2021年上半年生猪生产形势分析及后市展望

文│王祖力 石守定（农业农村部生猪监测预警专家组）

孙志华 何洋 杨红杰 张利宇（全国畜牧总站）

今年上半年，全国生猪生产继续恢复、成效显著。据国家统计局数据显示，6月生猪产能已恢复到正常年份水平，提前半年完成生猪产能恢复目标任务。与此同时，猪肉供应逐步改善，2021年以来活猪及猪肉价格下滑明显，6月养殖环节陷入全面亏损。根据前期产能恢复情况和生猪生长育肥周期研判，后期市场供应以宽松为主基调，猪价总体处在趋势性下行通道，即使会有季节性反弹，幅度也不会太大。

一、上半年生猪生产形势

1.养殖场户数量明显增加。据对全国规模猪场全覆盖跟踪监测，6月规模养殖场数量为17.8万家，较年初的17.5万家，增加3000多家。6月，全国规模猪场新生仔猪3157万头，连续4个月环比增长，累计增长9.3%，同比增长38.8%。从农业农村部定点监测村、户数据来看，散养户补栏积极性较高，4000个定点监测村生猪存栏连续4个月增加，6月监测村养猪户的比重为8.7%，比2月提高0.6个百分点，创2020年以来新高（图1）。

◎图1 2018年1月以来养猪户比重变动情况

2.生猪产能恢复任务提前半年完成。农业农村部监测数据显示，从2019年10月开始，全国能繁母猪存栏实现自非洲猪瘟疫情发生以来的首次环比增长，生猪产能正式开始恢复。截至2021年5月，全国能繁母猪存栏连续20个月环比增长。据国家统计局数据显示，2021年二季度末全国生猪存栏43911万头，比上年同期增加9915万头，同比增长29.2%。其中，能繁母猪存栏4564万头，同比增加935万头，增长25.7%。生猪存栏已恢复到2017年年末的99.4%，能繁母猪存栏已恢复到2017年年末的102.1%。生猪产能完全恢复的任务目标提前半年完成。

3.市场供应逐步改善。农业农村部监测数据显示，受季节性因素影响，2月定点屠宰企业生猪屠宰量仅为1424万头，环比下降27%；3～6月生猪屠宰量连续4个月环比增加，且幅度较大，累计增长54.5%。其中，6月屠宰量达到2200万头，环比增长10.2%，同比增长65.8%，同比增幅较年初提升36.5个百分点。国家统计局数据显示，今年上半年，猪牛羊禽肉产量4291万吨，比上年同期增长23%，其中猪肉产量2715万吨，同比增长35.9%（图2）。

◎图2 2020年1月以来生猪定点屠宰企业屠宰量变化

4.猪肉进口保持高位。中国海关数据显示，今年上半年我国进口猪肉230万吨，较上年同期的212万吨增长8.5%。从月度进口量来看，1月进口38万吨，同比增长24.4%；3月进口45.8万吨，同比增长16.1%，创月度进口数量历史新高；6月进口34万吨，虽然有所下降，但依然保持在相对较高水平。从进口来源看，今年1～5月，前6大进口来源国依次为西班牙、美国、巴西、丹麦、荷兰和加拿大，合计进口158.4万吨，占比81%。其中：从西班牙进口猪肉65.6万吨，占猪肉进口总量的33.5%；自美国进口的猪肉量占比为11.4%（图3）。

◎图3 2018年1月以来月度猪肉进口量变化情况（万吨）

5.活猪及猪肉价格超预期下跌。1月初以来，全国活猪及猪肉价格总体呈下跌态势，且跌势较猛。农业农村部500个县集贸市场价格监测数据显示，2021年6月第4周，全国活猪平均价格为每千克13.76元，环比下跌9.1%，连续16周下跌，较1月第3周下跌22.25元，跌幅为61.8%；6月第4周猪肉平均价格为每千克24.6元，环比下跌6.2%，连续22周下跌，较1月第3周下跌29.62元，跌幅为54.6%。中国养猪网数据显示，2021年1月6日全国活猪平均价格为36.94元/千克，2021年6月22日跌至12.65元/千克，每千克下跌24.29元，跌幅达到65.8%，价格创2019年4月以来新低。

6.第6个月生猪养殖陷入全面亏损。2021年前5个月，虽然生猪价格下跌较快，但养殖盈利始终保持在较好水平。据监测，1月养殖场户出栏商品猪头均盈利为2431元，2月降到1992元，3～5月分别为1550元、987元和451元。6月初开始，生猪价格跌破成本线。6月养猪场户每头生猪销售收入为2056元，养殖总成本2185元，每出售一头商品猪亏损129元。其中，6月下旬猪价最低的时候，每出售一头生猪亏损额可达500元。对于外购仔猪育肥的养殖场户，头均亏损更是高达千元以上，处于深度亏损区间。据了解，持续亏损已导致部分企业面临资金压力（图4）。

◎图4 2018年1月以来生猪养殖盈利情况

二、后市展望

1.三季度猪价有望反弹但幅度不会太高。按照常年规律，三季度猪价通常会出现一轮季节性反弹。另外，春节前后蓝耳病、仔猪流行性腹泻等疫情有所抬头，虽然对全国总体产能影响有限，但对仔猪成活率影响不容忽视。据监测，1～2月新生健仔数累计降幅超过10%，这期间新出生的仔猪，对应的出栏上市时间点正好是三季度。按照生猪生产规律，届时可出栏上市的商品猪数量可能会出现阶段性减少，利好猪价回调。但目前市场上进口冻猪肉存在积压现象，且量级不小，一定程度上会抑制猪价上涨。总体判断，三季度猪价有反弹可能，但幅度不会太高。

2.后期猪价总体仍将处于趋势性下行通道。生猪产能恢复超预期，前期连续20个月环比增长，随着这些新增产能的陆续释放，将带来生猪市场供应量的趋势性增加。与此同时，消费需求恢复不及预期。农业农村部监测数据显示，虽然6月生猪养殖环节已陷入亏损，但集贸市场猪肉交易量仍不及正常年份水平的九成。当前，生猪产能已完全恢复，一段时间之后，生猪市场供应量也将恢复到往年正常水平。如果消费需求无法恢复至常年水平，必将导致一定程度的供应过剩。总体判断，未来一年猪价在大趋势上会处在下行通道，但类似中秋、国庆、元旦和春节这些需求旺季，仍有可能出现小幅季节性反弹。