稳步推进改革 加快特殊钢材研发
——2016年我国船钢市场总结及2017年展望

谭乃芬 郑一铭/中国船舶工业行业协会

稳步推进改革 加快特殊钢材研发
——2016年我国船钢市场总结及2017年展望

谭乃芬 郑一铭/中国船舶工业行业协会

2016年，受需求下降影响，船板产量连续下降。随着产业集中度进一步提高，年底船板价格震荡回升。据预测，2017年船钢产量仍将保持下降趋势。

2016年，船舶及钢铁行业稳步推进供给侧结构性改革，过剩产能得到有效化解，经济效益持续好转。但受国际新船需求大幅萎缩的影响，造船板产量连续下降，行业景气程度有所降低。面对严峻的市场形势，造船和钢铁行业在政策引导和市场倒逼下，加快转型升级步伐，努力奋进，力争平稳健康发展。

2016年造船用钢市场生产情况

发布钢铁工业调整升级规划（2016—2020）

2016年，工业和信息化部制定并印发了《钢铁工业调整升级规划（2016—2020年）》。《规划》提出支持钢铁企业重点推进高技术船舶、海洋工程装备先进轨道交通、电力、航空航天、机械等领域重大技术装备所需高端钢材品种的研发和产业化，在船舶及海洋装备产业重点落实大线能量焊接钢、高止裂性能厚板、极寒与超低温环境船舶用钢、高锰耐蚀钢、LNG船用殷瓦钢、海洋平台桩腿结构用钢及配套焊材等的研发。力争每年突破3—4个关键品种，持续增加有效供给。支持有条件的钢铁企业在汽车、船舶、家电等重点行业，以互联网订单为基础，满足客户多品种、小批量的个性化需求。

开工船舶减少，造船板产量连续下降

近年来，国际航运市场持续萧条，全球新船市场需求大幅萎缩。2016年，我国新承接船舶订单2107万载重吨，同比下降32.6%。受新开工船舶大幅减少，造船用钢需求量下降的影响，国内钢铁企业造船板产量连续两年出现下降。数据显示，全国造船板带产量799.2万吨，同比下降28.9%。

钢铁企业主动作为，产业集中度进一步提高

面对船舶市场的低迷态势，钢铁企业主动调整经营策略，缩减生产计划，产业集中度进一步提高。统计显示，2016年前10家钢铁企业生产造船板657.9万吨，占全国比重82.3%，比上年提高6.2个百分点。

去产能效果明显，造船板价格震荡回升

2016年，在钢铁行业去产能力度加大等因素影响的带动下，造船板价格止跌企稳，震荡回升。1月底，6毫米和20毫米双双创下近年来新低之后逐步震荡回升，5月底，6毫米造船板价格重回3000元/吨。12月底，6毫米船板全国月均价格3839元/吨，同比上涨56.7%；20毫米船板全国月均价格3617元/吨，同比上涨57.3%。

表2 2016年前10家钢铁企业生产造船板

图1 船板价势波动图

转型升级成效明显，高端产品不断突破

2016年，我国骨干钢铁企业继续加大研发投入，努力发挥技术优势，主动与船厂合作开发适应新形势的高端钢材产品。太钢双相不锈钢首次进入万吨级化学品船制造领域，打破了长期以来依赖进口的局面；宝钢成功开发了LPG(VLGC)船用低温钢板，打破国外钢厂在LPG船用高强韧钢板领域的垄断；河钢舞钢钢板用于世界最大起重船“振华30”号吊臂等承重关键部位；鞍钢YP40、YP47大型集装箱船用止裂钢通过八国船级社认证，部分技术指标远超日韩钢企。

表3 2015—2016年前十家钢铁企业高强度船板产量

表4 2008—2016年中国造船用钢消耗量

表5 主要船型钢材消耗量情况

船板价格上涨明显，船舶企业两面受压

2016年，在供给侧结构性改革的带动下，钢铁行业经济效益有所好转，造船板价格回升明显。截至12月底，6毫米和20毫米船板比年初增长超过了50%。船板价格的回升并没有带来新船价格的上涨，相反，克拉克松新船价格指数12月底仅为123点，跌破了金融危机以来的低点，各船型新船价格与年初相比跌幅均在6—10%。一方面造船成本大幅上涨，另一方面新船价格持续下跌，船舶企业盈利能力大幅下降，船板价格难以继续上涨。

受需求下降的影响，高强度船板产量大幅下降

受高技术船舶和海洋工程装备订单大幅减少的影响，高强度船板需求大幅萎缩，高强度船板产量降幅明显。2016年，全国生产高强度船板367.1万吨，同比下降31.9%。前十家钢铁企业中和上年相比都有不同程度的下降，其中首钢高强度板产量下降达53.1%。

2016年我国造船用钢市场需求情况

船舶用钢总量明显减少

2016年，我国船舶工业新承接订单量是金融危机以来的最低水平，年末手持订单下降至9961万载重吨水平。新船市场的异常低迷，导致船企开工船舶大幅下降，用钢总量明显减少。

用钢需求向骨干企业高度集中

在市场低迷期，只有骨干企业才能承接到订单，行业产业集中度进一步提升，用钢需求也逐步向骨干企业高度集中。2016年，前10家企业新承接订单1573万载重吨，占比74.7%；前10家企业手持订单6231万载重吨，占比62.6%。上海外高桥、沪东中华、大船重工、江苏新扬子、广船国际、南通中远川崎、北船重工、金陵船厂等企业的生产任务已经安排到2019年，骨干造船企业仍是钢材消耗的主体。另一方面，从手持订单上来看，长三角地区（江苏、浙江和上海）仍将是造船用钢的主要消耗地。

船舶大型化发展减少钢材需求量

近年来，船舶大型化乃至超大型化的趋势十分明显，这不仅对船舶的设计、建造提出了更高的要求，也对船用钢材的使用提出了更大的挑战。2016年，我国骨干船企批量承接了30艘40万吨超大型矿砂船（VLOC）订单。由于大型船舶用钢材折算系数小于中小型船舶，因此船舶大型化发展将使得单位载重吨用钢量明显减少。

2017年造船用钢市场展望

船舶行业用钢总量将出现下降

据专家预测，国际航运和船舶市场未来几年仍将处于低迷态势，新船需求难有明显增长。预计2017年，我国造船完工量3500万载重吨左右，比2016年略有提高；新接订单量2000万载重吨左右，比2016年有所下降，年底手持订单量将下降到1亿载重吨以下，受需求下降影响，我国造船用钢需求将下降至1100万吨左右，比上年下降4.3%。

特殊用钢开发进程还需加快

根据《中国制造2025》和《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案》的要求，船舶工业对特殊用钢的要求提出了更高的标准，主要包括LNG船舶建造对发展耐腐蚀、超低温、高强度、超宽超长超薄和异形船板的需求， 10000TEU—20000TEU超大型集装箱船的生产建造对大厚度YP47级止裂钢板提出更高要求；海工平台对桩腿结构用系列高强钢提出新的需求；海洋工程装备、海洋油气输送管线用钢等特种钢材的需求；原油船建造对满足IMO要求的耐蚀钢需求。但受市场低迷的影响，不少钢铁企业放缓了相应钢材的研发生产，我国船企只能从日本和欧洲等地进口，加大了企业的生产成本，也降低了我国自主船用配套的制造水平。★