我国在线旅游行业产业分析

奚睿哲

摘 要 随着我国人民生活水平的日益提高，旅游业也获得了越来越多的关注，十三五旅游规划的出台更是将旅游业定义为我国的支柱产业。本文以在线旅游行业为主体，使用中观产业分析，逐项分析在线旅游行业的产业特点并给出未来发展方向的展望。

关键词 互联网；旅游；产业

一、产业生命周期

萌芽期（1996-2003）：随着互联网概念在中国的日益兴起，借助资本的力量，一批在线旅游网站建立起来，代表的有携程、中青旅等。此时相关规范和市场准入还不够成熟。

引入期（2004-2009）： 2004年携程收购上海翠明国旅，获得旅行社牌照，标志着在线度假旅游行业的兴起。途牛、同程、驴妈妈为代表等在线度假旅游企业也纷纷成立，在线旅游行业迎来爆炸式增长。直至2008年金融危机的出现使得行业出现动荡，大量的破产兼并开始出现。

成长期（2010-2014）：随着金融危机的影响逐步散去，人民物质水平的提高和互联网在手机端的普及，在线旅游的得到进一步完善和增长。行业增长明显高于同期GDP的增长。随着资本的关注和介入，行业快速红海化，价格战日趋激烈。

完善期（2015-2020）：持久的价格战消耗了在线旅游企业过多的资源，行业的大企业纷纷寻求合作和转型，携程、去哪儿、同程、途牛等企业纷纷相互持股或合并。携程与去哪儿的合并奠定携程行业霸主的地位，其余企业纷纷進行差异化转型。随着旅游业十三五规划的出台，在线旅游行业的爆炸式增长也将逐渐回落与转型。至十三五结束为行业的转型升级期间。

成熟期（2020年以后）：随着十三五的完成以及人民生活水平和思想观念的转变，传统的价格优势很难在在线旅游行业内取得优势，行业升级成熟向集约化发展将取得成效，在线旅游行业也将进入稳定发展期，增速也将回落至15%左右的稳定区间。

二、行业市场边界

在线旅游行业一般指在线旅游提供商通过互联网或呼叫中心，以线上或线下等多种支付形式，为用户提供交通、住宿、度假旅游等旅游产品的综合信息检索、咨询与预定服务的市场，在线旅游行业根据提供的服务不同可划分为在线度假、机票和酒店行业。

三、产品差别和市场一体化程度

在线旅游市场的主要三个子市场中，在线交通市场和在线住宿市场作为整合分销商产品差异化程度很小，相对来说在线旅游度假市场因为提供方非常分散，为产品差异化提供了可能，下表对比市场上较大的在线旅游企业，分析其产品特色。

行业一体化方面，在线旅游行业呈现横向一体化加剧，纵向一体化乏力的态势。

横向来看，近年来行业内并购现象加剧，据劲旅咨询数据，2016年行业集中度达到62%的历史高位，预测2017年将上升至65%。

纵向来看。前向一体化方面：首先，大型酒店集团开始布局旅游市场，如家、华住都发布自身的规划，坐拥驴妈妈锦江系也积极布局传统线下旅行社布局旅游市场；其次，部分航空企业也开始完善价值链试图在旅游市场中分得一杯羹，海航集团也重金入股途牛和其他线下旅行社。后向一体化方面则压力较小。

四、买方卖方数量及相对规模

在线旅游市场上游主要是旅游资源方，按照细分市场的不同集中度有所差异。因重资产的情况和地域上的分散，上游市场的议价能力不强。但随着航空公司的去渠道化和产业链延伸，发改委降低机票代理商前返和后返的比例，以携程为首的渠道商盈利和流量都受到了比较大的冲击。于此同时，很多航空集团与线下旅行社开展合作推广短途周边游业务。

五、行业变革速度

在线旅游行业作为互联网信息化时代下的行业，一方面受传统旅游行业的变革影响，另一方面又承载了互联网新兴行业的快速变革的影响。

短租作为一种共享经济模式，近年来在中国有着强劲的发展势头。预计2018年中国短租市场规模将达到169.8亿元，是2016年的近两倍。且共享经济深得在线旅游行业的主力军年轻游客的追捧。

VR技术能够足不出户体验目的地当地风土人情。据缤客的调查显示，超过80%的受访者希望能通过VR体验后再做决定。VR产业据预测将在2020年给旅游行业带来数十亿的市场规模。

大数据时代下，数据越来越有价值。大数据能够将各种零散的数据集合起来，从而判断出精准的市场走向和需求走向。大数据下的个人征信系统也逐步走向应用层，对于在线旅游企业对优质客户简化手续也有着深远的影响。

六、市场总量及增长前景

作为我国打造的支柱性产业之一，旅游业的发展一直受到重视，2015年我国旅游收入首次突破4万亿元，按照十三五规划我国未来五年的增长率应该在11%以上，2016年我国旅游收入达到4.67亿元，对GDP的贡献也从4.9%达到了6.3%。2017年我国旅游总收入预计将突破5亿元，市场总量大并且能保持高速增长。

注释：

1.份额数据来自易观，《2017年中国在线旅游年度综合分析》

2.—表示该企业未涉足该市场或市场份额低于5%