设立单一家办的流程：从短期到长期

Jing Cn & Barbara Hauser

促进透明度和开放式沟通，选择适合家族的财务顾问，并在年轻家族成员成长为决策者的过程中进行教育和指导，都是家族办公室本身是否能够跨代际持续的关键。

家族办公室的成立通常是因为家族在出售全部或部分企业后，需要重新考虑如何管理家族资本。直到那时，企业主的许多个人需求可能由企业财务或会计部门提供，而其他服务需求可能由外部服务商满足。

通常，一旦做出决定，家族就会把以往嵌入在企业中的“家办”剥离，设立正式的家族办公室结构。这可能意味着保留某些老员工并将他们的职能正式转入到家族办公室。

在这种情况下，值得一问的是，哪些事项是需要家族优先关注的？以下，我们将这些优先事项分为短期、中期和长期来看。

短期（前三个月）

在前三个月内，确保您和您所招募的家办人员：

对家族资本以及可供家族使用的资源进行一个完整的审计

确定所有受监管的义务是否都是最新的，合规的

确认已履行所有财务承诺，并已制订流程以履行持续的义务

检查满足家族日常需求而实施的现有系统和流程，并考虑应如和更新

绘制整个家族所建立的所有法律关系，并了解他们的角色和目的

考虑您自己对财富的态度

中期（12到18个月）

在建立了维护家族财富的各种文件、结构和体系之后，接下来的几个月应该让家族成员参与制订家族办公室运营的计划和战略。

建立家族办公室的目的应该得到讨论和认同