便利店未来格局之“变”

徐佳敏

近日，日本连锁便利店7-11的母公司Seven & i股价一度大涨逾7%。原因是美国对冲基金ValueAct Capital已持有该公司价值15.3亿美元的股份，并希望其考虑做出改变，或者将7-11拆分出来，其价值可能是目前估值的两倍以上。该基金甚至认为，7-11在日本的地位将像麦当劳和星巴克在美国的地位一样，未来有巨大的成长潜力。

为何在实体零售面临疫情冲击的大背景下，便利店业态却能持续受到资本的青睐？便利店在中国的发展现状如何，能否走出日本便利店的发展路径？便利店的发展趋势怎样，未来之路何去何从？我们从全局视角先对便利店进行全面的了解。

便利店的发展现状

便利店起源于美国，在日本得到快速的发展。目前，日本便利店呈现三大巨头并立的格局（见图1），行业高度集中，呈寡头垄断格局。日本头部三大品牌合计占据86%的市场份额。

日本便利店的发展得益于完善的服务以及人們消费习惯的改变。由于日本老龄化严重，独自吃饭、居住的老人较多，于是存在于社区附近的便利店成了他们最佳的消费场所。

再来看中国。目前中国便利店业态处于快速发展阶段，从2015年至2020年，国内连锁便利店行业市场规模由1181亿元增长到2716亿元，2020年同比增长6.26%（见图2）。同时，便利店的数量也在不断增长，从2015年至2020年，便利店数量从9.1万家增长到14.4万家，2020年同比增长9.09%（见图3）。

而从集中度角度看，中国便利店的集中度远低于日本的集中度。2019年排名前十的便利店店铺数占全国店铺总数的68%，其中前两名石油系（易捷和昆仑好客）合计占36%，第三名美宜佳占比为15%，剩余7家便利店仅占15%的市场份额（见图4）。

通过对比我们可以发现，在集中度、商品结构、扩张方式等方面，中日便利店都存在比较大的差距。

在商品结构方面，日本便利店自有品牌比例占40%—50%，其中7-11研发自有品牌3300种，80%日配食品为自有品牌；而国内便利店80%以上企业自有品牌比例低于10%。另外，中国便利店样本企业中，35%企业即食食品占比低于10%，62%的企业低于20%，远低于日本企业。

便利店盈利模式分为自营模式和加盟模式，日本便利店加盟店占比超95%，规模发展后净利率较高。日本便利店在发展期间采取了高密度加盟的模式，良好的经营情况以及有效的加盟管理使得日本便利店实现规模化有序发展，并在运营成本较高的条件下维持较高净利率。而中国便利店目前的平均加盟店比例虽已上升至48%，但特许加盟发展空间仍较大。

洞察未来发展趋势

从目前的趋势来看，便利店的赛道已然开启。接下来的3-5年，大概率会出现三股风潮：一是电商巨头的加速抢攻，二是连锁型便利店成为主力军，三是“便利店+”成为爆发口。

图1 2019年日本便利店行业市场份额分布

图2 全国品牌连锁便利店销售额（单位：亿元）

图3 中国便利店数量变化（单位：万家）

其实便利店发展同人均GDP具有一定相关性。根据研究显示，便利店在人均GDP达到3000美元、5000美元、1万美元、2万美元阶段都会发生实质性的变化。随着我国人均GDP迈向1万美元大关，以及前所未有的城镇化进程，便利店的发展也迎来大的机遇。另外，人口老龄化、小家庭的人口结构以及“一人食”新消费观念的产生，更加奠定了中国便利店未来发展的基础。

图4 2019年中国便利店行业市场份额分布

除此之外，国家也不断出台政策，大力支持便利店业态的发展（见表1）。

在政策、社会环境以及消费习惯改变等多方面因素的推动下，便利店的前景会愈发明朗。但在新零售、社区团购等多种新业态出现的情况下，便利店也面临诸多挑战，倒逼其进行服务升级和转型。

表1 近年出台的便利店相关政策

以多业态引领发展之变

那么，便利店可以从哪几个角度进行转型呢？

●积极进行数字化转型

随着消费者习惯的改变，以及互联网巨头带头进行数字化建设，便利店的数字化转型已经是必然趋势。头部连锁企业都已经开始逐步进入数字化转型阶段，如红旗连锁、美宜佳、便利蜂等。其中，便利蜂凭借强大的算法能力，通过“中央大脑”进行决策，大幅减少了人工成本。但从我国便利店的现状看，我国便利店企业运营效率远低于国际水平。在2019年调研的样本企业中，57%的企业仍处在数字化转型的初级阶段，27%处在中级阶段，16%尚未开始转型。可以说，便利店业态的转型迫在眉睫。

●进行跨界融合新探索

在盒马mini、永辉生活以及京东到家等新零售模式的轮番冲击下，便利店也需要积极地迈出创新的步伐，增加消费者的购物体验。多场景、多业态成为重要的增量因素，比如便利店+鲜食、便利店+菜场、便利店+生活服务等。以便利店为网点的及时配送也将成为新零售的助推器。目前“便利店+咖啡”“便利店+餐饮”等模式已经很普及，还可以增加“便利店+生鲜”“便利店+药店”等模式，以增加消费者的购物频次。另外，还可以结合各地区特色，在便利店里增加当地小吃或者特色商品等，如武汉的Today就推出了热干面即时食品，受到消费者的热捧。

圖5 样本企业开设社区团购业务占比

●与社区团购合作共赢

便利店是离社区消费者最近的零售业态，于社区团购的推广而言有着天然的优势。以微信为载体，整合多个社区社群资源，形成由商家集中化管理运营的“预售+团购”的社区商业模式，便利店可以充当最前端的提货点。

在这样的机制下，社区团购与便利店可以更好地融合，相互促进。兴盛优选就是以便利店为原型，通过微信群、APP等方式进行社群裂变，将社区团购概念融入便利店当中，成为社区团购领域的龙头企业。根据《2021年中国便利店发展报告》的调研数据，疫情之后，大部分企业开始布局社区团购业务以寻求多元的业务增长点。

从人力资源的视角来看，用工成本把控对便利店的发展也尤为重要。《2021年中国便利店发展报告》的数据显示，参与调研的89家便利店企业的职工薪酬与房租占总费用的六成以上，其中职工薪酬占比最大。另外，调查显示，相较于2019年，2020年人才储备紧缺的问题变得更加严重，有24.2%的便利店企业在2020年面临着人才储备比较紧缺的情况。随着便利店行业市场规模的进一步增长，便利店的人才储备问题将会更加严峻。

那么便利店企业如何更好地解决人才储备难题、控制用工成本呢？

首先，提升企业内部的数字化水平，从而提升管理效率。引入SaaS平台，在线完成员工的入离职、劳动合同签订、智能化排班等等，减少线下操作的投入时间，降低企业信息化的二次投入成本，提升内部运营效率。

其次，通过人力资源外包服务隔离用工风险。便利店门店多，面临人员流动性大、招聘难等问题，疫情之后招工更是难上加难。人力资源外包服务不仅可以帮助企业处理各种劳动纠纷和疑难事件，还可以保证人员供给。

最后，采用“全职+兼职”的方式，灵活调动在岗员工。便利店的工作高峰期在早、午两个时间段，不同门店会有不同的高峰期，各门店可以针对高峰期采用兼职的模式来减少全职用工人数，从而实现降本增效。

作者单位 金柚网研究院