北京市场

2013年北京中央空调市场的整体容量约为41亿元，较2012年相比增长10.8%（图1、图2）。纵观2013年度，北京中央空调市场明显增长的原因在于以下几点：

（1）房地产市场强势回暖。经过2012年的市场低迷，2013年房地产市场的回暖使得整体市场的形势有所改善，这也成为2013年北京中央空调市场回暖的主要原因。

（2）外围项目明显增加。由于北京市场受政策影响比较直接，所以2013年政府公建项目略显萎缩，不过北京周边等郊县地区的新建和改造项目有所增加，为市场的增长提供了新的动力。

（3）多联机持续迅猛增长，水机容量略有下滑。房产市场的强势回暖，在一定程度上大大提升了多联机的市场份额。而公建项目的减少一定程度上影响了以水系统为主的机型的销售量。

在品牌格局方面，有些品牌由于竞争压力太大已退出北京市场，而有些品牌只能通过低价走量的方式来完成销售。总体来说，品牌集中度不高，厂家众多，经销商的利润点越来越低。2013年在北京市场表现尤为突出的品牌有江森自控约克、大金、格力、海信日立以及远大。以格力、美的为首的国产品牌在很多政府公建类项目的招标中备受青睐，士气大振，市场占有率达到36.2 % ，超过日韩和欧美品牌（图3、图4）。

在产品格局方面，依然是以多联机为主、水系统机组为辅的产品格局。其中多联机持续增长，市场占有率达到38.2%，远超冷水机组的市场占比。格力、美的、海信日立、东芝、三菱电机、三星市场表现不错。冷水机组市场，尽管2013年上半年略有好转，但依然未能扭转全年下滑的趋势，麦克维尔表现较好，江森自控约克、特灵市场表现相对稳定。水地源热泵机组容量依然下滑，但北京的地源热泵项目和水环项目还是有一定的市场，表现较好的有特灵、麦克维尔、克莱门特和枫叶能源等品牌。单元机组市场占有率增至13.1%，风管机在北京市场最受欢迎，格力、美的、海尔、奥克斯、TCL等品牌表现优异。溴化锂机组主要应用于公建项目，民用项目基本没有，市场占有率降至3.2%（图5）。

图1 2011—2013年度北京市场销售规模占有率对比

图2 2011—2013年度北京市场变化趋势

图3 2013年度北京市场主要品牌占有率分布

图4 2013年度北京市场三大阵营占有率对比

图5 2012—2013年度北京市场各大机组占有率分布

附表 2013年北京区域市场主要品牌典型项目分布