英诺特、华大九天、鼎际得、晶华微、北路智控、菲沃泰

发行概览：发行人本次拟申请公开发行3402.00万股人民币普通股，实际募集资金金额将由最终确定的发行价格和发行数量确定。本次发行募集资金用途如下：体外诊断产品研发及产业化项目（一期）、体外诊断产品研发项目、营销及服务网络建设项目、信息化平台建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司是一家专注于POCT快速诊断产品研发、生产和销售的高科技生物医药企业，产品相比传统实验室检测产品具有使用成本低、操作便捷、检验快速、对配套仪器和操作人员要求低等特点。

核心竞争力：强大的技术研发实力是公司保持核心竞争力的关键要素。公司在北京、唐山、广州三地均设立了研发中心，自主搭建了免疫层析平台、间接免疫荧光平台、液相免疫平台、核酸分子检测平台、基因重组蛋白工程平台以及细胞和病原体培养平台6大技术平台，组建了一支具有基因工程、生物化学、分子生物学、免疫学、机械制造等多学科背景的专业研发团队，并持续进行研发投入，形成了完善的在研项目管线和技术储备，为公司不断稳定地推出新产品、及时跟进市场变化和需求展开针对性研发、推动业绩持续增长提供了保障。

体外诊断产品质量直接关系到患者诊断的准确性和安全性，公司视产品质量为企业的生命线。公司通过了ISO13485、GMP管理、欧盟CE认证等质量认证体系，并严格执行，在产品设计、产品验证、供应商管理、物料管理、生产过程管理、成品检验、产品出厂等环节均引入了质量控制流程。

同时，公司还设立了质量管理部，制定了《质量管理内部控制制度》，明确了各部门职责范围，通过制度化、规范化、流程化的管理，规范员工行为，确保产品质量的有效控制。

募投项目匹配性：体外诊断产品研发及产业化项目（一期）项目将扩大免疫层析试剂、液相免疫试剂和分子诊断试剂的生产能力，同时新建微生物检测试剂、质控品和仪器生产线，从而提升公司产品供应能力和产品品質，为公司进一步扩张提供产能保障。体外诊断产品研发项目将加强对体外诊断领域前沿技术的研发投入，提升公司的技术研发、再创新及应用能力，并在此基础上进行新产品开发，丰富产品种类。营销及服务网络建设项目将建立覆盖全国的营销服务网络，吸收行业优秀的营销人员，提升营销服务水平，增强经销商、终端客户对公司产品、品牌的认知和认同程度，促进公司经营业绩进一步提升。信息化平台建设项目将提升公司生产的智能化水平，同时为管理层的研发、生产决策提供数据基础，提高决策的科学性。

风险因素：新冠检测产品收入大幅下滑及对应存货减值的风险、技术风险、经营风险、财务风险、内控风险、募集资金投资项目实施风险、监管审核及发行失败风险、股票市场波动风险。

（数据截至7月15日）

发行概览：经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于投入以下项目：电路仿真及数字分析优化EDA工具升级项目、模拟设计及验证EDA工具升级项目、面向特定类型芯片设计的EDA工具开发项目、数字设计综合及验证EDA工具开发项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司主要从事用于集成电路设计与制造的EDA工具软件开发、销售及相关服务业务。EDA是ElectronicDesignAutomation的简称，即电子设计自动化。运用EDA技术形成的工具称为EDA工具。打开芯片的封装外壳，在高倍显微镜下对其表面进行观察，将会看到无数规则摆放的器件和连线，这就是芯片的版图。设计和制造这个版图的各个环节都需要用到相应的EDA工具。EDA工具是集成电路设计、制造、封装、测试等工作的必备工具，是贯穿整个集成电路产业链的战略基础支柱之一。

核心竞争力：我国集成电路产业及EDA行业起步较晚，且长期处于被美国等国家封锁隔离的状态。相关企业需要长期的高资金、高人力投入并不断试错。先发企业具有明显的历史积累优势，新生企业的准入门槛极高。公司初始团队部分成员曾参与设计了中国第一款具有自主知识产权的EDA工具-“熊猫ICCAD系统”。公司在技术开发和业务拓展上一直聚焦于EDA领域，围绕EDA技术不断创新，具有显著的历史积累优势。

公司掌握较为先进的、关键性、基础性EDA工具软件技术，并通过自主研发创新不断将技术积累转化为多项专利技术和技术秘密，能够保证公司业务经营的独立性、完整性及其技术服务的安全可靠性。截至2021年12月30日，公司共拥有已授权发明专利150项，软件著作权67项。公司为EDA行业乃至整个集成电路产业所做出的贡献获得了各界的广泛认可，曾荣获“第二届集成电路产业技术创新奖（成果产业化奖）”“中国半导体创新产品和技术奖”“第八届中国电子信息博览会创新奖”等多项荣誉。

募投项目匹配性：“电路仿真及数字分析优化EDA工具升级项目”的实施有助于公司进一步增强电路仿真和数字电路设计分析优化工具的技术积累和竞争优势，从而提升该领域公司产品的核心竞争力;“模拟设计及验证EDA工具升级项目”将重点优化升级模拟电路设计全流程产品和技术，扩展产品功能，提升产品性能，加速全流程平台的国产替代进程;“面向特定类型芯片设计的EDA工具开发项目”将进一步完善公司在全定制设计领域的EDA工具研发布局，丰富公司在射频、存储器等全定制设计领域的产品种类;“数字设计综合及验证EDA工具开发项目”将重点研发面向数字电路设计的核心工具，完善公司在数字EDA领域的产品布局，填补我国在数字电路设计领域重要工具的空白。

风险因素：技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险。

（数据截至7月15日）

发行概览：公司本次公开发行股票3336.6667万股，本次发行的募集资金总量将视最终的发行价格确定，本次募集资金将投资于以下项目：年产15000吨烷基酚、15000吨抗氧剂项目;年产125吨聚烯烃催化剂装置新建项目;年产300吨聚烯烃催化剂、13000吨改性剂、7000吨预混剂、6500吨抗氧剂项目;补充流动资金项目。

基本面介绍：公司是国内少数同时具备高分子材料高效能催化剂和化学助剂产品的专业提供商，形成了聚烯烃高效能催化剂和化学助剂的研发、生产和销售为一体的业务体系，公司致力于为高分子材料行业提供专业化、定制化的产品。

核心竞争力：公司经过长期的研发投入，在现有产品基础上，持续开发新型高效能产品。催化剂方面，公司新开发的气相催化剂最低催化效率可达常规催化剂的1.25倍以上;化学助剂方面，公司新开发的抗氧剂042单剂相较常规抗氧剂能够进一步改善聚合物熔融稳定性，并提高产品白度。公司为中国合成树脂供销协会会员单位，产品先后获得“辽宁省优秀新产品”“省级科学技术研究成果”“辽宁中小企业专精特新产品”“辽宁名牌产品”等荣誉资质。公司建有省级企业技术中心、市级工程技术中心，公司与上海师范大学建立了联合实验室。公司累计获得12项专利，其中6项发明专利，6项实用新型专利，产品性能达到国际先进水平。公司主要产品通过了瑞士SGS认证和欧盟Reach认证，以及ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三体系认证。

考慮到工艺差别、经济效益等因素，行业内能完全覆盖从大宗原料到助剂产品全链条生产的企业仍占少数，多数企业采取外购中间体再加工的方式进行生产。公司经过多年的经营建设，已覆盖催化剂、抗氧剂单剂和复合助剂的产品研发、生产和销售全流程，实现了从大宗化学原材料到终端产品的各个环节规模化生产。

公司经过长期的经营积累，紧握优质的客户资源，多数客户均为央企或上市公司等实力雄厚的企业，包括中石油、中石化、中海油、中国中化、国家能源集团、延长石油、中煤集团、恒力石化、浙江石化、万华化学、宝丰能源等。公司销售采取直销模式，客户的区域分布覆盖国内大部分地区，同时涉足中东地区和东南亚地区。公司在全国范围内建设有完善的客户网络，并在此基础上不断向外扩张。

募投项目匹配性：公司本次发行股票募集资金将用于催化剂、抗氧剂的扩产和补充流动资金项目。募集资金投入后，将在很大程度上提高公司业务发展水平和资金实力，巩固和发展公司的技术优势，提高公司的综合竞争优势和抗风险能力，对未来财务状况和经营能力产生积极影响。

风险因素：市场风险、经营风险、管理风险、法律风险、财务风险、环保政策风险、募集资金投资项目风险、即期回报被摊薄的风险。

（数据截至7月15日）

发行概览：公司本次拟向社会公众公开发行不超过1664万股人民币普通股（A股）。本次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：智慧健康医疗ASSP芯片升级及产业化项目、工控仪表芯片升级及产业化项目、高精度PGA/ADC等模拟信号链芯片升级及产业化项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司主营业务为高性能模拟及数模混合集成电路的研发与销售，主要产品包括医疗健康SoC芯片、工业控制及仪表芯片、智能感知SoC芯片等，其广泛应用于医疗健康、压力测量、工业控制、仪器仪表、智能家居等众多领域。

核心竞争力：公司自成立以来，始终专注于工控类芯片及医疗健康类芯片的研发与销售。公司依靠自身专业的人才团队，及对未来市场发展的判断，在细分领域深耕十多年，根据市场和应用的需求和反馈，不断进行产品的迭代及技术的升级完善，通过生产不同类型的芯片产品来满足下游应用领域客户的各类需求，在红外测温、电子秤、智能秤、工业控制类（HART）、数字万用表等多个细分领域均做到了领先优势。公司在保证产品质量与性能指标的同时，产品价格较国际巨头也保持了一定的优势，具有较高的性价比，形成了比较明显的产品差异化优势。

公司客户主要集中于中国大陆境内，相较于境外竞争对手，公司在地域上更接近客户，能够更全面、更迅速地提供方案及技术支持。此外，公司在芯片设计研发的过程中，建立了完善的客户服务团队，可实时了解客户需求，根据客户的问题随时制定相应解决方案，以保障客户生产的稳定持续运行。在销售方面，公司团队与客户也长期保持紧密合作的关系，参与客户方案的研发，随时听取客户对产品的反馈意见，能够及时反应并解决客户对产品的各类需求。

经过17年的自主研发及技术积累，公司IC设计团队研发人员占比高达60%，拥有专业的IC设计研发能力及国际化视野，在创新产品的研发上形成了显著优势。在人才选拔上，公司采用面向社会公开招聘、本企业内部竞聘上岗及民主推荐的组织选拔等多方式、多渠道模式培养和选拔人才。在薪酬福利方面，公司不断优化人员结构，设计多元化的薪酬福利方案，使得关键员工在全方面技能培养、薪酬调整、职务晋升、股票期权授予、后备干部选拔等方面均得到充分保证。

募投项目匹配性：公司本次发行股票募集资金投资项目均为公司主营业务的发展，有助于公司未来产品进一步打开市场，在各细分领域展开新产品的前瞻性布局，提升市场份额，扩大公司的品牌影响力。同时，公司本次募投项目的顺利实施也将为公司引入一批在集成电路设计领域具有丰富经验的设计人才，为公司未来持续发展打下基础。

风险因素：技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、募集资金投资项目风险、发行失败风险。

（数据截至7月15日）

发行概览：公司本次拟向社会公开发行新股不超过21920290股，募集资金数额将根据询价结果最终确定，所募集资金扣除发行费用后，将用于公司主营业务相关的投资项目及补充流动资金。公司的募集资金将用于矿山智能设备生产线建设项目、矿山智能化研发中心项目以及补充流动资金项目。

基本面介绍：公司自成立以来主要聚焦煤矿信息化、智能化建设领域，专业从事智能矿山相关信息系统的开发、生产与销售，能够为下游客户提供“软硬件一体”的信息化、智能化综合解决方案，包括整体方案设计、软硬件产品开发、信息系统集成及相关技术服务等，致力于提升我国煤矿信息化、智能化建设水平。

核心竞争力：作为技术密集型企业，技术积淀和持续创新能力是公司的核心竞争力。公司素来重视技术提升，积极运用行业先进前沿技术，不断研发能满足下游客户新需求的产品。公司是江苏省“专精特新”小巨人企业，截至报告期末已拥有152项软件著作权以及18项发明专利，并有多项发明专利已提交申请并获受理。公司在国家关于我国煤矿智能化建设的指导政策之下积极把握智能矿山行业的发展趋势，并在与一线客户的充分接触中主动分析智能矿山行业的需求痛点，不断完善产品体系，以满足行业的更新换代需求。

公司作为智能矿山领域的领先企业之一，拥有着深厚的软硬件开发能力、高效的研发生产团队、丰富的行业经验、完善的经营管理体系、过硬的系统交付能力以及质量控制能力。基于上述优势的有机整合，公司能够基于行业发展变化对下游客户更新换代、改变产品的需求做出快速响应，高效地将新产品、新技术进行产业化，持续研制出符合国家产业政策指导、契合市场及客户需求的新产品。另外，公司建立起了涵盖售前、售中、售后的全方位客户服务体系，技术服务部为系统产品的最终交付提供技术保障、售后服务部在产品使用周期中持续提升产品使用体验以及客户黏性，进而形成与客户合作的良性互动关系，通过对终端应用的跟踪研究等深化与客户的合作关系。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目的成功实施，一方面可以扩充公司产品产能、增强产品技术含量、优化产品性能、提高产品的附加值;另一方面，可以有效提升公司软硬件开发能力、技术研发能力、强化矿井特殊场景解决方案设计能力、增强公司核心竞争力。本次募集资金投资项目的实施、达产，将使得公司保持并扩大公司在现有优势产品上的技术领先，并开发出符合市场需求和未来行业发展趋势的智能矿山系统产品，增强公司的核心竞争力，从而提高公司的盈利能力，为公司未来的持续发展奠定坚实的基础。

风险因素：创新风险、技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、发行失败风险、募集资金投资项目风险。

（数据截至7月15日）

菲沃泰（688371） 申购代码787371 申购日期7.22

发行概览：公司本次拟公开发行不超过8386.8089万股人民币普通股（A股）（含8386.8089万股，且不低于本次发行后公司总股本的25%，以中国证监会同意注册后的数量为准，但不含采用超额配售选择权发行的股票数量），本次发行募集资金用途如下：总部园区项目、深圳产业园区建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司致力于研究和发展适应复杂应用环境的纳米材料技术，主要从事高性能、多功能纳米薄膜的研发和制备，并基于自主研发的纳米镀膜设备、材料配方及制备工艺技术为客户提供纳米薄膜产品及配套的镀膜服务，同时根据客户需求销售纳米镀膜设备。报告期内，公司主要根据不同应用场景的需求，为电子消费品整机及零部件提供具备防水、防油、防腐蚀、防硫、耐盐雾等功能的纳米薄膜产品及配套的镀膜服务。

核心竞争力：公司设有专门的品质管理部门对公司产品实施生产过程进行质量控制。公司建立了覆蓋设计开发、采购、生产制造、服务等全生命周期的质量管理和保证体系，保障了产品的高可靠性和质量稳定性。2018年公司获得华为颁发的“2018年仪器装备质量奖”，2019年公司获得小米颁发的“优秀合作伙伴奖”，体现出客户对公司产品及服务质量的高度认可。同时，公司向各个驻外生产点长期派驻技术支持人员，形成了覆盖重点客户、重点区域的售后服务网络，能够随时响应客户的需要、及时处理突发事件，规范有序地为客户提供全方位服务。

公司目前已建立完善的研发体系，具备在设备设计、材料配方研制、制备工艺改进等各方面的持续创新能力，拥有行业一线实践经验与创新前沿技术协同的研发运行模式，在巩固公司现有市场地位的基础上紧跟纳米材料行业发展趋势，在新兴行业应用领域持续积累技术储备，提前布局。

公司立足于自主研发，拥有一批掌握行业核心技术、高端技能和经营管理能力的复合型团队，技术团队专业背景涵盖材料工程、化学工程与工艺、高分子化学与物理、机械制造与自动化等领域。公司持续关注境内外先进纳米薄膜制备技术的发展方向，研发与技术团队不断进行化学材料配方、薄膜制备工艺和纳米镀膜设备相关的基础理论和应用拓展研究，持续创新。具有丰富行业经验的管理团队多年来带领公司准确把握行业发展机遇与方向，实现跨越式发展。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目将有效提升公司产品的生产能力，有效推动公司产品体系的完善，增强公司的研发和创新能力，进一步提高公司的技术能力和工艺能力，拓展公司未来市场的发展空间。通过本次募集资金投资项目的实施，公司的盈利能力和核心竞争能力将明显提升，对巩固公司现有的行业地位，提高市场占有率起到积极作用。

风险因素：技术风险、经营风险、内控及管理风险、财务风险、法律风险、发行失败风险。

（数据截至7月15日）