健之佳(605266) 申购代码707266 申购日期11.19

发行概览：本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急的顺序投资于以下项目：新开门店建设项目、医药连锁信息服务项目、全渠道多业态营销平台建设项目。

基本面介绍：自成立以来，公司主要从事药品、保健食品、个人护理品、家庭健康用品、便利食品、日用消耗品等健康产品的连锁零售业务，并提供相关专业服务。历经多年逐步发展和积累，公司从昆明起步发展，立足云南，涵盖云南、重庆、四川、广西等区域，专注扎根西南，依托较为完善的连锁零售网络和专业医药服务实力，构筑核心竞争优势，形成稳步走向全国的发展战略趋势，构建了以药品销售为主、健康护理和便利品销售为辅，直营连锁药品门店实体零售为核心，与电商经营有机结合的商业模式和多元化社区健康服务生态圈，成为具有较强区域竞争实力的全国性知名健康连锁零售企业。

核心竞争力：长期以来，公司始終恪守“以专业的精神，优质的服务建立信誉，努力实现顾客满意的承诺”的企业使命，秉持“健康+专业+便利”的经营定位，践行“品质保证、专业服务、顾客满意”的服务宗旨，贯彻“集团化管理、多元化经营、全国性扩张”的总体发展战略，凭借行内领先的营运管理技术、高效的物流体系和不断优化的信息系统三大支柱，联合佳e购、APP、微商城、官网、第三方平台等电商工具，搭建以会员为核心的全渠道营销平台，打造集合了社区专业便利药房、中医诊所、社区诊所、体检中心和便利店等业态的多元化社区健康服务生态圈。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目围绕门店扩张、信息技术改造以及全渠道多业态营销平台建设，以巩固公司在行业内的领先地位，打造西南地区“大健康”概念的连锁零售领导品牌，提高市场占有率，扩大经营规模和经营效益。通过信息化系统的升级，可以使公司的信息化程度和管理水平达到行业的先进水平，同时为公司未来的快速成长打下信息化基础。全渠道营销平台的建设是公司为了应对互联网对传统零售行业的冲击，充分利用公司现有门店资源，实现线下线上互相融合、互相促进的必然选择。募投项目的实施将进一步扩大公司资产规模，巩固公司现有的领先地位，加强特色化、差异化经营，进一步增强公司的核心竞争力和盈利能力。

风险因素：市场风险、政策风险、经营风险、财务风险、管理风险、募投项目风险、其他不可抗力因素的风险。

（数据截至11月13日）