能打造具有核心竞争力的绿色节能电器，为客户提供更安全、更智能、更绿色的电器解决方案，同时也对低压电器行业企业带来挑战和发展机遇。

（三）新能源迅猛发展为企业注入新的经济增长点

随着全球能源变革的不断深化，以风力发电、光伏发电为代表的各种新能源系统迅猛发展，将逐渐成为能源供应的重要组成部分。我国至2020年，国家力争将常规水电装机达到3.5亿千瓦、风电达到2亿千瓦、太阳能发电达到1.3亿千瓦，地热能利用规模达到5000万吨标准煤，这将在实现清洁替代的同时，促进电力消费增长。新能源的快速发展为产业延伸提供了发展机会，低压电器行业的产品领域可向光伏发电逆变器、新能源控制与保护系统、分布式电源、储能设备、直流开关电器设备等领域扩展，并能提供整体解决方案，这一领域是低压电器行业新的重要经济增长点。同时，由于风力发电、光伏发电系统独特的原理与结构特点，其电气系统的控制与保护以及使用环境均不同于普通配电系统，对用于各系统的低压电器元器件提出了更高的技术性能与功能要求。光伏发电等新能源的快速扩容对低压电器可靠性、高电压、气候的适应性等也提出了更高要求。目前我们对用于风电、光伏发电系统低压电器元件的特殊性尚缺乏系统的分析与研究，一般用普通配电系统的低压电器元件应用于风电、光伏发电系统中，因此，由此引起的故障时有发生，并造成较大的安全隐患。针对低压电器元件应用于新能源发电系统中的特殊性能与功能要求及其关键技术进行分析与研究，并制定针对性的攻关策略势在必行，以促进新能源发电系统安全、可靠运行。总之，随着新能源的发展，为我国低压电器行业带来了机遇和挑战。

（四）加强人才队伍建设，坚持创新驱动发展

在我国经济发展进入新常态的形势下，行业企业需大力实施人才强业战略。以建设创新型科技人才、亟需紧缺专业人才和高技能人才队伍为先导，统筹装备制造经营管理人才、专业技术人才、技能人才队伍建设。创新人才培养模式，提高人才培养质量。完善人才评价体系，健全激励与分配机制，营造良好的人才发展环境。同时，依靠科技进步，加大自主创新和技术改造力度，突出质量品牌建设。坚持发展高端制造业与改造提升传统产业相结合，立足装备制造业现有技术积累、制造能力和产业组织基础进行布局，促进高端装备制造业相对集中发展。积极促进传统产业的高技术化，实现产业价值链从低端向高端跃升，推进科技成果产业化。充分利用各种渠道和平台，积极探索国际合作新模式，融入全球产业链。采取“引进来”和“走出去”等方式，开展高端装备联合研发和创新，培育国际化品牌，开展国际化经营等，加快形成新的经济增长点。

（五）加快第四代低压电器产品市场化

我国第四代低压电器产品，即新一代万能式断路器、塑壳断路器、带选择性保护断路器为我国低压配电系统实现全范围、全电流选择性保护提供了基础，对提高低压配电系统供电可靠性具有重大意义，在中高端市场有着十分广阔的发展前景。第四代低压电器产品除了继承第三代产品的特性外，还深化了智能的特性，此外还具有高性能、多功能、小型化、高可靠性、绿色环保、节能与节材等显著特点。加速第四代低压电器的推广，将是行业今后一个时期的工作重点，也是促进企业实现创新驱动、持续发展的根本。新产品必将带动并引领低压电器行业新一轮技术与产品的应用和发展，也将加速整个低压电器产品行业的更新换代。另外，新一代低压断路器提出了全电流、全范围选择性保护的理念，行业企业需要重点关注的是过电流保护新技术，它将从根本上改变低压断路器选用理念，值得企业关注。

（六）出口贸易迎来黄金发展期

我国低压电器行业经过十多年的引进消化吸收，自主研发能力大大提升，且随着先进制造装备的引入，产品性能和质量也得到大幅提高，各项指标基本与世界先进水平同步。目前已经全面进入智能化阶段，预计智能电网及智能成套设备、智能配电、控制系统的出口将迎来黄金发展期。同时在国内市场竞争日趋激烈的低压电器行业，以设计提升品牌价值，以设计摆脱低端难题的呼声日渐强烈。而一些有前瞻性的企业更是勇敢地迈出了走出国门的坚实步伐，通过加大研发力量，自主创新设计，开发适合和满足国际市场需求的高性能产品，打造国际品牌，或通过与国外知名企业合作来全面提升品牌和产品竞争力，打进国外市场，实施“走出去”战略，潮流已势不可挡。另外，我国倡导的“一带一路”发展战略、高铁项目“走出去”战略正得到世界上众多国家和地区的响应，这必将极大地刺激和带动我国对外贸易的快速增长，也为我国低压电器进出口贸易带来前所未有的发展机遇。

总之，2015年低压电器行业整体经济运行情况不尽人意，主要经济指标同比也均有不同程度的下降。但我们坚信，在低压电器行业“十三五”发展规划的指引下，在行业各企业的共同努力下，坚持科学发展观，加快产品结构调整，以创新的发展理念开拓企业发展新模式，相信企业在自身管理水准、产品档次和市场竞争力上一定能得到快速提升。

最后，希望行业同仁们，要紧紧抓住我国新能源发展、配电网建设、农网改造、《中国制造2025》等发展机遇，在我国经济发展进入新常态的重要时期，要加快改造升级、迈向中高端，企业要顺势而为、抢抓机遇，努力在技术开发、人才引进、新产品开发、营销模式等方面下功夫，加快朝着高端化、智能化、品牌化方向发展。行业将继续引领企业以推进两化深度融合为着力点、以提高发展质量和效益为中心、以提升核心竞争力为目标，进一步注重创新驱动和人才队伍建设。我们深信，在行业各企业的共同努力下，低压电器行业一定能得到健康持续发展。