2022年前三季度山西省经济形势分析与预判

■冯艳丽

2022年以来，山西省认真贯彻落实党中央、国务院和省委省政府的重要决策部署，科学统筹疫情防控和经济社会发展，在稳经济“46条”基础上，又制定我省接续措施“27条”，前三季度全省经济稳中向好，财政收支运行总体平稳，主要指标保持较快增长，发展质效持续改善，民生福祉稳步增进。但是，受国外经济新一轮深度衰退，国内疫情多发、散发、突发的“双重”影响，全省经济平稳健康发展面临诸多复杂性、严峻性以及不确定性，稳住全省经济基本盘的重要任务依然艰巨，经济发展仍需稳中求进。

一、前三季度山西省经济运行基本特征

（一）工业生产较快增长

前三季度，全省规模以上工业增加值增长9.7%，快于全国（3.9%）5.8个百分点。从三大门类看，采矿业增长8.8%，制造业增长10.9%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长13.4%。从煤与非煤看，煤炭工业增长9.0%，非煤工业增长10.9%。从工业新动能来看，前三季度全省规模以上工业中，工业战略性新兴产业增加值增长20.5%，其中新能源汽车增长75.7%，节能环保产业增长55.6%，汽车制造业增长35.1%，食品工业增长19.8%，快于全省规上工业增速。

（二）市场消费继续恢复

前三季度，全省社会消费品零售总额5629.3亿元，同比持平，扭转了今年4月份以来负增长的局面。分城乡看，城镇消费品零售额4607.8亿元，增长0.2%；乡村消费品零售额1021.5亿元，下降1.0%；分消费形态看，商品零售5052.0亿元，下降0.4%；餐饮收入577.3亿元，增长3.3%；网上零售额610.3亿元，增长18.1%。全省限额以上消费品零售额1989.3亿元，增长1.4%；其中9月份增长7.6%。升级类商品销售旺盛。全省限额以上消费品零售额中，智能手机零售额增长65.2%，计算机及其配套产品零售额增长35.2%。

（三）服务业稳定增长

前三季度，全省服务业增加值增长3.3%。其中，金融业增加值增长7.3%，信息传输、软件和信息技术服务业等营利性服务业增加值增长5.5%，公共管理、社会保障和社会组织等非营利性服务业增加值增长5.5%，带动服务业稳定增长。

（四）市场物价温和上涨

前三季度，全省居民消费价格上涨2.2%。分类别看，食品烟酒类价格上涨3.4%，衣着类上涨1.8%，生活用品及服务类上涨0.7%，交通和通信类上涨5.4%，教育文化和娱乐类上涨1.5%，医疗保健类上涨0.2%，其他用品和服务类上涨1.1%。全省基本生活类商品销售稳定，前三季度全省限额以上日用品类、食品饮料烟酒类、中西药品类等基本生活类商品销售稳定，分别增长8.8%、8.4%、6.0%。

（五）增收就业形势稳定

加快推动制造业转型、服务业升级，前三季度全省城镇新增就业42.8万人，完成全年目标95.1%；全省农村劳动力转移就业40.5万人，完成全年目标122.8%。在新发展理念的引领下，城乡居民增收步伐加快，前三季度全省城镇居民人均可支配收入29406元，增长6.1%，快于全国（4.3%）1.8个百分点；农村居民人均可支配收入11471元，增长6.7%，快于全国（6.4%）0.3个百分点。

（六）财政金融速快质优

前三季度，财政收入快速增长，主要是受全省煤炭“产销价”情况较好拉动，财政收入累计增长26.1%，在全国排第2位，总体保持较高增速。从各级次来看，省级一般公共预算收入完成759亿元，增长23%，增收141.8亿元；市县一般公共预算收入完成1945.4亿元，增长27.4%，增收418.1亿元。同时，全省金融信贷支撑有力。9月末金融机构本外币各项存款余额53015.0亿元，比上年同期末增长15.4%，比年初增加6201.1亿元；各项贷款余额37252.8亿元，增长10.4%，比年初增加3037.9亿元。

二、2022年四季度山西省经济形势预判

（一）经济形势分析

有利因素：

一是经济保持较快增长。根据地区生产总值统一核算结果，前三季度全省地区生产总值为18026.35亿元，按不变价格计算，比上年同期增长5.3%，快于上半年0.1个百分点。其中，第一产业增加值为867.84亿元，增长4.6%；第二产业增加值为9221.47亿元，增长7.7%；第三产业增加值为7937.04亿元，增长3.3%。

二是能源保供不断加强。全省扛好综合能源大省政治责任，煤炭、非常规天然气、电力持续安全稳定供应。前三季度，全省全社会原煤产量97791万吨，增产9301万吨，增长10.5%；其中规上原煤产量96549.3万吨，增长8.9%。非常规天然气产量82.4亿立方米，增长13.8%。规上发电量3062.5亿千瓦时，增长7.6%；其中外送电量1053.5亿千瓦时，增长14.6%。

三是新兴动能不断壮大。全省互联网相关行业增势较好，1-8月份全省规上服务业中，互联网和相关服务业营业收入增长71.0%，软件和信息技术服务业增长28.7%。新能源产品产销两旺，前三季度全省新能源汽车、光伏电池产量分别增长2.1倍、12.1%，延续了今年以来的快速增长势头。全省限额以上消费品零售额中，新能源汽车零售额增长1.3倍。

四是发展质效持续巩固。企业利润增势明显，1-8月份，全省规上工业企业实现营业收入25415.6亿元，增长31.2%；实现利润2817.1亿元，增长60.0%。全省规上服务业企业实现营业收入2679.9亿元，增长15.9%。市场主体国模不断壮大，市场主体快速增长，截至9月底，全省实有各类市场主体381.1万户，增长24.9%；前三季度新登记市场主体84.4万户，增长1.2倍。

五是民生保障政策有力。前三季度，民生支出3227.4亿元，占全省一般公共预算支出的79.1%，资金花到了刀刃上紧要处。全省积极落实就业优先政策的落实，加大对高校毕业生、技能劳动者、农民工、退役军人等重点群体的就业支持力度，前三季度城镇新增就业42.8万人，完成全年目标95.1%。农业供给持续增长，前三季度全省实现农林牧渔业增加值924.7亿元，按可比价格计算，比上年同期增长4.6%。粮食、果蔬生产稳定向好，主要秋粮作物总体长势良好，畜牧业生产平稳增长。

不利因素：

一是经济社会形势“双重叠加”。今年我省形势类似于“2020年疫情+2018年贸易摩擦”的叠加期。一方面疫情反复，经济停摆范围大，不确定性更高，导致现金流逐步消耗，信心和预期较弱。另一方面贸易摩擦升级，外部环境复杂严峻，不仅俄乌冲突持续发酵给国际政经环境带来变数，通胀风险加大，而且全球化发展遭遇挑战，贸易保护主义等多种因素对全球化基础持续产生冲击。

二是房地产行业下行压力大。前三季度，房地产开发投资同比下降8%。主要是在全国性下滑、房价下跌以及部分省市业主停贷、断供的大背景下，我省房地产预期转弱。加之恒大、富力等部分企业出险项目逾期叠加影响，群众选购房更加审慎。整体来看，前三季度全省房地产开发企业投资意愿低迷，购房者信心仍显不足，房地产市场发展面临重重困难。

三是全省投资稳中承压。前三季度固定资产投资增速6.3%，比1-8月份6%增速回升0.3个百分点，但是距离全年增长目标依然有所差距。从三次产业看，第二产业投资特别是工业投资引领增长，第二产业投资增长达15.5%，但部分领域投资低迷，第一产业投资增长2.8%，第三产业投资增长仅为1.2%。

四是进出口依然遭遇“冷锋”。前三季度，全省进出口总额1396.3亿元，比1-8月份全省进出口总额小幅增长，但随着疫情在全球范围内持续蔓延，加之国际政经环境不稳定，变数诸多，外需缩减，前三季度全省的进出口总额同比下降了18.0%。其中，出口913.3亿元，同比下降12.5%；进口483.1亿元，同比下降26.7%。

（二）财政收入形势分析

一是全省经济稳定恢复，不断巩固趋于向好。从全省经济指标看，工业生产较快增长，投资增速稳步回升，市场消费继续恢复，特别是全省煤炭“产销价”情况较好，煤炭工业增长较快，为财政收入保持较高增长速度奠定了基础，财政收入快速增长。前三季度，全省一般公共预算收入2704.4亿元，增长26.1%，快于全国（-4.9%）31.0个百分点。

二是税收收入增速较快，持续保持较强韧性。前三季度，全省税收收入增速较快，增长35.1%。主体税种增势强劲，合计完成1716.7亿元，增长41.9%，占税收增收额的92.8%，对税收收入拉动明显。其中，增值税增长2.7%，剔除留抵退税同口径增长38.6%，为增值税增收奠定基础；企业所得税增长99.9%，增速持续保持在高位；资源税增长68.6%，主要是今年原煤销量上涨、价格持续高位运行，拉动煤炭资源税增长较快。

三是多渠道盘活闲置资产，非税收入增速由负转正。前三季度，全省非税收入增长2.2%，增速由负转正，分别比一季度、上半年扩大了5.6、11.1个百分点。主要是受到部分市县多渠道盘活闲置资产带动，其中太原、大同等市处置国有资产拉动非经营性国有资产收入增收57亿元，拉高非税收入9.7个百分点。另有国有资本经营收入增收37.4亿元，拉高非税收入6.4个百分点。

四是专项债券“早发快用”，带动扩大有效投资。今年以来，全省加快新增专项债券发行使用，坚持“资金跟着项目走”，做好专项债券项目储备工作，优化专项债券投向领域，对稳投资、稳增长发挥了积极作用。截至6月底，我省新增专项债券591亿元全部发行完毕，完成已下达额度的100%，较去年提早5个月完成发行工作。截至9月底，专项债券使用进度达91.5%，发挥了扩大投资、稳定经济大盘的积极作用。

不利因素：

一是全省税收增长面临“逆风”。9月份税收收入减收，同比下降9.1%，这是今年以来首次出现负增长。一方面是受上年煤炭税收高基数影响，同比增长幅度不断收窄，另一方面是受政策性因素影响，增值税留抵退税退库7亿元，比上年同期多退3亿元；《印花税法》7月1日起实施，征期由按月申报调整为按季申报，影响当月印花税减收2亿元。

二是各市收入延续“分化”态势。受煤炭产业影响，各市收入增速有所分化，主导产业为煤炭的市增速较快，如晋城65.4%、吕梁55.4%、朔州52.6%、长治52.3%，增速在50%以上。而受房地产疲软、疫情、减税降费等因素影响，涉煤较少的市太原市增速2.1%，运城市-2.8%为负增长，两市收入增速居于全省末位。

三是国有土地使用权出让收入连续减收。前三季度全省国有土地使用权出让收入281.9亿元，仅完成年度预算1302.3亿元的21.6%，进度严重慢于序时。房地产市场变化情况很大程度上影响了国有土地使用权出让的进度，受房地产销售和投资持续低迷，1-8月份全省房地产开发投资同比下降9.3%，降幅比1-7月份扩大1.3个百分点；商品房销售面积、销售额下降明显，分别同比下降了27.2%、30.2%，全省后期的土地出让收入减收情况与房地产市场有一定关联。

四是各市财政支出进度相对较慢。从支出进度看，前三季度市县支出进度为64.6%，慢于序时10.4个百分点。11个市中，仅晋城76.8%的进度达到序时要求，阳泉（66.9%）、长治（66.4%）、吕梁（65.8%）、运城（65.1%）、忻州（65%）、临汾（64.4%）、朔州（64.4%）、晋中（63.4%）、大同（60.6%）、太原（59.4%）10个市支出进度较慢。

综合来看，前三季度我省大部分数据好于预期。经济方面，经济稳定恢复、稳中向好，但需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍会持续。财政方面，收支矛盾仍然突出，开源节流提质增效仍是关键。

三、政策建议

一是坚持疫情防控和经济发展并举，全面贯彻“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的要求。疫情防控方面，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，做到快速反应、精准防控，畅通经济社会循环通道，强化地区、部门间统筹协调，全力保障重要生产、生活物资运输畅通，切实维护产业链供应链稳定。经济发展方面，作为能源大省，要推动传统优势产业率先转型，助力战略性新兴产业发展壮大，全面推动经济高质量发展。着力按照推进城乡融合和区域协调发展的要求，推动推进太忻一体化经济区高质量发展，加快与综改示范区形成南北双引擎，提升山西区域经济竞争力。财政部门要扎实推动稳经济各项政策落地见效，加快支出进度，确保民生、重点领域支出保障有力。

二是坚持激发市场和扩大投资并举，全面贯彻“千方百计把市场主体保护好，为经济发展积蓄基本力量”的要求。激发市场方面，深入落实全省“放管服”改革持续强化优化营商环境。政策落实上，加大一揽子政策及接续政策的宣传力度，及时了解对接市场主体的需求，确保市场主体应知尽知。准入退出上，落实好我省民营经济发展30条、新23条政策等，放宽准入门槛，深化“证照分离”全覆盖改革，扩大企业简易注销范围，让市场主体进的来、退的出。扩大投资方面，按照全年投资增长8%目标，充分发挥有效投资对经济恢复发展的作用。不断扩大民间投资，全面加强对民营企业项目的用地、用能、环境容量、融资等要素服务保障，深入破除制约民间投资增长的隐形壁垒，鼓励推介民营企业参与投资优势项目。

三是坚持扩大有效需求和挖掘消费潜力并举，全面贯彻“建立起扩大内需的有效制度，释放内需潜力”的要求。扩大有效需求方面，要持续关注房地产新政实施效果，适时提出提振房地产市场的新举措，加大刚需和改善型住房需求主持力度。加强县域综合商业体系、物流体系，推动购物、娱乐、休闲等业态融合，支持消费新业态、新模式向农村拓展。挖掘消费潜力方面，落实好我省系列促销费稳三产政策举措，全力促进重点领域消费回暖。加大居民消费支持力度，聚焦扩大汽车消费，确保各项补贴到位，特别是新能源车购置税减免、兑换政府消费券不择不扣地落实。加快文旅产业恢复，推出一批疫情常态化下的旅游线路产品，通过以奖代补、项目贴息、线路补贴等方式给予文旅产业企业资金扶持。

四是坚持能源保障和金融稳定并举，全面贯彻“提升能源资源供应保障能力，保持金融市场总体稳定”的要求。能源保障方面，扛牢能源增产保供责任，持续重点抓好煤炭生产工作，充分释放煤炭先进产能，加快煤矿产量监控系统的升级改造、联网接入。做好煤电持续稳定供应，进一步加强煤矿储备煤和电厂存煤监测调度，打造重点产业链，持续完成产业链链长制工作，加快实施产业链企业培育壮大、市场主体倍增等七大专项行动。金融稳定方面，执行稳健的货币政策，加大对重点领域重点行业和薄弱环节的金融支持力度。强化政策引导，促进普惠小微贷款增量扩面，切实发挥再贷款、再贴现、普惠小微贷款支持工具的引导撬动作用。坚持“应延尽延”“应贷尽贷”，加大助企纾困力度，尤其对受疫情影响、经营困难行业开展融资支持。